股票池跟踪月报：2023年第三期：3月1日-3月31日

分析师：刘智 登记编码：S0730520110001 liuzhi@ccnew.com021-50586775 中原证券股票池跟踪月报 —2023年第三期：3月1日-3月31日 证券研究报告-金股组合 策略研究 分析师：张刚 投资要点： 发布日期：2023年02月28日 登记编码：S0730511010001 分析师：周建华 登记编码：S0730518120001 行业研究 分析师：牟国洪 登记编码：S0730513030002 分析师：顾敏豪 登记编码：S0730512100001 分析师：刘冉 登记编码：S0730516010001 分析师：唐月 登记编码：S0730512030001 分析师：李琳琳 登记编码：S0730511010010 分析师：张洋 登记编码：S0730516040002 分析师：唐俊男 登记编码：S0730519050003 分析师：乔琪 登记编码：S0730520090001 分析师：刘智 登记编码：S0730520110001 分析师：张蔓梓 登记编码：S0730522110001 研究助理：李泽森 登记编码：S0730121070006 研究助理：余典 登记编码：S0730122030006 2022年2月“十大金股组合”运行回顾 基于对A股市场月度趋势及热点判断而推出的中原证券研究所2023年2月的十大金股组合为：300443.SZ金雷股份、300763.SZ锦浪科技、002299.SZ圣农发展、300413.SZ芒果超媒、603027.SH千禾味业、 601233.SH桐昆股份、000686.SZ东北证券、002594.SZ比亚迪、 002508.SZ老板电器、000960.SZ锡业股份。2023年2月十大金股组合收益率为0.2%，同期上证指数涨幅0.53%，跑输上证指数0.33个pct，同期创业板指下跌6.3%，跑赢创业板指6.51个pct。 3月策略观点 经济复苏有待巩固，外资流入放缓，对市场风险偏好有一定影响。两会即将召开，新的政策支持措施和改革力度可能加大，对部分板块将形成利好。当前市场进入交易经济现实的阶段，对市场的支撑有待经济数据的进一步支持，市场可能继续维持震荡。短期重点关注计算机、军工、农业等板块。 “十大金股组合”明细（2023年3月） 代码 公司 22EPS 23EPS 22PE 23PE PB 600031.SH 三一重工 0.63 0.87 29.60 21.59 2.47 300673.SZ 佩蒂股份 0.74 0.88 26.36 22.35 2.77 300973.SZ 立高食品 0.99 1.79 101.90 56.57 8.33 300894.SZ 火星人 0.84 1.09 38.67 29.68 9.04 600141.SH 兴发集团 5.48 5.67 6.51 6.30 2.07 000728.SZ 国元证券 0.39 0.51 17.75 13.72 0.92 688516.SH 奥特维 4.37 6.45 44.99 30.51 13.17 601633.SH 长城汽车 0.95 1.13 28.73 23.46 4.23 300750.SZ 宁德时代 11.96 18.33 33.52 21.89 6.52 300395.SZ 菲利华 1.00 1.45 50.49 34.81 8.07 资料来源：Wind、中原证券（按照2023年2月28日收盘价计算） 2月“价值型股票组合”运行回顾及3月金股明细 2023年2月第二期中原证券研究所“价值型股票组合”推荐标的等权重组合收益率为-0.64%；同期上证指数上涨0.53%，跑输上证指数 1.17个百分点；同3期00沪指深数下跌2.41%，跑赢沪深3001.77个百分点。 基于对市场大势和行业的研判，我们推荐的2023年3月中原证券“价值型股票组合”如下： “价值型股票组合”明细（2023年3月） 代码 公司 22EPS 23EPS 22PE 23PE PB 002182.SZ 云海金属 1.31 1.92 19.49 13.34 4.24 300820.SZ 英杰电气 2.28 3.15 41.84 30.29 9.98 688261.SH 东微半导 4.31 5.77 56.27 42.02 5.94 002439.SZ 启明星辰 0.98 1.26 30.14 23.61 4.33 603027.SH 千禾味业 0.33 0.45 76.12 54.79 10.64 600141.SH 兴发集团 5.48 5.67 6.41 6.19 2.04 688223.SH 晶科能源 0.30 0.57 51.83 27.20 6.11 002555.SZ 三七互娱 1.35 1.57 16.24 13.99 4.20 601688.SH 华泰证券 1.20 1.51 10.51 8.34 0.80 688707.SH 振华新材 2.87 3.22 16.31 14.56 5.42 601233.SH 桐昆股份 0.96 2.00 17.08 8.19 1.08 002299.SZ 圣农发展 0.40 1.27 62.41 19.60 3.18 300413.SZ 芒果超媒 0.97 1.31 34.56 25.66 3.35 603108.SH 润达医疗 0.71 0.90 17.19 13.53 1.93 300443.SZ 金雷股份 1.56 2.45 29.07 18.54 3.41 600031.SH 三一重工 0.63 0.87 29.55 21.56 2.47 300763.SZ 锦浪科技 2.76 5.63 57.63 28.19 9.27 002212.SZ 天融信 0.41 0.54 27.62 20.66 1.43 300791.SZ 仙乐健康 1.31 1.62 29.95 24.07 2.86 002707.SZ 众信旅游 (0.23) 0.09 (42.26) 112.21 13.74 资料来源：Wind、中原证券（按照2023年2月28日收盘价计算） 风险提示：(1)大盘走势表现不及预期；(2)公司业绩不及预期；(3)过往业绩不代表未来表现；(4)本组合所依据的市场预期与市场实际运行情况不一致的风险；(5)本组合所依据的市场预期以月为运行周期；（6）不排除本组合内个股股价发生大幅波动。 内容目录 1.2月十大金股组合运行回顾4 2.3月策略观点6 3.2023年3月“十大金股组合”6 4.2023年2月“价值型股票组合”运行回顾8 5.2023年3月“价值型股票组合”推荐10 6.风险提示13 图表目录 图1：2023年中原证券研究所十大金股组合收益率和基准指数表现对比（单位：%）5 图2：2023年中原证券月度十大金股组合累计收益率和基准指数累计收益率对比（单位：%） ................................................................................................................................................5 图3：2023年2月中信一级行业指数涨跌幅（单位：%）6 图4：2023年中原证券研究所“价值型股票组合”2月收益率和基准指数表现对比（单位：%） ................................................................................................................................................8 图5：2023年中原证券“价值型金股”组合累计收益率和基准指数累计收益率对比（单位：%） ................................................................................................................................................9 表1：2023年2月十大金股组合涨跌幅和超额收益率4 表2：2023年3月“十大金股组合”推荐逻辑7 表3：2023年2月中原证券研究所“价值型股票组合”收益率9 表4：2023年3月“价值型股票组合”盈利预测与估值（单位：元、倍）10 表5：2023年3月“价值型股票组合”推荐逻辑11 1.2月十大金股组合运行回顾 基于对A股市场月度趋势及热点判断而推出的中原证券研究所2023年2月的十大金股组合为：300443.SZ金雷股份、300763.SZ锦浪科技、002299.SZ圣农发展、300413.SZ芒果超媒、603027.SH千禾味业、601233.SH桐昆股份、000686.SZ东北证券、002594.SZ比亚迪、002508.SZ 老板电器、000960.SZ锡业股份。2023年2月十大金股组合收益率为0.2%，同期上证指数涨幅0.53%，跑输上证指数0.33个pct，同期创业板指下跌6.3%，跑赢创业板指6.51个pct。 表1：2023年2月十大金股组合涨跌幅和超额收益率 代码 证券简称 本期市值 本期开盘价 本期收盘价 涨跌幅 比较基准 行业代码 区间涨 超额收益 (亿元) (元） (元） (%) 跌幅(%) 率(%) 300443.SZ 金雷股份 119 46.50 45.40 -2.37 新能源 CI005011.WI -5.46 3.09 300763.SZ 锦浪科技 630 182.70 158.78 -13.09 新能源 CI005011.WI -5.46 -7.63 002299.SZ 圣农发展 309 24.58 24.84 1.06 农林牧渔 CI005020.WI 0.46 0.60 300413.SZ 芒果超媒 627 30.49 33.52 9.94 传媒 CI005028.WI 4.26 5.68 603027.SH 千禾味业 239 22.55 24.80 9.98 食品饮料 CI005019.WI 0.75 9.23 601233.SH 桐昆股份 394 15.76 16.35 3.74 石油石化 CI005001.WI 1.74 2.00 000686.SZ 东北证券 160 6.95 6.85 -1.44 非银行金融 CI005022.WI -3.03 1.59 002594.SZ 比亚迪 7,592 287.98 260.80 -9.44 汽车 CI005013.WI -1.58 -7.85 002508.SZ 老板电器 292 30.12 30.79 2.22 家电 CI005016.WI 0.92 1.31 000960.SZ 锡业股份 255 15.27 15.49 1.44 有色金属 CI005003.WI -3.74 5.18 组合收益率 0.20 上证指数 000001.SH 0.53 -0.33 创业板指 399006.SZ -6.30 6.51 资料来源：Wind、中原证券(备注：涨跌幅计算以当月开盘价为基准，当月收盘价为结算价) 金股组合回报上证指数回报相对回报 6% 5.45% 5% 4.76% 4% 3% 2% 1% 0.53% 0.20% 0% 1月 2月 -0.33% -1% -0.68% 图1：2023年中原证券研究所十大金股组合收益率和基准指数表现对比（单位：%） 资料来源：Wind、中原证券(备注：涨跌幅计算以当月开盘价为基准，当月收盘价为结算价，并以复利计算) 截止2月28日收盘，2023年中原证券研究所月度金股组合累计收益率为6.85%，同期上证指数上涨6.16%，跑赢上证指数0.69个pct;同期创业板指上涨3.51%，跑赢创业板指3.34个pct。