自动化专家电话会纪要–20230306

20230306组织者：某券商主讲：某自动化专家主要内容：21-23年行业趋势回顾：21年开始有较大的恢复性反弹，原因：疫情压抑需求释放 +海外需求转移。 22年自动化市场规模体量3000亿，略微有增长。 22年上半年延续21趋势，10%左右增幅，消化21年的部分订单。下半年需求弱势，有些过剩。 伺服在涨价背景下依然下滑。 plc、变频、电机等，因为有国家投资项目，整体有2-3%增长。 新兴制造业需求好：锂电、光伏、新能车，医疗一般（21年投资高、22年消化中）。 23年以来市场需求和信心有所提升。 周期角度来说，认为这次周期持续时间会拉长，是长周期、持续性的，不是21年那时候U型。 今年预计Q3是拐点，带动OEM制造业市场回暖，项目型市场会继续平稳、5-7%增幅（作为投资拉动经济的一种形式）。行业对今年国内复苏趋势认知一致，但出口市场可能有潜在危机，外需风险+潜在的产业链转移的风险。 分领域需求：传统行业oem回暖是基调，新兴行业继续保持高增锂电光伏等。锂电市场饱和度是个小问题。 消费电子目前看没有明显的驱动力明显反弹，更多是食品饮料、包装等普通类消费。 伺服：汇川等份额这几年提升快，日系份额降低最多（oem市场的日系工厂在上海居多，受疫情打击大；总部也在战略收缩）。 变频器：格局变化没那么大，15年前就已经完成份额切换，目前日系只有10-15%，欧美系较高，因项目型市场80%以上都是欧美企业，历史原因+体系问题，国企考虑安全而非成本，目前开始慢慢转向国内品牌，如汇川。 汇川在某些细分行业份额在提升了。 plc：国内主要汇川、信捷。汇川认可度提升快。 这个市场有培养周期，用户使用习惯从大学开始，需要长时间转换，客户解决方案、打包能力来抢份额。欧美占6成，本土企业主要是中小型plc市场。 去年头部公司涨价10%西门子等，汇川等增长也高。 QA：国内企业抢来的份额能否固化下来？ 已经国产替代的部分要再回到日系企业去是比较难了，oem领域为主，这里是日系大本营。 之前没有大规模替代因为要调试、承担风险、有顾虑，疫情缺货后企业就去适应国内产品，经过试验后发现国内产品还可以，自己也有降本压力，所以后面基本不可逆。 欧美企业的本土化比较彻底，但国内政策支持国产发展，国产公司进去之后替代趋势也是长期的，动作幅度不会太快。本土企业间的竞争环境，汇川一家独大，大部分其他的就是10亿上下。 各家公司的产品线、覆盖领域有差别自动化领域的核心能力是做解决方案的能力，做一些定制化，需要有行业深耕和理解海外：整体海外订单有回调压力，不同市场表现有差异，东南亚、俄罗斯、南美、中东、非洲是国内企业走出去主要地带，俄罗斯的需求有增长但不会太有空间，特殊因素引发的品牌替换需求。 印度中东东南亚非洲等地方的出口做的不错，尤其汇川、英威腾，依托当地代理商资源。印度情况复杂，对中国企业排斥心理。 IGBT供应情况：工业级和汽车级，两个领域，产线不一样。 工业级去年大约20%增长，主要在光伏、风电、一点储能等，变频伺服、家电模块增长一般。 大家对核心原材料储备态度开发，目前头部igbt厂商都是满负荷在做，igbt在国内伺服变频器的替换速度较快，主要因缺货。斯达在变频器伺服里的份额较高。 igbt产能投资周期长，英飞凌自身产能供应不足、产线出问题，给了斯达士兰机会，替换速度比变频伺服替换速度更快。PLCOEM领域的替换在哪些传统行业更快：新兴领域就是锂电光伏。 plc要培育周期，环境、软件等，对工程师、技术主管的影响较大。 汇川、信捷的产品替换周期都不是太长，对高校、实验室的推进也不长。信捷走中低端、成本控制要求高的行业，有成本优势。 汇川做打包方案，整体方案销售，用整体方案团队去对接大客户，在新兴行业如锂电光伏很成功，在传统行业相对难，因为有成熟的使用习惯。汇川整体方案产品的性价比高的话是可以推，否则方案推不动。 汇川的一体化整合能力强，向下兼容能力强。