2022年中国中高端酒店市场发展报告

2022年中国中高端酒店市场发展报告 01 背景篇：2022年中国酒店业发展背景 02 CONTENTS 发展篇：2022年中国酒店业市场现状 03 趋势篇：2023年中国酒店业趋势展望 PARTONE 背景篇：2022年中国酒店业发展背景 2022年全球GDP十强及增速 18.32 3.00% 2.20% 4.00% 4.20% 3.40% 2.60% 1.90% 1.10% 4.3 4.06 3.2 3.47 2.78 2.2 2.13 -2.50% 2.0 20 15 10 5 0 美国中国日本德国印度英国法国加拿大俄罗斯意大利 4.00% 2.00% 0.00% -2.00% -4.00% 10.00% 8.00% -4.00% -6.00% -8.00% -10.00% 中国 美国 日本 德国 英国 2020 2.24% -3.40% -4.51% -4.57% -9.27% 2021 8.11% 5.67% 1.62% 2.89% 7.44% 2022Q1 4.80% -1.90% 0.40% 4% 8.70% 2022Q2 0.40% -0.60% 1.60% 1.50% 4.40% 2022Q3 3.90% 2.90% 1.50% 1.20% 2.40% 2022Q4 2.90% 2.90% 0.60% 0.50% 0.40% -12.00% 疫情后世界主要经济体GDP增速 债务压力 矛盾激化 国际需求冲击 消费疲软 30 8.00% 6.00%4.00% 25.466. 25 80% 6.00% 2.00%0.00% -2.00% 2022年（万亿美元）实际增速数据来源：各国已公布的经济数据、迈点研究院整理 投资延迟 202020212022Q12022Q22022Q32022Q4 数据来源：各国公布的经济数据、迈点研究院整理 希尔顿酒店43.07-54.43%57.8834.39%63.29109.35% 2020-2022年国际酒店集团营收数据对比（亿美元） 证券名称 2020营收 营收同比 2021营收 营收同比 2022Q3 累计营收 2022Q3 累计营收 /2021营收 万豪国际105.71-49.59%138.631.11%148.5107.14% 80.00% 70.00% 60.00% 2022Q1-Q2国际酒店集团平均入住率 67.80%70.80% 62.30% 65.50% 250 200 2022Q1-Q2国际酒店集团平均房价 精选国际酒店7.74-30.57%10.6938.14%10.497.29% 温德姆酒店及度假村 6.67-33.37%15.6520.38%11.6474.38% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% 54.50% 58.10% 46.90%51.10% 150 100 50 0 183.9 198.8 163.6 176 139.2 154.9 93.51 107.96 万豪国际 希尔顿雅高凯悦 凯悦酒店20.66-58.84%30.2846.56%43.03142.11% 洲际酒店23.94-48.27%29.0721.43%———— 数据来源：各酒店集团财报、迈点研究院整理 万豪国际希尔顿雅高凯悦 2022Q1平均入住率2022Q2平均入住率 数据来源：各酒店集团财报、迈点研究院整理 2022Q1ADR（美元）2022Q2ADR（美元） 数据来源：各酒店集团财报、迈点研究院整理 2022年疫情防控政策变化： 2022.7.7 2022.1.1 将旅游专列业务纳入跨省游熔断机 制 优化疫情防控20条，不再判定次密接、中 风险区…… 联动管理 跨省旅游活动不再与风险区 2022.12.7 2022.11.15 新十条 优化核酸检测、优化隔离方 式…… 疫情放开后，酒店行业来到了发展拐点？ 疫情放开后，酒店行业面临哪些挑战？ 2022.11.11 酒店行业 疫情放开后，酒店行业应该做哪些准备？ 春天来了 省旅游熔断 严格执行跨 机制 2022年Q1-Q2国内酒店集团营收数据 证券名称股票代码 2022Q1营 收（亿元） 2022Q2营 营收同比 营收同比 收（亿元） 2022年Q3国内酒店集团财报数据 证券名称 股票代码 营收（亿营收同比净利润（亿净利润同元）元）比 2020-2022年国内酒店集团营收数据对比 证券名称 股票代码 2020营收 （亿元） 营收同比 2021营收 （亿元） 营收同比 2022Q32022Q3累 累计营收计营收 （亿元）/2021营收 万达酒店发展 00169.HK 5.52 -24.25% 7.14 29.35% —— —— 锦江酒店600754.SH23.220.97%27.21-8.18% 40.29% 首旅酒店600258.SH12.12-4.64%11.18- 君亭酒店301073.SZ0.62-3.72%0.79-4.36% 33.72% 金陵饭店 601007.SH 3.79 17.3% 2.79 -5.05% 华住集团-S 01179.HK 26.81 15.21% 33.82 -5.72% 华天酒店000428.SZ1.06-16.66%1.18- 数据来源：各酒店集团财报、迈点研究院整理 锦江酒店600754.SH30.52-1.15%1.673.54% 君亭酒店301073.SZ1.0763.48%0.1148.9% 金陵饭店601007.SH4.0623.640.27675.58% 数据来源：各酒店集团财报、迈点研究院整理 锦江酒店600754.SH98.98-34.45%113.3914.56%80.9471.38% 首旅酒店600258.SH52.82-36.45%61.5316.49%38.3862.38% 首旅酒店600258.SH15.07-4.72%0.53-11.64% 君亭酒店301073.SZ2.56-32.91%2.788.39%2.4889.21% 华天酒店000428.SZ5.15-53.59%5.9415.28%3.8765.15% 亚朵ATAT.US15.670%21.4837.08%16.3776.21% 华天酒店000428.SZ1.631.49%-0.5622.11% 金陵饭店601007.SH11.40-5.82%13.7420.5%10.6477.44% 亚朵ATAT.US6.70——1.1158.42% 华住集团-S01179.HK102-9.01%127.825.29%———— 数据来源：各酒店集团财报、迈点研究院整理 2022年阿里拍卖“千万元”以上酒店（不完全统计）2022年阿里拍卖“亿元”以上酒店（不完全统计） 开源节流 减员降薪轮岗 增加外卖业务 争取隔离酒店业务 供应链管理 拍卖价格 项目 成交价格 围观人次 ≥1亿元 喀什银瑞林国际大酒店 4.28亿元 8812 重庆市渝中区民族路101号房产 3.56亿元 18286 麦斯汀酒店 1.3亿元 7867 苏州雅鑫太湖大酒店有限公司所属房地产 1.24亿元 11572 <1亿元~≥5千万元 汝城君莲国际大酒店客房15年经营权 8489万元 14576 重庆华地王朝大酒店 8006万元 4206 龙川县龙飞酒店 7798万元 11190 金州国际城亿发大酒店1-6层房 屋 7786万元 3282 山西世纪龙鼎国际大酒店 6112万元 5092 项目 交易情况 当前价格（亿元） 深圳观澜格兰云天大酒店 流拍 11.69 上海喜来登香伦酒店 流拍 10.6 重庆解放碑皇冠假日酒店 流拍 7.303 广西富满地大酒店 流拍 4.629 内蒙古乌海阳光万豪酒店 流拍 1.509 四川广元天成大酒店 流拍 4.531 广东揭阳希桥酒店 流拍 3.803 山东寿光阳光温泉大酒店 流拍 2.955 降本增效 拓展酒店新零售 数字化转型 直播预售 会员储值 灵活用工 数据来源：阿里拍卖、迈点研究院整理 数据来源：阿里拍卖、迈点研究院整理 酒店改造品牌换新 PARTTWO 发展篇：2022年中国酒店业市场现状 发展格局 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 7842 2017年-2022年全国中高端星级酒店规模（家） 75847615 7233 6809 5842 2017 2018 2019 2020 2021 2022 80.00% 250 品牌指数 品牌化程度 35.0%40% 200 28.10% 25.8%26.5% 150 100 17.2% 14.60 19.6% 20.1%21.7%22.6%23.4% % 50 0 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 20122013201420152016201720182019202020212022 68.85% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 上海南京徐州武汉苏州台北北京天津南通深圳青岛济南澳门无锡三亚 呼和浩特 郑州成都烟台昆明哈尔滨拉萨福州唐山东莞泉州石家庄 0.00% 2022年各城市中高端酒店连锁化程度 47.43% 55.39%52.83% 32.47% 数据来源：文化和旅游部公布的通过审核的三星、四星级和五星级饭店数量数据来源：迈点研究院、中国饭店协会 数据来源：迈点研究院 华北9.60% 西北5.51% 东北3.81% 华中7.99% 西南16.92% 华东39.62% 华南16.55% 2022年区域酒店品牌数量 700 600 500 400 300 200 100 0 574 386 204 166 157 111 71 30 26 全国华东全球华南华中西南华北西北东北 2022年中高端品牌酒店数量城市TOP10 重庆 西安南京苏州深圳广州成都杭州北京 上海 231 249 256 257 261 262 361 421 460 0 100 200 300 400 500 570 600 数据来源：迈点研究院数据来源：迈点研究院数据来源：迈点研究院 65.00% 55.00% 45.00% 35.00% 25.00% 15.00% 5.00% -5.00% 2022年中高端酒店客房数量区间分布 61.94% 19.24% 15.36% 3.14% 0.32% ＜100 100-300 300-500 500-1000 ≥1000 城市1-10 城市11-20 城市21-30 城市31-40城市41-50 数据来源：迈点研究院 城市 客房体量（间） 上海 118922 北京 90055 杭州 71143 成都 61245 广州 55376 香港 54524 深圳 50542 苏州 43741 南京 41862 西安 41485 城市 客房体量（间） 长沙 38104 重庆 36757 武汉 35142 三亚 31518 宁波 30934 青岛 26334 厦门 22171 昆明 20566 南宁 19480 合肥 19430 城市 客房体量（间） 福州 18966 无锡 18826 天津 17811 澳门 17544 郑州 17357 台北 17043 佛山 16770 南昌 16761 常州 15374 沈阳 14511 城市 客房体量（间） 贵阳 14102 济南 13564 海口 11701 东莞 11340 南通 11175 哈尔滨 11123 长春 10150 大连 10060 赣州 9319 烟台 8656 城市 客房体量（间） 泉州 8614 温州 8473 徐州 7598 太原 7493 兰州 7355 西宁 6387 乌鲁木齐 6374 银川 5767 呼和浩