2022年运动服饰品牌消费洞察报告 360商业市场·研究组·2022年7月 @360智慧商业Allrightsreserved. Part1运动服饰行业消费需求大盘稳定,市场前景利好 中国体育人口规模大,疫情加剧大众对健康锻炼的需求和重视 2016-2020年中国经常参加运动人数(亿人)2016-2021年中国运动服饰零售额(亿元) 269.6 218.5 235.2 252.3 202.2 186.4 4.35 3.81 3.923.96 4.08 20162017201820192020 201620172018201920202021 数据来源:Euromonitor,FungBusinessIntelligenceCenter,艾媒数聚中小,华经产业研究院,360智慧商业,2022年7月 官方对体育政策加码,推动体育产业连年持续性发展 近年来国家层面的重要体育政策文件及商业规划重点 2014年 2017年 2019年 2020年 2021年 《关于快速发展体育产业促进体育消费的意见》 《关于推进运动休闲特色小镇健康发展的通知》 《进一步推进体育消费的行动计划(2019-2020)》 《关于加强全民健身场地设施建设发展群众体育的意见》 《全民健身计划(2021-2025年)》 将全面健身上升到国家战略部署层面,促进各类体育产业的协调发展,如:竞赛表演、健身休闲、场馆服务和体育用品制造和销售。 在全国扶持建设一批体育特征鲜明、文化气息浓厚、产业集聚融合、生态环境优良、惠及人民健康的特色运动休闲小镇。 推进体育与文化、旅游、养老、健康、教育、互联网、金融等产业融合发展,建造体育消费新业态。 在新的形势下,要注重新的指导方针,推动体育产业的发展,让参加体育锻炼成为家常便饭的事。 促进体育和旅游的融合。从推广山地户外、自行车、马拉松、航空、冰雪、汽车摩托车等一系列户外运动,建设和完善相关设施,扩大体育旅游产品和服务供应。 数据来源:360智慧商业,2022年7月 相比国外运动鞋服消费,中国运动服饰需求占比逐年上升且有较大空间 中国运动服饰占整体服饰比重逐年上升2021年中国运动服饰占服饰比重与海外表现 12% 13%13% 11% 10% 9% 37.7% 18.5% 19.1% 13.4% 201620172018201920202021中国美国德国日本 数据来源:前瞻产业研究院,东方证券研究所,360智慧商业,2022年7月 360用户对运动/体育相关内容关注热情高涨 2019年8月-2022年7月360体育运动服饰用户关注度趋势 2019年8月2019年12月2020年4月2020年8月2020年12月2021年4月2021年8月2021年12月2022年4月2022年7月 数据来源:360指数,360智慧商业,2022年7月 重大体育赛事/热点赢得受众青睐和热搜,2022年世界杯和亚运会未开先热 深受网民关注的主要体育营销资源类型及2022年重点体育营销资源 世界杯奥运会知名赛事/球队赞助 2022年卡塔尔世界杯、 2022年杭州亚运会举办在即相关热搜词飙升 世界杯搜索飙升词 2022世界杯欧洲区附加赛赛程世界杯欧洲区附加赛葡萄牙2022世界杯抽签直播 世界杯抽签仪式世界杯小组赛抽签 世界杯预选赛亚洲12强赛积分世界杯2022亚洲预选赛 2018世界杯排名表 2018世界杯回放完整版 世界杯非洲区预选赛积分榜 ...... 数据来源:东海证券,360智慧商业,2022年7月 亚运会搜索飙升词 亚运会童谣大全亚运会吉祥物介绍 用英文介绍杭州亚运会简短杭州亚运会场馆分布图 亚运会志愿者 杭州亚运会设立几个竞赛大项分为几个小项 2022亚运会手抄报内容杭州亚运会吉祥物名字亚运会作文 杭州亚运会闭幕式在哪里举行 ...... 后疫情时代,体育运动服饰品牌的线上线下战略布局不可或缺,价值重大 2021年中国奥特莱斯收入梯队(亿元)2021年奥莱佛罗伦萨小镇线上业务额逆势增长 2021年奥莱佛罗伦萨小镇线上销售额实现200%增长 50亿+:百联奥特莱斯广场(上海青浦) 150亿+ 30-50亿:北京首创奥特莱斯;佛罗伦萨小镇;京津名品奥特莱斯 30亿以下:其他奥特莱斯 注册用户增加93% 顾客总数量增长83% 借助完备的数字零售网络,佛罗伦萨小镇与线下奥莱业务齐头并进,为疫情阴影下的奥特莱斯发展注入新的增长活力。 数据来源:奥特莱斯官方,360智慧商业,2022年7月 Lululemon单季度天猫销售额近6亿,证明运动服饰技术及单品创新价值 2021-2022天猫淘宝Lululemon销售额同比变化2021年中外重点运动服饰品牌营收表现 2022年Q1Lululemon淘宝、 天猫平台销售额达到5.6亿元82.7% 66.3% 49.353.2% % 45.3% 49.2% 36.5% 22.2% 28.1% 品牌 2021财年收入(亿美元) Nike 470 阿迪达斯 235.06 安踏 77.57 PUMA 75.27 斯凯奇 62.9 Lululemon 62.57 安德玛 57 李宁 35.38 亚瑟士 32.97 111.1% 6789101112123 2021年2022年 数据来源:魔镜2022年Q1白皮书,360智慧商业,2022年7月 随着体育运动服饰兼容大众潮流和高阶小众,品牌创新价值赢得市场看好 体育运动品牌发展的重点历史进程关键词2021.1-2022.1中国本土运动品牌融资时间汇总 普及期 传统产品 专业产品 时尚产品 跑步鞋 篮球 复古设计 健身服 户外运动 新概念设计 旅游鞋 运动配饰 女性运动 运动设备等 品牌名称 融资时间 融资规模 MOLYVIVI 2021.4 近亿元A轮融资 SAVASANA 2021.9 超千万元Pre-A轮融资 RAW.J 2021.11 连续两轮数千万元融资 MAIAACTIVE 2021.12 近亿元C轮融资 OMG 2022.1 数千万天使轮融资 SUMDAY 2021.7 千万级天使轮融资 焦玛 2022.4 千万级天使轮融资 普及期 大众运动时期 高端小众时期 数据来源:东海证券研究所,GYMSQUARE精练编辑部,360智慧商业,2022年7月 在众多的品牌PK中,用户沟通、印象维护成为必备功课,营销布局意义重大 运动服饰行业消费需求强,产品低壁垒,赛道机会多,品牌多 主要壁垒为鞋服产品、营销 健康需求 新百伦NBA 品牌数量较多用户争夺激烈 阿迪达斯361度 暴走的萝莉 运动鞋服行业 耐克鸿星尔克MAIAACTIVE 壁垒有限 机会较多 安德玛锐步彪马斐乐亚瑟士Vans斯凯奇匡威 特步李宁安踏匹克回力乔丹飞跃贵人鸟 savasanaParticleFever粒子狂热MOLYVIVI SumdayAthletics焦玛 Ubras...... 1.品牌渗透率提升 2.流行趋势变化 政策驱动 Lululemon鬼塚虎 数据来源:东海证券,360智慧商业,2022年7月 Part2品牌成为运动服饰带货最强符号,用户争夺激烈 运动服饰的整体受众规模巨大,中国市场可容纳的品牌类型高度丰富 国家体育产业产值等相关发展规划2019年上海、江苏、山东居民人均体育消费水平 2015 2020 2025E 2030E 体育人口(亿人) 4 4.35 5 5.3 体育行业总产值(万亿元) 1.7 3 5 体育行业GDP占比 0.70% >2% 体育服务业占比 21% >30% 人均体育场馆面积(平方米) 1.57 1.8 2 2.3 国家体育产业发展规划 1971 2049.82064 91.78 6 体育消费支出(元)体育消费总规模(亿元)2849 中国冰雪产业发展规划 2020 2021 2022E 2025E 产业规模(亿元) 3810.9 5788 8000 10000+ 占体育行业总产值 20% 2442 上海江苏山东 数据来源:《体育产业发展十三五规划》,冰雪运动发展规划,2020年山东省体育消费调查报告,东海证券,360智慧商业,2022年7月 不同梯队的运动服饰品牌积极进行市场延展,上探下探或单点发力,寻求差异化而非同质化竞争 中国市场上三大类运动鞋服品牌发展趋向 国际运动鞋服品牌 尝试用户下探和原有客群维护,创新用户沟通。重点挖掘核心有影响力人群,扩大辐射群体,而不仅仅是青年人! 国潮运动鞋服品牌 蓄力上行,抓住时机和市场情绪,提高产品溢价,高举高打,大胆上位。持续扩大高客单价用户上行通道! 新锐运动鞋服品牌 借助优势单品单点突破。不仅止步于网红阶段,更要高性价比地建设品牌影响力,拉大单品赛道优势,获得品牌溢价! 数据来源:360智慧商业,2022年7月 国际品牌在高端专业市场更具引领力,国潮和新锐品牌更善于拓展大众时尚领域 国际运动鞋服品牌、国潮运动鞋服品牌、新锐运动鞋服品牌用户市场主要印象矩阵 国际品牌区 国潮品牌区 新锐品牌区 高端市场 大众市场 时尚性专业性 数据来源:华创证券,快资讯,微博微信内容数据整理,360智慧商业,2022年7月 国际品牌男性用户优势更强,新锐品牌女性用户更有优势 国际运动鞋服品牌、国潮运动鞋服品牌、新锐运动鞋服品牌三大类用户性别差异 男性 女性 54.0% 58.0% 49.6% 45.2% 46.0% 42.0% 50.4% 54.8% 国际品牌国潮品牌新锐品牌运动服饰整体 数据来源:商易,360指数,360智慧商业,2022年7月 国际品牌对Z时代更具吸引力,新锐品牌对25-34岁人群更有优势 国际运动鞋服品牌、国潮运动鞋服品牌、新锐运动鞋服品牌三大类用户年龄分布差异 25-34 35-49 <1919-24>=50 32.0% 45.0% 6.0% 16.0%1.0% 运动服饰整体 7.8% 34.1% 40.3% 16.4%1. 4 国际品牌% .8 1 20.5% 33.4% 35.5% 8.7% 国潮品牌% .0 12.0%2 46.0% 39.0% % 新锐品牌1.0% 数据来源:商易,360指数,360智慧商业,2022年7月 国际品牌用户较高购买力人群占比最高,其次是国潮品牌用户,新锐品牌则更受中等购买力者喜爱 国际运动鞋服品牌、国潮运动鞋服品牌、新锐运动鞋服品牌三大类用户购买力差异 低较低中较高高 4.30%.1% 5% 2% 4.50%.1% % 4 73.4% 20.9% 运动服饰整体1. 19.0% % .8 12.3%0. 65.3% 国际品牌2 7.9%0. 64.9% 23.9% % .1 国潮品牌3 % 5 72.6% 21.3% 新锐品牌1. 数据来源:商易,360指数,360智慧商业,2022年7月 北上广之外,浙江成为国际、国潮、新锐品牌的兵家必争之地 国际运动鞋服品牌、国潮运动鞋服品牌、新锐运动鞋服品牌三大类用户地域分布差异 运动服饰整体 国潮品牌 国际品牌 新锐品牌 广东浙江江苏山东 河南 广东 北京上海浙江山东河南江苏河北陕西 辽宁 广东 浙江江苏北京福建山东上海四川河南 河北 广东河北浙江江苏湖北 山东福建 河南河北 湖南北京 四川安徽 福建湖北 数据来源:商易,360指数,360智慧商业,2022年7月 Part3紧抓营销场域关键触点,寻求运动服饰品牌价值最优解 在线上线下海量信息轰炸中,运动服饰消费被逼主动或被动进化到更理性心智 线上信息特性变化、线上工具便捷程度影响线下消费决策 冲动型消费者:手机、PC种草;快速拔草 消费者主动/被动的进化冲动+理智混合型消费者: 理智型消费者:手机、PC种草, PC搜索信息对比;寻找时机拔草 高消费频次丰富消费经验,用户的复杂决策能力得以增强 手机&PC种草,PC端搜索信息详情,PC端信息记录对比,选择合适时机拔草! 数