【智次方研究院出品】2022年中国蜂窝模组市场发展简析

2022年中国蜂窝模组市场发展简析 2023年3月 版权与免责声明 本报告基于公开资料以及对相关企业的调研进行编写，仅供读者参考，不构成任何投资或法律建议。本报告版权归智次方（智次方 （深圳）科技有限公司）所有，并受到法律保护。任何形式的转载、摘编或以其它方式利用本白皮书的任何内容，应注明“来源：智次方研究院”。违反上述声明者，智次方将追究相关法律责任。 编写单位：智次方研究院 ·智次方研究院是智次方旗下的专业研究机构，研究方向涵盖 AIoT、工业互联网、5G、车联网、人工智能、区块链、智慧城市、智慧园区/楼宇等智能产业领域。 研究团队：梁张华、梁丽颖 ·智次方研究院密切关注行业发展最新动向，深入产业调研，通过一手信息和数据勾勒真实的产业图景，定期输出各类研究报告，并向政府、企业、投资基金、产业园区等机构提供专业的定制化咨询及培训服务，旨在协助业内机构准确、快速地了解产业动态，把握机遇、拥抱趋势，帮助传统企业智能化转型升级与产业创新，实现企业基业长青。 2022年，中国蜂窝模组市场在经历疫情反复、需求疲软等多重冲击下，全年出货量仍保持平稳增长。NB-IoT和Cat.1为最主要的出货模组制式，二者合计占到国内市场出货结构的近8成。Cat.1和5G模组成为拉动国内市场出货量增长的最主要动力，二者对国内蜂窝模组市场出货量的增长贡献率达到375%。 ⬅左滑解锁最新调研成果 止跌回升，全年实现平稳增长 27151 27997 +3.1% 据智次方研究院统计，2022年，受部分大颗粒下游市场，如共享单车、充电宝、云喇叭、POS机等领域的需求疲软，以及新冠疫情反复等影响，中国市场蜂窝模组的出货规模约为2.8亿块，同比2021年增长3.1%。 2021年2022年 2021-2022年数中据国来市源场：蜂智窝次模方组研出究货院量情况（万块） 其中，2022Q2、Q3期间，国内市场受到的冲击较大，连续2个季度的出货规模同比均为负增长。Q4一般是集中交付期，随着疫情防控的科学合理性持续改进，以及来自智能网联汽车、智能门锁/门磁、烟雾探测器、无人机和智能表计等领域需求的增加，市场回暖迹象显著，当季国内市场蜂窝模组出货量达8422万块，同比增速由负转正。 NB-IoT Cat-1（含Cat.1bis） 5G 其他（含2G/3G/eMTC等） 其他4G制式（含Cat.4、Cat.6等） 2022年中数国据市来场源蜂：智窝次模方组研出究货院制式结构 NB-IoT和Cat.1模组占比近8成 在各制式蜂窝模组出货结构中，NB-IoT、Cat.1（含Cat.1bis）为最主要的2大类出货模组制式，二者2022年的出货占比分别为43%和36.6%。 NB-IoT与Cat.1模组国内市场简析 Cat.1（含Cat.1bis）模组的主要市场份额被移远通信、广和通和日海智能3家企业占据。 在需求方面，受益于存量市场替代和增量市场拓展，如原先应用了Cat.4模组，但实际上对速率、时延要求不高的应用，以及2G终端等将产生大量的存量替代需求；叠加传统行业智能化改造和新兴产业兴起催生的增量市场，如光伏、风电等领域的新需求，Cat.1模组出货量维持高位快速增长态势，同比2021年增幅达40.9%。 在价格方面，受2020-2021年供应链不稳，部分企业零部件囤货较多，2022年进行大力降价清库存等影响，Cat.1模组的价格持续走低，2022Q4已降至20元/块上下。 NB-IoT模组的主要市场份额被移远通信和中移物联2家企业占据，模组下游的主要出货方向为智能表计、智能门锁/门磁、环境监测 （包括井盖和灯杆监测、烟雾探测器）等应用场景。随着需求减弱、竞争加剧，NB-IoT模组的价格同样进一步走低，Q4主流价格已介于12-15元/块。 C国a内t.1市和场5出G模货组量成增为长拉的动最主要动力 在各制式蜂窝模组中，Cat.1（含Cat.1bis）和5G模组成为拉动国内市场出货量增长的最主要动力。前者相较2021年，出货规模增加了近2975万块，增幅40.9%；后者出货规模增加202万块，增幅高达351.6%。二者对国内蜂窝模组市场出货量的增长贡献率达到375%。 10246 7271 +40.9% 2021年 57 2021年 +351.6% 2022年 259 2022年 2021-2022年中国市场C数at据.1来模源组（：智上次）和方5研G模究组院（下）出货量情况（万块） 5G模组国内市场简析 其中，5G模组的主要市场份额被移远通信、广和通、日海智能和美格智能4家企业占据，下游的主要出货方向为智能座舱、CPE、笔电等应用场景，主流价格已位于400-500元/块区间。随着RedCap标准就绪，国内主流模组厂商均在开展剪裁版5G模组产品研发，预计相关产品价格将进一步降低，有望在2023Q1降至400元/块以下。 500 400 NB-IoT模组“危机共生” 出货贡献最大的NB-IoT制式模组，2022年的出货量有所下滑，降幅5.7%。 NB-IoT模组未来发展机遇与挑战并存，市场或将呈现马太效应。机遇方面，NB-IoT被纳入5G标准体系，这也意味着NB-IoT将成 为5G产业生态不可或缺的一个组成部分，将有更长的生命周期，现有产业的演进方向进一步明确，有利于提振产业链上相关企业的信心，可以继续在该领域加大投入。 12775 12050 -5.7% 挑战方面，NB-IoT的大颗粒应用场景仍偏少，有待进一步拓宽；来自于智能表计等传统领域的需求开始走弱；Cat.1等其它制式模组的价格持续走低，市场竞争不断加剧；NB-IoT模组价格已处于较低区间，非头部企业盈利困难，出货规模领先的重要性更为凸显，未来市场竞争或出现两极分化局面。 2021年2022年 2021-2022年中数国据市来场源N：B智-I次oT方模研组究出院货量情况（万块） 物联网头条君公众号 智吱屋 智研次究方型⸺智能助产力业企服业务增平长台的 物联网智库公众号