2023年全球汽车行业消费者调查-关键发现，全球焦点国家（中英版）

2023年全球汽车消费者调查 关键发现：全球焦点国家 2023年2月 版权所有©2023DeloitteDevelopmentLLC。保留一切权利。 十多年来，德勤持续探索汽车消费者趋势，以及受其影响正在快速变化的全球出行生态体系 近年来全球汽车消费者调查的重要观点： 2010年整体价值成为评价品牌的主要因素 2011年“驾驶舱技术”及消费体验带来的差异化 2012年对混合动力汽车的兴趣受成本和便利性驱动，而对网联汽车的兴趣则侧重于安全性 2014年共享出行崛起，替代购买车辆 2017年对无人驾驶的兴趣正在提高，但消费者希望看到安全驾驶记录 2018年全球许多主要市场的消费者逐渐弃用内燃机 2019年消费者对自动驾驶汽车持观望态度 2020年消费者是否愿意为先进技术买单的问题仍然存在 2021年线上购车越来越有吸引力，但大部分消费者仍倾向于亲身体验 2022年人们对电动汽车的兴趣与日俱增，但对其价格、续航里程和充电时间的担忧依然存在 全球汽车消费者调查为人们提供德勤对出行、智慧城市、车联网、交通的发展以及围绕载人和货运方式等相关问题的看法。 2022年9月至10月期间，德勤调查了24个国家的超过26,000名消费者，就影响汽车产业的多个核心问题方面探索不同的观点，包括消费者对电动汽车（EV）的选用、品牌认知和先进技术部署的兴趣。该年调查的总体目标是为企业确定优先事项和准确部署业务策略和投资提供参考方向。 1 消费者愈加倾向购买电动汽车，但其市场的转变发展程度是否足够？ 在恶性通货膨胀环境的压力下，消费者希望降低汽车使用成本，因此人们对电动汽车的兴趣持续增长。然而，要保持这样前进的势头，各个市场正面临着不同的挑战。价格负担能力、里程焦虑和电池安全问题仍然是电动汽车普及的主要障碍。 2 车辆库存危机中的意外之喜 产品质量仍是促成消费者决定选购哪个汽车品牌的首要因素，但作为库存危机的副产品，消费者对可接受交货等待期的预期可能会延长，这为推出具有“按订单生产”风格的新零售模式奠定了基础。 3 消费者对经销商极为信任 当被问及最信任谁时，全球市场大多数受访消费者都提到了与销售或服务经销商的关系，表明汽车价值链中经销商的重要性，也是围绕D2C销售中的关键考虑因素。 4 网联汽车订阅服务 或将面临挑战 消费者对于能提供交通拥堵、道路安全和汽车健康状况最新信息的网联汽车功能兴趣较高，但对于联网技术费用，相较于订阅付费，人们更愿意将其纳入汽车预付费用或按次数情况进行支付。 注：以下幻灯片中几个问题的数值之和可能因四舍五入而不等于100%。 1 汽车电气化 62% 20% 8% 8% 3% 53% 20% 12% 8% 6% 51% 17% 15% 13% 3% 51% 15% 12% 16% 7% 取决于各个市场的具体情况，全球正在以不同的速度向电动汽车转变；在中国，纯电动车受到更多消费者的青睐，而其他大多数国家的消费者依然更偏爱混合动力汽车 消费者希望购买的下一辆车的发动机类型 ICE(2022) 美国 69% 印度 58% 东南亚 66% 德国 49% 中国45% 14% 12% 27% 1% 58% 韩国 37% 日本 39% 38% 27% 13% 17% 6% 36% 36% 12% 13% 4% 汽油/柴油汽车（ICE）混合动力汽车（HEV）插电式混合动力汽车（PHEV）纯电动汽车（BEV）其他 注：其他包括压缩天然气、乙醇和氢燃料电池等发动机类型汽车；回答不知道的未考虑在内。问题40.您下辆汽车更偏向于选择什么类型的发动机？ 样本容量：n=703[中国]；1,128[德国]；948[印度]；567[日本]；806[韩国]；5,089[东南亚]；1,766[美国] 向电动汽车的转变仍主要是基于消费者逐渐意识到电动汽车将大幅降低汽车使用成本 下辆汽车选择电动汽车的首要原因 因素 中国 德国 印度 日本 韩国 东南亚 美国 更低的燃料成本 2 1 1 1 1 1 1 更好的驾驶体验 1 4 2 3 3 2 2 对气候变化的担忧 8 2 5 7 7 6 3 维护保养减少 7 5 3 6 4 3 4 政府奖励/补助/激励计划 6 3 7 2 2 5 5 可能对内燃机车征收额外税款 5 6 8 5 5 8 6 对个人健康的担忧 4 7 6 8 8 7 7 可将汽车作为（例如，家庭）后备电池/电源 3 8 4 4 6 4 8 同行压力 9 9 9 9 9 9 9 问题41.请将以下因素按其对您购买电动汽车决定的影响（从高到低）进行排序。 样本容量：n=374[中国]；478[德国]；384[印度]；345[日本]；453[韩国]；2,305[东南亚]；618[美国] 首要原因 仍需加建公共充电设备以消除里程焦虑，但实际上大多数人还是会在家给电动汽车充电；然而，这引发了人们对在人口密集的城市环境中设置家用充电设备可行性的质疑 打算更常在以下哪个地方对电动汽车充电： 1% 26% 57% 60% 65% 65% 15% 14% 10% 72% 2% 75% 77% 19% 7% 13% 28% 27% 25% 16% 11% 16% 美国德国日本中国东南亚印度韩国在家工作单位街头/公共充电站其他 问题43：您打算在哪里为您的电动汽车充电？ 样本容量：n=273[中国]；313[德国]；191[印度]；141[日本]；239[韩国]；1,446[东南亚]；273[美国] 在某些市场改造家用充电设备可能极具挑战，对于家用充电设备安装成本过高的市场，或可借由电动车使用者的参与增加机会 拒绝在家给电动汽车充电的主要原因 40% 16% 19% 22% 17% 45% 23% 3% 63% 13% 日本 6% 10% 德国 2% 19% 30% 12% 37% 韩国 2% 19% 38% 13% 28% 东南亚 22% 49% 9% 19% 印度 3% 22% 美国 10% 55% 23% 11% 中国 不能安装（充电设备）对安装不感兴趣安装成本过高不知道如何安装设备其他 问题45:您不打算在家给电动汽车充电的主要原因是什么？ 样本容量：n=96[中国]；78[德国]；77[印度]；40[日本]；103[韩国]；510[东南亚]；63[美国] 对于全球某些市场的电动汽车意向者而言，获得可再生电力非常重要，因为弃用化石燃料所造成的电网容量的负荷问题仍然存在 50% 2% 51% 4% 电动汽车意向者计划如何在家充电 38% 39% 40% 7% 44% 9% 51% 11% 10% 61% 62% 29% 10% 10% 10% 27% 24% 22% 9% 45% 11% 19% 6% 韩国日本美国中国中南亚德国印度常规电网替代电源（例如：太阳能）皆有不知道 问题44：您打算如何在家给电动汽车充电？ 样本容量：n=177[中国]；235[德国]；114[印度]；101[日本]；136[韩国]；936[东南亚]；210[美国] 支付便捷的公共充电对电动汽车车主是否采用公共充电方式而言至关重要，对于试图在竞争激烈的领域巩固自身地位的网络运营商来说，这亦是一个关键的差异化因素 最受欢迎的电动汽车公共充电支付方式 支付方法 中国 德国 印度 日本 韩国 东南亚 美国 信用卡/借记卡 17% 47% 28% 51% 57% 31% 56% 智能手机应用程序 53% 40% 45% 36% 32% 52% 25% 预付订阅计划 9% 7% 15% 8% 4% 9% 9% 忠诚度积分 21% 5% 12% 4% 8% 7% 9% 其他 0% 1% 0% 1% 0% 1% 1% 最受欢迎的支付方式 问题49：您最希望如何支付电动汽车公共充电费用？ 当被迫在旅途中充电时，受访消费者更偏好电动汽车专用服务站或配备有充电设备的传统加油站，但德国和美国的许多受访人士则表示并不在意充电地点只希望在需要时能够充电即可。 打算更常在以下哪个地方对电动汽车充电 43% 16% 5% 8% 9% 11% 7% 39% 20% 4% 6% 12% 5% 15% 33% 21% 11% 4% 13% 8% 10% 30% 22% 3% 3% 17% 7% 17% 24% 20% 7% 7% 10% 6% 25% 18% 36% 7% 7% 15% 4% 15% 11% 24% 4% 8% 10% 19% 24% 中国东南亚 印度韩国美国日本德国 电动汽车专用服务站带有电动汽车充电设备的传统加油站汽车经销商零售店/购物中心停车场路边停车场*带有充电设备的任何地点其他 *路边停车场包括社区/公共建筑、酒店等。 问题46：当您出门在外时，以下哪个公共场所最适合为您的电动汽车充电？ 电动汽车充电时间需向燃油车加油时间看齐一说有点言过其实，大部分市场的受访消费者都愿意等待大于10分钟的时间为汽车充电 电动汽车在公共充电点从没电充至80%的预期等待时间 1% 2% 5% 19% 30% 30% 13% 东南亚 2% 3% 6% 20% 30% 27% 12% 美国 6% 3% 10% 22% 28% 21% 10% 日本 2% 3% 6% 18% 36% 26% 8% 韩国 2% 4% 7% 26% 30% 26% 6% 印度 7% 9% 13% 28% 31% 10% 3% 德国 1% 2% 14% 34% 31% 16% 2% 中国 少于10分钟10至20分钟21至40分钟41至60分钟61至90分钟91至120分钟超过120分钟 问题47：您预计您的电动汽车在公共充电场所从没电充至80%要花多长时间？ 由于消费者愿意在充电站花费大量时间，服务提供商可专注于提供Wi-Fi连接、饮料和洗手间等便利设施 车辆在公共场所充电时，受访消费者希望使用的便利设施类型 便利设施 中国 德国 印度 日本 韩国 东南亚 美国 Wi-Fi连接 52% 60% 62% 61% 53% 72% 64% 洗手间 50% 61% 62% 34% 57% 70% 60% 咖啡/饮料 43% 55% 63% 68% 71% 76% 56% 小吃/简餐 36% 35% 56% 44% 45% 60% 48% 等候室/休息区 52% 30% 52% 58% 49% 60% 46% 全服务式餐厅 40% 23% 42% 23% 9% 47% 31% 私人会议室 16% 5% 29% 16% 5% 20% 12% 首选 问题48：您的车辆在公共场所充电时，您希望使用何种类型的便利设施？ 如果用于传统内燃机的环保可持续合成燃料可实现商业化，大多数受访电动汽车意向者会重新考虑其决定 如有适用于传统内燃机的环保可持续合成燃料替代品，会重新考虑选购电动汽车的消费者的百分比。 44% 47% 49% 60% 16% 14% 63% 15% 67% 68% 8% 16% 10% 16% 39% 38% 36% 24% 30% 23% 16% 中国印度东南亚韩国德国日本美国是否可能 问题42.在可用于传统内燃机的环保可持续合成替代燃料（即碳中和气体燃料）唾手可得的情况下，您会重新考虑购买电动汽车的决定吗？ 全球市场对纯电动汽车续航里程的期望值差异很大，在印度，41%的受访消费者希望续航里程在400公里以上，而在德国，则有79%的消费者希望如此 消费者对纯电动汽车续航里程的期望值美国消费者对纯电动汽车续航里程的期望值 8% 9% 24% 30% 22% 7% 印度少于100公里6% 17% 12% 20% 26% 19% 6% 东南亚 11% 24% 34% 22% %7% 中国1 21% 15% 17% 26% 14% 7% 日本 28% 22% 23% 16% 7% 4% 韩国 30% 23% 26% 13% 6% 2% 德国