荷兰半导体在亚洲的利益

荷兰半导体在亚洲的利益 2023年2月 莱顿亚洲中心是隶属于莱顿大学的独立研究中心，由VaesElias基金资助。该中心专注于直接应用于社会的学术研究。所有研究项目都是与荷兰社会的各种合作伙伴密切合作进行的。 更多信息可以在我们的网站上找到： www.leidenasiacentre.nl 接触或订单:info@leidenasiacentre.nl2311m.deVrieshof莱顿BZ报道,荷兰 内容 1. 2. 3. 4.国家研究 中国(deFeijter第谷和乔纳斯Lammertink)19 印度(Chaitanya博士Giri)37 日本(亚历ft大·f·戈麦斯和MaaikeOkano-Heijmans)52 新加坡(感觉霍夫斯泰德)66 韩国(乔纳斯Lammertink)81 台湾(第谷•德Feijter)94 5.结论(乔纳斯Lammertink)108 关于作者 乔纳斯LammertinkLeidenAsiaCentre研究员。第谷deFeijter是隶属于莱顿亚洲中心的研究员。ChaitanyaGiri博士是火焰大学副教授。 亚历ft大·f·戈麦斯是海牙荷兰国际关系研究所“Clingendael”的研究员，他是“技术和数字化地缘政治”计划的一部分。 MaaikeOkano-Heijmans是海牙荷兰国际关系研究所“Clingendael”的高级研究员，负责“技术和数字化的地缘政治”计划。她还是莱顿大学国际关系与外交理学硕士（MIRD）的客座讲师。 感觉霍夫斯泰德是莱顿大学的研究员和大学讲师。 荷兰地图半导体在亚洲的利益 有关此地图的交互式版本，请访问：https://leidenasiacentre.nl/map-of-dutch-semiconductor-亚洲兴趣 1.介绍 在2019年访问白宫期间，荷兰首相马克·吕特（MarkRutte）收到了特朗普总统的国家安全顾问之一的情报报告。安全文件列出了中国收购荷兰重要半导体设备制造商ASML技术的可能后果。特朗普政府希望说服荷兰政府阻止向中国半导体制造国际公司（SMIC）运送ASML最先进的芯片生产机器之一。他们得到了他们想要的东西：荷兰政府没有续签ASML所需的出口许可证.1该事件说明了荷兰半导体行业如何被卷入美国和中国之间的技术竞争。 在拜登总统的领导下，美国继续努力挫败中国实现技术高度先进和自力更生的目标。不仅荷兰半导体行业被吸引到这一努力中，亚洲的许多行业也是如此。例如，拜登政府提议建立一个“芯片联盟”，以加强连接日本 、韩国、台湾和美国产业的联系，以应对中国的野心。此外，拜登总统于2022年10月推出了针对中国半导体相关供应的出口管制，这也影响了亚洲公司。 然而，中美竞争并不是影响亚洲半导体产业的唯一政治因素。国内政治议程和地区关系也是如此。例如，日本和韩国之间的贸易争端正在影响两国的半导体产业，而印度正在寻求成为芯片制造中心。台湾半导体巨头台积电（TSMC）正在考虑在其他亚洲国家建厂，因为台湾的政治和军事紧张局势。新加坡政府正在积极吸引半导体行业的外国公司落户这个城市国家，而韩国公司则在中国半导体行业建立了巨大的利益。 荷兰半导体行业与南亚和东亚国家的公司、研究机构和官方组织有着许多联系。这些联系可能会受到行业政治化的影响，为荷兰带来政治和经济风险和机遇。本研究中“半导体”一词所指的半导体器件（或微芯片、集成电路或计算机芯片）对未来的技术和经济至关重要 1亚历ft德拉·阿尔珀（AlexandraAlper）、托比·斯特林（TobySterling）和斯蒂芬·内利斯（StephenNellis），“特朗普政府向荷兰施压，要求取消中国芯片设备销售： 消息来源“，路透社，2020年1月6日，https://www.reuters.com/article/us-asml-holding-usa-china-insight-idUSKBN1Z50HN。 发展，以及向绿色技术的过渡。因此，确保足够的芯片供应至关重要，而该行业的依赖性则被用作政治工具 。 然而，尽管作为美中竞争的一部分，美国对荷兰公司的限制影响已经得到了广泛的公开分析，但缺乏对荷兰在南亚和东亚半导体行业利益的清晰概述，以及对这些利益如何受到该行业普遍政治化影响的分析。因此，本报告分析了荷兰半导体行业与中国、台湾、韩国、日本、新加坡和印度的公司、研究机构和政府机构的兴趣和联系。该报告旨在回答以下问题：鉴于该行业的政治化，荷兰半导体行业在南亚和东亚的利益是什么？ 结构 为了以明确回答研究问题的方式构建分析，本报告设计如下。第一章简要概述了荷兰半导体行业。第二章列出了塑造荷兰在南亚和东亚利益的最重要的欧洲政策，以及影响全球工业的美国政策。 该报告的主体部分由国家章节组成，讨论每个国家半导体行业的构成及其与荷兰行业的联系。这些章节的结构如下：（1）讨论政府对该部门和相关政府机构的政策计划;（2）概述了该国的半导体行业，其特点，最重要的参与者以及与荷兰公司的联系;（3）绘制了该国的相关地缘政治定位和区域经济政治关系;和 （4）前三个因素对荷兰半导体产业在该国利益的影响在讨论分析。 最后，报告的结论收集和比较了各个国家章节的调查结果，并将这些结论与研究问题和更广泛的背景联系起来。结论将分析荷兰和欧洲在南亚和东亚半导体行业政治化方面如何定位自己。 焦点 分析侧重于供应链中与半导体制造过程直接相关的部分。这考虑了先进材料的生产，晶圆的生产，计算机芯片设备的生产，半导体的设计，芯片在晶圆上的“印刷”，最后是封装过程。本研究不包括 将完成的芯片放置在其产品中的电子产品制造商，例如计算机、汽车或电话。本报告也不关注原材料采购2。 本报告包括荷兰半导体行业在以下南亚和东亚国家的利益：中国、台湾、韩国、日本、新加坡和印度。选择这些国家是因为它们在全球半导体行业的重要性，它们与荷兰行业的联系，或者它们成为重要参与者的潜力 ，对荷兰的行业产生影响。 方法 为分析提供信息的信息是以各种方式和不同来源收集的： (1)研究了所讨论国家政府的政策文件，以便概念化荷兰部门的质量和利益如何与每个国家的官方国家和国际政策相匹配; (2)检查了公司网站和文件，以了解供应链的结构以及荷兰公司在每个国家/地区有哪些联系; (3)研究了有关半导体供应链设计、地缘政治对这些供应链的影响以及当地产业发展的学术文献，以加深对该主题的一般理解; (4)新闻报道被认为可以深入了解最近的政策计划和决定，以及当地行业之间的国际联系; (5)最后，对荷兰半导体行业的代表和荷兰政府在特定国家的行业专家进行了少量访谈，以收集其他方式无法获得的信息。 半导体是什么? 从技术上讲，半导体是一种允许一定水平导电的材料，但该术语通常是指计算机芯片（也称为集成电路（IC ）或微芯片）。这些通常是硅（一种半导体材料）的小切片，具有大量微观上较小的互连开关（晶体管），可以打开或关闭电流，对应于电子设备功能所基于的1和0。逻辑或 2海牙战略研究中心最近发表了一份关于这一主题的广泛报告：JorisTeer和MattiaBertolini，“达到临界点。大国竞争时期的半导体和关键原材料生态系统“，2022年10月，https://hcss.nl/wp-内容/上传/2022/10/达到突破点-大国时期的半导体和关键原材料生态系统-竞争-2022年10月-完整版.pdf.pdf。 系统芯片设计用于处理信息以完成任务，而存储芯片存储信息。 一般来说，一小块硅上可以安装的晶体管越多，芯片就越先进。这就是为什么在半导体制造中，芯片根据其尺寸使用纳米（nm）单位进行排名的原因。nm数越低，芯片越先进，越适合完成复杂任务。当今最先进的量产芯片尺寸为5纳米。芯片制造商正在开发3nm和2nm芯片。最先进的芯片只能用ASML目前的极紫外（EUV）机器制造。这种半导体可以在智能手机中找到，并且是人工智能（AI），自动驾驶和5G应用所必需的 。然而，并非所有电子设备都需要极其先进或小巧的芯片;不太先进的芯片也有很大的市场，例如在汽车、医疗保健或制造业。 半导体供应链 半导体的生产过程包括许多不同的阶段。流程中的每个步骤都发生在世界的不同地区，由专门从事该特定阶段的公司进行。事实上，根据欧洲议会的简报报告，芯片在整个供应链中跨越边境70次，包括50个阻塞点（当一个地区拥有超过65%的全球市场份额时）。一家大型半导体生产商利用了来自世界各地的多达16，000家供应商3。 在生产芯片之前，制造商需要合适的设备（例如ASML的机器），材料（例如硅晶圆）和软件（也称为电子设计自动化（EDA）软件）。有两种类型的制造商：1）代工厂，根据没有自己制造工厂的公司的设计生产芯片 （因此这些设计公司被称为“无晶圆厂”）;2）集成设备制造商（IDM），根据自己的知识产权设计和打印芯片 。这些制造商将集成电路“打印”在半导体材料的切片（晶圆）上，这被称为生产过程的“前端”。然后，这些晶圆由外包、组装和测试（OSAT）公司组装、测试和封装成半导体，这被称为生产过程的“后端”。然后将芯片出售给在其电子产品中放置半导体的公司：最终用户。有关价值链的简化图示，请参见下图。某些步骤，例如研发过程（发生在价值链的各个阶段），设备制造商的组件供应商和 3KjeldvanWieringen，“加强欧盟芯片能力。到2030年，芯片将如何加强欧洲的半导体行业？ 欧洲议会，2022年7月，https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/733585/EPRS_BRI（2022）733585_EN.pdf。 为清楚起见，本概述中缺少OSAT公司的设备制造商。 图1：半导体价值链（来源：作者汇编）。 2.荷兰半导体行业 荷兰拥有相对强大的半导体行业。这部分是飞利浦遗产的结果，飞利浦以前是全球最大的电子公司之一。当今许多著名的荷兰半导体企业都源于飞利浦。很难确定荷兰有多少公司参与半导体行业，因为该行业没有明确的界限。然而，荷兰工业协会HollandSemiconductors（前身为BCSEMINL）的网站列出了78个成员。根据该组织的一份报告，荷兰半导体行业在2019年雇用了超过15，000人.4这一数字将快速增长，因为仅ASML计划在未来几年将荷兰的员工人数扩大到35，000人.5荷兰半导体行业的总收入未知，但荷兰三大公司的总收入已经超过300亿欧元.6 与美国和日本一起，荷兰是仅有的三个在其境内拥有完整半导体价值链的国家之一.7然而，荷兰工业的优势主要在于半导体设备的制造，即实际生产计算机芯片的机器。许多最著名的荷兰公司都活跃在这一领域。围绕这些公司的是强大的设备组件供应商生态系统。建立这样的生态系统是荷兰工业的另一个强项。 荷兰半导体行业擅长的其他领域是集成光子学（基于光而不是电子的芯片）和射频（RF，基于无线电波的芯片，例如雷达）。最后，荷兰大学的研究水平很高，学术界和公司之间的联系相对较强，通常是前面提到的生态系统的一部分。另一方面，荷兰政府委托进行的一项分析发现，政府对该行业的财政支持相对较小，而获得风险投资、受过技术培训的人员和允许初创企业扩张的资金是有问题的8。 4HollandHighTech，“一个国家的整个半导体价值链”，2019年，https://www.hightechnl.nl/wp-内容/上传/2019/11/公司简介-半导体-Europa_2019.pdf。 5NandoKasteleijn，“ASML增长突飞猛进，费尔德霍芬的居民注意到了这一点”，NOS，2022年9月14日，https://nos.nl/artikel/2444618-asml-heeft-een-groeispurt-en-dat-merken-de-inwoners-van-veldhoven。 6ASML，“2021年年报亮点”，https:/