驾驭瓶颈的伟大游戏：评估地缘政治风险，推进荷兰和欧洲在数字价值链中的战略不可或缺性（英）

导航伟大的游戏的阻塞点 评估地缘政治风险和推进荷兰和 欧洲在数字价值链中的战略不可或缺 JorisTeer,AbedeRuijter和MichelRademaker March2024 导航伟大的游戏的阻塞点 评估地缘政治风险并推进荷兰和欧洲在数字价值链中的战略不可或缺性 作者: JorisTeer,AbedeRuijter和MichelRademaker 可视化： AnnaSophiedenOuden 贡献者： AnnaSophiedenOuden,GiovanniCisco,IrinaPatrahau和TimSweijsMarch2024 本报告内容的研究于2023年10月1日完成。在此日期之后发生或 揭示的事件或发展未被考虑在内。本报告的初稿于2023年6月与经济事务和气候部共享。 ©海牙战略研究中心。这份HCSS报告的研究和制作是为荷兰经济事务和气候部进行的。对所表达的内容和意见的责任完全由作者承担，不构成也不应被解释为荷兰经济事务和气候部的认可。 目录 Executive摘要I 1.导言一 背景：大国时代的相互依存竞争I 荷兰和欧盟在这场伟大的游戏中阻塞点III 2.数字战略依赖域IV 3.战略依赖风险框架：设计五 4.数字领域更广泛的战略依赖风险域X 5.荷兰在数字价值方面的优势链条X 6.政策影响、机会和recommendationsXI 词汇十三 1.Introduction1 背景：大国时代的相互依存竞争1 荷兰和欧盟在这场伟大的游戏中阻塞点4 2.数字领域的战略依赖风险8 2.1.通过战略依赖施加影响：威慑、强制和腐蚀10 2.2.经济胁迫和武器化的相互依存13 2.3.非对称相互依存和战略不可或缺14 2.4.关键时刻，极端情况和破碎点15 2.5.什么是危险的？欧洲的战略概念依赖16 2.6.定义数字中的战略依赖域20 3.战略依赖风险框架：设计22 3.1.评估影响：影响的重要性和替代方案 基线供应24 3.2.评估概率：不愿意和无法继续基线供应28 3.3.结论30 4.数字领域更广泛的战略依赖风险域32 4.1.网络攻击和关键基础设施33 4.2.工业间谍活动和技术优势34 4.3.垄断商业惯例和私人行使地缘政治影响力公司35 4.4.与需求相关的依赖冲击36 5.荷兰在数字价值链中的优势38 5.1.荷兰在数字产业和研究40 5.2.结论46 6.政策影响、机会和建议47 参考书目50 附件1.战略依赖风险评估框架64 附件1a：评估战略依赖的地缘政治风险水平：评估框架65 附件1b：指导性问题：确定地缘政治风险水平 数字中的战略依赖关系域69 影响评估：影响是什么，意味着对一级和二级荷兰和欧洲核心利益的负面影响，如果基线 数字堆栈中的商品或服务的供应是中断?69 概率评估：这种商品的供应概率是多少 或者数字堆栈中的服务是中断?72 附件2.圆桌会议与会者、专家研讨会与会者和专家名单面试74 执行摘要 1.Introduction 背景：大国竞争时代的相互依存 “Forwantofanailtheshoewaslost;forwantofashoethehorsewaslost;forwantofahorsethebattlewaslost.Forthefailureofthebattlethekingdomwaslost- 都是因为想要一个马鞋钉。“ 在过去的1000年中，这种押韵的变化归因于各种人。 管理国际贸易的规范 ，规则和制度迅速侵蚀，主要是由于大国之间的竞争迅速加剧 。 在后冷战时代，全球经济比以往任何时候都更加交织在一起。过去三十年的高度全球化束缚了世界上的经济大国，中国，美国S.然而，在过去的七年里，管理国际贸易的规范、规则和制度迅速侵蚀，这主要是由于大国之间的竞争迅速加剧。毕竟，他们的行为在很大程度上决定了游戏规则。 在价值链中，各州越来越多地利用战略依赖性来施加权力：他们通过利用全球经济中的瓶颈来操纵“金钱，商品和信息”流动，以实现其首选的政策结果。2特朗普政府使用域外制裁来阻止完成北溪2号管道，担心欧洲对俄罗斯天然气的过度依赖。普京停止了天然气出口，以惩罚欧洲国家向乌克兰出口武器和对俄罗斯的制裁 。特朗普和拜登政府与欧洲和亚洲的盟友一起，实施了越来越广泛的出口抵制，以阻止中国发展先进的国内半导体行业。七国集团，台湾和韩国在入侵乌克兰后对向俄罗斯出口芯片实施了近乎全面的禁令。北京利用其关键经济投入的出口，即其在关键原材料生产中的主导地位。 1ArvindSubramanian和MartinKessler，“贸易的超全球化及其未来-工作文件”，2013年7月，https://www.piie.com/sites/default/files/publications/wp/wp13-6.pdf。该报告在谈到“经济大国”时只提到中国，美国和欧盟。 2亨利·法雷尔和亚伯拉罕·纽曼，“武器化的相互依存：全球经济网络如何塑造国家强制”，国际安全44，第1号（2019年 7月1日）：45，46，https://doi.org/10.1162/isec_a_00351。 3自2023年8月1日起，用于生产半导体和国防技术的两种关键原材料镓和锗的出口需要中国商务部的许可。此外，中国对石墨实行了出口限制，石墨是能源转型的关键材料，出口商有义务报告稀土元素（REE）的装运数量和目的地。2010年，在日本海岸警卫队在东海有争议的岛屿附近扣押了一艘中国拖网渔船之后，中国对向日本出口稀土实施了临时限制，稀土是生产半导体 ，智能手机，计算机，MRI扫描仪和起搏器的关键原材料。 作为回应，首先是中国，然后是美国S.最后，欧盟扩大了创新和产业政策，使其经济更具地缘政治冲击。通过这些举措，经济大国旨在增强关键经济投入的供应安全性。关键的经济投入可以是最终产品或应用(例如Procedre，云服务)，组件(例如Procedre，半导体）和材料（例如Procedre，稀土）。中国制造2025倡议，美国S.CHIPS和科学法案，《降低通货膨胀法案》（IRA），《欧洲芯片法案》和《欧盟关键原材料法案》（CRMA）都是寻求实现更大供应安全的举措的示例。这些举措证实，世界经济正在从以成本效益为中心组织原则的全球即时供应链的新自由主义模式转向一种新的竞争模式，在这种模式下，经济弹性和供应安全变得越来越重要。 在同一时期，数字化和第四次工业革命与新的赢家通吃行业的兴起齐头并进。Microsoft365占据了全球生产力市场的近90％。5GoogleCloud，MicrosoftAzure和Amazon 网络服务（AWS）主导着云服务市场，在荷兰和欧盟拥有约70％的联合市场份额。中国的华为最初提供的价格大大低于诺基亚和爱立信。7尽管在2000年，有20多家公司生产了世界上最先进的芯片，但到2022年只剩下两家，即韩国三星和台湾台积电制造公司（台积电）。8所需的巨大研发（R＆D）投资以及规模经济优势与这些高度数字化市场的跨国界和大洲专业化任务齐头并进。但数字价值链的上游部分也见证了任务专业化和整合。稀土的生产，全球约60%的采矿业和90%的炼油，是由越来越少的中国国有企业 （SOE）完成的。 国家主导的在过去五到十年内实现供应多样化的举措. 4有关“经济政策的证券化和战略政策的经济化”的早期理解，请参阅AntheaRoberts，HenriqueChoerMoraes和VictorFerguson，“迈向国际贸易和投资中的地缘经济秩序”，《国际经济法杂志》，第22期。4（2019年12月20日）：655-76，https://doi.org/10.1093/jg36。 5克雷格·罗斯，“微软Office365应该害怕谷歌工作区吗？Gartner2020年市场份额报告称……”，克雷格罗斯（博客）， 2021年7月30日，https: 6协同研究小组，“从2022年开始，第一季度云支出增长超过100亿美元；三巨头占总数的65%”，2023年4月27日，https://www。srgresearch.com/articles/q1-云支出-从2022年开始增长超过100亿-三大户-占总数的65；“欧盟战略依赖和能力 ：深度审查的第二阶段”（欧盟委员会，2022年2月22日），63。；“云服务市场研究”（荷兰消费者和市场管理局，2022年9月5日），34，https：//www。acm.l/system/files/docmets/maret-stdy-def-pblic.PDF。 7KarimTaga，ChristophUferer和CameronMcInroy，“5G供应市场趋势：基线情景报告”，2021年3月19日，27，https://doi.org/10.5281/zenodo.4621102;MinoruSatake，“诺基亚希望在华为的家庭草坪上削减5G馅饼”，2020年6月4日，Huawei-turi- 8Jea-ChristopheEloy等人.，“芯片短缺：5纳米的欧洲Fab不是答案”，YoleGrop，2021年3月9日，https：//www。yolegrop。com/战略洞察/芯片短缺-a-5-m-Eropea-fab-is-ot-the-a-swer/。“最先进的芯片”被定义为具有最小晶体管的芯片，因为这些芯片共同决定了半导体的计算能力。该报告承认，半导体行业也使用了“高级”的其他定义。 9MichelleMichetFoss和JacobKolsch，“中国庞然大物：中国的稀土优势对美国意味着什么”（贝克公共政策研究所，2022年12月19日），https://www.bakerinstitute.org/research/chinese-bemths-what-chinas-稀土-dominance-means-us。 10HugovanManen等人，“驯服技术民族主义：政策议程”（海牙战略研究中心（HCSS），2021年9月），II，https://hcss.nl/report/taming-techno-nationalism/。 来自中国的CRM和5G网络，来自美国的云服务和生产力软件S.目前，来自韩国和台湾的先进半导体都是荷兰和欧洲重要工艺的基础。它们在堆栈中形成多层，支撑着我们当前的安全和繁荣。11关键原材料应被视为现代数字经济的骨架。半导体可以最好地描述为其中枢神经系统。 没有诸如硅、镓和稀土之类的CRM,就不能生产半导体或其他电子部件。如果没有CRM或半导体，就无法创建5G基础设施，开源和专有软件（例如云服务）以及OfficeSites等生产力软件。网络技术，无论是商品还是服务，在实现重要流程方面都具有相似的中心地位。因此，在数字堆栈中的前一层中失去对战略商品或服务的访问权，就像失去对诗歌中的（看似无聊的）钉子的访问权一样有害。它是这样的：“由于缺少钉子，鞋子丢失了；由于缺少鞋子，马丢失了；由于缺少马，战斗失败了。由于战斗的失败，王国失去了 。“12. 荷兰和欧盟在这场伟大的瓶颈游戏中 关键原材料应被视为现代数字经济的骨架 。 半导体可以最好地描述为其中枢神经系统 。 在这场巨大的瓶颈游戏中，加强荷兰和欧盟（EU）的数字开放战略自治（DOSA）变得越来越重要和紧迫。数字领域的战略依赖可能威胁到荷兰和欧盟的数字开放战略自治。这些依赖关系可能会限制“[欧盟]作为全球参与者，与国际合作伙伴合作，根据自己的见解和选择维护其公共利益，并在相互联系的世界中保持弹性的能力。“13本报告旨在帮助荷兰和欧盟的政策制定者和行业领导者以两种方式应对这场巨大的瓶颈游戏 ： 它提供了一个战略依赖风险框架工具，用于识别数字域内外的高风险战略依赖。通过这样做，它旨在为政策制定者，专家和行业领导者提供工具，以完成全面的战略依赖风险评估，包括以技术和供应链为重点的影响评估以及基于参与者的地缘政治风险评估。通过使各种战略依赖