总结:国防军工行业在全面备战的背景下迎来历史性的发展机遇期。当前世界发展的最大主题是百年未有大变局加速演进,2023年仍然是政治周期拉长军工景气周期的开端之年。军工产业高景气度将持续兑现,军品迭代、军贸、军民融合式发展都带来长期成长巨大空间。2023年众多军工新装备产品陆续落地带来0-1-10的机会,重点关注“核战略威慑力量”与“新质新域作战力量”领域,渗透率在快速提升阶段。卫星互联网建设进入井喷期,太空轨道与通信频谱是有限的资源,全球遵循的是“先登先占、先占永得”的规则,倒逼我国加速卫星产业建设。
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