2023年开年电商速览

2023年 开年电商速览 洞见数据，赋能变革DatatoAction 疫情第三年，国民消费信心指数呈现大幅度下降趋势，消费信心趋于悲观； 2022年全年平均信心指数 95<100 消费者信心指数 130 2020年2月 新冠爆发,118.9 2020年6月 112.6 当信心指数低于100时，说明消费者趋于悲观 120 110 2022年全年 平均信心指数同比 -22% 100 90 2022年4月 信心指数86.7 80 2017年1月2018年1月2019年1月2020年1月2021年1月2022年1月 数据源：来自TRADINGECONOMICS中国-消费者信心指数。消费者信心指数（ICS）是反映消费者信心强弱的指标，是综合反映并量化消费者对当前经济形势评价和对经济前景、收入水平、收入预期以及消费心理状态的主观感受，预测经济走势和消费趋向的一个先行指标，是监测经济周期变化不可缺少的依据。消费者信心指数由消费者满意指数和消费者预期指数构成。在0~200之间。“0”表示“极端悲观”，200表示“极端乐观”，“100”为“乐观”和“悲观”的临界值，表明消费者的信心是一种中立态度。当信心指数大于100时，表明消费者趋于 乐观，越接近200乐观程度越高；小于100时，表明消费者趋于悲观，越接近0悲观程度越深2 整体经济形势稳定平缓，线上消费市场依然稳中有升 2022年，社会消费品零售总额439733亿元，比上年下降0.2%。其中，除汽车以外的消费品零售额393961亿元，下降0.4%； 2022年，全国网上零售额137853亿元，比上年增长4.0%。其中，实物商品网上零售额119642亿元，增长6.2%，占社会消费品零售总额的比重为 27.2%；在实物商品网上零售额中，吃类、穿类、用类商品分别增长16.1%、3.5%、5.7%。 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 近三年社会消费品零售总额 社会消费品零售总额（亿元）社会消费品零售总额月度同比增长（%） 2020年1-7月2022年3-5月 -11.1 40 2022年社零总额 0.2% 30 2022年10-12月 20 2022年实物商品网上零售额 6.2% 10 0 -10 -20 -30 2020年1-2月2021年3月2022年4月 数据源：来自国家统计局3 电商市场表现：今年传统电商受疫情冲击影响严重 2022年市场趋势变化（十亿元） 2022年平台份额变化 京东 京东 天猫 天猫 销售额同比增长 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 2021年2022年 数据源：一面数据（天猫、京东电商销售数据，2022VS2021)4 天猫品类：男女服饰、个护美妆等非刚需品类下降严重，医疗保健有所增长，受短途旅游潮流影响，户 外用品增长迅猛 女装/ 女士精品 -22% 2022年全年同比 美容护肤/ 美体/精油 -13% 2022年全年同比 彩妆/香水/美妆工具 -26% 2022年全年同比 男装 -30% 2022年全年同比 TOP4下滑重点品类 TOP4增长重点品类 保健食品/膳食营养补充食品 11% 2022年全年同比 医疗器械 8% 2022年全年同比 户外/登山/野营/旅行用品 19% 2022年全年同比 宠物/宠物食品及用品 4% 2022年全年同比 数据源：一面数据（天猫销售数据） 重点品类的定义按照2022年全年的销售额排序5 京东品类：鞋服品类下跌较多，美妆护肤品类下降程度相对其他平台更小；作为京东优势类目，家电仍 能保持良好表现，2022年下半年的疫情爆发带动了医药品类的大幅增长 美妆护肤 -3% 2022年全年同比 服饰内衣 -17% 2022年全年同比 珠宝首饰 -2% 2022年全年同比 鞋靴 -18% 2022年全年同比 TOP4下滑重点品类 TOP4增长重点品类 家用电器 9% 2022年全年同比 母婴 8% 2022年全年同比 运动户外 48% 2022年全年同比 医药 109% 2022年全年同比 数据源：一面数据（京东销售数据） 重点品类的定义按照2022年全年的销售额排序6 抖音开超市，为何平台偏爱自营？ 抖音开超市：正式入局平台自营，完善货架电商布局，满足用户的差异化需求 低调上线的抖音超市抖音的自营之路：有优势，也有障碍 春节低调上线：入口隐秘，需要APP搜索栏输入抖音超市才可以搜到超市入口超市概览：主营乳饮冲调、纸品洗衣等九大快消品类，缺少生鲜品类 物流模式：与顺丰达成合作，由其提供仓库和送货上门服务，部分商品最快可做到“次日达” 运营模式：官方直发，提供正品保障和售后服务，还设置了专门的“超市客服” 抖音的优势：流量为王 2022年总用户>8亿 人均单日使用时长>2小时 有动销 的电商作者 627万 累计GMV破千万的作者数量 19000名+ 数据源：来自公开资料，一面数据整理 抖音超市对抖音的战略意义： 1.扩充品类，完善货架电商布局。不少快消品类即时需求较高，与抖音的推荐算法并不契合 2.进一步探索直播电商与即时零售的融合。抖音近期也在大力发展同城团购，即时配送资源相对充足，不排除抖音超市进军即时零售的可能性 抖音的困境：比上不足 1.入驻品牌、SKU少，部分品类缺失严重 2.物流成短板，相较于京东自家物流和阿里的菜鸟物流，抖音采用合作模式，配送服务质量难把控，速度不及其他平台自营物流 3.优惠力度低，性价比不及其他平台 抖音优惠措施 特点 新人券 有使用时间、次数限制 抖音支付券 与团购优惠相近 官方补贴 集中在低客单价的零食、日用品领域，没有明显的价格优势 8 传统电商：自营模式成天猫新增长点；京东继续深耕自营，拓展优势品类 错峰发展的天猫自营扬长缩短的京东自营 天猫自营增速亮眼：近两年年平均增速达32%，高于天猫全盘增速5% 抢占更多钱包份额：天猫自营集中在平日及大促平销期发力，错峰收割消费者钱包份额。天猫旨在用矩阵式的多元化增长，来服务不同人群在差异化场景下的多样消费需求，继续增加10亿消费者的总钱包份额 强化“供应链公司”定位：自营物流能力、自营采购能力以及供应链对外服务能力共同构成了京东的业务壁垒，仓配一体化物流模式成就京东快速稳定的履约效率 维护优势品类并贯彻全品类扩张战略：带电品类是京东自营的绝对优势品类。 随着京东全渠道场景布局、即时零售模式推进，京东快消百货品类的购买渠道 2022年全年 天猫自营渠道增速高于天猫全盘 28pts 和配送效率得到进一步补充，快消百货品类逐渐成为京东自营优势品类 天猫自营渠道近三年销售表现 天猫自营近两年年平均增速达32% 不同时间各渠道销售占比变化 家电3C品类 GMV占比 快消百货品类 50% GMV占比 20% 天猫自营旗舰店 202020212022 平日大促第一阶段大促平销期 10.24-10.3111.1-11.8 数据源：一面数据（天猫，2019-2022）及公开资料。数据未经审计，仅供参考，若数据与官方公布冲突，以官方数据为准。9 逛天猫：近两年天猫直营店铺增速近40%，远超非自营店铺；在非大促月份，直营店铺增速优势明显， 主要得益于天猫超市的地域仓储优势，但天猫仍以品牌旗舰店为主，【购物逛街属性】强，而非囤货 天猫店铺占比 去年天猫非自营在大促期间涨势惊人 不同店铺类型同比增长变化 2021.11 83% 天猫直营天猫非自营 93% 7% 近两年来天猫直营店铺的增速高于非自营 2021年1月2021年7月2022年1月2022年7月 2022年 天猫非自营 天猫直营 数据源：一面数据（天猫销售数据）10 上京东：今年3-6月（疫情爆发期）京东自营GMV平均同比增长16%，远超非自营店铺，增长较为明显。主要得益于京东自营为京东自建仓储，京东物流的配送时效是消费者选择自营店铺的主要理由，且目前京东自营份额已过半，京东平台的【强目标型购物】深入人心 京东店铺占比 不同店铺类型同比增长变化 长期以来非自营店铺的增速高于自营 京东自营京东非自营 47% 53% 但上半年爆发疫情，京东自营增速喜人 12% 37% 13% 19% 2022年 京东非自营京东自营 2021年1月2021年7月2022年1月2022年7月 -7% 2022.3-6 数据源：一面数据（京东销售数据）11 新春正当时 天猫年货季重点品类概况：受疫情大环境影响，零食等品类并未在年货季迎来显著增长；22年年底血 氧仪等医疗设备遭哄抢，带动了医疗器械增长；防疫政策优化，春节返乡潮出现，户外旅行成热门 女装/ 女士精品 -19% 2022.12-2023.1同比 男装 -19% 2022.12-2023.1同比 美容护肤/美 体/精油 -26% 2022.12-2023.1同比 零食/坚果/ 特产 -32% 2022.12-2023.1同比 TOP4下滑重点品类 TOP4增长重点品类 医疗器械 85% 2022.12-2023.1同比 保健食品/膳食营养补充食品 4% 2022.12-2023.1同比 户外/登山/野营/旅行用品 18% 2022.12-2023.1同比 家装主材 36% 2022.12-2023.1同比 数据源：一面数据（天猫销售数据） 天猫2023年货节时间：2022.12.27-2023.1.10，因此数据时间范围选择2022年12月-2023年1月 重点品类的定义按照2022年12月-2023年1月的销售额排序13 京东年货季重点品类概况：作为防控政策调整后的第一个春节，聚餐团圆需求集中释放，带动酒类增长； 宠物品类保持增长，“它”经济潜力巨大 家用电器 -4% 2022.12-2023.1同比 食品饮料 -7% 2022.12-2023.1同比 服饰内衣 -34% 2022.12-2023.1同比 美妆护肤 -21% 2022.12-2023.1同比 TOP4下滑重点品类 TOP4增长重点品类 酒类 11% 2022.12-2023.1同比 医药 26% 2022.12-2023.1同比 营养保健 32% 2022.12-2023.1同比 宠物生活 9% 2022.12-2023.1同比 数据源：一面数据（京东销售数据） 重点品类的定义按照2022年12月-2023年1月的销售额排序14 抖音1月品类概况：疫情带来的消费低迷环境尚未完全复苏，鞋服品类下降严重，零食品类表现不佳； 美容护肤、彩妆、酒类品类主打性价比，受消费者青睐，逆势增长 女装 -45% 2023年1月同比 零食/坚果/ 特产 -20% 2023年1月同比 童装/婴儿装 /亲子装 -33% 2023年1月同比 女鞋 -39% 2023年1月同比 TOP4下滑重点品类 TOP4增长重点品类 美容护肤 17% 2023年1月同比 酒类 58% 2023年1月同比 彩妆/香水/美妆工具 36% 2023年1月同比 保健食品/膳食营养补充食品 49% 2023年1月同比 数据源：一面数据（抖音销售数据） 重点品类的定义按照2023年1月的销售额排序15 京东到家1月品类概况：O2O欣欣向荣，超95%一级品类保持增长，即买即得的消费体验受欢迎；春节 期间，拜年送礼、亲友聚餐场景带动了年货礼盒、预制菜等细分品类销量上涨 酒水冲调 247% 2023年1月同比 水果蔬菜 137% 2023年1月同比 肉禽蛋鱼 70% 2023年1月同比 粮油调味 55% 2023年1月同比 TOP4增长重点品类 年货礼盒 36% 2023年1月同比 预制菜 10% 2023年1月同比 零食糖巧 61% 2023年1月同比 酒类 305% 2023年