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【华泰建筑建材】长三角15家产业链企业调研反馈20230220设

2023-02-20未知机构立***
【华泰建筑建材】长三角15家产业链企业调研反馈20230220设

【华泰建筑建材】长三角15家产业链企业调研反馈20230220 设计板块:22年传统交通订单增速普遍在10%左右,23年较22年更为乐观,但总体增速提升预期不高。目前设计业务需求较好预期是政府在做一定储备工作,以应对可能的稳增长力度加大。 江苏省交通投资预计保持高位规模,增速一般;安徽省传统路、水保增速个位数,城建规划需求较好。 工程板块:基建落地制约因素缓释,重大项目有望较快推进,政府投资类项目财政资金、土地审批均有所改善,开年后复工进度快。 房建中受上海金融中心建设、合肥大建设、长三角一体化等催化,政府公建需求较好;保交楼方面,项目需求不缺,但公司层面承接订单相对谨慎,民营房企占比降低,存量停滞项目在协商或政府背书下有所推进。 材料板块:钢构制造开工早,新签比较饱和,对全年信心较足,目前结构上仍以大型项目为主,中小型尚未体现。高空车出租率同比提升1个多点(农历),结构上,纵向深入需求更大,下沉场景更多,层级越低的城市增速越高。 南方水泥第三周出货同比持平,价格提前上涨反映开工需求渐起,全年需求预计同比持平,增减取决于资金,基建22年订单好施工量差,23年重点在实物量落地。 浙江需求良好,1-2月防水同比+20%,全年目标超30%,不确定因素主要在亚运会停工扰动。