挖掘机专家交流纪要—20230218

山东：开工率：2月小挖：50%左右，中、大挖：50%左右价格：没有波动，国三国四小挖价差20000-25000；中挖价差4w-5w；大挖价差10w-15w；预计3月份国三国四小挖价差在15000左右；中挖价差2w-3w；大挖价差5w-10w。 库存：国三库存剩200台左右。国四库存200-300台。 销量：1月份卖了21台，市场容量在80台左右。 2月上半月卖了56台，同比增长。但是1-2月整体是同比下降的。 整体市场：今年整体看国内市场需求下滑30%，市场需求在10万台。其中三一占比在30%，3w台左右。 国际销量上，今年预计15000-20000台，持续增长（海外出口主要是中大挖，70-80%）。项目：无新增，存量项目整体好转一些。 其他：回款率在87%左右。逾期率低于2%。 目前需求：大挖5%，中挖40%，小挖55%。 未来不依托于小挖冲量，为了保住利润，将减少小挖的销量，增加中大挖的销量。 3、4月份销售旺季由于去年有疫情影响，今年应该是同比回正的。电动化：电动自卸车与牵引头早一些，电动挖机比较慢一些。 由于政府的强制要求非新能源车不允许进入市区，去年在山东烟台卖了200台电动自卸车。主要对象为钢厂，码头，港口。 地产：二套房放开，银行利率下调确实刺激了房地产。但是去年政府土地交易量较少。 江苏：开工率：2月小挖：50%左右，中、大挖：50%左右价格：没有波动，国三国四小挖价差20000-25000；中挖价差4w-5w；大挖价差10w-15w；预计3月份国三国四小挖价差在15000左右；中挖价差2w-3w；大挖价差5w-10w。 库存：国三库存剩200台左右。国四库存200-300台。 销量：1月份卖了51台，市场容量在180台左右。 2月上半月卖了92台，同比下滑42%。但是1-2月整体是同比下降的。 整体市场：今年整体看国内市场需求下滑30%，市场需求在10万台。其中三一占比在30%，3w台左右。 国际销量上，今年预计15000-20000台，持续增长（海外出口主要是中大挖，70-80%）。项目：新增无锡未来城1200方土方。 存量项目整体好转一些。其他：回款率在91%左右。逾期率低于2%。 目前需求：大挖5%，中挖40%，小挖55%。 未来不依托于小挖冲量，为了保住利润，将减少小挖的销量，增加中大挖的销量。 3、4月份销售旺季由于去年有疫情影响，今年应该是同比回正的。电动化：电动自卸车与牵引头早一些，电动挖机比较慢一些。 去年卖了30台电动自卸车，20台电动装载车，20台电动挖机，20台电动牵引头。 电动市占在30-40%。 主要对象为钢厂，码头，港口。 地产：二套房放开，银行利率下调确实刺激了房地产。但是去年政府土地交易量较少。 上海：开工率：2月小挖：50%左右，中、大挖：50%左右价格：没有波动，国三国四小挖价差20000-25000；中挖价差4w-5w；大挖价差10w-15w；预计3月份国三国四小挖价差在15000左右；中挖价差2w-3w；大挖价差5w-10w。 库存：国三库存剩200台左右。国四库存200-300台。 销量：1月份卖了16台，市场容量在30台左右。 2月上半月卖了42台，同比增长20%。但是1-2月整体是同比下降的。 整体市场：今年整体看国内市场需求下滑30%，市场需求在10万台。其中三一占比在30%，3w台左右。 国际销量上，今年预计15000-20000台，持续增长（海外出口主要是中大挖，70-80%）。项目：无新增，存量项目整体好转一些。 其他：回款率在91%左右。逾期率低于2%。 目前需求：大挖2-3%，中挖32%，小挖65%。 未来不依托于小挖冲量，为了保住利润，将减少小挖的销量，增加中大挖的销量。 3、4月份销售旺季由于去年有疫情影响，今年应该是同比回正的。电动化：上海本身电力需要外部供应，电力不足。 在探讨是氢能源挖机还是电动挖机。 地产：二套房放开，银行利率下调确实刺激了房地产。但是去年政府土地交易量较少。 吉林：开工率：2月小挖：50%左右，中、大挖：50%左右价格：没有波动，国三国四小挖价差20000-25000；中挖价差4w-5w；大挖价差10w-15w；预计3月份国三国四小挖价差在15000左右；中挖价差2w-3w；大挖价差5w-10w。 库存：国三库存剩200台左右。国四库存200-300台。 销量：1月份卖了8台，市场容量在34台左右。 2月上半月卖了4台。 但是1-2月整体是同比下降的。 整体市场：今年整体看国内市场需求下滑30%，市场需求在10万台。其中三一占比在30%，3w台左右。 国际销量上，今年预计15000-20000台，持续增长（海外出口主要是中大挖，70-80%）。项目：无新增，存量项目整体好转一些。 其他：回款率在93%左右。逾期率低于2%。 目前需求：大挖10%，中挖25%，小挖65%。 未来不依托于小挖冲量，为了保住利润，将减少小挖的销量，增加中大挖的销量。 3、4月份销售旺季由于去年有疫情影响，今年应该是同比回正的。 电动化：因为温度太低，电动化进展不顺地产：二套房放开，银行利率下调确实刺激了房地产。 但是去年政府土地交易量较少。 安徽：开工小时数：差不多每天2h（与全国差不多）价格：大概会上浮10%。库存：这个月底国三基本就会清完。 销量：21、22年年后每天都可以销售40台左右，今年每天在10台，主要还是市场下行。 整体市场：1月国内销售3437台，出口7000台；2月份国内销售预计12000台，去年在17000台左右，出口预计在10000台左右。其他：对三一的回款都是100%，整体回款率80-90%。 公司销售中，全款占50%，分期少于5%，剩下是融资（融资都走的三一汽车金融，利率在5%左右。银行主要是平安和光大银行）。 价格战：今年安徽不会出现价格战，追求健康的市占。 电动化：电动化方面产品是已经有了，但是一般只有特殊工况（像室内和隧道施工以及学校这种）的情形下才会购买电动化。四川：开工率：目前的开工率在70-80%。 开工小时数：每周30h左右。 其他：回款率在7层左右库存：国三在清库存（预计下半年清完），国三国四都有销售。项目：新增项目以医院升级改造与产业园建设为主。 今年全年开工率：70%对于明年的预期：明年项目的基本情况是利好的，但是房地产行业虽复苏但还是下行的，因此行情不会说特别好。电动化：上游有在推动，三一现在有40-50款电动挖掘机，在三四线出售比较困难，成都周边相对好一些；有些地方出现换电的挖机。对四川市场的预判：预计今年较去年会增长约5%。 3、4月份销量同比略有增加，主要系财政资金预计这个月才会下来，所以到时候会有一波需求。陕西：开工率：元宵后为60%，还有一些项目还没完全开工。 目前开工的项目以地产为主，包括一些基建。开工小时数：元宵后开工小时数在8-10小时。 价格：价格上，自去年年底促销去库存以来，基本没有变过了。销量：元宵以后一周卖了20多台。 其他：市政的项目回款有挺大难度大，地方没钱。整体去年回款在80%左右，逾期率在7%左右。库存：国三为7台左右，剩下库存都是国四的。目前已经开始订货，预计2月中下旬会到。 项目：今年陕西拟定开工50个项目，基本上基建与地产各半。目前开了10-20个。 陆港海星湾、龙润城等房地厂项目以及理想时光小学、高科智慧园等基建项目2月份也会陆陆续续开工。电动化：电动化未来趋势，目前销量不高，主要是一些小型挖机与微型挖机。 电动化叉车与起重机国内渗透率在20%左右。目前有些市政的项目会对电挖有要求。 对陕西市场的判断：今年：有同比10-20%的提升，主要是今年国家政策上给了地产一些支持，叠加基建项目的机会。今年3月份应该会比去年三月份好20%。