通信行业周报2023年第6期：移动启动可视化集采，数据中心液冷方案趋势明朗

本文是国信证券的通信行业周报，重点关注了中国移动启动可视化集采和数据中心液冷方案趋势明朗两个方面。中国移动启动2023年至2024年汇聚分流设备新建部分集采，可视化作为5G后周期行业，运营商侧需求较为稳定，政企侧招标有望重启，建议关注可视化相关公司。英特尔发布液冷白皮书，数据中心液冷方案趋势明朗，建议关注头部具有技术储备的温功供应商。行业重点数据追踪包括运营商数据、5G基站数量、云计算及芯片厂商资本开支等。本周通信（申万）指数下跌2.25%，沪深300指数下跌2.63%，板块表现强于大市。建议复苏赛道选龙头，景气赛道找弹性；复苏行业中，龙头受益确定性强，估值提升空间大；高增长行业中，市场份额有望提升的品种，业绩将实现超越板块的增长，弹性较大。推荐组合包括中国移动、移远通信、广和通、中新赛克、英维克、申菱环境、拓邦股份、华测导航等。风险提示包括疫情反复风险、资本开支不及预期、贸易摩擦等外部环境变化。

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