通信行业事件点评：移动启动可视化集采，恒为中标份额多次排名第一

根据报告，中国移动于2023年7月6日和6月28日分别发布了2023年至2024年汇聚分流设备扩容和新建部分的集采结果。其中，恒为、光迅和浩瀚三家分别中标766、499、155台。2023年至2024年汇聚分流设备新建部分集采中，本次汇聚分流设备新建部分采购规模为1622台，其中盒式基本功能设备355台、盒式高级功能设备616台、插卡高级功能设备651台，对比2021年需求分别变动+28%、-2%、73%，整体上有非常明显的需求增加，其中，插卡高级功能设备需求提升显著。恒为在此次招标的三个标包中均获得中标份额，在第1标包和第3标包中均为第一中标候选人、在第2标包为第二中标候选人，中标金额合计约为1.8亿元，对比21年的1.6亿元增长12.5%。这表明恒为在网络可视化业务在5G网络扩容与数据中心建设快速增长的大背景下整体产品和解决方案竞争力提升，将对公司的业务发展及市场拓展产生积极作用，并进一步巩固公司在运营商领域的市场地位与影响力。此外，公司海外业务随海外巨头AI需求放量快速增长，我们认为随着AI训练需求的提升，对稳定性和可靠性也提出了更高的要求，AI训练的可视化将是行业未来发展的新方向。

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