行业报告行业研究周报：“文心一言“即将上线需求火热，汕尾 34GW 海风规划加速广东海风建设

本周行业重要趋势： “文心一言”即将上线，多家媒体宣布接入百度“文心一言” 日前百度方面宣布，“文心一言”将于2023年3月正式上线。根据百度方面此前公布相关信息显示，"文心一言"又名ERNIE Bot，目前正处于上线前的冲刺准备阶段。 多家媒体平台宣布接入百度“文心一言”，成为生态合作伙伴，除媒体外，爱奇艺、携程、集度汽车、宇信科技、汉得信息、金蝶软件、宝宝巴士、智联招聘等企业也宣布加入百度文心一言生态圈。 广东汕尾规划34GW海上风电！ 2月11日，汕尾发布文章称，“十四五”期间，汕尾海洋经济发展力争实现以下目标——到2025年，海洋经济向质量效益型转变取得成效，海洋生产总值年均增速不低于8%。目前，汕尾后湖、甲子一、甲子二海上风电场共140万千瓦已实现全容量并网，标志着全国最大的平价海上风电场建成投运，成为粤东地区首个超百万千瓦级海上风电基地。“十四五”期间，汕尾规划布置了共计3435万千瓦的海上风电场址，将打造汕尾千万千瓦海上风电基地，再造一个“海上三峡”。 本周投资观点： 算力需求不断增长，通信基础设施重要性日益凸显。我们持续看好绩优低估值及全年有望高景气&高增长的其他细分赛道和个股，几大方向包括：数字经济、工业互联网、海风海缆、智能汽车（激光雷达/传感器/连接器/结构件）、军工通信、AIGC、云计算&光通信、低估值国企等。 一、数字经济&新基建&工业互联网： 1、网络设备基础设施：重点推荐：中兴通讯；重点关注：紫光股份（计算机联合覆盖）、星网锐捷；建议关注：东土科技、映翰通、三旺通信等 2、光纤光缆：重点推荐：亨通光电、中天科技，建议关注：长飞光纤（光纤光缆量价齐升）、永鼎股份（光通信复苏，汽车线束增量空间）； 3、终端设备和仪器：威胜信息、必创科技（机械联合覆盖）等 二、通信+高景气赛道（+新能源，+智能汽车，+信创）： 1、通信+海风：重点推荐—亨通光电（海风+光纤光缆双重驱动）、中天科技（海洋、新能源板块潜力十足，光纤光缆景气向上）； 2、通信+储能/光伏：重点推荐—润建股份、科华数据（电新联合覆盖）、拓邦股份（电子联合覆盖）；关注：英维克（机械联合覆盖）等； 3、通信+智能汽车：关注：激光雷达（天孚通信、中际旭创、光库科技等）；模组&终端（广和通、美格智能、移远通信、移为通信等）；传感器（汉威科技&四方光电-机械联合覆盖）；连接器（意华股份、鼎通科技、瑞可达-电子覆盖等）；结构件&空气悬挂（瑞玛精密） 4、通信+AIGC：关注：彩讯股份、创维数字（数字经济+AIGC）； 三、云计算&数据中心： 1、IDC：重点推荐：科华数据（电新联合覆盖）、润泽科技（机械联合覆盖）、润建股份、光环新网、紫光股份（计算机联合覆盖），建议关注：英维克（机械联合覆盖）、奥飞数据（计算机联合覆盖）、海兰信（UDC）、数据港等； 2、光模块&光器件：中际旭创（全球数通光模块龙头）、天孚通信（光器件龙头，激光雷达等新品类重点突破）、新易盛、光迅科技、博创科技、光库科技、源杰科技（电子联合覆盖）、中瓷电子（金属材料联合覆盖）、太辰光、剑桥科技； 3、云办公&云应用：重点推荐：亿联网络（混合办公,完善产品矩阵）；建议关注：会畅通讯、星网锐捷、梦网科技（富媒体短信龙头）等； 四、运营商： 低估值、高分红：中国移动、中国电信、中国联通； 五、军工通信&卫星通信：国防信息化建设加速，军工通信补短板；中国星网成立后，低轨卫星迎来加速发展阶段，建议关注：盛路通信、铖昌科技、上海瀚讯、海格通信、华测导航（计算机联合覆盖）； 风险提示：疫情影响、5G产业和商用进度低于预期，下游应用推广速度不及预期，贸易战不确定风险。 重点标的推荐 1.近期重点行业动态以及观点（2.13-2.17） 1.1.AIGC行业最新动态： “文心一言”即将上线，多家媒体宣布接入百度“文心一言”（Metaverse元宇宙微信公众号、新京报传媒研究微信公众号） 继此前确认正在研发类ChatGPT产品"文心一言"后，日前百度方面宣布，“文心一言”将于2023年3月正式上线。根据百度方面此前公布相关信息显示，"文心一言"又名ERNIE Bot，目前正处于上线前的冲刺准备阶段。 百度方面曾表示，ChatGPT背后的自然语言处理大模型等技术目前其也已掌握，且其还在人工智能四层架构中进行了全栈布局，包括底层的芯片、深度学习框架、大模型，以及最上层的搜索等应用，其中文心一言则位于模型层。 “文心一言”（英文名：ERNIE Bot）是百度基于文心大模型技术推出的生成式对话产品。 百度在人工智能领域深耕十余年，拥有产业级知识增强文心大模型ERNIE，具备跨模态、跨语言的深度语义理解与生成能力，在搜索问答、云计算、内容创作生成、智能办公等众多领域都有更广阔的想象空间。 2月14日，上海报业集团旗下澎湃新闻、重庆日报报业集团旗下上游新闻、河南广播电视台大象新闻、每日经济新闻等多家媒体平台宣布接入百度“文心一言”，成为生态合作伙伴。据不完全统计，宣布接入的媒体包含主流新闻媒体、财经类媒体、行业类媒体、户外媒体等。 除媒体外，爱奇艺、携程、集度汽车、宇信科技、汉得信息、金蝶软件、宝宝巴士、智联招聘等企业也宣布加入百度文心一言生态圈。 IDC发布《2022中国大模型发展白皮书》，文心大模型能力全面领先（百度AI微信公众号） 火爆全球的ChatGPT让背后的大模型技术进入了更多人的视野。日前，国际权威咨询机构IDC发布《2022中国大模型发展白皮书》（以下简称《白皮书》），认为大模型是AI发展的必然趋势，并提出业内首个大模型评估框架。经评估，百度文心大模型处于行业第一梯队，产品能力、应用能力、生态能力全面领先。 IDC中国副总裁兼首席分析师武连峰表示，“大模型的背后蕴藏着一场人工智能落地模式的变革。如今火爆全球的ChatGPT背后的技术支撑正是大模型。没有对大模型的长期投入，就不会诞生ChatGPT这样的应用。在IDC提出的大模型评估框架下，百度文心大模型在本次评估中表现非常突出，是其打造生成式对话产品文心一言的坚实基础。” 《白皮书》认为，人工智能已进入大规模落地应用的关键时期，而大模型的通用性、泛化性以及基于“预训练+精调”等新开发范式，能够解决落地门槛过高、数据资源有限、应用开发“重复造轮子”等问题。因此，攻关大模型成为产业智能化发展的必然选择，为政策制定者和企业管理者所重点关注。 《白皮书》显示，背靠海量知识积淀和丰富应用场景，百度文心大模型具备知识增强和产业级两大特色，构建了文心“大模型层、工具平台层、产品与社区”三层体系，打通支撑大模型产业落地的关键路径。 目前，文心大模型结合技术发展趋势、产业实践，发布36个大模型，包括NLP（自然语言处理）、CV（计算机视觉）、跨模态等基础大模型，生物计算等领域的任务大模型，以及与行业头部企业或机构共建的11个行业大模型，在能源、金融、航天、制造、传媒、城市、社科以及影视等领域落地。 文心大模型还打造了大模型开发套件、面向大模型的AI开发平台、大模型API和场景化产品等，为企业和开发者进一步降低大模型的应用难度。同时，深度学习平台也在为大模型发展与应用“保驾护航”，共同构成产业智能化基座：文心大模型与飞桨深度学习平台融合发展、共享生态，带来更低门槛、更优效果、更标准化流程，推动AI技术创新和应用进入新阶段。 1.2.数字经济最新动态： 2022年工业互联网试点示范名单：运营商5G全连接工厂大量入围（C114通信网微信公众号） 此前公告显示，工信部围绕工厂类、载体类、园区类、网络类、平台类、安全类6类22个具体方向，遴选一批工业互联网试点示范项目。优先支持符合以下一项或多项条件的工业互联网项目：一是在国家新型工业化产业示范基地、工业稳增长和转型升级成效明显市（州）中的项目；二是完成工业互联网创新发展工程验收的项目；三是革命老区的项目；四是在绿色低碳、安全生产、国际合作、军民融合等方面有显著成效的项目。 名单显示，工厂类（5G全连接工厂）试点示范方向：中国联合网络通信有限公司吉林省分公司的“面向柔性生产的一汽繁荣5G全连接工厂”、中国移动通信集团福建有限公司的“宁德时代5G全连接工厂”、中国移动通信集团浙江有限公司“横店东磁5G全连接工厂”、中国联合网络通信有限公司河北省分公司的“长城精工5G全连接汽车柔性产线”、联通（山西）产业互联网有限公司的“晋南钢铁5G全连接工厂绿色双碳项目”、中国电信股份有限公司泰州分公司的“国家能源集团泰州发电有限公司5G智慧电厂”、中国移动通信集团新疆有限公司的“库车俄霍布拉克煤矿5G全连接智慧矿山”、中国移动通信集团湖北有限公司武汉分公司的“中韩石化5G智能工厂”、中国移动通信集团内蒙古有限公司的“内蒙古麻地梁5G+绿色低碳智能矿山”、中国联合网络通信有限公司上海市分公司的“江南造船5G全连接工厂”、中国移动通信集团山东有限公司的“基于5G算力网络的先进制造创新应用”、中国电信股份有限公司内蒙古分公司的“基于5G技术的工业无线网在智能化火电应用”等33个项目入围，其中三大运营商占了12家。 此外在网络类试点示范方向，中国移动通信集团江苏有限公司的“基于工业互联网标识解析主动载体的全生命周期溯源”项目入围。 平台类试点示范方向，中国移动通信集团内蒙古有限公司的“国家能源集团乌海能源有限公司老石旦煤矿5G+智慧矿山”项目入围；联通数字科技有限公司的“5G智慧化工综合管控平台助力舟山绿色石化基地再升级”项目入围。 安全类试点示范方向，中国电信股份有限公司天津分公司的“工业互联网平台网络安全纵深防御体系”项目入围；中国移动通信集团广东有限公司的“5G全连接智慧工厂应用安全解决方案”项目入围；联通数字科技有限公司的“面向工业互联网的5G应用安全创新示范中心”项目入围。 新技术融合创新应用试点示范方向，中国电信股份有限公司广东分公司的“美的厨电5G全连接安全工厂实践”项目入围。 1.3.5G行业最新动态： 工信部：全国110个城市建成千兆城市千兆光网可覆盖超5亿家庭（C114通信网微信公众号） 以5G和千兆网络为代表的双千兆网络具有超大带宽、超低时延、先进可靠等特征，是信息通信网络的演进方向，也是新型基础设施的承载底座。近年来，工信部组织实施双千兆网络协同发展行动计划，以千兆城市建设为重要抓手，形成破解难题、共促发展的工作合力，促进我国双千兆网络发展取得显著成效，工信部副部长张云明2月15日在第二届千兆城市高峰论坛上表示。 他列举道，一是网络覆盖不断拓展，全国110个城市建成千兆城市，约占所有地级市的三分之一，包括厦门在内的一批城市网络能力大幅提升，千兆光网具备覆盖超过5亿户家庭的能力，我国5G基站数量达231.2万个，历史性实现全国“市市通千兆，县县通5G，村村通宽带”。 二是技术产业持续突破，国内企业的5G标准专利占比达到38.2%，位居全球第一，智能手机5G系统设备、光通信设备、光模块基建、光纤、光缆等领域涌现出一批全球领军企业。 三是超纤应用加速涌现，双千兆网络与实际经济深度融合，支撑工业制造、港口、矿山、文旅等领域加速转型，涌现出机器视觉质量控制检测、现场辅助装配、无人智能巡检等典型场景，工业互联网产业规模迈过万亿元大关，行业赋能复制等作用日益凸显。 1.4.光通信行业最新动态： 深圳市：制定FTTR标准规范，大力推动FTTR建设应用（光通信观察微信公众号） 近日，《深圳市极速先锋城市建设行动计划》印发。《计划》的总体目标，是在2023年底前，建成高速率、大容量、低时延的超级宽带网络，实现“双千兆、全光网、1毫秒、万物联”网络建设目标，打造国内第一、世界领先的极速先锋城市。 《计划》分为先锋接入、先锋算力、先锋感知、先锋应用四大目标。重点包括： 固网宽带方面，全年新增光传送网（OTN）节点1600个以上，扩大千兆宽带用户规模，千兆光纤宽带家庭用户数量占比达到40%。制定光纤到房间（FTTR）标准规范