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爱旭股东大会交流要点202302151,转换效率超预期。r/

2023-02-16未知机构比***
爱旭股东大会交流要点202302151,转换效率超预期。r/

爱旭股东大会交流要点202302151,转换效率超预期。 目前量产的平均转换效率已经达到26.5%,年底有望冲击27%。 仅过去3个月,爱旭的ABC电池的转换效率已经从三季报交流的26.2%提升到26.5%,54片的组件功率不低于450w(P型目前在410w,提升9.7%),72片组件功率不低于600w(P型目前在550w,提升9.1%),再考虑到N型电池的低衰减、低温度系数,弱光效应,发电量提升10%的承诺完全兑现。 一个月就提升0.1%的转换效率,真的是非常优秀,年底到27%完全可以预期。 2,ABC组件不会是小众市场,将会占据各个应用场景前30%的高端市场。 目前市场有一种认知一直认为ABC组件是小众市场,甚至担心公司投产6.5GWABC组件投产后公司无法继续扩产,这可能源于公司一开始降ABC 定位在高端户用市场有关。 因为觉得高端户用(别墅)是小众市场,就简单类推ABC也是小众市场。 今天陈刚总也回复了这个问题:“ABC组件针对不同的市场,将推出不同的产品,双面率将能做到40%-70%,产品将定位于各应用场景前30%的高端客户。 ”,“ABC组件有很好的温度系数,在高温的环境下能有更好的发电表现。 ”市场之前认为ABC只能用于分布式,不适合集中式,一个重要原因还是认为ABC的双面率比较低。 这次公司提到,ABC的双面率也能做到70%,这和topcon80%双面率已经基本没有差异,再考虑到ABC正面高10%的装换效率,所以用在集中式完全没有问题。 加上跟踪支架的话,优势更明显。 另外,ABC有更好的温度系数,在沙漠、隔壁等最典型的集中式的应用场景,由于白天温度高,所以ABC组件会有更好的发电增益。所以ABC用在沙漠、戈壁这样的集中式电站也是完全没问题的,至于工商业光伏我相信就更不是问题了。 相信ABC未来在户用、工商业、集中式都会有很好的前景,52GW,哪怕上百GW应该都不是问题 3,公司的核心矛盾已经从“生产”转向“销售”。 虽然市场目前最关心珠海ABC项目的良率、出片等产能爬坡的问题,以及ABC电池的技术原理,公司回避了对这些技术细节的回答(担心技术外溢)。 陈刚总给出了另一个比较确定的回答方式,二季度珠海6.5GW一定会满产。我感觉,按目前ABC的进步速度,可能在二季度初就能满产。 其实从一些调研信息看,公司目前应该有1-2GW实现了满产,爬坡非常顺利。另外,更可靠的方式是从销售端去验证。 江浙已经可以从经销商那儿验证到ABC的订单和价格情况。 很快,更多省市的经销商那儿或许都能拿到ABC产品,市场也会对ABC的量产更有信心。长期跟踪爱旭来看,目前ABC的效率和量产都是超预期的。 公司也提到,“ABC的生产已经不是问题,公司现在的重点是如何把ABC卖出去,以及如何卖出溢价”。 既然想要卖出溢价,相信后续的宣传一定少不了,3月7号赛能就会参加绍兴的光伏展,大家可以看到他们惊艳的产品。赛能既然敢去参加展会,就一定是有了接单的能力,否则参加展会没有意义,因为展会上别人是会直接下订单的。 我觉得赛能的参展也侧面验证了珠海的爬坡非常顺利。 之前公司考虑到防止技术外溢,对ABC的细节保密,所以和投资者希望公司出来交流宣传的诉求相悖,目前公司为了让ABC卖出溢价,一定会加大宣传,这也与公司发行GDR的诉求相一致,更与投资人希望公司多出来交流宣传的诉求相一致。 可以断言,接下来ABC的宣传一定少不了。 4,今天的交流是超预期的,对公司的产品定位和业务的拓展讲得更清楚,可以预见接下来公司将有“三个转变”。 第一,公司目前的核心矛盾已经从“生产”转向“销售”;第二,公司将从赚制造环节的钱转向赚市场、渠道和品牌环节的钱;第三,公司将从光伏行业走向源网荷储这样的能源行业。 渠道和市场端有华为的老兵的加盟,相信问题不大,毕竟华为是国际化和市场能力最强的企业。 国外光伏的系统成本很高,高达15元/w,但是制造环节不到2元,制造环节的利润是一直很少,相信这样的局面在ABC上会有所转变,渠道端带来的利润也会远远超过单一的制造环节。 公司的愿景已经从“让太阳能成为最广泛应用的经济能源”转变为“为零碳世界提供澎湃动力”,可以预见公司未来在光储充一体化产品,微电网运营领域都会取得重大突破。 有心的朋友可以看看赛能的官网,公司的业务已经发生了巨大的变化。 #企业纪要爱旭股东大会交流要点202302151,转换效率超预期。 目前量产的平均转换效率已经达到26.5%,年底有望冲击27%。 仅过去3个月,爱旭的ABC电池的转换效率已经从三季报交流的26.2%提升到26.5%,54片的组件功率不低于450w(P型目前在410w,提升9.7%),72片组件功率不低于600w(P型目前在550w,提升9.1%),再考虑到N型电池的低衰减、低温度系数,弱光效应,发电量提升10%的承诺完全兑现。 一个月就提升0.1%的转换效率,真的是非常优秀,年底到27%完全可以预期。 2,ABC组件不会是小众市场,将会占据各个应用场景前30%的高端市场。 目前市场有一种认知一直认为ABC组件是小众市场,甚至担心公司投产6.5GWABC组件投产后公司无法继续扩产,这可能源于公司一开始降ABC 定位在高端户用市场有关。 因为觉得高端户用(别墅)是小众市场,就简单类推ABC也是小众市场。 今天陈刚总也回复了这个问题:“ABC组件针对不同的市场,将推出不同的产品,双面率将能做到40%-70%,产品将定位于各应用场景前30%的高端客户。 ”,“ABC组件有很好的温度系数,在高温的环境下能有更好的发电表现。 ”市场之前认为ABC只能用于分布式,不适合集中式,一个重要原因还是认为ABC的双面率比较低。 这次公司提到,ABC的双面率也能做到70%,这和topcon80%双面率已经基本没有差异,再考虑到ABC正面高10%的装换效率,所以用在集中式完全没有问题。 加上跟踪支架的话,优势更明显。 另外,ABC有更好的温度系数,在沙漠、隔壁等最典型的集中式的应用场景,由于白天温度高,所以ABC组件会有更好的发电增益。所以ABC用在沙漠、戈壁这样的集中式电站也是完全没问题的,至于工商业光伏我相信就更不是问题了。 相信ABC未来在户用、工商业、集中式都会有很好的前景,52GW,哪怕上百GW应该都不是问题 3,公司的核心矛盾已经从“生产”转向“销售”。 虽然市场目前最关心珠海ABC项目的良率、出片等产能爬坡的问题,以及ABC电池的技术原理,公司回避了对这些技术细节的回答(担心技术外溢)。 陈刚总给出了另一个比较确定的回答方式,二季度珠海6.5GW一定会满产。我感觉,按目前ABC的进步速度,可能在二季度初就能满产。 其实从一些调研信息看,公司目前应该有1-2GW实现了满产,爬坡非常顺利。另外,更可靠的方式是从销售端去验证。 江浙已经可以从经销商那儿验证到ABC的订单和价格情况。 很快,更多省市的经销商那儿或许都能拿到ABC产品,市场也会对ABC的量产更有信心。长期跟踪爱旭来看,目前ABC的效率和量产都是超预期的。 公司也提到,“ABC的生产已经不是问题,公司现在的重点是如何把ABC卖出去,以及如何卖出溢价”。 既然想要卖出溢价,相信后续的宣传一定少不了,3月7号赛能就会参加绍兴的光伏展,大家可以看到他们惊艳的产品。赛能既然敢去参加展会,就一定是有了接单的能力,否则参加展会没有意义,因为展会上别人是会直接下订单的。 我觉得赛能的参展也侧面验证了珠海的爬坡非常顺利。 之前公司考虑到防止技术外溢,对ABC的细节保密,所以和投资者希望公司出来交流宣传的诉求相悖,目前公司为了让ABC卖出溢价,一定会加大宣传,这也与公司发行GDR的诉求相一致,更与投资人希望公司多出来交流宣传的诉求相一致。 可以断言,接下来ABC的宣传一定少不了。 4,今天的交流是超预期的,对公司的产品定位和业务的拓展讲得更清楚,可以预见接下来公司将有“三个转变”。 第一,公司目前的核心矛盾已经从“生产”转向“销售”;第二,公司将从赚制造环节的钱转向赚市场、渠道和品牌环节的钱;第三,公司将从光伏行业走向源网荷储这样的能源行业。 渠道和市场端有华为的老兵的加盟,相信问题不大,毕竟华为是国际化和市场能力最强的企业。 国外光伏的系统成本很高,高达15元/w,但是制造环节不到2元,制造环节的利润是一直很少,相信这样的局面在ABC上会有所转变,渠道端带来的利润也会远远超过单一的制造环节。 公司的愿景已经从“让太阳能成为最广泛应用的经济能源”转变为“为零碳世界提供澎湃动力”,可以预见公司未来在光储充一体化产品,微电网运营领域都会取得重大突破。 有心的朋友可以看看赛能的官网,公司的业务已经发生了巨大的变化。