市场集中度在农业食品行业中的作用（英）

IFPRI讨论文件02168 2023年2月 市场集中度在农业食品行业中的作用 曼努埃尔·埃尔南德斯 阿尔瓦罗·埃斯皮诺萨玛丽亚·露西亚·贝罗斯皮科恩·德科宁克约翰 ·斯文嫩 罗伯。沃斯 市场,贸易,和机构部门 主任的办公室 国际粮食政策研究所 国际粮食政策研究所（IFPRI）是国际农业研究磋商组织（CGIAR）成立于1975年的一个研究中心，为可持续地减少贫困、消除饥饿和营养不良提供基于研究的政策解决方案。国际粮食政策研究所的战略研究旨在促进具有气候适应能力和可持续的粮食供应;促进人人享有健康饮食和营养;建立包容高效的市场、贸易体系和食品行业;转变农业和农村经济;加强机构和治理。性别问题已纳入研训所的所有工作。伙伴关系、沟通、能力加强以及数据和知识管理是将国际粮食政策研究所的研究从行动转化为影响的重要组成部分。 该研究所的区域和国家计划在响应对粮食政策研究的需求和为国家主导的发展提供全面支持方面发挥着关键作用。国际粮食政策研究所与世界各地的伙伴合作。 作者 ManuelA.Hernandez（m.a.hernandez@cgiar.org）是华盛顿特区国际粮食政策研究所（IFPRI）市场，贸易和机构部的高级研究员。 阿尔瓦罗·埃斯皮诺萨（alvaro.espinozah@gmail.com），智利圣地亚哥IFPRI顾问。 MariaLuciaBerrospi（m.l.berrospi@cgiar.org）是华盛顿特区IFPRI市场、贸易和机构司的研究助理。 KoenDeconinck（Koen.deconinck@oecd.org）是法国巴黎经济合作与发展组织（OECD）的经济学家/政策分析师。 JohanSwinnen（j.swinnen@cgiar.org）是IFPRI总干事兼CGIAR系统转型董事总经理，华盛顿特区。RobVos（r.vos@cgiar.org）是IFPRI位于华盛顿特区的市场、贸易和机构部主任。 通知 1国际粮食政策研究所讨论文件载有初步材料和研究结果，并分发，以激发讨论和批评意见。它们尚未接受国际粮食政策研究所出版物审查委员会的正式外部审查。本文陈述的任何观点均为作者的观点，不一定代表IFPRI或得到IFPRI的认可。 2此处地图上显示的边界和名称以及使用的名称并不意味着国际粮食政策研究所（IFPRI）或其合作伙伴和贡献者的官方认可或接受。 3版权归作者所有。作者可以自由地在期刊、书籍和其他出版物等渠道上发表本文或其任何修订版本，而无需进一步的IFPRI许可。 表的内容 摘要4 确认(s)v 总结6 1.介绍1 2.农业食品市场集中度的现状如何工业吗?5 2.1上游6 化肥6 农用化学品8 种子10 2.2中游12 2.3下游15 3.农业食品的市场集中度、行为和表现系统21 3.1上游22 化肥22 种子24 3.2中游26 3.3下游34 4.市场集中度对粮食安全、营养和环境的影响可持续性42 4.1对食品安全的影响营养42 4.2对环境影响可持续性47 5.结论和方法向前52 参考文献58 摘要 市场集中度和潜在市场力量在农业食品行业中的作用是政策制定者、利益相关者和研究人员长期关注和关注的话题。本研究全面概述了全球、区域和国家层面农业食品行业上游、中游和下游市场集中的最新趋势，并评估了集中度如何以及在多大程度上影响发达国家和发展中国家粮食系统的市场行为和绩效。该分析还讨论了在可检测的范围内，集中对粮食安全、营养和环境可持续性的影响，包括有利于集中的纵向和横向整合。虽然农业食品行业的市场集中度在大多数细分市场中都有所提高，但关于市场力量发挥的证据尚无定论。查明了若干知识和数据差距，需要进一步研究，以得出更一般性的结论和政策建议。 确认(s) 本文是为粮食系统经济委员会（FSEC）编写的。非常感谢EAT基金会的资助。作者感谢CaterinaRuggieri，SarahLowder和RachelNugent对本文早期草稿的有益评论，以及RaviKanbur和FSEC的其他成员在向委员会介绍论文调查结果时提供的评论和见解。 总结 市场集中度和潜在市场力量在农业食品行业中的作用是政策制定者、利益相关者和研究人员长期关注和关注的话题。本研究全面概述了全球、区域和国家层面农业食品行业上游、中游和下游市场集中的最新趋势，并评估了集中度如何以及在多大程度上影响发达国家和发展中国家粮食系统的市场行为和绩效。分析同样在可察觉的范围内讨论了集中对粮食安全、营养和环境可持续性的影响，包括有利于集中的纵向和横向一体化。虽然农业食品行业的市场集中度在大多数细分市场中都有所提高，但关于市场力量发挥的证据尚无定论。查明了若干知识和数据差距，需要进一步研究，以得出更普遍的结论和政策建议。 农业食品行业的市场集中度现状如何？ 农业食品工业的市场集中度（从农业投入到零售部门）在过去几年中普遍增加。 农业食品链的上游部分由高度集中的行业组成，包括化肥、农用化学品和种子，这些行业显示出与重要的全球市场参与者整合（即市场中公司数量的减少）的趋势。 一些上游公司已经合并（受益于规模经济，即通过更大规模生产节省单位成本），并在多个国家设有子公司。其中一些公司通过共同的贸易公司进一步经营出口，这有助于集中于分销渠道。 供应链中游市场，特别是食品制造和加工业（在高收入国家较为发达和巩固，而在低收入国家则很少），通常表现出中等至高度的集中度，近年来有所上升或保持稳定。 少数集中度较低的中游行业包括谷物加工和加工肉类产品，尽管这不是每个地区所有主要生产国的一般模式。例如，澳大利亚和美国表现出相对较高的水平 包括早餐谷物在内的谷物磨坊产品的浓度，而澳大利亚和巴西对加工肉类也是如此。 下游的杂货零售商，尤其是超市，在发达和欠发达地区都表现出相对较高的集中度，后者的指标也可能是中等到高（甚至高于发达地区），如南非、巴西或墨西哥的情况。同样，大型跨国公司在不同地区都有业务，并通过收购当地公司表现出增长和整合。 粮食商品贸易也高度集中。为国际贸易购买大宗农产品的公司（贸易公司）相对较少。 各行业和地区之间仍存在重要数据差距，再加上数据聚合挑战（包括从地理规模和产品定义方面定义相关市场），限制了农业粮食体系市场集中度的全面图景，并促使人们在数据获取、汇编和处理方面投入更多精力。 哪些因素导致农业食品行业集中度不断提高？ 市场集中度可能来自多种因素。在过去几年中，兼并和收购与农业食品链的转型（包括超市革命 ）相结合，特别有利于农业综合企业、食品加工和零售公司的市场集中或整合。 市场集中度本身是坏事? 该行业的一个典型问题是，市场份额高度集中在少数大卖家（买方）中，可能导致市场力量消耗 、议价能力失衡或默契勾结，从而影响粮食系统的效率。然而，集中与市场权力施加之间的关系很复杂，支持市场权力滥用的证据不一定很明显，可能是特定的。仅靠集中不足以发挥市场力量或有效协调少数大型市场参与者之间的战略，因为这还取决于其他市场特征和背景因素。 因此，考虑到可能因背景而异的多种因素以及缺乏广泛和详细的数据，在理论上和经验上都具有挑战性。 市场集中度与农业粮食体系的行为和绩效之间有什么关系？ 针对发达经济体中游和下游市场的研究（有更多数据）没有发现市场力量发挥的有力证据，尤其是食品加工公司的买方力量。在发展中国家，文献较少，但表明了背景因素，如偏远、金融流动性限制、信誉和声誉问题在赋予相当大的市场力量方面的重要性;高昂的交易成本（例如搜索、储存、订约成本）也会严重限制竞争以及当地贸易摩擦（例如，造成各地区价格差距的运输和其他相关成本）和缺乏适当的加工设施。在这种情况下，中间商可以攫取大量经济租金，损害消费者和农民的利益。反过来，发展中国家新出现的实验证据是好坏参半的，尽管它不能一概而论，因为它主要侧重于确定所研究价值链中特定市场机制或特征的相关性。 在上游，化肥和种子市场高度集中，加上这些行业（大型跨国公司在多个市场与同一竞争对手竞争）的多市场接触程度提高，是一个令人关切的问题，包括最近创纪录的高化肥价格（在供应中断和出口限制或对全球少数主要生产国之一的禁令可能对全球化肥供应和可及性产生直接影响的情况下）。 随着可以访问或汇编更多的分类数据（包括详细的交易数据），正在开发新的方法来更好地了解市场集中度、行为和绩效之间的复杂关系。同样需要更多的研究来评估农业食品链上不公平贸易行为（UTPs）的影响（不仅对农民），而某些做法的效率和租金分配影响尚不完全清楚。在发展中国家，还可以依靠先进的技术来研究食品价值链转型（包括有利于集中）对市场表现的影响。 实证工业组织方法（在发达经济体广泛使用），因为更多的数据，包括扫描仪数据，可用。 市场集中度对粮食安全和营养的影响 在农村地区，参与现代商业化渠道，特别是加强纵向一体化和协调的超市渠道，有利于沿链集中 ，与低收入国家小农获得更好的饮食之间的关系似乎是积极的，但文献仍然相对有限，无法得出更普遍的结论。 参与超市价值链对农村小农收入、消费支出、劳动力市场插入和农业生产力的积极贡献的证据通常更为确凿。 在城市地区，对超市的存在与消费者健康和营养之间的关系仍然知之甚少。在发达国家和发展中国家，证据还不够有力，不足以就超级市场对消费者营养状况的积极或消极影响得出结论。造成这种模糊性的部分原因是影响城市消费者食品选择的驱动力各不相同，包括以前对超市与饮食模式之间联系的分析中没有包括的市场竞争，这可能是由于缺乏详细数据。 市场集中度对环境可持续性的影响 关于市场集中与环境可持续性之间联系的文献可以从不同的角度进行研究，因为有利于集中的纵向和横向整合可能发生在食品价值链的上游和下游，这可能导致不同的竞争实践和环境后果。 然而，目前的证据是高度特定于背景的，因为它与特定的细分市场、供应链或地区有关。例如，在种子部门，证据好坏参半。同样，关于粮食损失和浪费（FLW）的文献指出，粮食浪费可能是与权力失衡和缺乏减少粮食浪费的激励措施有关的结构性问题的症状。 通过研究对食品行业很重要的不同价值链和细分市场的潜在环境影响，以及对水、土地和能源等资源的有效利用，可以弥补一个重要的研究差距。发展中国家文献稀少也很明显，缺乏集中（或纵向一体化）可能是造成粮食浪费的一个原因，因为小农通常没有采取预防粮食损失做法的动力或手段，而下游与小规模经营机构协调的问题，这些经营机构还缺乏足够的储存，运输和加工能力可能导致粮食损失。 影响的研究 虽然通过横向和纵向一体化提高集中程度可能与更高的效率（特别是通过规模经济和更好的协调 ）有关，但在缺乏这些效率和其他抵消因素（如技术效率或有利于竞争的收益）的情况下，它们也可能导致反竞争行为。尽管如此，加价定价、不公平交易行为、串通、排挤小型企业、健康饮食机会减少、创新减少以及食物浪费增加（或减少）的发生可能是因具体情况而异的，并受到集中度以外的因素的影响。如上所述，为了更好地理解这些关系并得出更普遍的结论，仍然存在一些关键数据和研究差距。 影响政策 重要的是投资于更强大的国家和跨国竞争主管机构，并鼓励它们之间加强协调，以促进反托拉斯法在地方、区域和全球层面的趋同和有效执行，并确保法规和其他政策不会意外地造成进入壁垒 、限制竞争或限制国家之间的贸易。然而，同样重要的是要记住，保证农业粮食市场之间的竞争并不能解决贫困、粮食不安全和营养不良以及环境问题，因此还需要其他更有针对性的政策。 还需要扩大竞争主管机构的能力，以便在农业食品价值链上的具体行业或部门进行更深入的市场研究，并鼓励披露更详细（和经常）的数据。 随着新技术的广泛使用，开发易于访问的虚拟平台（无论是通过地方、区域还是全球举措），报告相关市场数据，促进商业（贸易）机会和进入新市场的机会，甚至允许提交对潜在违规行为或不公平贸易行为的投诉，可能有助于提高不同农业食品行业的市场透明度和效