倍搏集团二零二二年第二次中期报告

（于开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号：8331） 2022 第二次中期报告 香港联合交易所有限公司（“联交所”）GEM的特色 GEM之定位乃为相比于联交所上市之其他公司带有较高投资风险的中小型公司提供一个上市的市场。有意投资者应瞭解投资该等公司之潜在风险，并须经过审慎周详之考虑后方作出投资决定。 由于GEM上市公司通常为中小型企业，在GEM买卖之证券可能会较于联交所主板买卖之证券承受较大之市场波动风险，且无法保证在GEM买卖之证券会有高流通量之市场。 香港交易及结算所有限公司及联交所对本报告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不对因本报告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 本报告载有遵照联交所GEM证券上市规则（“GEM上市规则”）而提供有关倍搏集团有限公司（“本公司”，连同其附属公司统称“本集团”）之资料详情，本公司各董事（“董事”）就本报告共同及个别承担全部责任。董事在作出一切合理查询后确认，就彼等所深知及确信，本报告所载资料在所有重大方面均属真确完整，并无误导或欺诈成分，及并无遗漏任何其他事宜，致使本报告内任何陈述或本报告产生误导。 目录 公司资料3 管理层讨论及分析5 企业管治及其他资料23 简明综合损益及其他全面收益表31 简明综合财务状况表32 简明综合权益变动表34 简明综合现金流量表36 简明综合中期财务报表附注37 2 公司资料董事会 执行董事 陈文锋博士（联席主席）贝维伦先生（联席主席）宿春翔先生 彭浩然先生 独立非执行董事 叶创河先生周志恒先生张坤先生 （于二零二二年六月二十四日退任）郭晓枫医生 （于二零二二年九月二十三日获委任） 授权代表 陈文锋博士戚伟珍女士 公司秘书戚伟珍女士合规主任宿春翔先生审核委员会 叶创河先生（主席） 周志恒先生 张坤先生 （于二零二二年六月二十四日退任）郭晓枫医生 （于二零二二年九月二十三日获委任） 提名委员会 周志恒先生（主席）叶创河先生 张坤先生 （于二零二二年六月二十四日退任）郭晓枫医生 （于二零二二年九月二十三日获委任） 薪酬委员会 叶创河先生（主席）周志恒先生 张坤先生 （于二零二二年六月二十四日退任）郭晓枫医生 （于二零二二年九月二十三日获委任） 核数师 香港立信德豪会计师事务所有限公司香港 干诺道中111号永安中心 25楼 注册办事处 71FortStreet P.O.Box500,GeorgeTownGrandCaymanKY1-1106CaymanIslands 3 香港办事处及主要营业地点 香港铜锣湾 铜锣湾道180号百乐商业中心16楼1601室 公司网站www.thepbg.com公司股份代号 8331.HK 主要股份过户及登记处 ApplebyGlobalServices(Cayman)Limited 71FortStreet P.O.Box500,GeorgeTownGrandCaymanKY1-1106CaymanIslands 香港股份过户及登记分处 卓佳证券登记有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 法律顾问 （有关开曼群岛法律）ApplebyGlobalServices(Cayman)Limited 主要银行 中国银行股份有限公司（芜湖分行）中国工商银行股份有限公司 （繁昌支行） 4 管理层讨论及分析业务回顾 诚如二零二二年十二月二十八日所公布，本公司之财政年度结算日已更改为三月三十一日，而下一份经审核综合财务报表将涵盖自二零二二年一月一日起至二零二三年三月三十一日止十五个月期间。因此，本报告为本集团第二份中期报告，当中载有本集团截至二零二二年十二月三十一日止三个月及十二个月（“报告期”）之未经审核简明综合业绩。 膨润土采矿 二零二二年，尽管面对复杂严峻的国内外形势和多重超预期因素冲击，中国国民经济顶住压力持续恢复。稳健的货币政策，保持流动性合理充裕。中国政府实施新的减税降费政策，强化对中小微企业、个体工商户、制造业、风险化解等的支持力度。与二零二一年相比，二零二二年膨润土原矿开采稳步发展，膨润土深加工产品产值进一步提升。整个膨润土行业稳步向前。国家重组钢铁业的措施对我们的冶金球团用膨润土销量产生持久影响。原材料、运输及能源成本上涨导致钻井泥浆及冶金球团用膨润土的单位加工成本上升。因此，膨润土产品的毛利率由49.3%下降至二零二二年的43.9%。管理层一直专注于拓展客户及扩大市场份额，并维持整体收益增长。膨润土采矿收益由二零二一年约人民币60.7百万元增加约4.1%至二零二二年约人民币63.2百万元。 金融服务 除于中华人民共和国（“中国”）生产及销售膨润土产品外，本集团透过全资附属公司倍搏日京财富管理有限公司（“倍搏日京”）及倍搏信贷有限公司（“倍搏信贷”）于香港开展金融服务业务，以及透过本集团于中国的全资附属公司芜湖飞尚非金属材料有限公司赚取财务担保费收入。本集团的金融服务包括财富管理服务、放债业务及财务担保。倍搏日京为一间于香港注册成立的有限公司，为《保险业条例》（香港法例第41章）下的持牌保险中介人，其亦根据强制性公积金计划管理局发出的强积金中介人证书于强制性公积金计划管理局注册为强积金企业中介人。倍搏信贷为一间于香港注册成立的有限公司并根据《放债人条例》作为放债人开展业务。 5 财富管理服务 于二零二二年报告期内，由于COVID-19疫情持续不退，旅游限制措施仍继续实施，导致面向中国内地游客的新业务销售陷入停滞。此外，由于COVID-19疫情的第五波Omicron变种病毒大爆发，面向当地客户的新业务销售受到重大冲击。 尽管如此，在这艰难的时期，我们积极开拓财富管理服务业务。我们的首要任务是保障员工的安全，同时为客户、代理及业务伙伴提供不间断的服务。我们致力开拓香港本地客户市场，由于防疫措施不允许面对面销售，我们采用电话及在线会议等多种通讯方式。我们亦与业务伙伴协调，通过代理团队及行政支援优化业务流程。我们的代理团队成员继续致力推动香港本地客户市场的销售复苏。 财富管理服务关键绩效指标 截至十二月三十一日止十二个月 二零二二年 二零二一年 变动 新业务价值（附注1） 千港元 3,483 3,045 14.4% 保单续保率 百分比 99.5 98.2 1.3% 代理团队 代理人数 52 41 26.8% 附注1： 新造业务的价值定义为报告期所发出的保单所产生的首年年度化佣金，即支付给代理团队的基本佣金。 我们的代理团队持续增添新成员，透过转向网上招聘、入职培训及其他培训，实现代理队伍扩充26.8%。这些安排有力推动香港本地客户市场的销售势头复苏。因此，我们的业务重拾良好势头，报告期内保险经纪长期业务的新业务价值较二零二一年同期增长约14.4%。 6 放债业务 于二零二二年第三季度，香港的本地生产总值较上年同期收缩4.5%。二零二二年的整体消费物价较上年同期上升1.9%，略高于二零二一年的相应升幅(1.6%)。随着国内经济活动持续复苏，劳动力市场于二零二二年第四季度有所改善。经季节性因素调整后的失业率由二零二二年九月至十一月的3.7%下降至二零二二年十月至十二月的3.5%。 由于美国通胀率居高不下，利率制定机构联邦公开市场委员会投票决定将隔夜拆借利率上调0.5个百分点，使其达到4.25%至4.5%的目标区间。此次加息打破了此前连续四次加息0.75个基点的局面，为自上世纪80年代初以来最激进的政策举措。因此，香港金融管理局（香港金管局）将香港的基本利率上调50个基点至4.75%，接近上一次于二零零八年一月出现的5%水平。 在经济环境转差的情况下，银行愈趋保守，更多的企业及个人难以自商业银行取得贷款。这可能为持牌放债人提供潜在机会。在香港经济疲弱的情况下，本集团采取更为审慎的业务策略，在扩展放债业务的同时采取多项措施及程序优化贷款的风险状况。 此外，本公司已将二零二一年供股所得款项用于扩张本集团之放债业务，因而贷款利息收入由截至二零二一年十二月三十一日止十二个月的约人民币1.7百万元增加约49.4%至报告期的约人民币2.6百万元。 物业投资 于二零二二年四月，本公司全资附属公司倍搏贰号（香港）有限公司（“倍搏贰号”）以代价2,980,000港元收购一项物业。此物业由本集团持作投资用途并已出租以赚取租金收入。因此，收购事项为本集团提供了有利的物业投资机会，不仅可赚取稳定租金收入，亦可取得长期资本增值。于报告期内，物业投资产生的租金收入约为人民币49,000元（二零二一年：无）。 7 业务策略回顾及实施进度 本集团旨在壮大膨润土采矿业务于中国的市场地位。为成就此目标，本集团拟实行下列策略。下表载列本公司于二零二一年年报内披露的本集团业务策略与二零二二年十二月三十一日的实际实施进度。 业务策略实施计划二零二二年十二月三十一日的实施进度 拓展客户基础并提升产品认知度 (i)与中国的外部研究机构合作发展新的技术及新型膨润土产品，以迎合除铁矿球团及土木工程以外的高价值下游市场； (ii)出席并参与行业研讨会及活动，与其他业内专家及潜在客户创建联系；及 (iii)扩大销售及营销团队，进一步推动销售及营销业务。 (i)本集团已完成下文所述两项新型膨润土产品的技术经济可行性研究。外部研究机构正就该两项产品进行实验室规模的测试。此外，内部研发团队正在研究多功能冶金球团用膨润土；其亦与外部研究机构就多项其他新型膨润土产品及加工技术的技术经济可行性进行研究； (ii)公司管理层已参加行业研讨会并与多名业内专家及潜在客户联系，藉此开拓合作机会，于二零一九年，三名新钻井泥浆客户及两名膨润土客户开始向本集团采购；及 (iii)本集团正在招聘更多具经验人员负责销售及营销工作。 开发新生产技术及新产品与两所大学及一间研究所签订合作 协议。 完成两项新产品的技术经济可行性研究：(a)聚苯胺╱蒙脱石纳米复合导电涂料；及(b)二氧化钛╱蒙脱石纳米复合材料与光催化材料。由于研究结果不如预期，该两项新产品的开发已遭终止。本集团正探索其他合适的新技术。 招聘更多人才招聘更多资深人员，他们均具备我们业务各方面所需的丰富知识及经验，包括矿场设计及建设、采矿、加工、销售与营销及研发主要产品。 本集团正在招募更多具经验人员负责加工、销售、营销及研发工作。 8 业务策略实施计划二零二二年十二月三十一日的实施进度 收购其他非金属矿产于时机出现时评估任何符合条件的 潜在收购目标。 于二零一七年二月十四日，本公司与潜在卖方签署谅解备忘录，收购一间公司的部分股权，其主要于中国从事黑色大理石（辉绿岩）的矿石开采、加工及销售。根据本公司内部评估结果，该收购不可行且被弃置。 改善厂房及设备通过（其中包括）购买新的加工设施如雷蒙磨粉机，整修转筒烘干机及建造存储冶金球团用膨润土的新储料罐，升级现有加工厂。 完成冶金球团用膨润土生产线的进料系统；完成建造储存冶金球团用膨润土的新设施；完成扩建泥浆土半成品储存设施； 更换旧铲车； 更换加工厂内的变压器；完成整修现有转筒烘干机；采购一台新的磨粉机； 完成现有电力变压房的改造； 采购一台电动机及一台电子皮带秤；采购两个新储物池并施工完成； 采购一台磨粉机及机器配件；收购两台铲车； 采购一台变压器；采购一台除尘机； 采购一台油浸式电力变压器；采购一台真空断路器； 采购一台5R雷蒙磨；采购一台分析仪；采购一台搅拌桶；及 采购一台烘干原土皮带输送机。 9 矿场物业概要 本集团持有黄浒膨润土矿场的采矿权。下表载列矿场的若干资料及采矿许可证的详情。 位置黄浒膨润土矿场 安徽省芜湖市繁昌县 本集团所持股本权益100% 首次商业化生产日期于二零零四年及二零一零年分别商业化生产冶金球团用 膨润土及钻井泥浆 许可采矿权面积2.1311平方公里 开采方法露天开采 开采深度╱海拔限制从57海拔高度米至-23海拔高度米许可年产能230,000立方米 （相当于约400,000吨） 现