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【浙商张建民】AIGC有望带动算力需求,利好运营商/算力设备/温控/视频应用

2023-02-06未知机构杨***
【浙商张建民】AIGC有望带动算力需求,利好运营商/算力设备/温控/视频应用

【浙商张建民】AIGC有望带动算力需求,利好运营商/算力设备/温控/视频应用 核心观点: AIGC近期获高关注,其以大模型、大数据,高算力为基础。 ChatGPT自推出以来两个月用户数即破亿,未来有望成为5G时代新的流量入口。 AIGU发展基础有望对算力带来爆发式的增长需求,重点关注运营商/算力设备/温控/视频应用等领域投资机会。算力网络,电信/联通/移动 国家已启动东数西算工程解决东西部算力匹配问题,其中算力网络首当其冲,算力网络可为超大数据中心之间提供算力调度、适配、增值等能力,运营商作为算力网络/云计算国家队,在IDC市场份额超过50%,云计算业务22年增速超过100%;同时运营商将成为算力调度网络的最重要提供者,也将明显受益。 推荐中国电信、中国联通、中国移动。 服务器/交换机/光器件,中兴/紫光/锐捷/天孚/旭创/新易盛 大规模数据中心建设将带动服务器、交换机等基础信息设备建设。 AIGC的高算力要求需要以GPU/AI型服务器提供,且在网络端需要更大带宽/更高速度的网络处理能力,新一代交换设备有望快速放量;光模向800G演进;光引擎有望进一步贴近交换芯片。 重点关注中兴通讯,紫光股份,锐捷网络,中际旭创、新易盛,天孚通信、光库科技。 芯片级散热,英维克: 算力提升带来更高的芯片散热需求。 散热设备越来越贴近芯片等核心发热源是其中重要趋势。 英维克是温控行业龙头,研究全系统电子散热解决方案,目前已经实现液冷端到端布局, 已经在冷板式液冷赢得一些重要项目,开始为超聚变提供全链条液冷解决方案;与英特尔等联合发布《绿色数据中心创新实践冷板液冷系统设计参考》白皮书,进一步印证公司实力。 视频AIGC,数码视讯: 视频领域是AIGC重要应用领域,谷歌将VDM模型应用于视频编辑,Meta布局视频领域的AIGC工具。 数码视讯是国内领先的视频技术服务平台公司,公司拥有支持超高清视频的内容生产系统,可以为互联网视频、IPTV、OTT及短视频提供便捷的视频生产能力,并且已在相关领域商用。