2023年2月第1周政策跟踪周报

2023年02月05日 证券研究报告•市场投资策略 政策跟踪周报（0128-0205） 2023年2月第1周政策跟踪周报 摘要 国内宏观：本周党中央、国务院及各部委发布的政策文件以及召开的重要会议，重点聚焦于粮食保供稳价、优化营商环境、扩大内需、财税收支、稳外资外贸、 全面实行股票发行注册制改革等方面：1）1月28日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议。2）1月28日，上海市召开全市优化营商环境建设大会。3）1月29日，上海市政府制定了《上海市提信心扩需求稳增长促发展行动方 案》。4）1月30日，财政部召开2022年度财政收支情况网上新闻发布会。5） 1月30日，北京证券交易所发布并施行《北京证券交易所政府债券交易细则》。 6）1月30日，全国商务工作电视电话会议在北京召开。7）1月30日，国务院总理李克强到人民银行、外汇管理局考察，主持召开座谈会。8）1月31日，国家税务总局举行2022年度新闻发布会。9）1月31日，中共中央政治局就 加快构建新发展格局进行第二次集体学习。10）2月1日，证监会就全面实行股票发行注册制涉及的《首次公开发行股票注册管理办法》等主要制度规则草案向社会公开征求意见。11）2月2日，中国证监会召开2023年系统工作会议。 海外宏观：本周海外宏观经济热点主要涵盖美国战略石油储备法案、俄对西方石油限价反制措施细则、欧美各大央行最新利率决议等方面：1）当地时间1 月27日，经过长达两天的议会辩论和对100多项修正案的审议，美国众议院 周五通过了《战略生产应对法案》。2）当地时间1月30日，俄罗斯法律信息网发布一份法律文件，内容涉及如何具体落实俄总统普京此前签署的有关回应西方对俄石油和石油产品实施价格上限措施的命令。3）当地时间2月1日，美联储宣布上调联邦基金利率目标区间25个基点到4.50%至4.75%之间，加息幅度符合市场预期。4）当地时间2月2日，英国央行宣布加息50个基点， 将基准利率上调至4.0%，符合市场预期。5）当地时间2月2日，欧洲央行管 委会在德国法兰克福举行的货币政策会议决定加息50个基点，将再融资利率升为3.00%，边际贷款利率升为3.25%，存款利率升为2.50%，符合市场预期。 产业政策：本周国内产业政策主要覆盖疾病防控、煤矿安全、农业气象观测、养老家政服务、国企医疗等领域：1）1月31日，国家疾病预防控制局发布《疾 病预防控制标准管理办法》。2）2月2日，国家发改委等三部门正式发布修 订后的《煤矿安全改造中央预算内投资专项管理办法》。3）2月2日，中国气象局印发《推进农业气象观测业务高质量发展工作方案（2023—2035年）》。4）2月2日，市场监管总局、民政部、商务部联合印发《养老和家政服务标 准化专项行动方案》。5）2月3日，国资委、卫健委等13部门联合发布了《支持国有企业办医疗机构高质量发展工作方案》。 未来一周前瞻：1）2月7日，澳洲联储公布利率决议；2）2月7日，美国总统拜登发表国情咨文；3）2月8日，美联储主席鲍威尔发表讲话；4）2月9 日，中国1月M2货币供应年率公布；5）2月9日，中国1月新增人民币贷款及社融规模公布；6）2月20日，中国1月CPI及PPI年率公布。 风险提示：地缘政治冲突加剧；国内感染高峰即将到来；海外央行超预期加息。 西南证券研究发展中心 分析师：常潇雅 执业证号：S1250517050002电话：021-58351932 邮箱：cxya@swsc.com.cn 相关研究 1.政策跟踪周报（0109-0115） (2023-01-16) 2.政策跟踪周报（0103-0108） (2023-01-09) 3.政策跟踪周报（1226-0102） (2023-01-03) 4.政策跟踪周报（1219-1225） (2022-12-26) 5.政策跟踪周报（1212-1218） (2022-12-19) 6.政策跟踪周报（1205-1211） (2022-12-12) 请务必阅读正文后的重要声明部分 目录 1国内重要宏观经济政策及会议1 2海外宏观经济热点事件13 3国内重点产业政策16 4未来一周财经大事前瞻20 表目录 表1：2023年2月第1周国内重要宏观政策及会议梳理1 表2：2023年2月第1周海外热点经济事件梳理13 表3：2023年2月第1周国内产业政策梳理16 表4：2023年2月第2周国内外财经大事前瞻20 1国内重要宏观经济政策及会议 本周（1月28日-2月5日）党中央、国务院及各部委发布的政策文件以及召开的重要会议，重点聚焦于粮食保供稳价、优化营商环境、扩大内需、财税收支、稳外资外贸、全面实行股票发行注册制改革等方面。 表1：2023年2月第1周国内重要宏观政策及会议梳理 发布日期 发布主体 政策/会议名称 2023/1/28 国务院 国务院常务会议 2023/1/28 国家发改委等19部门 《关于推动大型易地扶贫搬迁安置区融入新型城镇化实现高质量发展的指导意见》 2023/1/28 广东省委、广东省政府 广东省高质量发展大会 2023/1/28 上海市委、上海市政府 上海市优化营商环境建设大会 2023/1/28 上海市政府 《上海市加强集成创新持续优化营商环境行动方案》 2023/1/29 上海市政府 《上海市提信心扩需求稳增长促发展行动方案》 2023/1/30 财政部 2022年度财政收支情况网上新闻发布会 2023/1/30 北交所 《北京证券交易所政府债券交易细则》 2023/1/30 四川省卫健委 《四川省生育登记服务管理办法》 2023/1/30 商务部 全国商务工作电视电话会议 2023/1/30 国务院 国务院联防联控机制新闻发布会 2023/1/30 央行、外汇管理局 国务院总理李克强到人民银行、外汇管理局考察，主持召开座谈会 2023/1/31 国家税务总局 国家税务总局2022年度新闻发布会 2023/1/31 国务院国资委 全国国有企业改革三年行动总结电视电话会议 2023/1/31 中共中央政治局 就加快构建新发展格局进行第二次集体学习 2023/2/1 证监会 《首次公开发行股票注册管理办法》等主要制度规则草案向社会公开征求意见 2023/2/1 财政部、海关总署、税务总局 《关于跨境电子商务出口退运商品税收政策的公告》 2023/2/2 证监会 2023年系统工作会议 2023/2/2 国务院新闻办 2022年商务工作及运行情况新闻发布会 2023/2/3 国务院 国务院第八次全体会议 资料来源：央视新闻，和讯网，澎湃财经，新华财经，中国证券报，Wind，西南证券整理 重点关注： （1）1月28日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议。会议要求持续抓实当前经济社会发展工作，推动经济运行在年初稳步回升；部署做好春耕备耕工作，为粮食丰收和重要农产品稳定供应打牢基础；要求推动消费加快恢复和保持外贸外资稳定，增强对经济的拉动力。 会议指出，当前经济持续恢复、呈回升态势。要贯彻党中央、国务院部署，落实中央经济工作会议精神，着力稳增长、稳就业、稳物价，保持经济运行在合理区间。深入落实稳经济一揽子政策和接续措施，推动财政、金融工具支持的重大项目建设、设备更新改造形成更多实物工作量，实施好原定延续执行的小规模纳税人增值税减免、普惠小微贷款等政策。坚持“两个毫不动摇”，依法保护民营企业权益，持续打造市场化法治化国际化营商环境。支 持平台经济持续健康发展。推动企业节后快速复工复产，扎实做好农民工返岗就业服务。上下共同努力，巩固和拓展经济运行回升势头。 会议指出，一年之计在于春，春播粮食产量占全年六成左右，春管粮食产量占主要口粮 的近四成。二月初有关部门要作全面部署，层层压实责任，不误农时抓好春耕备耕，为提升粮食稳定供应能力、保持物价平稳打牢基础。一是抓好小麦、油菜春季田管。因地因苗加强技术指导，及时防范春旱、倒春寒、病虫害等灾害。二是尽快明确各地粮食和油料生产目标，确保春播面积落实，稳住大豆种植面积。三是扎实做好保障服务。抓好农资跨区域调剂调运， 支持农民备种备肥。开展线上线下农业技术培训。组织做好农机检修和跨区机耕机播，发挥社会化服务组织作用，帮助小农户种好地。四是落实最低收购价、生产者补贴等政策。五是加大对大豆种植支持力度，继续实施小麦“一喷三防”补助全覆盖，提早下拨病虫害防控资 金，实施南方早稻集中育秧补助，调动农民积极性，促进增产增收。 会议指出，要针对需求不足的突出矛盾，乘势推动消费加快恢复成为经济主拉动力，坚定不移扩大对外开放、促进外贸外资保稳提质。一是加力扩消费。推动帮扶生活服务业企业 和个体工商户纾困、促进汽车等大宗消费政策全面落地。组织开展丰富多样的促消费活动， 促进接触型消费加快恢复。合理增加消费信贷。因城施策用好政策工具箱，支持刚性和改善性住房需求，做好保交楼工作。二是坚持对外开放基本国策，继续推出实际举措，努力稳定外贸。推动国内线下展会恢复，支持企业出境参展。落实出口退税、信贷、信保等政策，保 持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。支持企业用好区域全面经济伙伴关系协定拓市场。促进跨境电商、海外仓等进一步发展。提高外贸竞争力。合理扩大进口。三是积极吸引外资。推动新版鼓励外商投资产业目录加快落地。支持地方招商引资。更好发挥自贸试验区 等平台作用。落实便利人员跨境往来措施。持续加强外资企业服务，推动重大项目加快落地。 （2）1月28日，上海市召开全市优化营商环境建设大会。市委书记陈吉宁在会上强调，今年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，优化营商环境对于开好局、起好步意义重大。要深入学习贯彻习近平总书记关于优化营商环境的重要指示精神，把市场化作为鲜明主线，把法治化作为基础保障，把国际化作为重要标准，扎实抓好优化营商环境各项工作的落地落实，更好引导社会预期，大力提振发展信心，加快推动高质量发展，为经济社会平稳健康发展提供有力支撑。市委副书记、市长龚正主持会议，市委副书记诸葛宇杰出席，市委常委、常务副市长吴清部署2023年全市优化营商环境工作。 陈吉宁指出，要充分认识新征程上优化营商环境是落实国家战略任务的重要内容，是提升国际核心竞争力的内在需要，是当前稳预期、强信心的关键举措。要把优化营商环境摆在上海现代化建设的重要位置，更好服务构建新发展格局，推动高标准市场体系和全国统一大 市场建设，在制度型开放和投资贸易自由化便利化等方面加大探索力度，更好配置全球要素资源，吸引海内外一流企业、一流人才，激活创新第一动力，实现高质量发展。深化市场化改革，更好为企业鼓劲、纾困、解难，持续营造国企敢干、民企敢闯、外企敢投的制度环境，支持企业充分参与市场竞争、更好投身创新活动。 陈吉宁指出，要发挥政策对优化营商环境的支撑作用。着力构建亲清统一的政商关系，坚持“两个毫不动摇”，强化产权保护、市场准入、资金要素获取等方面的普惠性支持政策，优化完善联系服务企业机制，切实为企业发展排忧解难。加快推动减税降费、退税缓税等政策措施落地见效，加快金融产品创新，持续加大信贷支持力度，降低企业融资成本，推动建 立面向中小微企业的首贷、续贷服务机制。完善产业政策，推动战略性新兴产业发展壮大、传统优势产业改造升级，提升高端化、绿色化、智能化水平。深化科技体制机制改革，推动 产业链和创新链融合对接，支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手。大力推动外贸稳规模、优结构，加快发展服务贸易、数字贸易，发挥好进博会在商品服务展示交易、投资贸易洽谈、技术解决方案推广等方面的积极作用。统筹做好援企稳岗各项措施，持续优化政策吸引高精尖缺海外人才。 陈吉宁指出，要紧紧围绕市场化、法治化、国际化方向，切实抓好优化营商环境行动方案各项任务举措的落实。把世行新指标体系作为优化营商环境重要参照系，在全面分析研判基础上充分吸收借鉴，从自身发展阶段和需求出发，坚持问题导向，自主推进各项改革。要 着力提升营商环境法治化水平，使法治成为上海核心竞争力的重要标