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这两天光储走势很差，有几个基本面的变化跟踪下。首先是传闻逆变器要降价。 这个有卖方做了澄清，说是只有一家预计二季度要小幅降价，其他没有降价计划，这个听听就行了，逆变器降价只会是时间问题，储能逆变器现在毛利率比苹果手机还高，这个显然是不可持续的，降价是肯定要降的，而且会持续降价…这里只是一个开始而已。 未来一定会有明确的降价趋势。 这里靠出口欧洲的那几家逆变器应该保持谨慎而不是激动。 其次是硅料大涨价，这个原因比较简单，因为我们看到的价格并不是大单真实的价格，都是每周一些小的成交的价格，这个价格波动本来就很多，参考意义不大。 就像之前有分析师看到硅料跌很多，组件跌的少，就说组件盈利能力大幅提升，这完全就是扯淡，这只不过是因为价格不同步而已…你如果按这周的报价来看，组件已经亏损了… 这些价格波动太大，参考意义不大，不因作为投资的参考，但前段时间很多人拿这个作为投资的参考，所以他们要还债。真正值得参考的是趋势。 硅料价格持续下行是趋势，这个不可逆转也一定会持续，这里价格的反复只是短期行为，很快也会下去… 组件能不能赚钱，核心看供求关系，对于今年上半年我觉得可能还有些利润，但伴随光伏装机增长的放缓，供给大量释放，利润一定会越来越低，这也是趋势，这个趋势也决定了一体化组件毫无投资价值…所以我不关注。