投资参考
热点聚焦 1、证监会召开2023年系统工作会议，要求全力以赴抓好全面实行股票发行注册制改革，更加精准服务稳增长大局。增强股债融资、并购重组政策对科创企业适应性和包容度。大力推进公募REITs常态化发行。在服务民营经济、中小企业、促进房地产平稳健康发展、支持平台经济等重点领域和薄弱环节，推出更多务实举措。深入实施新一轮推动提高上市公司质量三年行动方案，推动权益类基金高质量发展，引导更多中长期资金入市。 2、美联储放缓加息幅度至25个基点落地后，欧洲央行、英国央行等全球主要央行亦纷纷公布利率决议。欧洲央行将三大主要利率均上调50个基点，鉴于潜在通胀压力，拟于3月份再度加息50个基点，然后评估货币政策后续路径。欧洲央行称，利率需要稳步上升，确认资产购买计划每月将减少150亿欧元。英国央行将关键利率上调50个基点至4.0%，但不再用“有力”一词来描述未来加息行动。香港金管局、澳门金管局亦宣布，2月2日起将基准利率上调25个基点至5.0%。 3、美联储加息放缓美元走弱，人民币对美元汇率持续攀升，叩响“6.7关口大门”。周四在岸人民币兑美元最高升至6.7007，随后涨幅收窄，16:30收盘报6.7221，较上一交易日上涨189个基点，夜盘报6.7357。当日人民币兑美元中间价调升362个基点报6.7130，创2022年7月11日以来新高。 环球市场 1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.11%报34053.94点，标普500指数涨1.47%报4179.76点，纳指涨 3.25%报12200.82点。联合健康集团跌5.26%，默克跌3.32%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数涨 6.15%，脸书涨23.28%，特斯拉涨3.78%。中概股涨跌互现，嘉楠科技涨17.52%，尚德机构跌11.34%。 2、欧股收盘全线上涨，德国DAX指数涨2.16%报15509.19点，法国CAC40指数涨1.26%报7166.27点，英国富时100指数涨0.76%报7820.16点。 3、亚太主要股市收盘全线走高。韩国综合指数上涨0.78%，报2468.88点；日经225指数涨0.20%，报 27402.05点；澳洲标普200指数涨0.13%，报7511.60点；新西兰NZX50指数涨0.51%，报12152.16点。 4、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.81%报1927.1美元/盎司，COMEX白银期货跌0.27%报 23.545美元/盎司。 5、国际油价全线下跌，美油3月合约跌0.54%，报76.00美元/桶。布油4月合约跌0.76%，报82.21美元/桶。 6、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜跌0.59%报9033.5美元/吨，LME期锌涨0.16%报3355美元/吨，LME期镍涨2.4%报30000美元/吨，LME期铝跌1.03%报2604.5美元/吨，LME期锡涨2.26%报29465美元/吨，LME期铅涨0.54%报2150美元/吨。 7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.92%报1534.25美分/蒲式耳；玉米期货跌0.95%报674.5美分/蒲式耳，小麦期货涨0.03%报760美分/蒲式耳。 8、欧债收益率集体大跌，英国10年期国债收益率跌30.1个基点报3.000%，法国10年期国债收益率跌23.7个基点报2.510%，德国10年期国债收益率跌21.3报2.067%，意大利10年期国债收益率跌39.5个基点报3.890%，西班牙10年期国债收益率跌29.2个基点报2.982%。 9、美债收益率集体下跌，3月期美债收益率跌5.7个基点报4.635%，2年期美债收益率跌0.4个基点报 4.115%，3年期美债收益率跌1个基点报3.787%，5年期美债收益率跌3.2个基点报3.493%，10年期美债收益率跌2.7个基点报3.4%，30年期美债收益率跌2个基点报3.550%。 10、纽约尾盘，美元指数涨0.59%报101.75，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.72%报1.0910，英镑兑美元跌1.18%报1.2224，澳元兑美元跌0.82%报0.7077，美元兑日元跌0.15%报128.69，美元兑瑞郎涨0.52%报0.9132，离岸人民币兑美元跌198个基点报6.7383。 宏观 1、商务部介绍今年我国在稳外贸、促消费方面相关工作。商务部表示，今年要更大力度推动外贸稳规模优结构，稳定出口对国民经济支撑作用，重点要落实好四项举措，包括强化贸易促进、合理扩大进口、深化贸易创新、稳定外贸产业基础等。商务部将继续会同相关部门，重点做好稳定新车消费、支持新能源汽车消费、继续扩大二手车流通等工作。 2、国务院批复同意《新时代洞庭湖生态经济区规划》，要求着力推动产业绿色转型升级，着力增进社会民生福祉，把洞庭湖生态经济区建设成为更加秀美富饶的大湖经济区。 3、国务院应对新型冠状病毒感染疫情联防联控机制春运工作专班要求，进一步做好2023年综合运输春运后半程疫情防控和运输服务保障工作。各地要加强春运后半程客流研判，统筹综合运输资源，强化运力保障，充分满足群众返程需要。 4、中国商务部部长王文涛与澳大利亚贸易部长法瑞尔将于下周以视频会议形式举行会晤。届时，双方将就中澳经贸关系以及共同关注的经贸议题进行探讨。 5、国资委召开国资监管信息化工作专题汇报会，要在推动实现国资监管数字化网络化基础上，在数据、算力、算法上下更大功夫，加快提升国资监管智能化水平。 6、央行2月2日开展660亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日有4670亿元逆回购到期，因此实现净回笼4010亿元。 7、春节后铁路春运累计发送旅客突破1亿人次。1月22日至2月1日，中国铁路累计发送旅客1.02亿人次，同比增长48.7%，日均发送旅客931万人次，恢复至2019年春运同期的90%。 8、2022年北京市海淀区GDP总量突破一万亿元，成为北京市第一个、全国第二个经济总量跨越万亿元的市辖区。2022年上海浦东新区GDP为16013亿元，同比增长1.1%。 国内股市 1、A股窄幅震荡，北向资金加仓势头放缓，但市场成交额仍突破万亿。上证指数收涨0.02%报3285.67点，深证成指跌0.22%，创业板指跌0.44%，万得全A跌0.05%。消费、医药股回暖，半导体板块大涨，ChatGPT概念持续发酵；中航电测将“迎娶”成飞集团，复牌一字封板资金排队抢筹。市场成交额为10259亿元，北向资金净买入26.93亿元，宁德时代获净买入8.5亿元居首，通威股份遭净卖出4.93亿元最多。 2、香港恒生指数收跌0.52%报21958.36点，恒生科技指数涨0.02%，恒生国企指数跌0.72%。内房、汽 车、有色板块跌幅居前，碧桂园服务跌6%领跌蓝筹。B类医药股走强，永泰生物大涨近28%。国美零售放量涨超16%，公司将发力直播。连日飙涨的正大企业国际大幅回落，跌超27%。大市成交1400.51亿港元，南向资金净卖出16.31亿港元，建设银行遭净卖出5.46亿港元最多，理想汽车获净买入1.55亿港元居首。台湾加权指数收涨1.14%，报15595.16点。 3、证监会要求，稳步提高直接融资比重，推动培育体现高质量发展要求的上市公司群体，推动提升估值定价科学性有效性。深刻把握我国产业发展特征、体制机制特色、上市公司可持续发展能力等因素，推动各相关方加强研究和成果运用，逐步完善适应不同类型企业估值定价逻辑和具有中国特色的估值体系，更好发挥资本市场资源配置功能。 4、据证券时报，北向资金在1月净流入A股规模达1413亿元，这是一个创下多项纪录的数字——2014年以来最高净流入月份、首次单月净流入规模超千亿元。综合多家头部外资机构观点，当下“超配中国资产”已成为外资机构的普遍共识。不过，需要注意的是，北向资金并非全是长线资金，部分海外炒作资金在短期“爆买”A股获利后，不排除有快速撤离导致踩踏的风险。 5、证监会核发和泰机电、彩蝶实业、多利科技3家企业IPO批文。证监会同时公告，海通发展首发申请获通过。 6、上交所公布全面注册制改革相关市场技术准备安排：计划于2月2日起开放全天候测试环境，供市场机构进行联调测试，2月27日至3月10日开展全天候专项测试，3月18日开展第一次全网测试。 7、据券商中国，目前已有39家券商披露2月金股报告，去重后合计推荐298只金股。北向资金近期“爆买”，外资向来青睐的“核心资产”成为券商2月热门金股，五粮液、中国中免、东方财富、宁德时代等被诸多机构共同推荐。 8、港交所文件显示，伯克希尔哈撒韦公司1月27日出售155.45万股比亚迪股份，平均减持价格为226.32Z港元/股，持股比例降至12.9%。 9、据中国证券报，多家私募股权机构表示，在近两年募资难、退出难的背景下，全面实行注册制这一消息令行业振奋。这意味着投资机构退出的主渠道畅通，资金周转效率提高，还将为并购基金发展创造条件，有力推进经济结构调整。 10、据第一财经，国信证券研报认为，当前居民生活回归正常，春节消费数据的回温也传递了积极信号，同时刺激消费政策预计仍有望密集出台，行业整体持续复苏趋势明确。兴业证券研报认为，2023年有望实现困境反转的细分行业集中在地产链、出行链、大消费及信创、传媒与半导体等。 11、继问界和小鹏之后，第三个跟随特斯拉降价的新能源车企出现。消息称蔚来将开启降价促销，2022款ES6和ES8降幅最高超过10万元。蔚来工作人员对此回应称，有点夸大事实。 12、9个交易日连续8个涨停，全年业绩却预亏1300万元-1900万元，“妖股”恒久科技于收到深交所关注函，请核查是否存在涉嫌内幕交易的情形。2月2日晚间，恒久科技再次发布公告，自然人股东孙忠良违规减持所持有的160余万股公司股票。 13、小米汽车合作方泄露设计稿被罚100万元。雷军对此表示，小米集团对泄密事件零容忍；希望所有供应商伙伴一定认真执行《保密协议》。 14、一则涨价通知，让农夫山泉成为外界关注对象。根据通知，农夫山泉上调杭州市部分规格桶装水售价，涨幅10%。此前，农夫山泉也曾在上海地区对桶装水进行提价。 15、第三届消博会将于4月11日至15日在海口举办，4月10日举行开幕式等活动。老凤祥、华熙生物、科大讯飞、片仔癀、泡泡玛特等一批国内消费精品和老字号将集中展出。 16、国泰航空表示，将从3月1日起，分阶段送出前往香港往返机票。首阶段，由东南亚地区于3月展开，中国内地将于4月紧接其后，东北亚及中长线地区会安排在5月或之后进行。 金融 1、证监会要求，巩固防范化解重大金融风险攻坚战持久战成效。加强综合研判和前瞻应对，稳妥有序化解私募基金、地方交易场所、债券违约等重点领域风险，协同打击金融乱象，净化市场生态。 2、财政部印发《金融机构国有股权董事议案审议操作指引（2023年修订版）》，进一步厘清国有股权董事职责边界、明确国有股权董事履职责任、规范国有股权董事议案审议工作，切实发挥国有股权董事在金融机构公司治理中的作用。 3、多只绩优基金“闭门谢客”。2022年度“冠军”基金万家精选自2月2日起暂停100万元及以上单日申购；招商竞争力混合更是一个月内连发3次限购公告，限购金额从10万元一路降至1万元。 4、据每日经济新闻，A股、港股市场日前持续反弹，部分基金阶段收益甚至超过50%。不过，作为市场上最会选基金的一批“买手们”，近三个月竟有近30只FOF产品出现负收益。 5、睿远基金公告，基金经理赵枫管理的睿远均衡价值三年持有混合参与泰和新材非公开发行股票认购。根据本次认购结果推算，截至2月1日，睿远均衡价值三年持有混合最新基金规模为162.79亿元。 6、汇丰和渣打下调香港定期存款利率。渣打12个月定期存款利率下调0.2个百分点至3.8%。汇丰12个月定期存款利率降至3.9%，为该行今年第四次降低定存利
