2022汽车行业人才数据报告分享

LIEPIN 2022汽车行业人才数据报告分享 猎聘大数据研究院 2022.12 PART.01 PART.02 PART.03 汽车行业大变革汽车人才大数据汽车人才招聘策略 •百年汽车产业一直在满足消费者多样化需求和规模效应最大化之间平衡，实现生产效率提升 百年汽车行业格局，整体呈现从出行工具到“第三生活空间”的大趋势。1894年世界上第一台量产汽车奔驰Velocipede上市，标志汽车产业的诞生。“车和家”、“四个轮子，一个家”、“第三生活空间”，特斯拉模式带来了“新能源+智能化”的汽车黄金时代！中国车企凭借着在智能电动领域的优先布局，在全球崭露头角！ •2022年汽车行业进入智能化电动车大时代，当前面临三大特征，五大变化。 第三生活空间 特征一：总量红利淡化，汽车销量低增速常态化；特征二：新旧产能切换，整车格局生变；特征三：电动智能新技术加速上车，国产整车和零部件面临巨大机遇。五大变化分别是产品属性、生产工艺、电子电气架构、成本结构、商业模式变化。 福特T型车的流水线生产 特斯拉上海超级工厂数字化生产线 •全球汽车智能化加速，中国市场智能化渗透率增长迅速 全球自动驾驶处于L2向L3级别转化的过程。据国家发改委预计，2025年中国的智能汽车渗透率达82%，数量将达到2800万辆。2030年将达到95%，约为3800万辆。“新四化”（智能化、电动化、共享化、网联化）的行业浪潮下，自动驾驶行业迎来发展的风口期,从感知系统，无论是超声波、毫米波和激光，到决策到执行以及车路协同、单车判断等，这些领域涌现非常多的创新企业，背后的逻辑是在智能驾驶需要更多软件人才，需要计算机、电子、芯片相结合的人才.中国汽车工业协会预测，中国将在2020至2025年间实现低速驾驶和停车场景下的自动驾驶；2025至2030年间实现更多复杂场景下的自动驾驶。据中国信通院发布 的《中国车联网白皮书》，预计到2025年，中国智能汽车市场规模将接近万亿元，自动驾驶市场规模预计将达到千亿美元，2022-2025年4年产 业复合增速达36.85%。 中国智能汽车数量及智能汽车渗透率预估（单位：亿元） 300 中国自动驾驶汽车行业市场规模及预测（单位：亿元） 267.6 60.0% 250 49.1% 51.5%50.0% 200 150 25.7%25.5% 21.4% 118.5 176.6 40.0% 30.0% 20.0% 100 50 0 55.2 69.3 84.181.3 -3.3% 93.715.3%100.4 7.2% 18.0% 10.0% 0.0% -10.0% 智能汽车渗透率=智能汽车销量/同期汽车整体市场销量 2017年2018年2019年2020年2021年2022年E2023年E2024年E2025年E 市场规模增长率 数据来源：企查查，艾媒咨询 •2022年1-11月，我国新能源汽车销量实现606.7万辆,新能源赛道投融资热度不减。 中国汽车工业协会12月9日公布的数据显示，2022年1-11月我国新能源汽车销量实现606.7万辆，同比均增长100.0%。其中，2022H1新能源乘用车增速超过150%。今年可提前完成规划目标。当前渗透率达到24%，基本与德国持平，远超美国（7%）和日本（2%），电车出口为主要增量填补海外市场的供给缺口。预计2022年新能源车渗透率达到27%，2023年有望突破30%。 中国乘用车、新能源乘用车、传统乘用车销量及增速对比 德勤发布的《中国新能源汽车行业投资机会观察》显示，近年来，新能源汽车领域的投融资事件聚焦于电动化、智能感知和自动驾驶三大细分市场。电动化、智能感知领域发生的投融资事件数量在2021年翻倍增长。IT桔子数据显示，2015-2021年我国新能源汽车产业投融资事件数量先下降后上升，2021年作为近年来热度最高的年份，轮次主要集中在早期阶段。截止2022年11月，新能源汽车赛道发生投资事件82笔，投资金额超过1500亿元。 •2022年，中国汽车出口量更是创下历史新高。 据中国海关总署统计，2022年前八个月，中国汽车出口达191万辆。中国已超越德国，仅次于日本，位居全球第二。从国家来看，中国汽车第五大出口国分别为墨西哥、智利、沙特阿拉伯、比利时和澳大利亚。除澳大利亚外，累计出口量均超过10万辆。值得一提的是，我国出口英国的整车数量也达到7万辆。单车利润方面，中国车企新能源车普遍涨价出海，叠加出口的新能源车型享受税收优惠，新能源车出口利润大幅高于国内，汽车出海“量价齐升”。 •拓展海外市场是中国汽车企业的战略目标。 中汽协数据显示，2022年前三季度，国内汽车企业出口产品211.7万辆，已超过2021年全年出口量（201.5万辆）。新能源汽车出口38.9万辆，同比增长超过1倍，占总出口量的18.4%。9月份，中国新能源汽车继续保持高速增长，月度产销再创历史新高，市场占有率达到27.1%。截止2022年12月，一汽集团、长城汽车、上汽集团、比亚迪股份、哪吒汽车、广汽集团、小鹏汽车、小米集团等都在海外有布局；海外市场成为中国汽车第二增长曲线。 11月30日，长城汽车出席第39届泰国国际汽车博览会 PART.01 PART.02 PART.03 汽车行业大变革汽车人才大数据汽车人才招聘策略 LIEPIN Part2.1 汽车行业人才供需及流动 汽车人才紧缺程度显著提高，三电及智能网联相关人才紧缺度最高 华东地区人才供需分布集中，深圳等地供需矛盾突出 电池、动力系统人才供需差异较大，企业需求占比明显高于人才分布占比 广东汽车人才与江浙沪互流频繁，机械制造行业人才流入明显 *根据猎聘一级职能“汽车”整理相关数据，数据截止2022年10月 人才紧缺指数（TSI指数）的高低受多维度因素影响，汽车人才TSI指数2020-2022年的变化趋势与全行业的变化趋势差异较大，体现出汽车人才市场供求关系的独特性。2020年受疫情影响，汽车相关岗位招聘需求量急剧下降，导致TSI指数显著低于全行业水平。直至2020年底开始TSI爬坡显著，随着2022年新能源汽车行业带动汽车行业整体增长，汽车招聘市场竞争压力明显增大，人才紧缺程度不断提升。 企业为了更好地应对智能网联和新能源汽车的竞争，大量招聘需求放出，TSI指数显著提高。随着市场竞争压力的增大，无论是国内车企还是外资车企，都明确了在中国的研发和生产投入，从紧缺指数最高的20个职能分布已可以体现行业的布局方向变化，三电及智能网联相关职位的人才紧缺指数最高，电控、智能网联、电机、电池等方向的人才紧缺体现出汽车企业从设计到营销都提高了对电动化、智能网联化方面的关注。 汽车人才TSI指数变化趋势2020-2022年 3.14 2.912.88 职能名称 TSI指数 职能名称 TSI指数 电控工程师 7.5 汽车内外饰工程师 3.14 汽车电子/电器工程师 5.55 汽车设计工程师 2.83 智能网联工程师 5.24 汽车品牌规划 2.65 电机工程师 4.9 汽车试制/试验工程师 1.97 电池工程师 3.79 汽车研发/项目管理 1.8 汽车底盘工程师 3.73 二手车评估师 1.59 汽车CAE/CFD工程师 3.49 汽车质量管理 1.5 汽车热管理工程师 3.33 汽车冲压工程师 1.43 汽车动力系统工程师 3.22 汽车涂装工程师 1.33 车身工程师 3.15 汽车美容/改装 1.32 2.72 2022年1-10月汽车人才TSI指数TOP20职能分布 2.22.342.34 2.48 2.58 2.432.41 1.421.52 1.481.541.5 1.71.791.871.82 2.04 0.860.82 1.26 0.840.910.941.011.04 0.70.670.73 1.371.33 2020-01 2020-02 2020-03 2020-04 2020-05 2020-06 2020-07 2020-08 2020-09 2020-10 2020-11 2020-12 2021-01 2021-02 2021-03 2021-04 2021-05 2021-06 2021-07 2021-08 2021-09 2021-10 2021-11 2021-12 2022-01 2022-02 2022-03 2022-04 2022-05 2022-06 2022-07 2022-08 2022-09 2022-10 全行业TSI走势本行业TSI走势 数据来源：猎聘大数据数据来源：猎聘大数据 备注：TSI(TalentShortageIndex)为人才紧缺指数，TSI>1，表示人才供不应求；TSI<1，表示人才供大于求。如果TSI呈上升趋势，表示人才越来越抢手，找工作相对容易。 深圳 北京 北京 重庆 宁波 苏州 数据来源：猎聘大数据 汽车人才供需更多集中在华东地区（人才占比约48%；需求占比53%），产业集聚效应较强，如上海、宁波、杭州、苏州等地人才供需均位列前十。 近一年新发职位及企业TOP城市分布 近一年人才TOP城市分布 20.25% 上海 上海 18.76% 8.28% 7.24% 7.43% 6.09% 5.48% 4.24% 职位分布 . 人才分布 4.85% 杭州 广州 4.11% 4.74% 武汉 宁波 3.77% 4.57% 重庆 深圳 3.61% 3.34% 苏州 保定 3.56% 3.22% 保定 武汉 3.36% 3.19% 广州 杭州 2 88% 重庆、苏州、广州、保定人才占比高于需求占比，人才供应相对充足。 上海、深圳、宁波、杭州、武汉等地职位量占比高于人才占比，人才供需矛盾明显突出。 人才需求——新发职位： 主要方向：研发、项目、电子、智能网联、电池、质量管理、销售等； 分布特点：智能网联、电池类企业需求占比明显高于人才存量占比。 主动获取——企业主动联系： 主要方向：研发、项目、电子、智能网联、电池、质量、动力等； 分布特点：与企业需求基本一致。 人才分布——人才存量： 主要方向：研发/项目、质量、设计、电子、动力、内外饰、智能网联等 分布特点：传统汽车人才占比较高，智能网联及电池工程师排名靠后。 人才分布——主动求职者： 主要方向：研发/项目、质量、电子、设计、电子等 分布特点：技术类岗位主动求职占比相对较低。 近一年汽车新发职位 占比 汽车企业主动获取 占比 汽车人才存量 占比 汽车主动应聘者 占比 汽车研发/项目管理 10.73% 汽车研发/项目管理 11.76% 汽车研发/项目管理 13.51% 汽车研发/项目管理 17.47% 汽车电子/电器工程师 10.24% 汽车电子/电器工程师 11.49% 汽车质量管理 10.69% 汽车质量管理 12.14% 智能网联工程师 7.47% 电池工程师 8.4% 汽车设计工程师 6.37% 汽车电子/电器工程师 5.51% 电池工程师 7.02% 智能网联工程师 8.39% 汽车电子/电器工程师 6.21% 汽车设计工程师 5.35% 汽车质量管理 6.11% 汽车质量管理 7.19% 汽车动力系统工程师 5.36% 汽车动力系统工程师 4.65% 汽车设计工程师 5.3% 汽车动力系统工程师 6.72% 汽车内外饰工程师 4.18% 汽车内外饰工程师 4.36% 汽车销售 4.83% 汽车设计工程师 6.24% 电池工程师 3.92% 电池工程师 3.96% 汽车动力系统工程师 4.3% 汽车内外饰工程师 4.77% 智能网联工程师 3.76% 汽车售后服务/技术支持 3.93% 汽车内外饰工程师 3.69% 电控工程师 4.45% 汽车售后服务/技术支持 3.66% 汽车底盘工程师 3.06% 汽车底盘工程师 3.61% 汽车底盘工程师 3.9% 车身工程师 3.19% 智能网联工程师 3.01%