光伏产业周报2023年第4期

期货研究报告|光伏周报2023-01-30 光伏产业周报2023年第4期 研究院新能源&有色组 报告摘要： 研究员 光伏产业链相关数据 陈思捷 021-60827968 2023/1/9 2023/1/16 变化 chensijie@htfc.com 光伏价格指数 综合价格指数（点） 43.03 42.09 -0.94 从业资格号：F3080232 光伏价格指数 多晶硅价格指数（点） 111.46 105.26 -6.2 投资咨询号：Z0016047 光伏价格指数 硅片价格指数（点） 41.48 41.04 -0.44 师橙 光伏价格指数 组件价格指数（点） 35.39 35.22 -0.17 021-60828513 光伏价格指数 电池片价格指数（点） 20.95 20.63 -0.32 shicheng@htfc.com 光伏经理人指数 全行业指数（点） 169.51 167.19 -2.32 从业资格号：F3046665 光伏经理人指数 中上游制造业指数（点） 274.49 272.20 -2.29 投资咨询号：Z0014806 光伏经理人指数 下游发电站（点） 64.53 62.18 -2.35 付志文020-83901026 库存 工业硅国内社会库存（万 2023/1/2012.3 2023/1/2812.5 变化0.2 库存 吨） LME铜库存（万吨） 8.00 7.71 -0.29 库存 铜国内社会库存（万吨） 19.66 23.6 3.94 库存 LME铝库存（万吨） 38.1175 41.5525 3.44 库存 铝国内社会库存（万吨） 69 92.9 23.90 库存 LME锌库存（万吨） 1.87 1.77 -0.10 库存 锌国内社会库存（万吨） 7.65 8.87 1.22 库存 LME锡库存（吨） 2930 3055 125 库存 锡国内社会库存（吨） 7517 8393 876 fuzhiwen@htfc.com从业资格号：F3013713投资咨询号：Z0014433 联系人 穆浅若 021-60827969 muqianruo@htfc.com 从业资格号：F03087416 投资咨询业务资格： 证监许可【2011】1289号 Comex白银库存（百万盎 库存 库存光伏玻璃国内厂库（万吨）6.275.73-0.54 司） 33.2032.92-0.27 注：由于各个品种库存公布时间不同，故此部分品种所示库存为就近日期的情况数据来源：WindSMM华泰期货研究院 请仔细阅读本报告最后一页的免责声明 目录 报告摘要：1 1月29日当周光伏产业链消息与动态4 产业政策与动态4 企业动态5 光伏产业链相关品种价格7 相关有色金属价格及行情综述9 工业硅9 铜10 铝11 锌11 锡12 白银12 光伏玻璃13 图表 图1:光伏行业综合价格指数：全行业丨单位：点7 图2:光伏行业综合价格指数：多晶硅丨单位：点7 图3:光伏行业综合价格指数：硅片丨单位：点7 图4:光伏行业综合价格指数：电池片丨单位：点7 图5:光伏行业综合价格指数：组件丨单位：点7 图6:周平均价：晶硅光伏组件丨单位：美元/片7 图7:多晶硅（156×156）周平均价丨单位：美元/片8 图8:单晶PERC电池片丨单位：元/瓦8 图9:单晶硅片丨单位：元/瓦8 图10:单晶PERC组件单面丨单位：元/瓦8 图11:光伏经理人指数：中上游制造业丨单位：点8 图12:光伏经理人指数：下游电站丨单位：点8 图13:光伏经理人指数：全行业丨单位：点9 图14:硅国内社会库存丨单位：万吨10 图15:工业硅企业开工率丨单位：%10 图16:LME库存丨单位：万吨10 图17:国内社会库存（不含保税区）丨单位：万吨10 图18:LME库存丨单位：万吨11 图19:国内社会库存丨单位：万吨11 图20:LME库存丨单位：万吨12 图21:国内社会库存丨单位：万吨12 图22:LME库存丨单位：吨12 图23:国内社会库存丨单位：吨12 图24:COMEX库存丨单位：百万盎司13 图25:金交所白银库存丨单位：千克13 图26:光伏玻璃在产日容量丨单位：吨13 图27:光伏玻璃库存天数丨单位：天13 1月29日当周光伏产业链消息与动态 产业政策与动态 1.国家统计局：2022年12月太阳能发电增长3.2% 1月17日，国家统计局发布2022年12月份能源生产情况。其中，太阳能发电增长3.2%，增速比上月加快3.2个百分点。 2.87.41GW！国家能源局公布2022年光伏新增装机数据 1月16日，国家能源局发布2022年全国电力工业统计数据。数据显示，太阳能发 电装机容量约3.9亿千瓦（390GW），同比增长28.1%。其中2022年新增装机容量为87.41GW，同比增长60.3%。 3.山东：到2025年底整县分布式光伏规模化开发达20GW 日前，山东省人民政府办公厅印发关于推进以县城为重要载体的城镇化建设若干措施的通知。其中指🎧，到2025年年底，整县分布式光伏规模化开发容量达到2000万千瓦以上，新开工装配式建筑占城镇新建建筑比例达到40%以上。 4.江西：启动存量项目排查工作，适当延长风光项目并网截止期限 1月16日，江西省能源局发布《关于开展存量风电、光伏项目排查清理工作》的通知，通知显示江西省将对纳入有效建设计划项目进行逐一排查，收回超期项目空置的电网接入和消纳资源。但考虑到疫情因素和新能源企业实际困难，将适当延长项目并网截止期限。其中，光伏项目最晚延长至2023年9月30日前全容量建成并网。 5.山东泰安：春节期间，低压分布式光伏参与调峰 近日，东泰安市能源局印发了关于《2023年春节期间地方电厂、新能源企业参与电网调峰工作实施方案》的通知，国网泰安供电公司发布《春节期间低压分布式光伏参与调峰告知书》。根据告知书显示，春节期间，低压分布式光伏需参与调峰，全省统一调峰时间为1月19日0时至1月28日0时。调峰期间，将对低压分布式光伏停运情况开展运行监测，若执行不到位将按规定采取解网措施。 企业动态 1.1月28日，日前通威股份发布2022年度业绩预增公告，预计2022年实现归属于上市公司股东的净利润为252-272亿元，同比增长207%-231%。扣除非经常性损益后，公司预计2022年实现归属于上市公司股东的净利润为260-280亿元，同比增长206%-230%。 公告显示，业绩变动的原因主要受益于光伏行业持续快速发展，2022年高纯晶硅和太阳能电池产品需求旺盛。太阳能电池产能规模持续扩大，产品结构进一步优化，盈利同比明显提升。 2.1月28日上午，天合光能电池三期项目全面竣工投产。项目总投资50亿元，占地175亩，总建筑面积约12万平方米，于4月签约、6月开工、12月试生产，实现了当年签约、当年开工、当年投产，刷新了行业内单体大规模TOPCon电池建厂速度的新纪录。 截至2022年底，天合光能宿迁项目已完成投资220亿元，覆盖硅片、电池、组件 三大光伏产业链核心环节，今年开票销售有望突破400亿元，将成为天合光能全球最大的光伏生产基地和光伏新技术新工艺的集聚区、试验区。 3.1月20日，晶澳科技发布公告称，公司全资子公司晶澳太阳能有限公司与鄂尔多斯市人民政府于2023年1月19日签署《战略合作框架协议》，在鄂尔多斯市建设光伏全产业链低碳产业园项目，项目包括建设生产15万吨/10万吨光伏原材料、20GW拉晶、20GW硅片、30GW光伏电池、10GW光伏组件及配套辅材项目，总投资约400亿元。 4.1月19日，横店东磁发布公告称，公司审议通过了《公司关于子公司投资年产12GW新型高效电池项目的议案》以及《公司关于设立子公司并投资年产5GW新型高效组件项目的议案》。公司子公司四川东磁新能源科技有限公司拟在四川省宜宾市叙州区投资建设年产20GW新型高效电池项目第一、第二期——合计年产12GW新型高效电池项目。项目总投资约355,356万元，其中固定资产投资约307,150万元，流动资金约48,206万元，项目建成并全部达产后预计可新增12GWTOPCon电池的产能。 中核集团2023年发电量目标为2285亿千瓦时，其中核电计划发电量为1835亿千 瓦时，新能源计划发电量为343亿千瓦时。“ 5.1月19日，华润电力发布公告称，2022年12月附属电厂售电量达到18,552,074 兆瓦时，同比增加了5.9%，其中，附属风电场售电量达到3,536,869兆瓦时，同比增加了9.6%；附属光伏电站售电量达到107,912兆瓦时，同比增加了13.7%。2022年年附属电厂累计售电量达到184,603,860兆瓦时，同比增加了4.1%，其中，附属风电场累计售电量达到35,255,455兆瓦时，同比增加了10.4%；附属光伏电站累计售电量达到1,351,853兆瓦时，同比增加了17.8%。 公告显示，根据通威股份有限公司披露的相关公告，云南通威二期20万吨高纯晶 硅绿色能源项目选址位于保山工贸园区昌宁园中园，项目用地约1250亩，总投资 额约140亿元。该项目在各方面要素保障具备且市场环境无重大变化的情况下，预计于2024年内竣工投产。合同生效后，8个月内全部到货。 6.1月18日，大唐新能源发布公告称，2022年12月公司及其附属公司按合并报表口径完成发电量338.26万兆瓦时，较2021年同比增加23.78%。其中，完成风电发电量327.12万兆瓦时，较2021年同比增加23.60%;光伏发电量11.14万兆瓦时，较2021年同比增加29.40% 7.1月17日，东方盛虹在投资者互动平台表示，公司EVA产能30万吨，光伏EVA权益产能排名全球第一，计划EVA新增产能75万吨，将在2024年底开始逐步投产；POE目前国内暂无规模化产能装置，公司POE研发及建设处于行业前列，800吨POE中试装置已经于2022年9月投产，公司POE总体规划年产能50万吨，一期30万吨POE配套20万吨α-烯烃等高端新材料项目已着手开工建设前的准备工作，建设期为2年。未来公司将打造成为同时拥有EVA和POE光伏胶膜原料供应的世界级龙头企业。 8.1月17日，华能国际发布2022年全年上网电量完成情况公告，2022年第四季 度，公司中国境内各运行电厂按合并报表口径完成上网电量1050.40亿千瓦时，同比下降2.32%；2022年，公司中国境内各运行电厂按合并报表口径累计完成上网电量4251.86亿千瓦时，同比下降1.44%；2022年全年公司中国境内各运行电厂平均上网结算电价为509.92元/兆瓦时，同比上升18.04%。2022年全年，公司市场化交易电量比例为88.40%，同比增长27个百分点。 9.1月16日，豫能控发布公告称，子公司河南豫能新能源有限公司(“豫能新能源”)拟在河南省商丘市投资建设商丘教育系统“阳光校园”(一期)屋顶分布式光伏发电项 目，项目装机规模30.007MWp，项目投资额1.29亿元，并在河南省商丘市设立河南豫能新能源有限公司商丘分公司(“新能源商丘分公司”)，2个项目合计总装机规模41.437MWp，总投资额1.72亿元。 光伏产业链相关品种价格 图1:光伏行业综合价格指数：全行业丨单位：点图2:光伏行业综合价格指数：多晶硅丨单位：点 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 2018/06/062020/06/062022/06/06 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2018/06/062020/06/062022/06/06 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图3:光伏行业综合价格指数：硅片丨单位：点图4:光伏行业综合价格指数：电池片丨单位：点 60 50 40 30 20 2018/06/062020/06/0620