2022 年第一季度全球博彩报告

战队 出售给 移动/控制台游戏 +13106964011 出售给 AAA游戏开发商 视频游戏/内容流 手机游戏 比赛评论和广告 出售给 移动/在线游戏 + DrakeStarSecuritiesLLC受FINRA监管，是SIPC的成员。英国的所有证券均通过德雷克之星英国有限公司（FRN942020）进行交易，该公司是KessionCapitalLtd（FRN582160）的指定代表 ，该公司由金融行为监管局授权和监管。 注意：DrakeStarPartners现任员工在其他公司工作期间执行的一些交易 2 92.6 •2022年以轰轰烈烈的方式开始了这一年，已经超过了2021年全年的交易价值，22年第一季度宣布和/或完成的交易总价值高达98.7B美元 •大规模的行业整合，PC/游戏机，移动和电子竞技的并购活动为92.6百万美元，包括微软收购Activision， Take-Two收购Zynga，索尼收购Bungie和SavvyGames/PIF收购ESL •风投和策略师通过287笔交易向私营公司投资了3.4亿美元，这是完成交易数量的破纪录季度。DreamGames ，thatgamecompany，Tripledot和Zupee筹集了大量资金，而最活跃的风险投资包括Bitkraft，Sequoia， MakersFund和GriffinGaming。 •$1.2B由私人区块链/NFT游戏公司筹集，其中AnimocaBrands、Immutable和NewSinCity筹集的资金最多，而最活跃的投资者是AnimocaBrands、AlamedaResearch/FTX和ShimaCapital •专注于游戏和加密领域的新基金和后续基金数量创下历史新高，包括FTX的20亿美元基金，GriffinGamingPartners的75000万美元基金，Makers的5亿美元基金，HiroCapital的 32.7美元 505年交易 85.4美 元 1159年交易 110美元340美元的基金,Gumi密码等等 3.42.714 86 287 并购页 公开市场 98.7美 元 387年交易 68.9美 3.6美 12.7美 1.5美 注意：交易数量包括已宣布和/或已完成的并购，私募配售，IPO，SPAC和公共融资交易DrakeStar未担任本页所列交易的财务顾问注：公开市场包括IPO、SPAC和公开融资资料来源：CapIQ、Pitchbook和DSPResearch 3 •微软宣布以68.9亿美元收购以其使命召唤，命运，暗黑破坏神和魔兽世界特许经营权而闻名的Activision。 •Take-TwoInteractive宣布计划收购互动和移动娱乐行业的领导者Zynga，以 并购11.8美元 •索尼宣布以3.6亿美元收购Bungie，Bungie是命运系列的主要独立开发商和创造者 •两家独立的电子竞技公司ESLGaming和FACEIT宣布，它们将被SavvyGamingGroup以总计1.5亿美元的价格收购。 •腾讯宣布收购黑鲨，黑鲨是一家专注于游戏的移动设备开发商，用于 470美元 •Stillfront宣布完成对香港移动出版公司6waves的收购，前期收购价格为2.01亿美元。 •AnimocaBrands在由LibertyCityVentures领投的一轮融资中以5.4B美元的估值筹集了35900万美元，Kingsway参与其中，红杉、10t控股等 筹款•DreamGames在由IndexVentures领投并由MakersFund，BlackRock，KoraManagement，IVP和BaldertonCapital支持的C轮融资中 以2.8亿美元的估值筹集了25500万美元。 •Immutable以2.5B的估值筹集了2亿美元的C轮融资，由淡马锡领投，并得到AnimocaBrands，腾讯和其他公司的支持 •Thatgamecompany在TPG及其1.5B美元的技术邻接基金领投的一轮融资中筹集了1.6亿美元 •TripledotStudios在由TheTwentyMinuteVC领导的B轮融资中以1.4B美元的估值筹集了1.16亿美元 •Zupee在由WestCapGroup，NepeanCapital，SmileGroup和TomalesBayCapital领导的B轮融资中以6亿美元的估值筹集了1.02亿美元 公开市场 •Azerion完成了与欧洲金融科技IPOCompany1的1.5BSPAC交易，筹集了1.05亿美元的收益 •Nexon宣布完成沙特阿拉伯王国公共投资基金的88300万美元PIPE。 •Team17Digital完成了1.08亿美元的PIPE，大部分资金用于收购AstragonEntertainment。 注：德雷克之星未担任本交易的财务顾问页面4 值(B)美元 交易数 $85 $20 89 75 82 68 35 58 58 41 Q220Q320Q420Q121Q221Q321Q421Q122 PC/控制台 7 22移动 17 平台 $12.7 12硬件/工具 28的电子竞技$72.9 2021年4月——3月2022所有的部分 #已宣布和/或已完成的交易数量/#已披露交易数量282/98 披露交易金额(B)105.5美元收入多(中位数)总价值(41交易营收)(1)3.5倍 近(31处理报告收入)(2)2.5倍 EBITDA多个(中位数) 总价值(20处理报道EBITDA)(1)12.8倍 近(15处理报道EBITDA)(2)8.9倍 (1)计算的倍数，包括盈利，无论在哪里披露 (2)仅使用私人交易的结算对价计算的倍数（不包括披露的盈利） 注意：季度图表基于交易公告日期，饼图基于所有已宣布和/或已完成的交易LTM2022年第一季度 注意：促销价值不按比例缩放;条形图仅显示已宣布的交易 5 PC/控制台 1月22日 $68,987.1 $68,987.1 - 7.8倍 - 19.4倍 - 移动 1月22日 $11,800.5 $11,800.5 - 4.4倍 - 25.2倍 - PC/控制台 1月22日 $3,600.0 $2,400.0 $1,200.0 - - - - 的电子竞技 1月22日 $1,050.0 $1,050.0 - 7.3倍 7.3倍 - - 硬件/工具 1月22日 $474.5 $474.5 - 2.0倍 - 13.7倍 - 硬件/工具 1月22日 $470.0 - - - - - - 的电子竞技 1月22日 $450.0 - - - - - - 移动 1月22日 $300.6 $200.6 $100.0 3.5x* 2.4x* 10.9x* 7.2x* 移动 3天 $300.0 $100.0 $200.0 - - - - 硬件/工具 3天 $170.0 - - - - - - PC/控制台 1月22日 $115.0 $86.0 $28.7 4.0** * 3.0** * 18.2** * 13.7*** 移动 3天 $70.1 - - 2.5倍 2.5倍 - - 移动1月22日 $70.0 $59.5 $10.5 2.7倍 2.3倍 - - PC/控制台 1月22日 $60.5 $40.8 $19.7 ---- PC/控制台 2月22 $60.3 $36.4 $23.9 ---- (1)计算的倍数，包括盈利，无论在哪里披露 (2)仅使用私人交易的结算对价计算的倍数（不包括披露的盈利）注意：DrakeStar没有担任此页面上列出的交易的财务顾问 *2021年第三季度LTM金融类股 **CY2020金融类股 6 来源:CapIQPitchbook&DSP研究 •微软宣布计划以68.9亿美元收购游戏开发和互动娱乐发行领域的领导者ActivisionBlizzard。 •此次收购将加速微软在移动、PC、游戏机、云和元宇宙领域的游戏业务增长 •微软将成为全球第三大游戏公司，按收购后的收入计算 •领先的独立电子竞技公司ESLGaming和FACEIT将被SavvyGamingGroup以总计1.5B美元的价格收购。 •该交易将结合ESL在构建，广播和商业化优质电子竞技生态系统方面的专业知识，包括竞技场和节日活动， 凭借FACEIT为竞技游戏开发一流工具的能力 •Take-TwoInteractive宣布计划以11.8亿美元的价格收购互动和移动娱乐行业的领导者Zynga。 •这笔交易带来了互补的变化，包括Take-Two一流的主机和PC游戏组合以及Zynga领先的移动特许经营权。 •合并后，Take-Two将成为全球最大的手机游戏发行商之一 •Tencnet宣布计划以4.7亿美元收购中国游戏移动设备开发商BlackShark •这笔交易遵循了腾讯之前与其他智能手机制造商达成的协议，如华硕和努比亚。 •此次收购将使腾讯能够在移动游戏领域发布自己的硬件 •索尼互动娱乐宣布已达成最终协议，以3.6亿美元的价格收购首屈一指的独立视频游戏开发商Bungie。 •此次收购将使索尼能够获得Bungie世界一流的现场游戏服务方法和 技术专长,推动索尼的愿景扩大玩家基地 •Stillfront完成了对香港手机游戏发行商6waves的收购，前期收购价格为2.01亿美元，并额外收购 100美元earnout潜力 •此次收购扩大了Stillfront在东亚的业务，特别是日本，这是该公司近年来的战略重点，并将提高6waves在日本作为领先的战略游戏发行商的良好声誉。 来源:CapIQPitchbook&DSP研究 注意：DrakeStar没有担任此页面上列出的交易的财务顾问 7 早期中 期 晚些时候 43 36 207 晚些时候 $1,520.3 早期 $1,250.7 中期 $622.1 44 128 43 13 22 1720 $146 $1,217 $209 $273 $223 $325 $1,000 $6.0 287 201 $5.0 196 128 $4.0 194 $3.0 $2.0 72 67 $1.0 $0.0 q220q320q420q121q221q321q421q122 值(B)美元 交易数 67 PC/控制台移动平台硬件/工具的电子竞 技 来源:CapIQPitchbook&DSP研究 VR/基于“增大化现实”技术 区块链 注意：DrakeStar没有担任此页面上列出的交易的财务顾问 8 移动 1月22日 $255.0 $2,750.0 IndexVentures，BlackRock，MakersFund，KoraManagement，IVP，BaldertonCapital PC/控制台 3天 $160.0 - TPG,红杉资本 移动 2月22 $116.0 $1,400.0 TheTwentyMinuteVC，LightspeedVenturePartners，Eldridge，AccessIndustries 移动 1月22日 $102.0 $600.0 WestCapGroup，NepeanCapital，SmileGroup，AJCapital，TomalesBayCapital，其他 移动 2月22 $83.0 $829.8 Netmarble，网易，KakaoGames，NeptuneCompany，BonAngelsVenturePartners，其他 移动 3天 $76.0 - 首都制造商基金,Accel宏 移动 3天 $75.0 $2,500.0 马拉巴尔投资、雷恩集团、老虎全球管理 移动 移动 1月22日1月22日 $60.0$55.0 $370.0 - TigerGlobal，AvenirGrowth，TQVentures，Temasek，Animoca，Coatue，FoundersFund，其他 格里芬游戏合作伙伴