全球博彩报告 _ 2022 年第三季度

+13106964011 出售给 视频游戏/内容流 手机游戏 比赛评论和广告 +13106964006 战队 出售给 移动/控制台游戏 出售给 移动/在线游戏 DrakeStarSecuritiesLLC受FINRA监管，是SIPC的成员。英国的所有证券均通过德雷克之星英国有限公司（FRN942020）进行交易，该公司是KessionCapitalLtd（FRN582160）的指定代表，该公司由金融行为监管局授权和监管。 AAA游戏开发商 注意：DrakeStarPartners现任员工在其他公司工作期间执行的一些交易 2 123美元 披露价值和/或宣布关闭交易 $9.6 $101.6 $11.5 976 交易和/或公布关闭 •2022年是喜忧参半的一年，22年第一季度出现了一些有史以来最大的并购交易，随后由于全球宏观经济挑战，22年第二季度明显放缓。虽然许多游戏股的交易价格创下历史新低，但随着并购和融资量的大幅增加，交易活动在第三季度有所回升。 •在今年的前9个月，通过976项已宣布和/或已完成的交易，披露的交易总价值为1230亿美元。在此期间，宣布了954笔交易，披露的总交易价值为1150亿美元。 •1020亿美元用于宣布和/或完成的移动，PC/游戏机和电子竞技并购活动，包括微软有史以来对Activision的最大游戏收购。Embracer仍然是业内最活跃的整合者。PC/控制台和移动设备分别以68笔和64笔交易正面交锋。 •$9.6B已通过685轮融资为私营公司筹集，其中包括15次大型$100M+融资。最活跃的风险投资包括Bitkraft，a16z，GalaxyInteractive和GriffinGaming。 •区块链/NFT游戏公司筹集了超过3.4B美元，其中近一半的总金额由早期公司筹集。 并购pp公开市场 •第三季度宣布的并购交易大幅增加至81笔，高于22年第二季度的70笔交易。Unity宣布以4.4亿美元收购ironSource是本季度最大的交易。虽然大多数交易价值尚未披露，但许多顶级买家都很活跃，包括Embracer的8笔交易（Middle-EarthEnterprises，Tripwire等），网易（QuanticDream），索尼（SavageGames，Repeat.gg），Zynga（Storemaven）和Scopely（StumbleGuys）。 48 243 685 •第三季度私募融资也从上季度的169笔增加到216笔。总共筹集了2.3亿美元，其中包括FromSoftware（来自腾讯和索尼的 26000万美元），LootMogul（2亿美元），LimitBreak（2亿美元）和Animoca（18500万美元）的大笔融资。 •虽然加密市场继续面临压力，但投资者继续对区块链游戏公司表现出浓厚的兴趣。私人游戏公司筹集总额的一半和所有融资轮次的40%是对区块链游戏的投资。 •在公开市场上，FazeClan（估值7.5亿美元）通过SPAC上市，而Valofe（估值3.5亿美元）和亚洲创新集团（估值2.5亿美元 ）宣布了新的SPAC交易。TechnicolorCreativeStudios分拆出来，专注于VFX和游戏，现在在巴黎证券交易所上市，估值为10亿美元。 3 注：公开市场包括IPO、SPAC和公开融资资料来源：CapIQ、Pitchbook和DSPResearch 注意：交易数量包括已宣布和/或已完成的并购，私募配售，IPO，SPAC和公共融资交易DrakeStar未担任本页所列交易的财务顾问 •在本季度最大的交易之一中，Unity宣布以4.4B美元的价格收购ironSource。 •EmbracerGroup是最活跃的买家，有8次收购，总额超过7.65亿美元。Embracer收购了《指环王》视频游戏版权所有者Middle-EarthEnterprises，以及 并购TripwireInteractive、TuxedoLabs、Tatsu、BitwaveGames、LimitedRunGames和Singtrix。 •网易收购了QuanticDream，后者是《底特律：成为人类》、《超越：两个灵魂》和《暴雨》等游戏的制造商。 •LetaCapital的管理合伙人AleksanderChachava收购了游戏开发商和发行商MY。游戏售价64200万美元。 •索尼收购了PlayStationMobile的首次收购SavageGameStudios，以及电子竞技锦标赛平台Repeat.gg。 •Chess.com以8300万美元收购了与国际象棋相关的电子学习和电子竞技平台PlayMagnusGroup。 •Scopely以《星际迷航：舰队司令部》手机游戏而闻名，从KitkaGames收购了大逃杀游戏StumbleGuys。 •FromSoftware是DarkSouls和Bloodborne等游戏的开发商，从索尼和腾讯筹集了2.6亿美元。 筹款•LootMogul从GemGlobalYield筹集了2亿美元，用于建立体育元宇宙平台。 •LimitBreak在由BuckleyVentures，StandardCrypto和ParadigmVentures领投的一轮融资中筹集了2亿美元。 •Animoca品牌在两轮融资中筹集了1.85亿美元，由TrueGlobal，淡马锡，博裕资本，纪源资本等领投。 •Wolf3D又名ReadyPlayerMe在AndreessenHorowitz领导的B轮融资中筹集了5600万美元。 •Lithosphere（LITHO）GameFiProjectJotArt筹集了5500万美元，由KaJLabs，ACP和PsalmsCapital领投。 •TheorycraftGames在由MakersFund，NEA和AndreessenHorowitz领投的B轮融资中筹集了5000万美元。 •InworldAI在由IntelCapital和Section32领投的A轮融资中筹集了5000万美元。 公开市场 •总部位于韩国的Valofe宣布通过SPAC交易与Kyobo9上市，估值为3.5B。 •总部位于新加坡的亚洲创新集团宣布通过与MagnumOpusAcquisitionsLimited的SPAC交易上市2.5美元的估值。 •TechnicolorCreativeStudios分拆出来，专注于VFX和游戏，现已在巴黎证券交易所上市10亿美元。 •FazeClan通过与B.RileyPrincipal150MergerCorp.的SPAC合并交易上市，估值为7.25亿美元。 •腾讯以2.97亿美元收购了育碧最大股东GuillemotBrothersLimited（5%投票权）49.9%的股份。 注：德雷克之星未担任本交易的财务顾问页面4 317 68 36 PC/控制台移动平台 硬件/工具的电子竞技 $14.0 $4.0 $2.1 值(B)美元 交易数 $85 $20 89 81 76 82 70 70 35 58 61 注q意3：2促0销q价4值2不0按q比1例2缩1放;q条2形2图1仅显q3示2已1宣布q的4交21易q122q222q322 $6.8 64 37$74.7 区块链 2021年10月——9月2022所有的部分 #已宣布和/或已完成的交易数量/#已披露交易数量310/99已披露交易价值（$B）$105.2 收入多(中位数) 总价值(27日交易营收)(1)3.2倍 近(21交易营收)(2)2.4倍 EBITDA多个(中位数) 总价值(17处理EBITDA)报告说(1)13.7倍 近(12处理报道EBITDA)(2)7.0倍 (1)计算的倍数，包括盈利，无论在哪里披露 (2)仅使用私人交易的成交对价计算的倍数（不包括披露的盈利）注意：基于交易公告日期的季度图表，基于所有已宣布和/或已完成交易 的饼图2022年上半年 5 PC/控制台 1月22日 $68,987.1 $68,987.1 - 7.8倍 - 19.4倍 - 移动 1月22日 $12,695.7 $12,695.7 - 4.5倍 - 25.2倍 - 硬件/工具 Jul-22 $4,400.0 $4,400.0 - 6.0倍 - 15.0倍 - PC/控制台 1月22日 $3,600.0 $2,400.0 $1,200.0 - - - - 的电子竞技 1月22日 $1,050.0 $1,050.0 - 7.3倍 7.3倍 - - 4工作室 PC/控制台 8月22日 $765.0^ $439.0 $326.0 4.6倍 2.6倍 10.9倍 6.3倍 PC/控制台 Sep-22 $642.0 $642.0 - - - - - 的电子竞技 Apr-22 $470.0 $470.0 - - - - - 硬件/工具1月22日 $470.0 $470.0 - - - -- 的电子竞技1月22日 $450.0 $450.0 - - - -- 移动 1月22日 $300.6 $200.6 $100.0 3.5倍* 2.4倍* 10.9倍* 7.2倍* 移动 3天 $300.0 $100.0 $200.0 - - - - PC/控制台 5月22日 $300.0 $300.0 - - - - - 平台 Jun-22 $300.0# $300.0 - - - - - 移动 Apr-22 $173.6 $52.6 $126.6 20.9倍 6.3倍 33.0倍 10.0倍 (1)计算的倍数，包括盈利，无论在哪里披露 (2)仅使用私人交易的结算对价计算的倍数（不包括披露的盈利）注意：DrakeStar没有担任此页面上列出的交易的财务顾问 *2021年第三季度LTM金融类股 ^被收购6家公司的合并交易价值和倍数（基于2022年4月至2023年3月的财务状况） #结合混合的估值为300美元和LandVault6 来源:CapIQPitchbook&DSP研究 •UnitySoftwareInc.宣布以4.4B美元的价格收购ironSourceLtd.，这是一个允许移动内容创作者通过其应用程序获利的平台。 •此次收购将使创作者能够简化从游戏创作到促进其增长和货币化的每一步。 •合并后的公司将生成一个 到2024年底调整后EBITDA中的运行率为$1B。 •索尼收购了芬兰的游戏开发商SavageGamingStudios，这是一家专注于基于射击游戏和玩家与环境合作体验的公司，收购金额未公开。 •此次收购将把SavageGameStudios添加到PlayStationStudios，并使该公司能够专注于基于新的和现有的PlayStationIP创建游戏。 •LetaCapital的管理合伙人AleksanderChachava收购了MY。来自VK的游戏 642美元。 •我。GAMES为PC，控制台和移动设备开发和发布游戏。它的投资组合中有超过150个标题，如战争机器人，战争前线 ，生存左翼等。 •网易收购了QuanticDream，后者是《底特律：成为人类》 、《超越：两个灵魂》和《暴雨》等叙事游戏的制造商，收购金额未公开。 •此次收购是网易首次收购欧洲工作室，被认为是实现其成为全球参与者愿景的重要一步。网易是QuanticDreams的少数投资者。 •EmbracerGroup收购了Middle-EarthEnterprises，LimitedRunGames，TuxedoLabs，TripwireInteractive，Singtrix以及一个未具名的目标 $765M扩展他们的IP和特许经营权，包括指环王。这些交易预计将产生17100万至19900万美元的销售额和 52美元-71美元的息税前利润。 •该集团还在单独的交易中收购