金融科技推动中国绿色金融发展（2022报告）：案例与展望

2022报告 ⾦融科技推动中国绿⾊⾦融发展： 案例与展望 研究指导 戴⻘丽保尔森基⾦会副主席兼总裁 ⻢骏北京绿⾊⾦融与可持续发展研究院院⻓中国⾦融学会绿⾊⾦融专业委员会主任 研究团队 组⻓ 孙蕊保尔森基⾦会⾼级顾问 保尔森基⾦会绿⾊⾦融中⼼执⾏主任 刘嘉⻰北京绿⾊⾦融与可持续发展研究院ESG投资研究中⼼主任 成员（按姓⽒拼⾳⾸字⺟顺序排列） 范程程北京绿⾊⾦融与可持续发展研究院ESG投资研究中⼼助理研究员 ⽅夏莹湖州银⾏绿⾊⾦融部总经理 郭梦瑶嘉实基⾦管理有限公司ESG研究员韩晓燕嘉实基⾦管理有限公司ESG研究总监 何乐中国⼈⺠银⾏成都分⾏⾦融研究处副调研员华楠湖州银⾏绿⾊⾦融部中级经理 ⻩丁伟湖州市⼈⺠政府⾦融⼯作办公室副主任厉鹏中国⼈⺠银⾏成都分⾏⾦融研究处处⻓ 林怡津北京绿⾊⾦融与可持续发展研究院ESG投资研究中⼼研究员刘⻜中国⼈⺠银⾏成都分⾏营业管理部货币信贷统计处副处⻓鲁⻜⻜保尔森基⾦会绿⾊⾦融中⼼副主任 ⽜红卫保尔森基⾦会⾃然和环境保护项⽬总监 孙巍中国⼈⺠银⾏湖州市中⼼⽀⾏调查统计科副科⻓、⾼级经济师唐⾬琦中国⼈⺠银⾏湖州市中⼼⽀⾏调查统计科科员、经济师 吴功照北京绿⾊⾦融与可持续发展研究院ESG投资研究中⼼ESG项⽬负责⼈吴佩⽟保尔森基⾦会主任 徐鹏达湖州市⼈⺠政府⾦融⼯作办公室科员 严若婷中国⼈⺠银⾏成都分⾏营业管理部货币信贷统计处副主任科员张柏杨中国⼈⺠银⾏成都分⾏⾦融研究处研究⼆科负责⼈ 张芳北京绿⾊⾦融与可持续发展研究院ESG投资研究中⼼副主任张洁中国华电集团有限公司科技信息部碳排放管理处处⻓ 朱⼒保尔森基⾦会⽣态保护项⽬主任 致谢 本课题研究由保尔森基⾦会绿⾊⾦融中⼼和北京绿⾊⾦融与可持续发展研究院共同完成。在本课题案例征集、调研、案例跟踪、报告研讨及⽂本审阅过程中，得到了湖州市⼈⺠政府⾦融⼯作办公室、中国⼈⺠银⾏湖州市中⼼⽀ ⾏、中国⼈⺠银⾏成都分⾏、中国华电集团有限公司、嘉实基⾦管理有限公司、湖州银⾏、中国⼈⺠银⾏研究局⾦融市场研究处等机构的⽀持与帮助，在此我们致以诚挚感谢。 ⽬录 ⼀、引⾔ 2021年是“⼗四五”规划的开局之年，也是碳中和元年。⾦融科技在⽀持绿⾊⾦融发展的过程中发挥了重要作⽤，且已在如绿⾊资产识别、环境⽓候⻛险管理、环境数据共享等领域显现成效。 ⼀、引⾔ 2021年是“⼗四五”规划的开局之年，也是碳中和元年，中国担当⼤国责任、践⾏低碳发展承诺，构建碳达峰、碳中和“1+N”政策体系。在绿⾊低碳发展的⼤趋势下，中国绿⾊⾦融迎来重⼤发展机遇，研究测算未来三⼗年绿⾊低碳投资累计需求将达到约487万亿⼈⺠币（约73万亿美元）1。⾦融科技在⽀持绿⾊⾦融发展的过程中发挥了重要作⽤，且已在如绿⾊资产识别、环境⽓候⻛险管理、环境数据共享等领域显现成效。 2021年以来，⾦融科技⽀持绿⾊⾦融的深度与⼴度进⼀步得到延展。在应⽤场景上，⾦融科技在绿⾊资产识别上已有较多实践，同时也稳步在绿⾊数据采集、环境⻛险预警与流程管理、环境信息披露等场景进⾏尝试。在重点领域上，中国⼈⺠银⾏等⾦融监管部⻔不断引导业界探索创新，⾦融机构和⾦融科技企业开始探索向绿⾊农业、企业碳账户构建、 ⾦融机构碳核算⽅法学、⾦融⽀持⽣物多样性保护和转型⾦融等领域拓展。 为了发掘、总结与推⼴⾦融科技推动中国绿⾊⾦融发展进程中的成功经验，识别现存问题与挑战并提出针对性建议，⾃2020年以来，保尔森基⾦会绿⾊⾦融中⼼（以下简称“保尔森基⾦会”）与北京绿⾊⾦融与可持续发展研究院（以下简称“北京绿⾦院”）对⾦融科技推动中国绿⾊⾦融发展的应⽤场景与案例开展持续研究。过去两年，保尔森基⾦会与北京绿⾦院联合课题组连续发表了《⾦融科技推动中国绿⾊⾦融发展:案例与展望（2020年）》、《⾦融科技推动中国绿⾊⾦融发展:案例与展望（2021年）》等系列报告。2022年，课题组对⾦融科技赋能中国绿⾊⾦融发展过程中的市场趋势、典型案例、技术应⽤、前沿产品与场景等⽅⾯的最新趋势与实践开展研究与分析，并形成《⾦融科技推动中国绿 ⾊⾦融发展:案例与展望（2022年）》的报告（以下简称“本报告”）。 本报告共分为四部分内容。 第⼀部分回顾了2021年⾦融科技推动绿⾊⾦融发展的最新国际与国内政策动态，分析了过去⼀年⾦融科技在中国绿⾊⾦融业务领域的市场格局、发展趋势以及绿⾊⾦融市场需求端的机遇。 第⼆部分跟踪研究了2020年与2021年⾦融科技推动绿⾊⾦融发展报告中四个典型案例的最新进展。这些案例是：嘉实基⾦ESG评分系统、中国华电集团碳排放管理信息系统、湖州市绿⾊⾦融综合服务平台、湖州银⾏绿⾊信贷管理系统。跟踪调查发现，⾦融科技在中国绿⾊⾦融领域的应⽤在2021年持续深⼊，通过共享数据、优化模型等⽅式，提⾼了 ⾦融机构与相关⽅的⼯作效率。在过去⼀年⾥，部分案例的系统功能进⼀步提升，应⽤范围进⼀步扩展，部分案例的成功经验得到复制推⼴。 1据中国⾦融学会绿⾊⾦融专业委员会2021年12⽉发布的《碳中和愿景下的绿⾊⾦融路线图研究》测算，在碳中和背景下，按“报告⼝径”测算，中国未来三⼗年的绿⾊低碳投资累计需求将达487万亿⼈⺠币（按2018年不变价计）。 3 第三部分研究了三个⾦融科技⽀持绿⾊⾦融发展的新案例，聚焦于⾦融科技公共服务平台。它们分别是由保尔森基⾦会与中国⽣态环境部对外合作与交流中⼼合作开发的中国境外投资项⽬环境⻛险快速筛查⼯具（ERST）、湖州融资主体ESG评价体系和成都数字农业平台。这些新案例覆盖了⽣物多样性⻛险评估、⼩微企业ESG投融资评价和绿⾊农业等领域，开拓了⾦融科技促进绿⾊⾦融的新场景。 第四部分⽴⾜⾦融科技助⼒绿⾊⾦融发展的最新进展，从监管部⻔及相关部委、地⽅政府、⾦融机构和科技公司四个⻆度分析了当前仍⾯临的问题与挑战，并给出相应建议。报告认为，这些问题与挑战主要体现为： （1）监管部⻔及相关部委层⾯：现有绿⾊⾦融政策框架下缺乏⾦融科技⽀持绿⾊⾦融发展的规划与指引；产业部⻔与⾦融部⻔间的环境和⽓候数据共享机制尚未打通。 （2）地⽅政府层⾯：地⽅政府各部⻔间环境数据共享与认证互信难度⼤，信息孤岛仍普遍存在。此外，地⽅政府对企业开展的ESG评价多依赖于⼈⼯评分，⾦融科技运⽤较少。 （3）⾦融机构层⾯：许多⾦融机构对⾦融科技应⽤于绿⾊⾦融的重视与规划程度不⾜；绿⾊⾦融业务部⻔与⾦融科技部⻔缺乏互动与了解；既懂⾦融科技⼜懂绿⾊⾦融的复合型 ⼈才缺失，这导致⾦融机构内部绿⾊⾦融与⾦融科技未能形成有效的协同融合。 （4）科技公司层⾯：科技公司在部分重要技术领域尚处于发展阶段，不能完全满⾜绿⾊ ⾦融发展需要。此外，科技公司对绿⾊⾦融需求痛点、最新应⽤领域与发展⽅向的理解程度不⾜，缺乏对绿⾊⾦融应⽤场景的深度挖掘，难以充分响应绿⾊⾦融创新需求。 针对上述问题，本报告提出如下建议： （1）监管部⻔及相关部委层⾯：建议监管部⻔及相关部委将⾦融科技⽀持绿⾊⾦融纳⼊未来版本的绿⾊⾦融和转型⾦融的指导意⻅；通过进⼀步优化《银⾏业⾦融机构绿⾊⾦融评价⽅案》等激励约束机制，推动⾦融机构主动加快⾦融科技在绿⾊⾦融业务流程及管理机制中的应⽤；加强产业部⻔与⾦融部⻔间的环境和⽓候数据共享；⿎励⾦融机构、⾦融科技公司及研究机构共同推进⾦融科技⽀持绿⾊⾦融的能⼒建设、交流及国际合作。 （2）地⽅政府层⾯：建议地⽅政府通过“物联⽹+区块链”等⾦融科技⼿段，运⽤全程⽆ ⼈⼯⼲预的数据闭环⽅法取得真实可靠的企业环境表现数据，建⽴企业环境信息及数据共享平台。此外，应完善配套⽀持政策，推动地⽅政府建⽴全⾯的企业可持续发展量化评价体系。 4 （3）⾦融机构层⾯：建议⾦融机构提升对⾦融科技在绿⾊⾦融发展中作⽤的认识，通过成⽴联合⼯作组等形式建⽴起绿⾊⾦融业务部⻔与⾦融科技部⻔联动机制，并加强⾦融科技在推动绿⾊⾦融产品创新中的应⽤。 （4）科技公司层⾯：建议科技公司关注⾦融科技⽀持绿⾊⾦融的重点技术创新，注重如区块链、物联⽹、遥感等技术创新；深化⾦融科技⽀持绿⾊⾦融的应⽤场景；凭借⾃身技术与数据积累，⾯向碳核算、转型⾦融、绿⾊普惠等新的重点领域提供解决⽅案。 5 ⼆、⾦融科技推动中国绿⾊⾦融发展：政策、市场与机遇 2021年，⾦融科技公司⽀持绿⾊⾦融市场呈现出从推动单⼀产品创新到提供系统性解决⽅案、从服务信贷投放到助⼒绿⾊产业投资的转变。未来，⾦融科技⽀持绿⾊⾦融将在⽣物多样性保护、碳核算与碳资产管理、转型⾦融、ESG评价与投资以及绿⾊农业等领域获得更⼤的创新应⽤空间。 ⼆、⾦融科技推动中国绿⾊⾦融发展：政策、市场与机遇 碳达峰、碳中和⽬标（以下简称“‘双碳’⽬标”）提出以来，中国绿⾊⾦融发展步⼊快⻋道，⾦融科技在绿⾊⾦融领域中的应⽤空间⼴阔。课题组对⾦融科技推动中国绿⾊⾦融发展的⽀持政策、市场主体发展情况、需求与机遇开展了研究分析，以识别⾦融科技服务于绿⾊⾦融的市场前景、潜在需求与前沿技术应⽤场景。 1.政策⽀持 （1）绿⾊低碳发展相关政策 围绕实现“双碳”⽬标，中国绿⾊⾦融政策和业务体系不断完善，在顶层设计、政策措施、产品创新、国际合作等⽅⾯取得积极的进展。 在全球推动可持续⾦融发展⽅⾯，中国正扮演着越来越重要的⻆⾊。2021年10⽉于意⼤利罗⻢召开的G20峰会上，中国⼈⺠银⾏与美国财政部作为可持续⾦融⼯作组联合主席共同牵头发布了《G20可持续⾦融路线图》2，提出要提升全球不同区域可持续⾦融界定标准的可⽐性、兼容性和⼀致性，建⽴全球⼀致的可持续披露标准体系，建⽴有公信⼒的转型⾦融框架。该路线图通过界定标准、披露标准、整体框架明确肯定了可持续⾦融对推动绿⾊转型的重要地位，把扩⼤应对⽓候变化的融资规模列为优先发展事项，为全球市场资 ⾦⽀持绿⾊发展提供了指引。此外，中国⼈⺠银⾏与欧盟委员会共同牵头完成《可持续⾦融共同分类⽬录报告—减缓⽓候变化》，致⼒于推动提升全球可持续⾦融分类标准的可⽐性、兼容性和⼀致性，于2021年11⽉在由中欧等经济体共同发起的可持续⾦融国际平台 （IPSF）发布。 从国内来看，绿⾊⾦融政策、框架与⼯具也在不断完善。2021年10⽉，中共中央办公厅和国务院分别发布的《关于完整准确全⾯贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和⼯作的意⻅》与《2030年前碳达峰⾏动⽅案》，是中国碳达峰碳中和⼯作的顶层设计和路线图。随后，各领域各⾏业实施⽅案也在加快制定。 2《G20可持续⾦融路线图》报告原⽂：https://g20sfwg.org/wp-content/uploads/2021/10/G20-Sustainable-Finance-Roadmap.pdf. 7 为充分发挥绿⾊⾦融在助⼒“双碳”⽬标实现上的作⽤，中国⼈⺠银⾏于2021年初步确⽴了“三⼤功能”3、“五⼤⽀柱”的发展思路，探索形成了以绿⾊⾦融标准体系、环境信息披露框架、绿⾊⾦融激励约束机制、绿⾊⾦融产品和服务体系、绿⾊⾦融国际合作为⽀柱的绿⾊⾦融体系，并推出“碳减排⽀持⼯具”，以1.75%的优惠利率助⼒实现“双碳”⽬标。2022年3⽉，中国⼈⺠银⾏发布题为《绿⾊⾦融助⼒碳达峰碳中和》的报告，提出推进绿 ⾊⾦融和转型⾦融标准体系建设，发展多样化⾦融⼯具，继续深化绿⾊⾦融地⽅试点和国际合作，有效⽀持经济社会绿⾊低碳转型。 碳减排⽀持⼯具：2021年11⽉，中国⼈⺠银⾏通过碳减排⽀持⼯具向 ⾦融机构提供低成本资⾦，引导⾦融机构在⾃主决策、⾃担⻛险的前提下，向碳减排重点领域的项⽬提供碳减排贷款，贷款利率应与同期限档次贷款市场报价利率（LPR）⼤致持平。碳减排⽀持⼯具发放对象为全国性⾦融机构，采取“先贷后借”的直达机制。⾦融机构向重点领域发放碳减排贷款后，中国⼈⺠银⾏按贷款本⾦的60%向⾦融机构提供资⾦⽀持，利率为1.75%，期限1年。 2021年12⽉，中国⽣态环境部印发《企业环境信息依法披露格式准则》，并联合国家发展和改⾰委员会、中国⼯业和信息化部等九部委开展⽓候投融资试点，指导试点地⽅积极参与全国碳市场建设，研究和推动碳⾦融