金融科技研究报告2022-14：全国城市新市民金融服务报告（2022）

研究报告 （2022年第14期总第118期）2022年11月20日 PBCSF 全国城市新市民金融服务报告（2022） 金融发展与监管科技研究中心蚂蚁集团研究院联合课题组 【摘要】2022年新冠肺炎（COVID-19）疫情持续蔓延，俄乌冲 突深刻影响全球经济格局和秩序，世界经济面临更加严峻挑战和更多不确定性。在此背景下，更好满足3亿新市民金融需求，是实现人民对美好生活向往的重要举措，同时也代表了当下各金融机构积极探索和实践普惠和数字化转型的方向。清华大学五道口金融学院金融发展与监管科技研究中心和蚂蚁集团研究院联合组建研究课题组，在“数字经济开放研究平台”上，利用城市粒度的匿名化脱敏抽样数据，在蚂蚁集团域内的云实验室进行指数计算，编制了一套“全国城市新市民数字金融服务指数”，以期对全国城市地区提升新市民金融服务的成效差异进行量化评价。 指数包含使用情况和质量情况2个维度，共20个具体指标。本 PBCSF 指数为首次编制，包括了2020至2021年的城市级和省级指数。方面分指数包含使用情况指数下支付结算、贷款融资、投资理财、信用免押和保险产品等二级指标，以及质量情况指数下触达度、实惠度、便利度和信用度等二级指标。本报告对指数结果进行了分析和排名，时还包含线上调查问卷结果的研究。并根据研究报告结论，提出了相应政策建议。 Researchreport 2022-11-23Edition FinancialServicesforNewCitizensinChina(2022) CenterforFinancialDevelopmentandRegtechResearch，CFDRR PBCSF Abstract: In2022,theCOVID-19epidemiccontinuedtospread,andtheconflictbetweenRussiaandUkrainewillprofoundlyaffecttheglobalorderandeconomicstructure.Theworldeconomywillfacemoreseverechallengesandmoreuncertainties.Inthiscontext,thefinancialservicesfor300millionnewcitizensrepresentsthecurrentdirectionforvariousfinancialinstitutionstoactivelyexploreandpracticeinclusiveanddigitaltransformation,andanimportantmeasuretorealizethepeople'syearningforabetterlife,CFDRRofPBCSF,TsinghuaUniversity,togetherwithAntGroupResearchInstitutejointlysetuparesearchteam.Onthe"DigitalEconomyOpenResearchPlatform",usingcity-levelanonymizeddesensitizedsamplingdata,thecloudintheAntGroupdomain.Thelaboratoryconductedindexcalculationsandcompiledasetof"DigitalFinancialServicesIndexforNewCitizens",inordertoquantitativelyevaluatethedifferencesintheeffectivenessofimprovingfinancialservicesfornewcitizensinurbanareasacrossChina.Theindexincludestwodimensionsofusageandquality,withatotalof20specificindicators.Thisindexiscompiledforthefirsttime,includingcity-levelandprovincial-levelindicesfrom2020to2021.Theaspectsub-indicesincludesecondaryindicatorssuchaspayment,loan,investment,credit,andinsuranceundertheusageindex,andsecondaryindicatorssuchasshareability,affordability,convenience,andcreditunderthequalityindex. PBCSF Thereportanalyzesandrankstheindexresults,andalsoincludesresearchbasedontheresultsoftheonlinesurvey.Basedontheconclusionsoftheresearchreport,correspondingpolicyrecommendationsareputforward. 目录 1研究背景与意义1 1.1研究背景1 1.2研究意义2 2新市民金融服务调查问卷分析（2022年2季度）3 2.1新市民样本总体概述4 2.2新市民群体现状分析5 2.3新市民群体金融服务使用情况6 2.4新市民群体金融服务需求痛点9 PBCSF 3全国城市新市民数字金融服务指标体系12 3.1指数定义和特征12 3.2指标体系说明12 3.3指标权重确定16 3.4指标和数据处理过程18 4全国城市新市民数字金融服务指数（2020-2021年）19 4.1总指数主要特征19 4.2分指数主要特征28 5新（老）市民金融服务差异分析33 5.1新（老）市民金融服务调查比较分析33 5.2新（老）市民数字金融指数比较分析39 6结论与政策建议46 参考文献：49 附录50 PBCSF 附1：全国省级新市民数字金融服务指数（2020）50 附2：全国省级新市民数字金融服务指数（2021）52 附3：全国重点城市常住人口流动情况54 附4：全国城市分指数排行榜（前50名）56 全国城市新市民金融服务报告（2022） 联合课题组 （金融发展与监管科技研究中心） 1研究背景与意义 1.1研究背景 PBCSF 2022年3月，银保监会和人民银行联合发布《关于加强新市民金融服务工作的通知》（银保监发〔2022〕4号）（以下简称“通知”）要求加强“新市民”的金融服务，各地纷纷出台政策推广和强化新市民金融服务。“新市民”群体不仅包含个体工商户，还包含新就业或创业的大中专毕业生，这一群体不仅数量庞大，更是城市化服务中不可或缺的一环。但个体户往往难以从银行获得低利率、高额度的小微金融服务，个人消费信贷的额度又未必能满足日常资金周转需求，毕业生们既有围绕衣食住行的消费金融服务需求，也有关乎人生发展的金融需求，但大部分银行的信用卡仍是以工作一定时长的企事业单位白领客群为主。因为初来乍到，信用信息不足，又缺乏资产抵押物，因而这一阶段难以满足传统银行金融产品的标准和要求。但这一群体在初始创业、大额消费经常面临着资金紧缺问题，生活中也有着较大的资金压力。因此，围绕新市民“安居乐业”的消费金融需求该如何被充分满足，对金融机构而言既是机遇又是挑战。 党的“二十大”报告发展的总体目标和首次提出的中国式现 代化使命任务再次强调了“共同富裕”的目标，实现全体人民共同富裕，是中国式现代化的本质要求，也是中国特色社会主义的本质要求。做好新市民金融服务需提高站位，要充分意识到做好3亿新市民服务对我国社会发展的重要意义。他们是推动城市建设与发展的重要力量，也是城市化过程中消费需求增长迅速、自我发展潜力较大的群体，也是实现共同富裕的重要组成部分。 1.2研究意义 PBCSF “新市民”作为新型城镇化过程中成长起来的消费生力军，是创新金融服务的重要对象，对我国当前加速推进共同富裕，推动经济高质量发展尤其意义重大。新市民群体人数众多，且需求潜力巨大，但目前市场上还缺乏足够的数据来全面刻画其金融服务状况。为进一步了解新市民在获取金融产品与服务方面的使用情况和质量情况，本报告基于“数字经济开放研究平台”，利用城市粒度的匿名化脱敏抽样数据，在蚂蚁集团域内的云实验室进行指数计算，针对新市民在支付结算、贷款融资、投资理财、信用免押、保险产品等方面金融产品和服务的使用及质量情况，研究构建新市民数字金融服务指标体系，提出“新市民数字金融服务指数”。通过全国城市新（老）市民享受数字金融服务差异的对比分析，从全国城市范围对新市民数字金融服务现状进行剖析，通过持续跟踪形成有效动态评估。 本报告同样基于上述平台，对新市民金融服务在线调查问卷进行了分析。由于新市民群体往往信用信息不全、有效抵质押物 不足，消费需求小而散，传统金融服务渠道通常难以覆盖，从而无法充分满足新市民群体的金融需求。新市民在获取金融服务的过程中，往往会因为金融机构风险控制而无法根据新市民具体情况进行差异化筛选，而被阻挡于服务范围之外。数字金融，有助于持续提升金融服务的触达度、实惠度和便利度，助力提升新市民金融支持。 PBCSF 做好新市民群体金融服务对畅通国民经济循环、构建新发展格局、实现高质量发展、推进以人为核心的新型城镇化意义重大，也是推进金融供给侧结构性改革、满足人民对美好生活向往、促进全体人民共同富裕的必要举措。基于此，本研究对新市民金融服务进行问卷调查，同时聚焦当前新市民金融产品和服务的使用和质量情况，构建“新市民数字金融服务指数”，量化评价全国城市地区提升新市民金融服务的成效差异，在此基础上评估数字普惠金融服务新市民的经济社会效应，提出进一步提升新市民金融服务水平的政策建议。 2新市民金融服务调查问卷分析1（2022年2季度） 2022年3月《通知》下发后，全国各地纷纷出台相应政策加强新市民金融服务。鉴于此，清华大学五道口金融学院金融发展与监管科技研究中心和蚂蚁研究院成立联合课题组，通过支付宝消息盒子，针对支付宝活跃用户投放在线调查问卷并明确告知问卷目的和匿名化脱敏规则。在线调查共审核回收了13,643份 1调查问卷为包含新市民样本在内的全样本，本节主要分析新市民。 获得授权的有效答问卷作为研究样本，本节将基于上述样本结果分析新市民金融服务情况。 2.1新市民样本总体概述 PBCSF 年龄分布 受教育程度分布 资产情况分布 收入情况分布 本次问卷样本用户来自我国不同地区，从事不同职业，分属于不同年龄段。随机问卷抽样的方式使得样本既包括了使用数字金融服务的用户，也覆盖了习惯使用传统金融服务的用户，从而为描绘全国城市新市民画像提供了丰富的数据。从城市层级来看，反馈问卷分布基本符合常住人口比例结构。从地域分布来看，反馈问卷分布覆盖港澳台外31个省区。 图2.1新市民样本主要特征 新市民样本的平均年龄为32.5岁，主体为80后和90后。反馈问卷者的受教育程度普遍较高，最高学历基本在高中及以上 （占80%）。从家庭情况来看，约67%的人有抚养子女或者赡养老人的责任。从资产情况来看，约78%的人金融资产价值小于30万元，约53%的人房产价值小于50万元。从收入水平来看，年收入30万元以下的人约占80%（见图2.1）。 2.2新市民群体现状分析 PBCSF 根据问卷数据结果，新市民样本数量为3,782份，占全部样本的比例超过两成，约为27.7%。根据第七次全国人口普查，全国总人口约为14.43亿人，按照上述比例估算我国新市民群体人 口约为4亿，略高于原估计3亿多数量。从构成来看，其中最大比例为城市间转移人口，占比约53%；其次为农村入城人口，占比约为32%；毕业生比例占比约为15%。而老市民样本数量为5,976份，占比约为43.8%。（见图2.2）。 图2.2新