金融科技 2022 年第一季度报告

FintechQ12022 报告 2022年4月 主要fintech企业风险基金。全球创业和风险投资情报平台。 荷兰银行风险投资公司是荷兰银行的企业风险基金在荷兰银行,一家主要银行。 1.5亿欧元的资产负债表基金投资于最相关的新兴科技公司将推动和加速 银行和其客户的创新。 基金与投资组合公司之间的合作 远远超出资本：荷兰银行风险投资积极提供知识和专长，访问银行及其系统， 来自荷兰银行内部和外部相关专家的支持，如一个广泛的外部网络。 投资组合公司的例子 Dealroom.co是初创公司、早期阶段和欧洲和全球的成长型公司生态系统。 我们于2013年在阿姆斯特丹成立，现在与世界上许多最杰出的投资者、企业家和政府 组织提供风险投资的透明度、分析和见解资本的活动。 页面/ 看看我们以前的报告。 嵌入式金融的兴起 2021年Fintech报告 Fintech-enabled市场2021 2021年欧洲Insurtech的状态 在2022年第一季度fintech发生了什么。 Fintech资金略有放缓但它ʼ年代仍然强劲。 Fintech创业了32.4美元在2022年第一季度,全球比去年第三季度的历史高点下降了10%，但仍然同比增长27%. 金融科技资金比更广泛的资金更好风险资本的生态系统,尤其是相比 去年的水平。Fintech基金上涨了27%整体风险投资相比,同比仅为4% 资金。 独角兽是坚持。出口价值下降,但数更高呢 比以往任何时候都。 现在有473fintech独角兽在全球范围内。40岁是2022年第一季度新增，比季度平均水平低8个去年,但仍然非常高的速度。 出口值已从去年,超过 每季度$100B至$27B，特别是由于公共上市。但较小的并购是空前高涨。 密码现在最投入在fintech部门。 加密初创公司提出了2022年第一季度7.0美元,更多的比其他任何fintech段。加密和挑战 资金也是增长速度超过了任何其他与2021年一季度比较,增加2.4倍。 加密的估值也飙升的阶段。 金融科技估值（不包括加密货币）反而有后期略有回落，而早期 他们继续上升。 175美元 165美元 加密和挑战 27% 2.4倍 7.0美元 支付 6.4美元 –20% 113美元 财富管理 80美元 抵押贷款和贷款 –29% 5.9美元 5.9美元 银行 4.2美元 –13% b27美元 财务管理 解决方案 4.1美元 保险 2.3美元 Regtech 0.3美元 全球风险投资同比增长季度出口价值由部门2022年一季度Fintech资金 Fintech Healthtech 运输 食品技术 4% 风险投资总额 第一季度 第一季度 第一季度 2021 2022 2022 页面/ 表的内容 12022年FintechVC融资 22022年fintech趋势 3地区的趋势 12022年FintechVC融资 金融科技初创公司在2022年第一季度在全球范围内筹集了$32.4B，比10%下降上个季度创历史新高，但仍同比增长27%。 全球风险投资最大的轮2022年一季度 fintech创业»在线观看»在线观看 ▊0-1M美元(计划)▊1-4M美元(种子)▊4-15M美元(系列一)▊15-40M美元(B)系列 ▊40-100美元(C)系列▊100-250美元▊250美元 b40美元财富管理交易市场支付 36.0美元 平台制造商平台 32.4美元1.4美元1.2美元1.0美元 30美元b 25.6美元 b20美元 老板机构加密 平台 中小企业金融 620美元550美元€486 b10美元 Ethereum应用, 基础设施建造者 Ethereum缩放和加密 基础设施交换 第一季 第一季 第三季第一季 450美元450美元400美元 度 2017 2度0212021202度2 页面/来源:Dealroom.co 金融科技资金比更广泛的风险投资更好生态系统。特别是与去年的水平相比。 %的增长每季度(2022年第一季度和第四季度2021)同比增长%(2022年一季度和2021年一季度) Fintech –9.4% Fintech 27.0% Healthtech 13.9% Healthtech –19.8% 运输–31.0%运输–29.4% 食品技术6.3%食品技术–13.3% –18.0% 风险投资总额 4.2% 风险投资总额 页面/来源:Dealroom.co 早期资金甚至更强劲，达到历史新高$6.1B 第一季度，最大的融资主要来自加密货币。 全球在fintech创业初期资金*»在线观看 ▊0-1M美元(计划)▊1-4M美元(种子)▊4-15M美元(系列一)▊15-40M美元(B)系列 ▊40-100美元(C)系列▊100-250美元▊250美元 最大的早期阶段*轮Q12022 »在线观看 8b美元加密 交换 Tech-enabledB2B融资 区块链 Layer1 6b美元 6.1美元 5.8美元 400系列200系列早期风投200美元 4b美元 4.5美元 比特币违抗应用程序 区块链 Layer1 区块链互操作性 早期风投150美元早期风投150美元135系列 2b美元 退休储蓄 平台 下一代移动 钱包 加密税务报告平台 第一季 第一季 第三季第一季 125系列100系列100系列 度 2017 2度0212021202度2 页面/资料来源：Dealroom.co*基于天使轮、种子轮、A轮和早期VC轮的自我报告轮次标签。尚未应用交易室回合标准化方法。 加密货币现在是金融科技领域投资最多的领域，也是最快的领域。增长。 风险投资增长fintech部门 (2022年一季度和2021年一季度) 最大的fintech加密轮 2022年一季度»查看在线 加密和挑战2.4倍7.0美元 机构加密Ethereum应用, Ethereum缩放和 支付1.0倍 6.4美元 平台基础设施建造者 基础设施 财富管理0.8倍 抵押贷款和贷款2.1x 银行业的1.1倍4.2美元 5.9美元 5.9美元 550美元450美元450美元 加密加密非功能 交换交换市场性测试 400美元400美元300美元 财务管理 解决方案1.4倍 4.1美元 保险0.8倍 2.3美元 Ethereum应用, 一站加密区块链发展融资 Regtech0.3x0.3b 基础设施建造者 提供者平台 450美元200美元200美元 页面/资料来源：Dealroom.co*加密货币和Defi仅指影响金融服务领域的加密货币公司。 金融科技估值在后期略有回落，而早期 舞台不断上升。加密货币估值在各个阶段都在飙升。 平均风险投资估值fintech创业* 4.0美元 后期加密$3.5b 3.0美元 2.0美元 1.0美元 早期fintech852美元 早期密码317美元早期fintech62美元 2019202020212022年初至今 页面/ 资料来源：Dealroom.co*基于自我报告的圆形标签。尚未应用交易室回合标准化方法。早期被认为是天使，种子，A轮和伊利VC。后期从B系列开始考虑。 目前全球有473家金融科技独角兽。2022年第一季度增加了40个，不到去年季度平均8。 累积Fintech独角兽的数量 2022年第一季度新fintech独角兽: »在线观看 500 +40 465 473 400 300 200 100 7 0 48/季度 233 425 201020202021 道明 2022y 页面/ 资料来源：Dealroom.co独角兽被定义为在一轮融资（未实现）的基础上达到10亿美元估值的快速扩张公司（和技术支持），收购和IPO(意识到)。更多细节在这里。 退出价值从去年下降到季度超过1000亿美元 270亿美元（特别是由于公开上市），但规模较小的并购处于历史最高水平。 结合估价fintech退出fintech出口数量 ▊首次公开募股▊SPAC▊收购▊首次公开募股▊SPAC▊收购 200美元 150美元 175美元165美元 250 200 100美元 b50美元 11美元b 80美元 113美元 b27美元 150 100 50 第一第一第二第三 第四第一季 第一季 第一第二第三 第四第一季 2季020度 2季021度 20季21202季12021季度2022度 度 2020 2季021度 20季21202季12021季度2022度 页面/来源:Dealroom.co 22022年fintech趋势 挑战者银行在第一季度仍然吸引了最多的金融科技资金，紧随其后通过加密交易所，DeFi，BaaS和嵌入式金融。 风险投资2022年一季度(%的增长从2021年平均值)3最第一季度公司资助 »在线观看 挑战者号 银行 -15%2.2美元 加密交换-17%1.3美元 违抗260% 1.2美元 老板148%1.1美元 嵌入式财政146%1.1美元 加密托管人 BNPL Insurtech分布& 经纪公司 页面/来源:Dealroom.co +1% -31% -53% 1.0美元 0.9美元 0.7美元 参数保险，绿色金融，按需支付，DeFi和BaaS和嵌入式 2022年第一季度财政增长最。 风险投资2022年一季度和2021年平均水平»在线观看3最第一季度公司资助 参数 保险 绿色融资0.2美元按需支付0.3美元 0.2美元4.1倍 2.8倍 2.7倍 违抗1.2美元2.2倍 非功能性测试0.8美元 老板1.1美元 1.8倍 1.5倍 嵌入式金融另类投资0.7美元 页面/来源:Dealroom.co 1.1美元 1.3倍 1.2倍 嵌入式金融和BaaS也吸引了数十亿美元资金和去年增长了3倍。 嵌入式金融趋势的VC资金增长（2021年与2020年） 嵌入式金融3.1倍 3.1美元 老板3.8倍 3.0美元 开银行4.6倍 1.5美元 内嵌支付*5.0倍 1.5美元 核心银行8.9倍 1.2美元 嵌入式保险2.5倍 嵌入式贷款*2.1倍 0.3美元 0.8美元 »下载完整报告 页面/资料来源：Dealroom.co。*不包括非白标BNPL提供商，如Klarna。 气候科技软件可以为全球“绿色”转型提供重要价值的银行和fintechs。 »阅读完整的分析 页面/来源:Dealroom.co 探索关键的主题 »替代支付 »ClimateTechsoft 获得最新的每周的见解,与Fintech时事通讯。 »报名 3地区的趋势 欧洲金融科技融资蓬勃发展，第一季度是有史以来最好的季度，比第二季度增长9%2021.而美国的资金从历史高点放缓了13%。 风险投资在总部fintech启动 美国»在线观看欧洲»在线观看 b20美元 16.1美元 -13% b15美元 b10美元 5b美元 13.9美元14.0美元 8.7美元 6.1美元 +9%9.5美元 第一季 第一季 第三季 第一季 第一季 第一季第二季 第一季 度 度 2021 度 度 2度0212021 度 2020 页面/来源:Dealroom.co 2021 2022 2020 2022 所有新兴中心在第一季度都获得了强劲的资金。非洲和印度有第二次有史以来最好的季度，拉美同比大幅增长。 印度 »在线观看 风险投资在fintech地区东南亚 »在线观看 拉丁美洲 »在线观看 非洲* »在线观看 4.5美元 3.4美元 2.8美元 0.8美元 2.1美元 1.4美元1.4美元 1.2美元 0.7美元0.7美元 0.3美元 1.9美元 0.2美元 0.2美元 1.0美元0.8美元 第一季度 第一季度 第一季度 第一季度 第一季度 第一季度 第一季度 第一季度 第一季度 第一季度 第一季度 第一季度 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 202