RCEP区域跨境支付工具调研报告

RCEP 区域跨境支付工具 Cross-borderPaymentTools 广东粤贸全球科技有限公司 2022年12月 02 跨境支付行业业态 03 跨境支付未来趋势 CONTENTS RCEP贸易数据 01 04 关于粤贸全球 PART01 RCEP贸易数据 RCEP协定概述 RCEP（RegionalComprehensiveEconomicPartnership）《区域全面经济伙伴关系协定》是东亚 经济一体化建设近20年来最重要的成果 成包括东盟10国（印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、泰国、新加坡、文莱 员、老挝、柬埔寨、缅甸、越南）和中国、日本、韩国、澳大利亚、新西 国兰共15个成员国。 历2012年由东盟十国发起，历经8年、31轮正式谈判， 程2020年11月15日正式签署，2022年1月1日正式实施。 数据来源：Google，粤贸研究院分析整理 主RCEP协定由序言、20个章节及4个部分的承诺表共56个附件组成，共计 主要内 容 要超过1.4万页。协定包括货物贸易、服务贸易、投资准入及自然人临时移 内 容动等，涵盖电子商务、电信、知识产权、竞争政策、政府采购、中小企 业等内容。 RCEP协定概述 20个章节 序言 初始条款和一般定义、货物贸易、原产地规则、海关程序和贸易便利化、卫生和植物卫生措施、标准、技术法规和合格评定程序、贸易救济、服务贸易、自然人临时流动、投资、知识产权、电子商务、竞争、中小企业、经济技术合作、政府采购、一般条款和例外、机构条款、争端解决、最终条款章节 4个市场准入承诺表附件 关税承诺表、服务具体承诺表、投资保留及不符措施承诺表、自然人临时流动具体承诺表 RCEP协定内容 国家 中国承诺的最终 零关税税目比例 东盟 90.50% 澳大利亚 90% 新西兰 90% 日本 86% 韩国 86% RCEP是一个全面、现代、高质量、互惠的自贸协定，也是全球人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自贸协定。 “渐进式”零关税政策 协定生效后，区域内90%以上的货物贸易 将最终实现零关税，主要产品立即降税到零或10年内降税到零。 规划国家层面降税安排 原产地累积规则 货物贸易便利化 制定企业层面的享惠指南 •有利于我国进一步扩大出口 •有利于促进中间产品贸易 •有利于稳定和强化区域供应链 简化贸易流程提升协作效率 技术标准 检验检疫 海关程序 •显著降低区域内贸易成本 •提升本地区的产品竞争力 •给企业带来更多商机 •给消费者带来更多选择和实惠 RCEP对跨境电商发展影响 RCEP助力区域经贸合作提速升级 根据海关统计，今年1-11月，我国与RCEP其他成员进出口总额11.8万亿元（人民币，下同），同比增长7.9%，占我国外贸进出口总额的30.7%。其中，我国向RCEP其他成员出口额达6.0万亿元，同比增长17.7%，超过全国出口总体增速5.8个百分点。随着协定的深入实施，其对区域内贸易投资的促进作用持续显现。 RCEP以原产地累积规则为代表的一系列安排，正有力降低区域内生产成本，提高贸易效率，加强区域内产业链供应链合作。马来西亚国家石油公司中国主席李焱说，RCEP促进了区域产业流通和分工合作，形成资源与技术互补机制，有利于成员国在国际贸易中充分发挥优势。 数据来源：海关总署、商务部 RCEP成员国降税优惠 •《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）于2022年1月1日实施，在外部国际环境面临重大不确定性的大背景下，RCEP生效实施对于区域贸易的拉动和协同发展作用正在逐步显现，外贸商家通过RCEP享受到了实实在在的关税优惠。积极进行RCEP成员国的市场布局，逐渐成为商户推动自身业务稳定健康发展的有效途径。 RCEP成员国对中国降税比例 数据来源：海关总署、商务部、粤贸研究院分析整理 东盟仍为最大贸易伙伴 统计局公布数据来看，2021年东盟仍然保持我国最大贸易伙伴地位，其进出口规模保持均衡。欧盟和美国依然是我国主要出口地区，特别是美国依然是我国第一大出口国。 数据来源：海关总署、商务部、外管局、统计局 外贸进出口数据增长 海关统计数据显示，2022年上半年，我国外贸进出口总额为30791.2亿美元，同比增长10.3%。其中，出口为17322.8亿美元，同比增长14.2%。从进出口地区结构来看，2022年上半年，前五大贸易伙伴依次为东盟、欧盟、美国、韩国、日本。 上半年对欧盟出口额17826.0亿元，同比增长18.0%，五大中增速最快 上半年与俄罗斯贸易总额增长26%，进口增长47% “一带一路”沿线国家、RCEP贸易伙伴进出口分别增长17.8%和5.6% 数据来源：海关总署、商务部 PART02 跨境支付行业业态 中国第三方支付产业图谱示意图 C端支付B端支付 账户侧支付机构 收单侧支付机构 收单外包机构 主要侧重个人用户账户侧支付服务；支付宝、微信等支付机构同时为直连商户提供收单服务 主要侧重大B类型客户支付体系、账户体系搭建等一系列服务；以及小B类型客户收单与经营数字化等全链条服务 主要侧重小B类型客户收款与经营数字化等全链条服务 ……… 跨境支付机构 主要侧重个人用户海外线上、线下账户侧支付服务 跨境支付机构 主要侧重跨境出口电商场景中，跨境商户收款及经营数字化等全链条服务 监管机构 跨境支付相关 … … 跨境支付持牌机构 中国人民银行逐步收紧对第三方跨境支付牌照的发放，行业面临严监管。当前市场主体有三类：一是以Alipay、财付通、连连数字旗下的连连国际为代表的本土第三方持牌跨境支付厂商，二是以万里汇为代表的国际跨境支付机构，还有就是以Xtransfer、寻汇SUNRATE为代表的的非持牌跨境支付机构。以上三类厂商业务上各有侧重，同时也存在微妙的上下游关系。 跨境支付厂商竞争实力矩阵 全面 低 本土化资源 大 务实者 交易规模 创新者 单一 小 低 厂商创新能力 高 补缺者 领先者 高 服务全面性 本土第三方持牌跨境支付机构——持牌经营，主要面向华人用户，与境内机构合作开拓海外市场，服务全面性及本土化资源较高，交易规模体量较大，已形成一定行业壁垒。 国际跨境支付机构——业务聚焦，深耕海外。无论是在海外国家本土化还是业务服务全面性都具有比较优势。 非持牌跨境支付机构——布局较晚，走向全球，申请重点区域牌照，为当地跨境电商企业提供收款服务，在业务体量上奋起直追。 数据来源：公开资料，粤贸研究院分析整理 跨境人民币收付金额与人民币外汇储备规模稳定走高 2021年，我国跨境人民币收付金额合计36.6万亿元，同比增长29.0%；此外，据有关数据显示，2022年第一季度末，人民币在全球外汇储备中所占比重达到了2.88%，环比高于去年第四季度的2.79%，同比高于去年同期的2.5%，再创纪录新高，位居全球第五位。 数据来源：中国人民银行、商务部、国家外汇管理局、国际货币基金组织 跨境电商成为疫情下跨境支付主要场景 2021年，疫情影响下，跨境电商利好政策频出。跨境电商凭借其线上交易、非接触式交货、交易链条短等优势逆势上扬，为外贸企业应对疫情冲击发挥了积极作用，成为跨境支付的主要场景。2021年跨境电商市场交易规模高达8.15万亿元人民币，同比增长24.05%。 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2017-2021年中国跨境电商市场交易规模及同比增速 30.00% 8.15 25.00% 6.57 24.05% 5.76 20.00% 4.98 4.37 15.66% 13.96% 14.06% 15.00% 11.35% 10.00% 5.00% 0.00% 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 市场规模（万亿元人民币） 同比增速（%） 2016年-2021年中国跨境支付市场交易规模及同比增速 12000 11246.9340.00% 10000 35.05% 33.34% 9142.25 35.00% 30.00% 8000 24.35%6856.39 5797.85 18.26% 25.00% 6000 23.02% 20.00% 4000 14.37% 3452.43 4662.67 15.00% 10.00% 2000 5.00% 0 0.00% 2016年2017年2018年2019年 2020年 同比增速（%） 2021年 交易规模（亿元人民币） 2021年，尽管国外疫情肆虐，但随着疫苗接种率的逐步上升，逐渐搭建起全民免疫屏障，出国留学带来的跨境消费有所回暖，助力跨境支付市场大力发展，2021年中国跨境支付市场交易规模达11246.93亿元人民币，同比取得23.02%的高增长。 数据来源：中国人民银行、商务部、国家外汇管理局、国际货币基金组织、中国人民大学国际货币研究所 产业支付、跨境支付、数字人民币支付等产业 2021年，随着监管政策逐渐细化并落地实施，行业竞合加剧。一方面第三方支付机构着力丰富收入类型、拓展业务边界，发力B端市场，助力实体经济高质量发展。另一方面，疫情下跨境电商发展火热，跨境电商成为了跨境支付的主要场景，非持牌跨境支付服务商、支付机构谋篇布局跨境支付市场。此外，在数字人民币领域，第三方支付机构积极参与数字人民币支付体系建设，成效显著。 流量 监管政策逐渐细化，倒逼支付行业从野红利 蛮增长的阶段，迈入高质量发展阶段。 深耕航旅、零售、政务等公共服务及传统行业，以支付为入口，打通全产业链，深入业务场景， 产业 支付发掘企业经营痛点并从支付、金融、科技、货源 、物流、品牌、营销七大维度为中小企业的经营 赋能，助力企业降本增效。 监管政策 新挑战 同业竞争 新机遇 开放海外收款系统的能力，助力中小商业银行远程服务本地的跨境电商企业。 跨境完整的数据分析能力，提升跨境电商企业 支付的多平台数字化经营能力。 协助跨境电商企业出海营销、融资、多币种资金管理的科技服务能力。 强监管下的第三方市场转型加速，布局异业 “支付+”，深耕行业数字化需求，实拓展 现产业链价值延伸的同时，行业无法规避的出现“内卷”。 数字发展数字人民币是国家重要战略，数字人民币作为 币 人民数字经济的重要内容已写入国家“十四五”规划。 依托第三方支付工具，对C端小额高频零售场景进行全面渗透。 发力B端，助力中小企业数字化。 跨境支付相关政策持续输出 2021年中国人民银行及相关部委，密集发布关于鼓励加强人民币跨境支付体系，优化跨境支付结算流程，提升跨境支付便利化水平的政策文件，支持银行和支付机构更好服务外贸新业态高质量发展。 数据来源：国务院、商务部，粤贸研究院分析整理 跨境B端市场机会丰富 支付巨头占据海外C端支付市场，未来面临外资支付企业竞争挑战：跨境C端支付主要涉及国人出境游消费、海淘购物、以及海外教育缴费等场景，支付宝、微信因在国内拥有绝对优势的用户基础，得以在跨境支付C端领域形成双强领先格局。与此同时，C端支付巨头还将业务版图拓展延伸至如海外数字钱包等领域，通过技术输出形式赋能海外支付体系。美国支付巨头Paypal进驻中国，未来外资支付企业或成为海外C端支付市场强有力的竞争对手。 政策鼓励下，跨境B端支付市场仍有大量探索机会：在国家大力倡导和支持更多符合条件的银行和支付机构依法合规为外贸新业态新模式企业提供结算服务的背景之下，越来越多的金融机构开始探索数字化转型，并布局入市，推出专门针对跨境电商交易的收款产品。2021年中国跨境出口B2C电商交易规模预计接近2万亿元，且由于一带一路等政策鼓励、全球跨境贸易线上化趋势明显，预计未来仍将保持较高增速。而随着独立站的兴起、网游App等出海踊跃，未来对于跨境B端支付产品和服务的需求会更加多元且完善。以PingPong为代表的全球跨境支付企业，已逐步完成跨境支付基础设施建设，并以技术输出者的身份，赋能更多金融机构提供优质服