RCEP政策解读及上半年数据调研报告

PROJECTPLAN RCEP政策全解读 RCEP政策解读” 广东粤贸全球科技有限公司 及上半年数据分析报告 2022年10月 RCEP上半年数据 RCEP红利持续 目录” CONTENTS •RCEP政策全解读 •RCEP红利持续 •RCEP上半年数据 •关于我们 “PART01 RCEP政策全解读 “ RCEP协定概述 RCEP（RegionalComprehensiveEconomicPartnership）《区域全面经济伙伴关系协定》是东亚经济一体化建设近20年来最重要的成果 成包括东盟10国（印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、泰国、新加坡、文莱、 员老挝、柬埔寨、缅甸、越南）和中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰共 国15个成员国。 历2012年由东盟十国发起，历经8年、31轮正式谈判， 程2020年11月15日正式签署，2022年1月1日正式实施。 主要内 容 主RCEP协定由序言、20个章节及4个部分的承诺表共56个附件组成，共计超过 要1.4万页。协定包括货物贸易、服务贸易、投资准入及自然人临时移动等，涵 内 容盖电子商务、电信、知识产权、竞争政策、政府采购、中小企业等内容。 数据来源：Google，粤贸研究院分析整理 “RCEP的签订历程 2011年2月 第18次东盟经济部长会议 首次提出 2011年11月 东盟十国领导人正式批准RCEP 2012年11月 中国、日本、韩国、印度、澳大利亚、新西兰加入谈判，正式启动覆盖16国的 自贸区建设 数据来源：Google，亿邦动力，粤贸研究院分析整理 2013年5月 在文莱启动第一轮谈判，就货物、服务和投资等议题展开磋商 2019年11月 谈判基本结束，印度选择退出谈判，成员国由10+6，变为10+5 2020年11月 经过31轮艰苦谈判， RCEP协定正式签署 2021年3月 中国率先批准协定，之后文莱柬埔寨、老挝、新加坡、泰国和越南及日本、澳大利亚、新西兰 也陆续批准该协定 2022年1月 RCEP正式生效，柬埔寨、老挝、新加坡、泰国、越南6个东盟成员和中国、日本、新西兰、澳大利亚4个非东盟成员正式开始实施协定 截至3月底 RCEP生效成员国数量达12个，仅剩印尼、缅甸、菲律宾尚未生效 2022年3月 中国与马来西亚RCEP协定税率正式生效 2022年2月 中国香港递交加入 RCEP申请 “ RCEP促进构建全球最大自由贸易区 全球约三分之一的经济体量将形成一体化大市场。RECP成员有发达国家，发展中国家，更有一些最不发达国家，成员间经济体制 、发展水平、规模体量等差异巨大 人口 15个成员国GDP RCEP的15个成员国GDP达25.6万亿美元 RCEP的15个成员国出口总额达5.2万亿美元 RCEP的15个成员国出口总额达5.2万亿美元 RCEP的15个成员国总人口达22.7亿 RCEP的15个成员国 GDP达25.6万亿美元 贸易出口总额 54亿 70% 22.7亿 30% 61.77万亿 70.7% 25.6万亿 29.3% 10.6万亿 67% 5.2万亿 33% RCEP成员国人口其他国家人口 RCEP成员国GDP总量其他国家GDP总量 中国在RCEP15个成员国GDP占比约55% 中日韩三国GDP总量超过RCEP的80% 中日韩三国合作 RCEP区域出口总额其他国家出口额 RCEP成功的关键：间接方式签订了 “中日韩自贸区” 数据来源：Google，粤贸研究院分析整理 “ RCEP协定核心内容 中国承诺的最终 零关税税目比例 东盟 90.50% 澳大利亚 90% 新西兰 90% 日本 86% 韩国 86% RCEP是一个全面、现代、高质量、互惠的自贸协定，也是全球人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自贸协定。 “渐进式”零关税政策 协定生效后，区域内90%以上的货物贸易 将最终实现零关税，主要产品立即降税到零或10年内降税到零。 规划国家层面降税安排 原产地累积规则 检验检疫 海关程序 货物贸易便利化 数据来源：Google，粤贸研究院分析整理 制定企业层面的享惠指南 技术标准 简化贸易流程提升协作效率 •有利于我国进一步扩大出口 •有利于促进中间产品贸易 •有利于稳定和强化区域供应链 •显著降低区域内贸易成本 •提升本地区的产品竞争力 •给企业带来更多商机 •给消费者带来更多选择和实惠 “RCEP协定核心内容 货物关税减免90%以上货物贸易最终将实现零关税。具体降税模式包括4种：协定生效立即降为零、过渡期降为零、部分降税以及例外产品 简化海关程序 保证海关法律法规一致，促进标准统一；促进海关程序有效管理及货物快速通行；促进海关之间合作；便利贸易环境，包括强化供应链环境 扩大服务贸易 扩大服务贸易准入（主要通过列负面清单），承诺包括市场准入、国民待遇、最惠国待遇等，采用正面清单的需在协定生效起6年（柬埔寨、老挝、缅甸为15年）内转为负面清单 便利自然人临时移动涵盖人员种类齐全：商务访问者、公司员工、配偶及家属等；更高效透明地处理申请 维护知识产权强化运用和保护知识产权权利来深化经济一体化与合作，涵盖：著作权、商标、地理标志、专利、工业设计、遗传资源、传统知识和民间文学艺术 促进电子商务发展促进电子商务更广泛地应用，为电子商务的使用创造一个信任和有信心的环境 数据来源：Google，亿邦动力，粤贸研究院分析整理 “ RCEP成员降税承诺情况表 RCEP各缔约方产品最终零关税的比例达到90%以上，其中，中国对日韩产品零关税的比例将达到86%，对东盟产品零关税的比率将达到90.5%。其他缔约方对我国产品零关税的比例将达到86%以上，其中澳大利亚对我国产品零关税的比例将达到98.2%。 缔约国 协定生效立即降为零 最终零关税比例 日本 25.0% 86.0% 韩国 38.6% 86.0% 东盟 67.9% 90.5% 澳大利亚 65.8% 90.0% 新西兰 66.1% 90.0% 降税模式 日本 韩国 东盟 澳大利亚 新西兰 马来西亚、越南、新加坡、泰国、印尼、菲律宾、文莱 老挝、柬埔寨、缅甸（最不发达国家） 协定生效立即降为零 57% 50.4% 74.9% 29.9% 75.3% 65.4% 最终零关税比例 88% 86% 90.5% 86.3% 98.2% 91.8% 部分降税 0% 1.1% 5.5% 0% 1.1% 8.2% 例外产品 12% 12.9% 4% 13.7% 0.7% 0% 我国降税承诺情况其他缔约方对中方降税一览表 数据来源：Google，亿邦动力，粤贸研究院分析整理 “ RCEP助力企业扬帆出海 2022年1月24日，商务部等六部门联合印发《关于高质量实施<区域全面经济伙伴关系协定>（RCEP）的指导意见》，为地方和企业抓住RCEP发展机遇，实现更好发展提供指导。针对中小微外贸企业面临的缺芯、缺柜、缺工，成本持续上升等问题，政策在多个方面给予支持。 跨境电商综试区扩围，鼓励引导多元主体投入建设海外仓，发展“丝路电商” 缓解国际物流压力，完善海外智慧物流平台，建设离岸贸易中心城市或地区；培育新一批边民互市贸易落地加工试 点，推进内外贸一体化 加快出口退税进度，明年出口退税平均 时间在6个工作日以内 数据来源：Google，商务部，粤贸全球分析整理 巩固提升出口信用保险作用，针对进口商拒收拒付问题，督促买方履约，同时加快理赔程序 针对中小微企业获取信息及融资难问题，完善信息服务，及时提供买方融资情况，同时发挥保单融资增信作用 帮助外贸企业开拓市场，办好办好进博会、广交会、服贸会等国际展会，进一步开拓东盟等新兴市场 “RCEP对跨境电商发展影响 数据来源：Google，粤贸研究院分析整理 “ RCEP签订企业受益点 减免关税促进跨境电商交易增长 东盟协议国电商企业受益点 减少跨境卖家的交易成本，给目的市场的用户带来了更加实惠的价格以及更高的性价比 有助于海外仓的搭建与运作 区域内的各国国家资源、商品流动、技术合作、服务资本合作、人才合作等都将更加便利 贸易标准化，削弱交易壁垒 有利于将两方市场的贸易标准统一化 数字贸易技术出口趋势初显 促进当地电商基建 促进很多高新技术企业带来出口机会促进东南亚电商基础设施建设 01 关税减免版块 03 资源合作版块 02 贸易交易版块 04数字贸易版块 数据来源：Google，粤贸研究院分析整理 “RCEP签署意义及影响 助力中国加快形成“国际国内双循环”新发展格局 RCEP是我国国际经贸合作的重要突破推动区域经济一体化进程 有利于维护多边贸易体系积极推动全球贸易体系新一轮重构 数据来源：Google，粤贸研究院分析整理 覆盖22亿人 GDP达 25.6万亿元 10.4亿美元 货物贸易开放水平90%以上 “PART02 RCEP上半年数据 “ RCEP进出口数据-中国 海关总署数据显示，2022年上半年，我国与RCEP成员方进出口总额达60423.1亿元人民币，其中进口30282.8亿人民币，出口30140.3亿人民币，分别比去年同期增长17.8%和5.6%。 据海关最新统计，我国对RCEP贸易伙伴进出口分别增长17.8%和5.6%，RCEP落地生效带来的红利正在不断释放和凸显。 数据来源：中国海关总署，粤贸研究院分析整理 “ RCEP原产地数据-中国 今年1-6月，我国出口企业申领RCEP原产地证书和开具原产地声明26.6万份、货值979亿元，可享受进口国关税减让7.1亿元，主要商品为服装及衣着附件、塑料及其制品、皮革制品等。RCEP项下享惠进口货值238.6亿元，减让关税5.2亿元，主要商品为钢铁、塑料及其制品、机械器具及其零件等。 除全国贸促以外，其他数据均为今年上半年数据。 数据来源：海关发布及中国贸促会官网，粤贸研究院分析整理 “ RCEP进出口数据-日本 日本海关总署数据显示，2022年5月，日本出口额同比增长15.8%至7.25万亿日元，进口额同比增长48.9%至9.64万亿日元。其中，日本与RCEP成员方的进出口总额为76151.46亿日元，占日本进出口总额约45%。 1020.5 数据来源：日本海关官网，粤贸研究院分析整理 “RCEP进出口数据-韩国 韩国海关总署数据显示，上半年韩国出口同比增长15.6％，至3503.4亿美元，进口增长26.2％，至3606.4亿美元，韩国累计贸易逆差达103亿美元。 从与RCEP成员方贸易来看，与RCEP成员进出口总额约为3416亿美元，其中，出口总额约为1725亿美元，进口约达到1691亿美元。 韩国对东盟和中国的出口均有所增加，其中对东盟的增长显著。 数据来源：韩国海关官网，粤贸研究院分析整理 “ RCEP进出口数据-新加坡 根据新加坡统计局数据，与RCEP成员方贸易来看，与RCEP成员进口总额约为1871亿美元，出口约达到1614亿美元。从5、6月份数据来看，新加坡对马来西亚、印度尼西亚、日本的出口增幅较大，其中新加坡非石油国内出口增长主要贡献者是马来西亚（增长70.5%），印度尼西亚 （增长21.6%）。新加坡上半年出口至RCEP各国贸易额 新加坡5、6月份出口至RCEP各国贸易增长百分比情况 数据来源：新加坡统计局，粤贸研究院分析整理 新加坡上半年从RCEP各国进口贸易额 “ RCEP进出口数据-马来西亚 马来西亚2022年5月贸易数据保持强劲，今年5月份贸易额按年增长33.6%，至2284亿令吉（1令吉约合人民币1.52元），是去年11月以来的最快增长，也是连续16个月录得双位数增长。其中，进口方面，中国再次成为马来西亚主要进口市场，为219亿令吉。 马来西亚国际贸易和工业部1月份数据显示，除老挝外，马来西亚与RCEP成员方贸易额均有增长，值得一提的是，马来西亚与新加坡贸易额达到了150.3亿令吉，与缅甸、柬埔寨贸易额分别增长了44.6%和46.1