GfK中怡康2022年十一冰箱市场总结报告

2022年“十一” 中国冰箱市场总结 线上结构缓升级线下高端再突破 2022年10月 GfK中怡康白色家电事业部 数据说明 数据来源： GfK中怡康推总数据 GfK中怡康周度零售监测 数据时间： 十一周期：2021年39-41周VS2022年39-41周 同比增长率： 可比口径商场的同比增长率 冰箱市场规模五个季度连续下跌后，在Q3实现规模同比拐头向上 2020-2022Q3市场规模及同比表现 1,200 零售量零售额零售量同比零售额同比 80% 1,00060% 80040% 60020% 4000% 200 2020Q1 2020Q2 2020Q3 2020Q4 2021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2022Q1 2022Q2 2022Q3 零售量 483 1,039 878 857 716 944 844 757 653 869 882 零售额 135 270 235 272 228 262 233 259 208 256 247 零售量同比 -29% 8% -1% 1% 48% -9% -4% -12% -9% -8% 4% 零售额同比 -34% 7% 1% 7% 68% -3% -1% -5% -9% -2% 6% - -20% -40% 宅家、周边游、轻户外等多方式过国庆，消费热情下降 交通 全国铁路、公路、水路、民航发送旅客总量2.5亿人次， 日均发送3650.6万人次，比2021年同期日均下降 降36.4%，比2020年同期日均下降41.4%，比2019年同期日均下降58.1%。 十一期间 国庆档电影总票房为14.96亿元，远低于去年 观影 的43.88亿元、2020年的39.67亿元和2019年 低的44.66亿元，创下2014年以来最低成绩。 旅游 全国国内旅游出游4.22亿人次，同比减少18.2%，按可比口径恢复至2019年同期的60.7%。实现国内旅游收入2872.1亿元，同比减少26.2%，恢复至2019年同期的 少44.2%。 2416元3.0% 线上 6480元8.1% 线下 第三季度势头未能在十一期间延续 170万台-15.1% 66亿元 -14.7% 3900元0.5% 全渠道 108万台 -7.0% 62万台 -26.3% 26亿元 -4.2% 40亿元 -20.3% 十一当周爆发力度较弱，分周来看，规模同比呈现“V”字走势 十一当周爆发系数 2.5 1.4 2018 线上 线下 2.9 2.11.4 2.01.7 1.6 1.81.2 2019 2020 2021 2022 •十一分周零售量同比 线上 线下 •十一分周零售额同比 线上 线下 12.0% 12.5% -3.4% 2.1%-3.0% -16.4% -21.6% -20.3% -14.6% -21.6% W39 -45.1% W40 W41 W39 -41.6%W40 W41 全渠道均受到冲击，各线城市规模无差别下滑 十一期间冰箱市场分渠道、分市场级别规模同比 零售量零售额零售量零售额 -8.0% -5.5% -9.5% -17.2% 26.5% -32.5% 27.0% -33.0% -43.2 % - - -48.2% -21.0% -27.9% -30.3% -36.4% -30.1% -33.3% -29.4% -34.3% 线上线下整体家电百货商超 T1T2T3T4 市场以多门、对开门为主流品类，两门、三门空间缩窄；十一当周对开门 有小爆发效果 十一期间各品类零售额份额十一当周各品类零售额份额及同比 线下 23.6% M 32.7%38.1%17.2% 10.6% 1.4% 2021 2022 对开门 线上 34.4% 11.1% 0.8% 14.8% 39.8% 33.4% 多门三门两门单门 5.9% 6.4% 6.1% 7.4% 64.8% 63.0% 22.8% 23.8% 2021 2022 对开门多门三门两门单门 ©CM 数据来源：GfK中怡康周度监测、GfK中怡康BI专业版8 双线市场均价逐步抬高，线下尾周均价突破7000元；双线价差越加明显， 均价比近3倍 十一期间双线分周均价表现 十一期间双线市场各产品种类均价 线上线下 线上线下 666668387092 8865 2.8x 2.7x 2.7x 6886 6833 4328 4247 3394 3525 2483 3050 1667 678 985 233925002625 整体单门两门三门多门对开门 线上增幅 2.6% 36.8% 3.7% -4.8% -6.8% -0.9% 线下增幅 9.9% 39.8% 19.8% 7.7% 9.3% 1.8% W39W40W41 数据来源：GfK中怡康周度监测 ©CMM9 1 线上市场： 结构升级缓步推进，逐渐向线下市场靠拢 ©GfK10 线上结构升级加速，多门、对开门份额持续抬升，三门受较大挤压 对开门 -3.3% 多门 -1.3% 三门 -18.7% 两门 -1.3% 单门 -41.7% 2021 0.8%2022 同比 份额 十一期间分门体零售额份额及同比表现 32.7%38.1%17.2% 10.6% 1.4% 33.4%39.8%14.8%11.1% 多门细分品类零售额份额变化情况 2021 2022 22.7%25.1% 11.7%12.3% 0.7%0.2% 2.6%1.8% 0.5%0.4% 法三法四 十字 法五 法六 对开门细分品类零售额份额变化情况 202131.3% 1.4% 两开式 202231.7% 1.7% 三开式 2% “大法四”、“大十字”、“大对开”强力驱动细分领域逆势增长 十一期间主要门体分容积段零售额份额表现 法四20212022同比 整体：-0.4% 48.3% 49.7% 38.4% 31.2% 27.1% 24.0% -0.7%14.5% 16.0% -20.8% 6.-36.1%-2 2.42%.4%4.0% 300L-400L-500L-600L-600L+ 十字20212022同比 整体：4.5% 44.3% 39.9% 16.1% 26.28.4%5% 20.1%11.8% 17.8% 13.5% 9.5% -7.6% -26.6% 450L-500L-550L-550L+ 对开20212022同比 整体：-3.3% 43.2% 39.3% 34.9% 6.2%33.0% 2.3% -11.1-1%0.0% 14.1%12.5% 10.8%10.1% -26.2%-21.6%1.1%1.0%500L-550L-600L-650L-650L+ 畅销型号主要为十字及对开门，更多追求价优质高产品 十一期间TOP20型号表现 序号 型号 品牌 门体 均价 销量 额份额 序号型号 品牌 门体 均价 销量 额份额 1 BCD478WGHTD5DB9 海尔 十字 4599 9979 1.92% 11BCD218STPS 海尔 三门 1244 13685 0.71% 2 BCD538WGHSSEDBL 海尔 对开门 3599 11141 1.68% 12BCD536WMSA 米家 对开门 2200 7562 0.70% 3 BCD606WKPZM(E) 美的 对开门 2932 10924 1.34% 13BCD480WBPT 海尔 对开门 2820 5816 0.69% 4 BCD535WGHSSEDS9 海尔 对开门 3125 9340 1.22% 14BCD253WDPDU1 海尔 三门 2281 7085 0.68% 5 BCD532WGHSS8EL9U1 海尔 对开门 3239 7119 0.96% 15BCD601WGHSS58BYU1 海尔 对开门 7299 2173 0.66% 6 BCD545WFPB 海尔 十字 4376 4676 0.86% 16BCD646WD11HPA 容声 对开门 2988 5233 0.65% 7 BCD223WDPT 海尔 三门 2177 8842 0.80% 17BCD471WSPZM(E) 美的 十字 3074 5026 0.65% 8 BCD465WD18FP 容声 十字 3030 6249 0.79% 18BCD178TMPT 海尔 两门 1060 14070 0.62% 9 BCD501WLHTDD5BYU1 海尔 十字 7299 2515 0.77% 19BCD216STPT 海尔 三门 1302 10889 0.59% 10 BCD610WMSA 米家 对开门 2506 6882 0.72% 20BCD465WD11FPC 容声 十字 4999 2830 0.59% 2 线下市场： 实现品质化生活，高端成为市场宠儿 ©GfK14 人民生活相对富足，对高品质生活的追求逐渐凸显 近年来人均GDP、可支配收入支出、恩格尔系数情况 人均GDP(元) 80976 恩格尔系数（%） 65534 70078 71828 30.2 59592 29.8 29.3 20172018 2019 2020 2021 人均可支配收入、支出(元) 28228 25974 1832219853 20172018 30733 21559 2019 32189 21210 2020 35128 24100 2021 28.4 28.2 2017 2018 2019 2020 2021 聚焦于线下高端门体，已形成较多的市场规模 各门体=100%整体市场=100% 5K+两门 5K+三门 10K+多门 10K+对开门 27% 28% 50% 29% 1.7% 1.7% 32.4% 6.7% 42.5% 大、嵌、薄、鲜、智、净等多种特色标签，垒就了高端冰箱坚固的基石 0距离嵌入，2cm自由嵌入——嵌 门体升级 600L+存储空间，自在囤货——大 科技应用 更大容积 各式保鲜除菌净味科技，保护食材健康——鲜&净 品牌赋能 高端保鲜 600mm以内超薄机身+超薄箱体——薄 质感外观 AI智能，搭载智慧屏，实现语音交流——智 3特色细分领域，为冰箱市场加码 ©GfK18 在节能减排背景下，绿色家电成为新一轮家电消费热潮 53% 智能 1级 80% % 一级能效67 500L+大容积 数据来源：GfK中怡康线下周度监测©CMM19 Thankyou 欢迎发送邮件至marketing-china@gfk.com联系我们 关注GfK官方微信号 获取行业最新洞察 “GfK市场洞见”小程序 海量数据，等您来拿！ 双11预测：线上量额规模双增长 量 额 价 317万台 85亿元 2676元 +5.8% +8.2% +2.3% 数据来源：GfK中怡康测算©CMM21