2024年“十一”期间中国平板电视市场总结报告

2024年“⼗⼀”期间中国平板电视市场总结 ©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.Confidentialandproprietary 2024年“⼗⼀”两周定义 2023：2023/09/25-2023/10/08 2024：2024/09/23-2024/10/06 W392023 W402023 vs W392024 W402024 “⼗⼀”促销市场综述 市场特点 1.“⼗⼀”电视市场量降额升：家电以旧换新节能补贴政策刺激消费需求，电视市场呈现量降额升。 2.需求结构上⾏，超⼤屏化和⾼端化趋势显著：市场均价稳中有升，10K+⽐重持续提升；超⼤屏趋势明显，85吋+份额加速提升并保持快速增⻓，100吋需求规模倍增；上市新品中⼀⼆级能效产品明显增多，逐步占据主导地位。 3.MiniLED引领增⻓，⼲⾊域和游戏电视逐步普及： MiniLED渗透超40%，WCG&游戏电视接近⼋成。 渠道表现 1.整体市场：促销期间电视市场销额同⽐+18.3%，销量同⽐-3.1%，均价同⽐+22.0%。 2.线上市场：线上促销期间销额同⽐+7.6%；补贴政策发布后均价持续上⾏，但10K+市场同⽐收缩；促销降价⼒度继续收窄，销量明显下降。 3.线下市场：线下促销期间销额同⽐+35.1%；均价继续稳中有升并创历史新⾼，10K+销额⽐重升⾄48.1%，平均尺⼨升⾄71吋，85吋+销额份额扩⼤ ⾄44.6%；降价⼒度同⽐基本持平，销量趋于稳定。 销售规模季节性⾛势 中国彩电市场零售额（百万元） 线上市场 11.11 11.11 11.11 11.11 6.18 12.12 6.18 12.12 6.18 12.12 6.18 11.11 12.12 6.18 6.1811.11 12.12 12.12 6.18 2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年 24W36 24W30 24W24 24W18 24W12 24W6 23W52 23W46 23W40 23W34 23W28 23W22 23W16 23W10 23W4 22W50 22W44 22W38 22W32 22W26 22W20 22W14 22W8 22W2 21W48 21W42 21W36 21W30 21W24 21W18 21W12 21W6 20W53 20W47 20W41 20W35 20W29 20W23 20W17 20W11 20W5 19W51 19W45 19W39 19W33 19W27 19W21 19W15 19W9 19W3 18W49 18W43 18W37 18W31 18W25 18W19 18W13 18W7 18W1 线下市场 ⼗⼀ 元春 ⼗⼀ 五⼀ 元春五⼀ 元春五⼀ ⼗⼀ 元春五⼀ ⼗⼀ ⼗⼀ 元春五⼀ ⼗⼀ 元春五⼀ ⼗⼀元春五⼀ 17 24W36 24W30 24W24 24W18 24W12 24W6 23W52 23W46 23W40 23W34 23W28 23W22 23W16 23W10 23W4 22W50 22W44 22W38 22W32 22W26 22W20 22W14 22W8 22W2 21W48 21W42 21W36 21W30 21W24 21W18 21W12 21W6 20W53 20W47 20W41 20W35 20W29 20W23 20W 20W11 20W5 19W51 19W45 19W39 19W33 19W27 19W21 19W15 19W9 19W3 18W49 18W43 18W37 18W31 18W25 18W19 18W13 18W7 18W1 2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年 彩电市场规模对⽐：线上市场量降额升，线下市场量额⻬升 线上市场 线下市场 零售量（千台） 零售量（千台） 546503 同⽐增⻓率 -7.8% 同⽐增⻓率 145 166 +14.8% 23W39-W4024W39-W40 23W39-W40 24W39-W40 零售额（百万元） 零售额（百万元） 同⽐增⻓率 同⽐增⻓率 1,4621,574 +7.6% 925 1,250 +35.1% 23W39-W4024W39-W40 23W39-W40 24W39-W40 市场规模对⽐：以旧换新节能补贴政策激发市场活⼒，“⼗⼀”促销喜迎增⻓ 线上市场促销⾼峰出现在W40，受益于8⽉下旬政府出台“家电以旧换新”补贴政策，线上销售逐步回暖，⼗⼀促销销额同⽐实现⼩幅增⻓ 线下促销⾼峰集中在W40，在利好补贴政策背景下，线下加强宣传推⼲和产品营销，W40销额⼏乎翻倍，W39受国庆当天错周影响有所下降 中国平板电视市场（线上+线下），零售额（百万元），W3924-W4024 线上 整体市场 零售额（百万元） 781 833 634 701 741 552 W3524 W3624 W3724 W3824 W3924 W4024 -2.9 56.2 -3.2 -20.6 30.9 96.8 30.3 72.2 5.1 -15.8 10.0 98.6 同⽐增⻓率% W3524W3624W3724W3824W3924W4024 线下 监测城市 200286340 零售额（百万元） 426 432 818 数据来源：GfK中国平板电视周报数据；“家电以旧换新”补贴政策依据：《商务部等4部⻔办公厅关于进⼀步做好家电以旧换新⼯作的通知》，2024年8⽉24⽇(W34) 线上均价同⽐及环⽐明显提升，家电以旧换新补贴政策公布后均价持续提升；线下均价同⽐及环⽐继续稳中有升，W40促销⾼峰均价创历史⾼位突破7500元 近两年Online均价走势近两年Offline均价走势 20232024YTD20232024YTD W34 3,800 3,600 3,400 3,200 3,000 2,800 2,600 2,400 2,200 2,000 1,800 8,800 6.18 11.11 10.1 5.1 6.18 10.1 11.11 5.1 8.18 7,800 6,800 5,800 4,800 3,800 W34 2,800 W1W3W5W7W9W11W13W15W17W19W21W23W25W27W29W31W33W35W37W39W41W43W45W47W49W51 W1W3W5W7W9W11W13W15W17W19W21W23W25W27W29W31W33W35W37W39W41W43W45W47W49W51 1,800 各尺⼨价格变化：主⼒尺⼨均价总体下滑，98+均价明显提升 中国平板电视市场（线上+线下），零售均价（元），24W39-W40 “⼗⼀”VS“6·18”均价差 （24W39-W40VS24W21-W25） 324350556575858698100 21.8% 25,000 20,000 2024年“⼗⼀”期间平均零售价 100”vs919,917-2.8K(-1417,122 12,191 10,441 100”vs98-1.8K(-14 32 43 50 55 65 75 85 86 98 100 线上均价 600 1,034 1,496 1,969 3,105 4,238 6,549 6,767 12,191 10,441 线下均价 883 1,416 2,091 3,094 5,295 7,713 11,214 12,613 19,917 17,122 价格差 -283 -381 -594 -1,125 -2,190 -3,475 -4,665 -5,846 -7,725 -6,681 价差幅度 -32% -27% -28% -36% -41% -45% -42% -46% -39% -39% （24W39-W40） 8” %) 线上 1.33.32.712.819.531.421.90.31.43.8 0.10.70.65.815.830.525.33.78.76.7 “十一” 销额% 线下 -1.6%-0.3% 0.2%0.6% 1.4%1.0% -0.8% -3.4% -3.9%-2.9%-2.1% 0.9% -2.5% -5.5% 18.0% -3.3% 12.2% 7.0% 6.9% 15,000 10,000 ” 5,000%) 0 近六年“⼗⼀”价格结构：整体结构上⾏；线上10K+市场骤降，线下需求强劲 中国平板电视市场（线上+线下），零售额⽐重% Online/Offline分价格段零售额⽐重%|19W39-W40~24W39-W40 4,3 6,1 4,3 13,0 3,0 7,2 2,8 4,7 8,7 2,9 5,0 3,7 10,8 6,4 5,5 4,1 9,7 7,4 2,7 5,9 4,4 7,6 10,1 1,5 4,1 7,1 12,7 ONLINEOFFLINE W3919-W4019W3920-W4020W3921-W4021W3922-W4022W3923-W4023W3924-W4024W3919-W4019W3920-W4020W3921-W4021W3922-W4022W3923-W4023W3924-W4024 15,7 12,0 7,7 9,0 13,0 >=1700010000<17000 17,1 13,2 16,2 11,4 8000<100006000<80005000<6000 15,5 4000<5000 68,0 55,9 42,0 50,3 44,1 34,7 3000<40000<3000 12,4 9,4 11,413,011,0 9,1 13,020,8 12,313,3 8,9 18,3 6,6 10,3 9,5 20,8 17,021,711,915,2 6,89,18,79,6 15,524,110,616,0 7,77,08,4 10,7 17,225,29,913,68,98,48,18,9 17,330,914,813,1 6,66,25,75,4 1.946 2.380 2.969 2.366 2.679 3.128 PriceCNY 4.188 4.391 6.096 6.013 6.379 7.510 2,7 5,1 7,9 7,6 8,6 5,6 >=10000VerticalShare 21,8 25,6 38,7 39,7 42,4 48,1 0,9 104,6 72,7 -20,9 -2,3 -30,4 >=10000GrowthRatePY -10,0 -9,8 47,6 -30,8 -5,4 53,5 近六年“⼗⼀”尺⼨结构：⼤屏化延续，超⼤屏趋势明显，85”+份额加速提升 中国平板电视市场（线上+线下），零售额⽐重% Online分尺⼨段零售额⽐重%|19W39-W40~24W39-W40 Offline分尺⼨段零售额⽐重%|19W39-W40~24W39-W40 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 32-33-4546-525558-60657075-8082-9798+ 0.7 4.8 2.1 9.1 4.5 15.1 1.7 9.0 2.1 16.8 5.2 22.5 25.0 24.7 28.1 27.2 28.9 31.5 31.3 26.6 27.1 23.9 24.6 19.5 19.1 14.9 12.8 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 32-33-4546-525558-60657075-8082-9798+ 0