2023中国新能源汽车产业发展趋势研判-赛迪研究院

CCiD赛迪 中国新能源汽车产业发展超势研判 工业和信息化部赛迪研究院 产业政策研究所（先进制造业研究中心） 2022年12月 CCiD赛迪 新能源汽车产业规划 012021-2035) 翼迪智库 CCiD我国新能源汽车产业发展未来愿景 2025年我国关键技术实现突破市场占比持续刷新自动驾驶逐步应用 新能源汽车 动力电池、驱动电机、车渗透率达到20%左右（已实现限定区域和特定场景用操作系统等实现）商业化应用 市场竞争力安全水平全面提升能源消耗有效降低服务配套加速完善 明显增强 数据安全、信息安全、新车平均电耗降至12.0干充换电服务便利性显著提 OTA安全瓦时/百公里高 纯电新能源汽车成为新销售车辆的主流2035年核心技 公共领域用车全面电动化术达到国际先燃料电池汽车实现商业化应用进水平，质量高度自动驾驶汽车实现规模化应用品牌具备较强 有效促进节能减排水平和社会运行效率提升国际竞争力 报告搜一搜 更多金融干货下载 800000+份行业研究报告 长按识别关注公众号 ID:reportsys CCiD我国新能源汽车产业发展重点任务 规划明确指出，发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。 重点任务 加强系统创新 构建新型产业生态 Y推动产业融合发展 √完善基础设施体系 深化开放合作 提升动力电池、新一代 以生态主导型企业为龙 推动新能源汽车与能源 加快推动充换电、加氢 践行开放融通、互利共 车用电机等关键零部件 头，加快车用操作系统 交通、信息通信全面 等基础设施建设。 赢的合作观，深化研发设 的产业基础能力。 开发应用。 深度融合。 提升互联互通水平，鼓 计、贸易投资、技术标 推动电动化与网联化、 建设动力电池高效循环 促进能源消费结构优化 励商业模式创新，营造 准等领域的交流合作。 智能化技术互融协同发 利用体系，强化质量安 交通体系和城市智能 良好使用环境。 积极参与国际竞争，提 展。 全保障。 化水平提升。 高国际竞争力。 Ln CCiD赛迪 02新能源汽车产业发展趋势 翼迪智库 CCiD趋势一：新能源汽车市场持续增长，渗透率持续攀升 新能源汽车产业处于成长期，市场需求将持续旺盛 1-10月，新能源汽车 累计产量548.5万辆 2022销量528.0万辆，同 萌芽期 成长期 补贴政策退坡 成熟期 比均增长1.1倍。 依托政策驱动商业模式确立产品成为市场主流 对标油车模式产品赢得市场市场增长趋于稳定 新能源汽车渗透率有产品技术不足市场规模扩张行业壁垒逐渐形成 2023望进一步提升，预计 产量将突破900万辆 渗透率达到30%。 2009年-2019年2019年 由政策驱动向产品驱动转变 CCiD趋势二：自主品牌强势崛起，重构我国新能源汽车竞争格局 国内市场占有率实现超越遂步引领核心环节话语权 2022年10月自主品牌零售销量占市场总我国企业依托先发优势，在电池、电机零售份额的51.5%，实现对合资品牌产和电控等新能源汽车核心环节，掌握核品的初步赶超。心技术，逐步引领行业话语权。 产品高端化大势所趋行业集中度不断提升 我国汽车市场正在经历结构性调整，头部自主车企“带动”作用明显，行业 豪华车市场份额不断上升，自主车同质化竞争趋势加剧，马太效应下行业 企相继推出高端品牌集中度快速提升。 CCiD趋势三：企业持续海外布局，带动国际影响力加速提升 外需下滑的大背景下，新能源原汽车有望成为明年的出口结构性亮点 2023年新能源汽车出口将持续保2021-2022年我国新能源汽车出口情况 持高速增长，考虑到国家补贴退坡时间出口数量同比增速 国内市场承压，预计出口增速将2021年42.60万291.4% 超过国内市场增速 整车产品出 2022年1-10月49.9万96.7% 数据来源：工信部，中国汽车工业协会，赛迪整理，2022.12 欧洲能源价格波动布局挪威、瑞典、德国、荷兰等欧洲市场，驱 制造成本攀升动高端纯电车型出口。 口欧洲或面临减产冲击蔚来·比亚迪·领跑.哪 海外建厂 发展中国家地区缺乏汽车产 布局东南亚、拉美等发展中国家和地区，搭建 业海外工厂和供应链体系。 制造当地政府给予政策扶持生产成本相对较低 上汽·长城吉利比亚迪 CCiD趋势四：新能源汽车市场区域结构和产品结构将出现新的亮点 三四线城市及农村市场有望成为我国新能源汽 车市场增长的下一个爆发点 插电混动车型将成为2023年新 能源车最大的增长动能 P新能源汽车下乡活动加速挖掘潜力市场 据中汽协数据显示，2021年全年，新能源汽车下乡 插电式混合动力和增程式混合动力 车型实现销售106.8万辆，比整体新能源汽车市场增汽车2023年销量出现爬坡，预计 区 速高出约10%，未来下沉市场空间广阔。产增速达到80%，在10-20万市场渗 透率快速提升。 域中小城市居民对新能源汽车的接受度加 P速提高 据国家信息中心统计，2022年上半年中小城市占双 结构非限城市新能源汽车销量的50%以上 .品结构 纯电新能源车型未来将发力高端市场 基础设施项目落地，公共充电设施遂步受原材料价格影响，纯电新能源汽完善车短期内难以下探低端市场，未来 多地逐步落实充电基础设施建设，提升城乡地区充将布局30万以上高端市场，对标 换电保障能力，快速实现城市、乡镇充电设施全覆高端品牌燃油车产品。 盖。 CCiD趋势五：产业链供应链格局加速优化，锂电池供需将逐步恢复平衡 锂电池原材料高价问题短期制约新能源汽车产业发展，随着政府部门出台相关政第锂矿广产能遂步爬坡，锂电池供需压力有望在明年得到缓解 12024年回归正常水 平 12023年下半年有望 2022年原材料价格 显著上涨 实现缓解钠离子电池有望实现产业化回收利用体系遂步完善 《关于做好锂离子电池产业动力电池产业生态进入良性链供应链协同稳定发展工作发展 酸铁锂电芯由0.55元/wh上的通知》推动形成锂电池协 涨张到0.83元/wh同发展机制 三元电芯由0.63元/wh上涨锂矿扩产较电池延后6到12 到0.92元/wh个月，下半年产能有望爬坡 电芯价格涨幅均超过40% CCiD趋势六：氢燃料电池商用车示范与探索逐步走向深入 重要表现 氢能物流重卡成为氢燃料电池行业实现商业化的重要场景之一。今年7-9月购置氢燃料电池重卡订单数突破1万辆，，占所有细分车型销量44% 》工信部2022年第10批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》中32款燃料电池货车、12款燃料电池客车上榜。 >天津、河北等地布局氢燃料电池重卡运输示范项目，示范车辆规划数超干辆 原因1：氢燃料电池汽车发展日渐成熟原因2：氢燃料电池汽车与商用车适配度高 》今年1月到10月，我国氢燃料电池汽车销量 运行场景适配：氢燃料电池技术能源转化效率高达 2400辆，增长1.5倍；60%，是内燃机的2-3倍，适宜长距离、重载和商 以北京、上海、广东等示范城市群为基础用场景的应用。 我国氢燃料电池汽车示范应用城市群涵盖47长期使用使用成本较低：在使用寿命上，燃料电池 背后原因 座城市。的普遍寿命超过5000h，远高于锂电池的3000h， 我国案计建成加氢站超过250座，约占全球数长期使用成本低于纯电动卡车 量的40%。 数据来源：中国汽车工业协会，工信部，赛迪整理，2022.12 CCiD趋势七：智能网联技术将成为新能源汽车发展的重要路径 2022年上半年具有自动驾驶功能的乘用车销量达288万辆，渗透率升至32.4%，同比增长46.2%，汽车智能化开启电动化下半场竞争 能耗：新能源汽车大容量电池可满足智能 关键核心技术取得突破 新能源是智能化最佳载体 化配置高功率需求；新一代电子电气架构由分布式迈向中央计算 安全：包括功能安全和信息安全，新能源 汽车电气化程度高，可保证智能系统的强域控制器分布式ECU迈向中央域控制器 鲁棒性和高可靠度； 架构：新能源智能网联汽车电子电气架构大算力计算芯片AI芯片算力达到1000TOPS 由域融合向中央集中式发展，OTA赋予整 车持续升级的可能，满足智能驾驶、智能激光雷达提升感知层准确性，成本下降 网联和智能座舱要求。 CCiD趋势八：安全水平将成为新能源汽车产业高质量发展的基础 企业安全体系建设提出指导意见，包括整车功能安全、电池安全、充换电安全和网络安全等。 整车功能安全电池安全 1依据ISO26262，新能源汽车整车功新能源汽车安全事故 能安全主要包括整车控制器、电机控频发，2020年共发生 制器、电池管理系统以及电子助力转72起新能源汽车起火电站 向、远程信息处理系统、先进驾驶辅事故，动力电池自燃 助系统等。与驾乘安全息息相关 充换电安全网络安全 3在新能源汽车起火事故中，充电场景持斯拉被黑客攻击，可远程启动车门 占比高达50%，因此电池的充换电安井启动电机：新能源汽车行驶数据安 全直接影响了新能源汽车的安全性。全和个人信息安全也不容忽视。 CCiD趋势九：自主车用操作系统将成为车企研发和竞争的焦点 操作系统和芯片是新型产业生态的核心，软硬件要协同才能保证性能的最大化国外芯片与操作系统企业已抱团，但国内的软硬件协同还处于薄弱环节。要加快建立自主可控的车用操作系统， 苗圩在“2022全球新能源与智能网联汽车供应链创新大会”的讲话 国内车企操作系统基于国外底层架构开发国外车载操作系统成熟度高 小鹏 XPILOTOSHarmonyOsWNDRVRVxworks QNIO SOOIN汽集团SAICOS 软件企业 :BlackBerry QNX 千理想TeslaOs Lios 广汽传祺 G-OS 整车企业 封闭的电子电气架构，结合自 研芯片，构成软硬件一体化系 统 Linux或Android底层内核 CCiD趋势十：生产工艺需求革新带动新能源汽车生产装备全面升级 新能源汽车几大要求 M 生产装备升级 全自动转子轴生产线 01轻量化02高能效电池03集成化 五轴动柱式加工中心 轻量化可提升新能源汽车 新能源汽车的核心是 简化新能源汽车几余数控万能内外圆磨床 续驶里程，缓解里程焦虑，动力电池，电池能量的结构设计，可提升 需要在不减少电池包数量效率与续驶里程息息空间利用率，提升电选择性波峰焊设备 的情况下实现轻量化。相关。池抗冲击能力。 体化压铸技术高集成刀片电池底盘一体化技术 IMR智能移动机器人 体式压铸机 CCiD赛迪 产业政策研究所（先进制造业研究中心） 产业政策研究所（先进制造业研究中心）下设制造业研究室、智能制造研究室、智能装备研究室、汽车研究室，拥有一支学术严谨、专业互补、思维创新、经验丰富、务实高效的研究队伍。形成了横纵相依的先进制造业研究体系，覆盖先进制造业发展装备制造业运行等综合研究方向，机器人、工业母机、高端仪器、医疗装备、新能源装备、航空、船舶等纵向产业方向，智能制造、服务型制造、工业机器视觉、工业软件、工业电商、工业服务等融合发展方向。 产业政策研究所（先进制造业研究中心）汽车研究室 liurui@ccidthinktank.com