2023未来营养趋势白皮书

�未�来��营养趋势����年1月 前言 全球营养健康消费品市2场规模巨大，目前已达约12000亿人民币，其中中国市场约2370亿且拥有亚洲地区最高的增速。面对前景广阔的市场，业内玩家该聚焦哪些趋势来抓住市场机遇实现营收增长？近日，罗兰贝格联合凯爱瑞发布了《未来营养趋势白皮书》，深度剖析了全球营养健康消费品的市场现状和未来5大发展趋势，助力业内玩家精准把握行业趋势与机遇。 目录 一、营养健康消费品行业概况04 二、行业五大发展趋势09 1.营养功能化11 2.营养疗愈化14 3.营养个性化16 4.营养风味化17 5.营养低碳化18 4 未来营养趋势 一、营养健康消费品行业概况 营养健康消费品是指介于药品和休闲食品之间，不以治疗疾病为目的但具有健康益处的食品。其定义包含全 部的保健食品和加入了一定功能性原料的普通食品。 营养消费品的定义 ⴎ⽰⸊乢⻡ⱶ⪓⪍氳▽俋┉鵠㲋괐Ⱶ⿁괐耇⿁䓪 1) 蕇⿁ 蛈寕⪴顠⢹⿁䉔 ⚔ꠏ괐⿁ 1持)功其能正性面原评料价主的要原是料指卫健委已经明确为普通食品原料、新资源食品原料、药食同源清单原料、可用于食品中的菌种等符合中国法规，具备科学文献支 5 凯爱瑞与罗兰贝格对营养健康消费品市场研究及中国未来营养趋势分析 营养健康消费品市场 营养健康消费营养健康消费品市场品原料市场 未来营养趋势 全球趋势中国营养趋势 •目前全球营 •目前全球营养 •在全球地缘政治与文化和社 1.免疫健康：新冠疫情导致免疫成为全球最为关注 养健康消费品市场规模~12000亿人民币，其中亚洲市场规模~5000亿，中国市场约占亚洲的50%，且增速最快 健康消费品原料市场规模~3500亿人民币，预计未来5年将以~8%的速度稳定增长；其中亚太地区占比最大且增速最快 会经济变化驱动下，营养品业通过科学与技术的进步赋能，往新的方向发展 的话题之一，在后疫情时代，大部分中国居民积极采取主动式免疫，免疫健康将长时间受到关注 2.肠道健康：肠道健康是全民关注的健康话题，生活压力、不良饮食习惯、缺乏锻炼等原因使得大众逐渐意识到呵护肠道对全身健康的重要性3.生殖健康：随着我国不孕不育率的增加，人们生殖健康问题严重，越来越多的人意识到生殖健康的重要性，并且偏向于选择植物成分调理身体健康4.体重管理：超过50%的中国居民遭受超重或肥胖的困扰，健康饮食是解决体重问题的关键，其中 营养代餐拥有百亿市场且预计未来将迎来更快速的增长 5.情绪健康：高抑郁发病率叠加疫情影响，中国精神卫生状况形势严峻，作为抑郁问题最主要的诱因，情绪健康问题越来越受重视6.儿童营养：3-14岁儿童人口持续增长，对儿童零食的需求随之增加；由于3岁之后进入成长关键 期，零食营养性成为家长选购儿童零食的重点考量因素 7.风味营养：营养品零食化背后的驱动力是年轻一代对养生的解构和重塑，效果不再是唯一标准， 服用方便和好吃好玩等体验化指标成为重要考量因素 8.细胞培育：尽管在企业数量和产业化阶段上不占优势，但在“双碳”加持下，快速下降的成本及民 众对产品较高的接受度将推动国内细胞培育行业的发展 •中国营养健康消费品市场可分为三大类，其中以维生素、矿物质、中式传统滋补品为主的膳食营养补充剂拥有接近90%的市场占有率 未来营养趋势 㛄㘍⺭Ꝛ䇗曎㏰ '20-25 㛄㘍⺭Ꝛ䇗曎㏰ '20-25 CAGR=6% 14,264 15,000 13,474 11,915 12,366 10,978 43% 42% ◘㜁 ⴮紇 32% 34% 埫╈孙┱ ꪝ孙 17% 2%5% 䥽紇 2% 徦亍 32% 43% CAGR=7% 6,413 6,082 5,740 5,044 5,178 4,612 49% 49% 50% 47% 48% 45% 17% 17% 22% 20% 18% 18% 8% 8% 9% 8% 8% 8% 25% 25% 25% 25% 26% 26% ⪓杷蛈⪴⢹䉔寕顠⿁䄬㏜鈺嘗[☛☕妩䄪]◘孙蛈⪴⢹䉔寕顠⿁䄬㏜鈺嘗[☛☕妩䄪] 42% 33% 42% 34% 43% 33% 7% 9% ╈㎁ 2020 2021 2022E 2023E 2024E յ┚ 18% 17% 18% 18% 18% 5% 2% 5% 2% 5% 2% 5% 2%5% 2025E 5% 7% 8% 5% 2020 2021 2022E 2023E 2024E 2025E 仼儗 1% 4% ꮑ㎁ ⪭☽㎁㳄 资料来源：罗兰贝格 中国营养健康消费品市场可分为三大类，分别为膳食营养补充剂、体重管理产品、运动营养产品，其中以维生 素、矿物质、中式传统滋补品为主的膳食营养补充剂拥有接近90%的市场占有率；体重管理和运动健康类产 品增速更快但目前市场占比仍较低。 CAGR=9% 3,188 3,007 2,815 2,370 2,504 87% 10% 3% 88% 10% 87% 10% 87% 中国营养健康消费品市场规模[亿人民币] 复增合长年率均 '20-25 9% 膳食营养补充剂 产品分类 •中式传统滋补品 –人参、枸杞、燕窝等 •维生素 –维A/C/E/B6/B12等 •矿物质 2,070 –钙、铁、锌、硒等 •代餐 2% 10% 88% 88% 10% 2% •瘦身功效营养品 12% 体重管理•新陈代谢促进剂 •消化酵素 •运动蛋白产品 2020 10% 2% 2021 2022E 2023E 3% 2024E 3% 2025E 运动营养 –蛋白粉、蛋白棒等 20% •运动非蛋白产品 6 未来营养趋势 资料来源：案头研究,罗兰贝格 根据产品类型和来源的不同，营养健康消费品原料可以分为维生素与矿物质、非水溶性纤维、Omega-3脂肪 酸、植物提取物、类胡萝卜素、益生菌、蛋白质与氨基酸、益生元共8个主要类别，每个类别分别有其专精的功效。 营养健康消费品原料分类及定义 沠榟⩕ 冽矵璡 •資顏氫㏇顏⛮佭⫂冘姢䡗鉯☕╙⛮姏氳㓹ꄆꁂ金⺵擻逈顏☕ն⛮資⻹氫䷅ •䎎㚲䯷氳⪍孨餉䓪ꄈ䐭休榟擻㵒㳔╚◲榟⢹䉔沠 •耇沠㛫◇逈㳔㳔╚╚⢹⛮䉔⫂氳氳擻蘆顏紮鴲䅻䦫鈷䓪◲⮵⿁榫僗䇜蘁鯸睖⴬䐭⛦僗纺 簟溜榟擻碜顏& •簟☕榟⛮碜⫂仰佭┉儬硍沩氳⮜僗䔅燢儬⴬⺭擻氳簊燢溜擻顏佭 8 1 資氫姏顏㓹ꁂ& 沠榟蘆 7 2 ꪝ姢巖㑔篏簟•篏俋簟鷥碜氳յꪝⶐ姢篏巖簟䓪碜篏⽰簟儒顏⺎碜㘍佭ⱶ괐3熨擻僄鵠 鲋寕⴬鷺氳鵮曎┦⺎것ꡕ切◙毋檯 氳⹠榟 6 3 Omega-3耏罙ꁂ╚金㰇㏇◇돡眷յ謬 耏罙ꁂ•O眷m⽰e瀠ga豔-3╈⺎꡹⛦䖲䑐轑留檜檫氳곽 ꢣ •眷榫翊⛼蚽浔ⶨ荈碜⯘佭┉䅻眷鈷㛿◲抆⿁荈僗碜翊蚽ⶨ僗碜䤻姍⺗⴬랋攑碜䓪樑葸⺎ 5 篍碜璡 眷翊蚽ⶨ碜 4 吤擻䬠⹧擻 •吤⸊擻乢䬠⹧擻䡝佭ⱶ䧗䄄ꃾ氳榫擻鴠顏䎎氳⺎巖榫⯘◇䡝㘍亡鲽嫏⢹䉔☳䡝吤⪭擻㱚╙泘 氳 资料来源：罗兰贝格 资料来源：MarketsandMarkets,2022益生菌白皮书，案头研究 目前全球营养健康消费品原料市场规模约3500亿人民币，整体市场预计未来5年将以~8%的速度稳定增长， 其中益生菌、益生元和植物提取是增长最快的细分类别。分地区市场中亚太地区份额最大，但因目前渗透率 仍然较低，未来仍将保持目前全球领先的增速水平。 ⪓杷蛈⪴⢹䉔寕顠⿁⸊乢䄬㏜鈺嘗䧝熨眷⮇眷 㛄㘍⺭Ꝛ䇗曎㏰ '20-25 4,785 ⪓杷蛈⪴⢹䉔寕顠⿁⸊乢䄬㏜鈺嘗䧝⵲㓊⮇眷 㛄㘍⺭Ꝛ䇗曎㏰ '20-25 4,785 •沠榟蘆յ沠榟⩕⽰吤擻䬠⹧佭㘍Ꝛ僄䒍氳眷⮷ –沠榟蘆⹖沠榟⩕氳㘍Ꝛ⺱休⹨沠◇㛻⚜㵒罄鷺⢹䉔 8.9% ⽰⩦橻ⱱ飉ⱶꄆ鈼氳飊ⲡ 13% 13% 21% 23% 3,329 9% 8% 7% 5% 4% 6% 5.5% 9.5% 6.0% 11% 22% 簟榟碜&溜擻顏 6.9% 22% ꪝ姢巖㑔篏簟 8.5% 13% Omega-3耏罙ꁂ 6.5% 14% 吤擻䬠⹧擻 9.2% 眷翊蚽ⶨ碜沠榟蘆 資氫顏&姏㓹ꁂ 3,362◘㜁 14% 26% 27% 34% 14% 25% 25% 36% 埫孙 ⴮紇 –吤擻䬠⹧擻⮟⹨沠◇㵒㛿抆䬠⹧擻꧎姳氳㘍ⱶ 6.2% •◘㜁㏐⵲泘⯥䢦ⶭ䄬㏜♷겜僄㛻⛙┚⴮紇䡝埫孙璡催 6.7% ⹠鱳氳㏐⵲注奃峈鵁曎☱抆鰏⛦㍕塝것阞☱㵨⟊䧏䒍鵮㘍Ꝛ’20-25䇗氳㛄⺭ 䇗㘍Ꝛ曎╙8.9% 7% 6% 5%3%⪭沠☽榟⩕ ⪭☽㎁㳄 2020 2025E 2020 2025E 未来营养趋势 7 资料来源：MarketsandMarkets 8 未来营养趋势 在营养健康消费品产业链中，上游原料环节主要为维生素、植物提取物等各类原料供应商；中游的产品生产 和品牌运营玩家则较为多样化，营养保健品企业、药企、直销企业、新零售品牌等玩家采用自产或OEM代工方 式打造产品，部分OEM工厂也会打造自身品牌；下游渠道则主要为传统药店、电商、微商等经销商与零售商， 部分直销企业会打造直达消费者的模式绕过渠道环节。 榟◲ら ⿁撿ら 篺ꛖら⽰ꦻすら ⚩簊蕇䈙 ⸊乢❠䈒ら 蕇⚀ ら飃峗鷺 波ꛖ⚀┯亍ꦻす⿁撿 榾㯹らⱷ 中国营养健康消费品产业链 ┕崅⸊乢 ╈崅◲⿁榟◲⽰⿁撿鲡蛈 ┖崅峗鷺 簟榟碜❠䈒ら吤擻䬠⹧擻❠䈒らⱵ耇䓪媧耏❠䈒ら資氫❠䈒ら OEM/ODM 蛈⪴⟊⢹⿁⚀┯ 䐭ら 资料来源：案头研究 二、行业五大发展趋势 等方法，分三阶段进行验证和筛选最终总结出全球最新趋势、全球营养趋势以及中国营养趋势。 面对快速发展的营养健康消费品行业，罗兰贝格联合凯爱瑞，通过数据收集、案头研究、专家访谈 第一阶段：数据收集、案头研究 第二阶段：数据筛选、专家访谈第三阶段：专家访谈、得出结论 结论 方法 •凯爱瑞内部研究 •数据筛选及验证 收集、整理 筛选、分析 8营个养中趋国势相关 全经球济政、治文、化社大会趋、势 全球大趋势驱动下的 5个营养趋势 •内外部研究总结 验证、总结 •公开数据收集 •凯爱瑞消费者调研 •相关研究报告整理 资料来源：KerryFutureTaste&NutritionTrends •全球营养健康消费品专家访谈 •中国专家访谈与洞察分析 –保健食品公司专家 –功能性食品公司专家 –大型食品饮料公司营养方向专家 –认证营养学家 未来营养趋势 9 营养趋势 领域。 导市场向着营养功能化、疗愈化、个性化、风味化、低碳化的五大方向发展，每个大方向下有各自延伸的细分 宏观层面，全球地缘政治变动、社会经济变化、科学与技术进步共通影响营养健康消费品市场的发展方向，引 在康和财务状况的持的续影担响忧下让，消紧费张行局为势更持趋续于加理剧性。，目对标个明人确健 驱型消费渐渐成为主流 全球趋势 地缘政治与文化 动力 在寿后命疫的情预时期代、，对消身费心者健对康营的养关注与美程度味的、诉对求健，康将的理由其念自和消身对费 能力等多种变量共同决定 社会与经济 1 2 3 4 赋能 者 营享乐养主风义味影化响下的营养美味升级 营定制养化个的性营化养方案解决不同群体个性需求 营在保养障疗机愈体化营养的同时兼顾情绪和颜值 营创新养营功养能配化方赋予身体治愈力与修复力 科学与技术 5 营营养养食低品碳肩化负可持续未来使命 解决全球营养资源危机开辟全新的解决方案 程科、学万技物术互通联过等多种)及表其现相形互式之(间合的成链生接物与、交细织胞赋培能养世、界基，因为工 资料来源：Kerry-Buildingnutritionalcodesofthefuture,罗兰贝格，案头研究，Innova生活方式及态度调研2021 结合全球趋势和中国市场特殊情况，我们发现在全球五大趋势中，有8个子细分趋势与中国息息相关，分别 是：免疫健康、肠道健康、生殖