2022年并购报告

2023年1月 2022年M&Ai报告 perfectinfo.com 一个独特的视角来观察英国并购活动2022 编辑AbdeljabbarMaftah 并购对产品经理 内容页 M&Ai介绍和报告方法3 市场概述4 费用12 排行榜17 21 22 perfectinfo.com22022年M&Ai报告 并购的洞察力联系人 M&Ai在几分钟内为我们的最终用户提供经过充分验证的并购实践信息。用户可以对自2011 年9月英国《收购法》变更以来的所有交易（已完成、不成功或实时）进行详细分析。M&Ai是一个交易驱动的数据库，其中包含一张撕纸，涵盖可导出到Excel的交易功能，并根据详细的分类法收集和索引所有相关文档。该文件包含RIS公告以及特定交易公司的协议 ，例如保密，合作或融资协议。该报告的数据基于官方交易文件，只需单击一个按钮即可通过M&Ai的数据库立即验证。 报告的方法 并购的洞察力并购对产品经理 阿卜杜勒贾巴尔·马夫塔赫 Abdeljabbar.Maftah@iongroup.com +44(0)2037411179 并购分析师 Aditi沙 头的股本和内容架构 西蒙•汉考克 并购洞察团队M&AInsight@iongroup.com 本报告的数据来源于招股说明书、计划/要约文件、通函、账目、 RIS通知和融资协议。 其中包含的所有图形，图表和表格都可以由任何有权访问M&AI数据库的人重新创建。唯一使用的外部来源是来自伦敦证券交易所的历史股票定价和来自英格兰银行的货币汇率 。 perfectinfo.com32022年M&Ai报告 总结 2022年交易总额: 前部门 金融类股22.5% 40 2022年总额: £385亿 突出了 财务顾问 财务顾问 摩根大通(JPMorgan) £18458 野村证券 9 法律顾问 法律顾问 屠宰和可能 £23640 屠宰和可能 10 代理 代理 野村证券 £19699 野村证券 10 公关公司 公关公司 FTI咨询 £19254 FTI咨询 10 高级顾问的价值高级顾问按体积 繁忙的月 6月20.0% 最大的一笔交  AvevaGroupPlc)/施耐德电气se£9863m 交易规模 最大的费用(目标投标人)总费用 MicroFocusInternationalPlc/OpenTextCorporation£214M（交易价值的11.88%） 数量和价值分解 体积 值(£) 40 £540亿 £400亿 30 £385亿 20 £200亿 10 0 49 2021 40 2022 £00亿  2022年，在一系列地震世界事件之后，金融市场仍然动荡不安，扭转了2021年的大部分涨幅。这种波动性，加上英国长期衰退的威胁，并购活动的交易量分别比2021年下降了18%和29%。 私募股权交易的总交易额下降了29%，交易量下降了7%。P2P交易仍占2022年交易价值的四分之一以上，其中最大的交易是HomeServeplc被布鲁克菲尔德以约40亿英镑收购。 体积 在融资方面，情况与本报告在2021年审查中支持的情况几乎相反。通过现金（31%）和债券发行（52%）融资的交易显着增加，而通过股票发行和贷款融资分别下降了14%和18%。 值(£) 斯劳特和梅在法律顾问排行榜的数量和价值方面都名列前茅，这是FTI重复的壮举 以金融公关的身份提供咨询，以经纪人的身份提供咨询。Numis在财务顾问排行榜上名列前茅，摩根大通（JPMorgan）在价值方面名列前茅。 perfectinfo.com42022年M&Ai报告 市场分析部门分解 5.00% 6.12% 20212022 基本材料 16.33% 0.00% 10.00% 消费品 7.50% 消费服务 22.50% 24.49% 体积 金融类股 5.00% 4.08% 卫生保健 5.00% 2.04% 20.00% 14.29% 工业 交易结构 石油天然气 技术 公用事 *电信-0.00% 12.50% 0.00% 12.24% 2.50% 2021 2022 22 23 22 20 14 10 0 主要市场 目的 2021 2022 40 39 32 30 20 10 10 8 0 计划的安排 收购提供 2022年，英国在AIM上的并购交易比例大幅下降，占所有交易的38%，低于2021年的50%。市场继续倾向于安排计划而不是收购，在过去两年中，约有80%的交易以这种方式构建。 体积 领先的行业是金融业，占2022年总交易量的23%，其次是工业，占20%。电信连续第二年没有达成协议。石油和天然气从2021年占总交易量的2%大幅提高到2022年的5%，增长了145%。基础材料和消费者服务分别下降了18%和51%。 52022年M&Ai报告 perfectinfo.com 失败的交易 公告日期 截止日期 交易规模 提供类型 目标 投标人 原因 06/01/2022 08/04/2022 £21,600,000 合并 安格斯能源公司 声能Plc) 可能提供;拒绝提供 06/01/2022 21/07/2022 £14,949,088 收购 皮雷投资公司 燕鸥Plc) 建议提供;由于接受失效 06/01/2022 28/10/2022 £723,695,297 合并 摩羯座能源公司 图洛石油公司 建议提供;提供失效 21/01/2022 08/03/2022 £284,500,000 收购 Photo-Me国际公司 哔叽Crasnianski 项目报价;由于接受失效 28/02/2022 07/03/2022 收购 牛津仪器公司 SpectrisPlc) 主动提供;没有报价 11/03/2022 30/03/2022 收购 培生公司 阿波罗全球管理公司 主动提供;拒绝提供 21/04/2022 16/05/2022 收购 遥控武器站控股有限公司 霸菱亚洲私人股本基金八世有限公司 主动提供;没有报价 20/05/2022 16/06/2022 收购 THGPlc) BelerionCapitalGroupLtdandKingStreetCapitalManagementLP 主动提供;拒绝提供 20/05/2022 16/06/2022 收购 THGPlc) 糖果企业SARL 主动提供;拒绝提供 20/05/2022 31/10/2022 £302,220,453 收购 米萨奇Plc和C 下一个15通讯集团 建议提供;由于接受失效 25/05/2022 29/07/2022 £22,501,935 收购 对有关能源公司 Tenaz能源公司 建议提供;由于接受失效 26/05/2022 16/08/2022 收购 趟列车Plc) 我的平方CapitalAdvisors(英国) 主动提供;拒绝提供 31/05/2022 29/09/2022 收购 PCFGroupPlc) 城堡信任资本公司 可能提供;没有报价 01/06/2022 30/09/2022 £308,665,867 合并 米萨奇Plc和C AdvancedAdvT有限公司 敌意收购;由于接受失效 15/06/2022 07/12/2022 收购 全球港口控股公司 MSC地中海航运公司控股公司 可能提供;没有报价 10/07/2022 10/11/2022 合并 PureTech健康公司 内克塔疗法公司 可能提供;没有报价 16/08/2022 09/08/2022 收购 DarktracePlc) Thoma布拉沃LP 可能提供;没有报价 26/09/2022 12/09/2022 £405,113,883 收购 潘德拉贡Plc) 赫定AB移动集团 可能提供;没有报价 18/10/2022 11/02/2022 收购 圣诞老人黄金公司 银泰黄金有限公司 可能提供;没有报价 18/10/2022 14/11/2022 收购 圣诞老人黄金公司 Chaarat金控股有限公司 可能提供;没有报价 18/10/2022 14/11/2022 收购 圣诞老人黄金公司 山东黄金集团有限公司 可能提供;没有报价 07/12/2022 08/09/2022 收购 KistosPlc) Serica能源公司 可能提供;拒绝提供 07/12/2022 08/09/2022 合并 Serica能源公司 KistosPlc) 可能提供;拒绝提供 perfectinfo.com62022年M&Ai报告 竞争投标 在2022年启动的16个正式出售流程中，安格斯能 公告日期目标投标人最初的收购溢价 成功的收购溢价溢价差异% 源公司和IEnergizerLtd对潜在收购者感兴趣，尽管最终是 不成功。然而，AuthenticBrandsGroupLLC的成功 02/03/2022麦凯证券公司工作区GroupPlc)36.2%36.2% 07/03/2022Caretech控股有限公司谢赫控股集团（投资）有限公司组成的财团28.0%28.0% 18/03/2022泰德贝克公司真正的品牌集团有限责任公司11.4%11.4% 19/04/2022IdeagenPlc)HG集中管理有限公司38.3%38.3% 30/05/2022农村的合作公司VistryGroupPlc)23.6%4.4%-442.2%13/06/2022批准GroupPlc)KineticHoldingCompanyPtyLtd和GlobalviaInversionesS.A.U24.0%28.1%14.7%24/06/2022LamprellPlc)BlofeldInvestmentManagement和AlGihazHoldingCJSC-59.3%-59.3% 09/08/2022rpGroupPlc)利乐科技有限公司76.1%89.7%15.2% 正式的销售过程 竞标结束了对TedBakerPlc的收购。 状态 公告日期 截止日期 交易规模 提供类型 目标 投标人  不成功的 06/01/22 08/04/22 £21.6米 合并 安格斯能源公司 声能Plc) 不成功的 13/01/22 08/02/22 AdvfnPlc) 不成功的 09/03/22 01/12/22 盟军的头脑Plc) 完成 18/03/22 21/10/22 £211.0米 收购 贝克(Ted)Plc 真正的品牌集团有限责任公司 生活 12/04/22 ImpellamGroupPlc) 不成功的 28/04/22 16/08/22 公司副总裁 不成功的 06/06/22 17/10/22 夜睡眠Plc) 不成功的 09/06/22 07/09/22 收购 Ienergizer有限公司 BPEA顾问私人有限公司 生活 13/06/22 TekmarGroupPlc) 不成功的 23/09/22 27/10/22 制造的。ComGroupPlc) 生活 30/09/22 科学在体育公司 生活 10/10/22 BonhillGroupPlc) 不成功的 13/10/22 14/12/22 英国蜂蜜公司股价 生活 17/10/22 美国太阳能基金公司 生活 02/11/22 飓风能源公司 生活 08/12/22 在GroupPlc)风格 perfectinfo.com72022年M&Ai报告 的本质考虑交易融资分析 2021 2022 6.1% 替代 7.5% 89.8% 现金 92.5% 2.0% 债务 2.5% 8.2% 混合 12.5% 18.4% 股票 25.0% 0% 20% 40% 60% 80% %的交易 2021 2022 贷款工具 40.0% 30.6% 现金 40.0% 34.7% 证券发行 30.0% 28.6% 混合融资 30.0% 8.2% 债务问题 12.5% 0% 20% 40% %的交易 49.0% 2022年现金、股票和债务要约对价占总交