2023年中国机场旅客服务和消费报告

年度报告 2023年中国机场旅客服务和消费报告 一起创造全新的机场运营模式 2023ChinaAirportsPassengerServicesandConsumptionMarketResearchAnnualReport——Let’sCreateaNewAirportOperationModelTogether. 目录 Contents 012022年影响民航的重大事件05 022022年全球民航业整体回顾8 2.1民航业整体运行情况9 2.2全球主要机场运行情况20 小结46 03旅客出行47 3.1国际48 3.2国内56 小结65 04旅客消费66 4.1消费水平：长期经济形势稳中有升67 4.2消费规模和结构：旧供给难以刺激新消费，实物消费增长乏力70 4.3消费形势：居民消费波动性大幅增加74 4.4消费行为与偏好：看重便利性和个性化，选择更明智77 4.5重点说明：奢侈品行业依然坚韧，国内外开始分化86 小结91 2埃尔坡研究AIRPORESEARCH 05机场经营商与品牌92 5.1全球免税及旅行零售主要玩家状况93 5.2国内机场有税市场危机加重99 5.3不断变化的消费趋势对机场品牌带来全新启示101 5.4大环境与利好政策105 小结107 06中国机场旅客服务与消费面临的问题108 6.1机场的不变与旅客的变109 6.2战略视角与创新勇气111 6.3品牌意识与营销能力114 小结117 07未来展望118 7.1疫情防控政策的变化对民航客流的影响119 7.2旅客消费能力和消费信心能否恢复122 7.3明天的机场应该什么样？124 7.4建立便捷、独特的服务和消费平台成为关键128 7.5在未来，不确定性将持续存在130 ©️2023AIRPO.AllRightsResearved.3 引言 Preface 祝伟龙 埃尔坡创始人兼CEO 时光飞驰，转眼就到了年末，疫情也已经整整三年。过去的每一年，我们都坚持在年终向国内机场提交一份观察报告，尝试着站在“全局视角”下，记录和分析行业在过去一年的变化与得失。 我们的落脚点是中国机场的旅客服务与消费领域，试图回答这个细分市场“现在正在发生什么”，以及“接下来将要发生什么”这两个问题。聚焦于“旅客服务和消费”，是因为一方面对旅客来说，机场的服务和消费本身就分不开；另一方面对机场来说，只有高的旅客满意度才能带来高的消费转化率。 要回答“中国机场”的问题，除了对镜自照之外，一个常见的做法就是眼观六路、耳听八方，看一看、听一听国际同行们的做法。因此，我们始终以全球民航业的翘楚为样板，与国内机场参照对比，由此形成可能的参考建议。 4埃尔坡研究AIRPORESEARCH ©️2023AIRPO.AllRightsResearved.5 01 2022年发生的重大事件 Significanteventshappenedin2022 回顾2022，北京冬奥会作为全年的开端，紧接着俄乌冲突开始，欧美加息带来连锁效应般的全球政治经济格局改变，欧非亚极端炎热天气、猴痘爆发伴随着疫情反复使年中再添动荡，卡塔尔世界杯和G20峰会为全年画上句号。动态既是全球性也是地域性的，欧洲有能源危机与滞胀、亚洲仍与疫情抗争、哈萨克斯坦与斯里兰卡有经济危机带来的暴动，美国加息试图平息通胀，众多对于大众生活、航空出行，以及日常消费具有潜在影响的事件组成了世界全貌。我们按照安全、出行和消费三个对公众旅行产生决定性影响的层面对2022年的重大事件进行了梳理，力图穿透纷繁复杂的乱象，清晰呈现重大事件与行业发展的关联性。 2022重大事件分类安全出行消费 1新冠疫情（COVID-19） 2俄乌冲突 3英、美、日、新等陆续取消旅行限制 4欧洲能源危机 5欧美加息 6入境疫情管控政策调整 7香港“0+3”重新开放 82022年卡塔尔世界杯 9G20巴厘岛峰会 10极端天气事件 11多地政治动荡 12“新10条”防疫措施出台 13二十大“共同富裕”成焦点 14上海、新疆、广州等地疫情反复 15德国总理访华 16中美冲突 新冠疫情（COVID-19） 新冠疫情在全球范围趋于结束，严格防控的中国也在年底开始全面放开，连续三年的疫情正式“全剧终” 俄乌冲突 安全 承平日久的欧洲爆发大规模热战，不仅对区域安全带来剧烈冲击，还让全球民众意识到和平的来之不易。此外，热战带来的能源、粮食等一系列危机更是大大加剧了全球动荡 极端天气事件 欧洲热浪、中国“北涝南旱”等极端天气事件加剧世界对气候变化的预警和企业对ESG的关注 多地政治动荡 斯里兰卡、伊朗、哈萨克斯坦、蒙古抗议示威对各国政局产生大变动，朝鲜、台湾、科索沃等地不稳定因素增加 英、美、日、新等陆续取消旅行限制 出行需求激增，经济逐步向疫情前水平恢复 出游 入境疫情管控政策调整 我国入境隔离政策全面向宽，国际航班熔断制度取消，国际游海外游开始复苏 香港“0+3”重新开放 逐渐恢复世界重要交通枢纽作用 出游 “新10条”防疫措施出台 疫情防控政策全面松绑，新冠疫情成为“准”过去式 欧洲能源危机 能源供给短缺导致欧洲能源价格上涨、生产萎缩，通货膨胀进一步扩大 欧美加息 一系列收紧货币政策引发对全球经济衰退的担忧 消费 2022年卡塔尔世界杯 疫情后全球文化经济交流复苏的标志，为全球经济增添活力 G20巴厘岛峰会 为疫情后各国创建重新连接和沟通的渠道，积极寻找发展机会 二十大“共同富裕”成焦点 加大国家在经济中作用、缩小收入差距和资源再分配成为重点 上海、新疆、广州等地疫情反复 严格防控政策不仅影响公众收入，还造成严重的消极情绪积累，强烈冲击对未来的收入预期，消费信心抖降 消费 德国总理访华 巩固中德关系，推动中欧形势的切入点，疫情后全球化进程缓慢继续 中美冲突 台湾问题、贸易制裁使中美关系更加紧张，中西贸易增长放缓 10埃尔坡研究AIRPORESEARCH 02 2022年全球民航业整体回顾 OverallReview：GlobalCivilAviation Industryin2022 2.1 民航业整体运行情况 全球民航强势复苏， 国内民航整体表现不及去年水平 全球民航运20行22情年况极：速恢复，但亚太地区恢复情况低于全球平均水平 2022年全球民航强势复苏 在全球范围内，机场旅客人数预计将在2022年达到 68亿人次 4同比7增长 在大多数地区预计将恢复到疫情前水平的 70% ～80% % 国际机场理事会(ACI)预测2022年全球航空出行旅客总量为68亿人次，为2019年水平的75.6%。2022年前两个季度，全球客运量分别为13亿和17亿，分别为2019年的62.0%和75.2%。短期旅客量增加主要是由于旅行限制放松后，2022年北半球夏季航空旅行需求激增，高于预期需求。截止第三季度，全球范围国际旅客数量恢复至2019年同比69%，国内旅客量恢复至2019年同比93%。大部分地区国内出行已基本不受影响，国际出行还有待恢复。 2019-2022新冠疫情导致的全球季度旅客量减少（单位10亿人次） 全球国内外民航旅客同比2019年恢复情况 90.3 据ACI报告显示，2022年全球范围内各大洲民航市场份额占比相比2021保持不变。同时2022年7月，各大洲民航载客率成明显上升趋势。 在各大洲里， 最迅猛，增幅达到了 亚洲航空公司增长 528.8 北美航空公司上座率保持第一， % 达到了 % 尽管亚太地区在7月实现了五倍增幅，但这并没有改变亚太地区之前在疫情政策影响下导致的民航恢复程度远低于其他大洲水平。 各大洲航空公司2022年7月同比2021年客运量和载客率变化 600% 528.80% 500% 400% 300% 200% 100% 115.60% 193.10% 129.20%119.40% 84.80% 47.1%20.6%30.5%19.4% 10.5%15.5% 0% 2021-2022全球各区每季度同比疫情前客流量（单位:十亿；2019年水平为100%） 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q4 2022年全球及各地区民航客运量相较于2019年恢复比例 2022年北美地区机场预计共实现旅客量15亿人次，相较于2021年上涨30.2%，恢复至疫情前（2019年）同期水平的90%左右。欧洲地区由于各个国家相继在2022年3月取消旅行限制，欧洲国内旅行开始复苏，在第二季度机场旅客量上涨249.5%，上半年欧洲航空出行人数整体增长近2.5倍，机场旅客量同比增长近6.6亿人次。但亚太地区恢复程度缓慢，且低于全球平均水平。 ACI预计2022年亚太地区旅客输送量将达到18.4亿人次，相比去年上涨22%，仅为2019年同期水平的55%。ACI表示，预计亚太地区将是航旅水平恢复到疫情前的最后一个地区，或将到2024年底才能完全恢复到2019年水平，同时预计亚太地区机场在2021年和2022年将损失约410亿美元。 IATA预测五大洲2021-2025年同比2021年民航恢复速度 85.5 国际航协（IATA）预计，2023年客运需求预计将达到2019年水平的 % 150 明年将是自2019年以来，客运量首次突破40亿人次，预计将有42亿人次乘坐飞机。2019年的新冠疫情对于全球旅客数造成了断崖式下跌。就对于未来恢复相对乐观预测来看，国际以及各地区仍然需要一段时间来调整和准备，这与国际机场理事会（ACI）所预测的情况如出一年(辙疫，情在前理)的想全情盛况时下期，。ACI预计 全球民航在2024年会完全恢复至2019 2022年中期发布全球旅客数预测（2019年水平为100） 121 116 111 104 107 105 91 98 100 126 116 112 105 84 79 93 90 102 95 78 74 68 82 51 2疫0情24前年水会平恢复至 120 90 60 30 2015 2016 2017 2018 2019 39 2020 2021 2022202320242025 全在球非民航航空经性营收情入况方：面，全球范围内恢复还需一段时间 整体来看，IATA预计2022年，航空业净亏69亿美元（比国际航协6月份预期的净亏97亿美元有所改善）。远远好于2021年（亏损420亿美元）和2020年（亏损1377亿美元）。 2019年700亿美元水平。 整体来看，2021和2022全球国际机场的非航空性收入均较2020年有所恢复，但 受新冠疫情影响，2020年全球非航空性收入整体呈下降趋势。其中机场零售业下降最为明显，同比疫情前收入骤降65.2%。航空配餐由于客流量的减少也损失了64%的原有收入。同样由于客流减少，机场餐饮、停车、租车等商业性营收也有极大程度的影响。但长远来看，伴随着疫情退去，全球各地出行及旅行限制取消，Technavio预测从2022年-2027年国际非航空性收入将会增涨350亿美元，远超疫情前 距离2019年同期水平仍有一定差距。 2020-2022年对比2019年国际机场非航空性收入变化 -35% -3 -3 -1 -2 -2 -3 -4 0 -10 -208% 0% 4% -1 -19% -4% -8% -12% -30 -25%-25% -40 45% -50- 8% -40% 7% -47% 0% 9% -43% 5% -42% -31% -60 -58% -59% -53% -49% -70-65%-64% 国客内流民情航况运不行及情去况年：同期水平，重大节日出行人数持续走低 ACI表示亚太地区因为中国和日本的疫情政策，2022年会失去全球范围内民航旅客量的领先地位 55 ACI预测2022年亚太地区将只实现疫情前（2019年）民航旅客量的 % 纵观2022年国内的民航旅客量，全年实