光伏产业周报2023年第3期

期货研究报告|光伏周报2023-01-16 光伏产业周报2023年第3期 研究院新能源&有色组 报告摘要： 研究员 光伏产业链相关数据 陈思捷 021-60827968 2023/1/3 2023/1/9 变化 chensijie@htfc.com 光伏价格指数 综合价格指数（点） 50.73 43.03 -7.7 从业资格号：F3080232 光伏价格指数 多晶硅价格指数（点） 130.03 111.46 -18.57 投资咨询号：Z0016047 光伏价格指数 硅片价格指数（点） 52.1 41.48 -10.62 师橙 光伏价格指数 组件价格指数（点） 38.55 35.39 -3.16 021-60828513 光伏价格指数 电池片价格指数（点） 25.36 20.95 -4.41 shicheng@htfc.com 光伏经理人指数 全行业指数（点） 166.58 169.51 2.93 从业资格号：F3046665 光伏经理人指数 中上游制造业指数（点） 269.92 274.49 4.57 投资咨询号：Z0014806 光伏经理人指数 下游发电站（点） 63.24 64.53 1.29 付志文020-83901026 库存 工业硅国内社会库存（万 2023/1/612.5 2023/1/1312.3 变化-0.2 库存 吨） LME铜库存（万吨） 8.64 8.48 -0.16 库存 铜国内社会库存（万吨） 12.25 13.55 1.3 库存 LME铝库存（万吨） 42.8525 40.325 -2.53 库存 铝国内社会库存（万吨） 57.6 64.2 6.60 库存 LME锌库存（万吨） 2.43 2.10 -0.33 库存 锌国内社会库存（万吨） 6.04 6.81 0.77 库存 LME锡库存（吨） 3030 3050 20 库存 锡国内社会库存（吨） 6708 7517 809 fuzhiwen@htfc.com从业资格号：F3013713投资咨询号：Z0014433 联系人 穆浅若 021-60827969 muqianruo@htfc.com 从业资格号：F03087416 投资咨询业务资格： 证监许可【2011】1289号 Comex白银库存（百万盎 库存 库存光伏玻璃国内厂库（万吨）6.275.73-0.54 司） 34.3933.20-1.19 注：由于各个品种库存公布时间不同，故此部分品种所示库存为就近日期的情况数据来源：WindSMM华泰期货研究院 请仔细阅读本报告最后一页的免责声明 目录 报告摘要：1 1月15日当周光伏产业链消息与动态4 产业政策与动态4 企业动态5 光伏产业链相关品种价格6 相关有色金属价格及行情综述9 工业硅9 铜10 铝10 锌11 锡12 白银12 光伏玻璃13 图表 图1:光伏行业综合价格指数：全行业丨单位：点6 图2:光伏行业综合价格指数：多晶硅丨单位：点6 图3:光伏行业综合价格指数：硅片丨单位：点7 图4:光伏行业综合价格指数：电池片丨单位：点7 图5:光伏行业综合价格指数：组件丨单位：点7 图6:周平均价：晶硅光伏组件丨单位：美元/片7 图7:多晶硅（156×156）周平均价丨单位：美元/片7 图8:单晶PERC电池片丨单位：元/瓦7 图9:单晶硅片丨单位：元/瓦8 图10:单晶PERC组件单面丨单位：元/瓦8 图11:光伏经理人指数：中上游制造业丨单位：点8 图12:光伏经理人指数：下游电站丨单位：点8 图13:光伏经理人指数：全行业丨单位：点8 图14:硅国内社会库存丨单位：万吨9 图15:工业硅企业开工率丨单位：%9 图16:LME库存丨单位：万吨10 图17:国内社会库存（不含保税区）丨单位：万吨10 图18:LME库存丨单位：万吨11 图19:国内社会库存丨单位：万吨11 图20:LME库存丨单位：万吨11 图21:国内社会库存丨单位：万吨11 图22:LME库存丨单位：吨12 图23:国内社会库存丨单位：吨12 图24:COMEX库存丨单位：百万盎司12 图25:金交所白银库存丨单位：千克12 图26:光伏玻璃在产日容量丨单位：吨13 图27:光伏玻璃库存天数丨单位：天13 1月15日当周光伏产业链消息与动态 产业政策与动态 1.河南安阳：力争“十四五”风光新增200万千瓦！ 1月11日，安阳市人民政府发布《关于安阳市“十四五”现代能源体系和碳达峰碳中 和规划的通知》。《规划》指🎧，力争到2025年底全市风电新增装机容量100万千 瓦。力争“十四五”期间新增光伏发电装机容量100万千瓦。 2.到2025年，四川光伏发电装机容量达到2200万千瓦以上 1月11日，《四川省能源领域碳达峰实施方案》印发，其中提到，到2025年，四 川光伏发电装机容量达到2200万千瓦以上，到2030年，全省风电、光伏发电总 装机容量达到5000万千瓦左右。 3.安徽省经信厅：积极推动光伏压延玻璃移🎧“两高”项目管理目录 近日，安徽省经信厅官网发布《关于省十三届人大五次会议第0483号代表建议答复的函》。其中指�安徽省经信厅将根据国家有关部门要求，落实光伏压延玻璃产能风险预警机制。同时，将配合安徽省发展改革委，积极推动光伏压延玻璃移�“两高”项目管理目录，指导光伏玻璃行业健康有序发展。 4.住建部：多地方已针对光伏建筑一体化�台地方性补贴政策，鼓励申报 1月9日，住建部发布《对十三届全国人大五次会议第2254号建议的答复》中提到，光伏成本的快速下降，为光伏建筑一体化的规模化发展奠定了必要基础。目前，北京、广州等多个地方已针对光伏建筑一体化�台地方性补贴政策，符合条件的项目可以积极申报。 5.韩华将在美投建最大光伏垂直一体化项目！ 日前，韩华Qcells的母公司HanwhaSolutions表示，计划于2023年一季度在佐治亚州Bartow破土动工，建设一处3.3GW的硅锭、硅片、电池和组件制造厂。至2024年，公司在该州的组件产能将达到8.4GW。 企业动态 1.1月13日，近日，上海电力发布2022年发电量完成情况公告。 公告显示，根据公司统计，2022年1-12月，公司完成合并口径发电量637.28亿千瓦时，同比上升6.67%，其中煤电完成427.60亿千瓦时，同比上升3.4%，气电完成69.05亿千瓦时（含调试），同比上升11.32%，风电完成89.67亿千瓦时，同 比上升9.66%，光伏发电完成50.96亿千瓦时，同比上升27.19%；上网电量609.16亿千瓦时，同比上升7.58%；上网电价均价（含税）0.62元/千瓦时，同比上升19.23%。 从装机方面看，截至2022年12月底，上海电力控股装机容量为2091.53万千瓦，清洁能源占装机规模的52.91%，其中：煤电984.8万千瓦、占比47.08%，气电 287.52万千瓦、占比13.75%，风电388.41万千瓦、占比18.57%，光伏发电 430.80万千瓦、占比20.60%。 2.1月12日，京山轻机关于全资子公司签订日常经营重大合同的自愿性信息披露公告。公告显示，京山轻机之全资子公司晟成光伏(卖方)与信实新太阳能(买方)签署了日常经营销售合同，合同标的为太阳能组件流水线和层压机设备，合同金额为4178万美元(折合人民币约为2.82亿元)，占公司2021年度经审计营业收入的6.90%，占晟成光伏2021年度经审计营业收入的12.64%。 3.1月12日，华民股份控股子公司鸿新新能源科技（云南）有限公司（简称“鸿新新能源”）举办“年产10GW高效N型单晶硅棒、硅片项目（一期）”点火投产仪式。鸿新新能源年产10GW高效N型单晶硅棒、硅片项目于9月13日正式动工，10月完成钢结构吊装，12月设备进厂，1月12日正式开始点火投产。鸿新新能源项目占地579亩，一期项目达产后将形成3.5GW高效单晶硅片产能，具备210大尺寸硅片并兼容210以下各规格尺寸硅片的生产能力，可满足HJT、Topcon、IBC等多种高端太阳能电池的需要。 4.1月11日，从中核集团官网获悉，中核集团发布2022年能源发电量，2022年全年集团公司累计商运发电量2187.38亿千瓦时，比上年同期增加219.73亿千瓦时，同比增长11.17%；累计上网电量2064.79亿千瓦时，同比增长11.68%。 在新能源发电方面，集团公司新能源装机容量大幅增长，一批自建及收购的风电、光伏项目陆续投产。2022年全年新能源发电量累计为224.75亿千瓦时，同比增长51.16%。 中核集团2023年发电量目标为2285亿千瓦时，其中核电计划发电量为1835亿千 瓦时，新能源计划发电量为343亿千瓦时。“ 5.1月10日，双良节能发布关于预中标项目签订合同的进展公告，公司控股子公司江苏双良新能源装备有限公司(“卖方”)近日与云南通威高纯晶硅有限公司(“买方”)签署了《云南通威高纯晶硅有限公司(二期)工业买卖合同(设备通用)》，买方向卖方采购多对棒多晶硅还原炉设备，用于云南通威水电硅材高纯晶硅绿色能源项目(二期20万吨/年高纯晶硅项目)，合同总价为2.637亿元。 公告显示，根据通威股份有限公司披露的相关公告，云南通威二期20万吨高纯晶 硅绿色能源项目选址位于保山工贸园区昌宁园中园，项目用地约1250亩，总投资 额约140亿元。该项目在各方面要素保障具备且市场环境无重大变化的情况下，预计于2024年内竣工投产。合同生效后，8个月内全部到货。 光伏产业链相关品种价格 图1:光伏行业综合价格指数：全行业丨单位：点图2:光伏行业综合价格指数：多晶硅丨单位：点 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 2018/06/062020/06/062022/06/06 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2018/06/062020/06/062022/06/06 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图3:光伏行业综合价格指数：硅片丨单位：点图4:光伏行业综合价格指数：电池片丨单位：点 60 50 40 30 20 2018/06/062020/06/062022/06/06 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 2018/06/062020/06/062022/06/06 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图5:光伏行业综合价格指数：组件丨单位：点图6:周平均价：晶硅光伏组件丨单位：美元/片 60 55 50 45 40 35 30 25 2018/06/062020/06/062022/06/06 0.35 0.30 0.25 0.20 0.15 0.10 2018/06/082020/06/082022/06/08 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图7:多晶硅（156×156）周平均价丨单位：美元/片图8:单晶PERC电池片丨单位：元/瓦 单晶PERC电池片M6-166mm平均价 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 0.00 2018/06/082020/06/082022/06/08 1.4 1.3 1.2 1.1 1 单晶PERC电池片M10-182mm平均价单晶PERC电池片G12-210mm平均价 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图9:单晶硅片丨单位：元/瓦图10:单晶PERC组件单面丨单位：元/瓦 单晶硅片M6-166mm（160μm）-平均价单晶硅片M10-182mm（160μm）-平均价 12单晶硅片G12-210mm（160μm）-平均价 10 8 6 2.03 1.98 1.93 1.88 1.83 1.78 单晶PERC组件单面-166mm平均价