光伏产业周报2024年第3期

期货研究报告|光伏周报2024-01-14 研究院新能源&有色组研究员 陈思捷 报告摘要： 光伏产业链相关数据 021-60827968 2023/12/25 2024/1/8 变化 chensijie@htfc.com 光伏价格指数 综合价格指数（点） 18.33 17.64 -0.69 从业资格号：F3080232 光伏价格指数 多晶硅价格指数（点） 37.15 36.53 -0.62 投资咨询号：Z0016047 光伏价格指数 硅片价格指数（点） 19.37 19.1 -0.27 师橙 光伏价格指数 组件价格指数（点） 18.31 17 -1.31 021-60828513 光伏价格指数 电池片价格指数（点） 8.57 8.17 -0.4 shicheng@htfc.com 光伏经理人指数 全行业指数（点） 121.49 128.50 7.01 从业资格号：F3046665 光伏经理人指数 中上游制造业指数（点） 186.26 197.40 11.14 投资咨询号：Z0014806 光伏经理人指数 下游发电站（点） 56.73 59.60 2.88 穆浅若 2024/1/5 2024/1/12 变化 021-60827969muqianruo@htfc.com 库存 工业硅国内社会库存（万吨） 35.3 35.4 0.1 库存 LME铜库存（万吨） 16.32 15.89 -0.43 光伏产业周报2024年第3期 从业资格号：F03087416 库存 铜国内社会库存（万吨） 7.29 7.2 -0.09 联系人 库存 LME铝库存（万吨） 55.8175 55.8575 0.04 王育武 库存 铝国内社会库存（万吨） 46.2 45.9 -0.30 021-60827969 库存 LME锌库存（万吨） 22.01 21.09 -0.92 wangyuwu@htfc.com 库存 锌国内社会库存（万吨） 6.89 6.98 0.09 从业资格号：F03114162 库存 LME锡库存（吨） 7450 7395 -55 高中 库存 锡国内社会库存（吨） 9775 8467 -1308 021-60827969gaozhong@htfc.com 库存 Comex白银库存（百万盎司） 46.29 42.52 -3.77 库存 光伏玻璃国内厂库（万吨） 6.27 5.73 -0.54 从业资格号：F03121725 注：由于各个品种库存公布时间不同，故此部分品种所示库存为就近日期的情况数据来源：WindSMM华泰期货研究院 投资咨询业务资格：证监许可【2011】1289号 请仔细阅读本报告最后一页的免责声明 目录 报告摘要：1 1月12日当周光伏产业链消息与动态4 产业政策与动态4 企业动态5 光伏产业链相关品种价格6 相关有色金属价格及行情综述9 工业硅9 铜10 铝10 锌11 锡11 白银12 光伏玻璃13 图表 图1:光伏行业综合价格指数：全行业丨单位：点6 图2:光伏行业综合价格指数：多晶硅丨单位：点6 图3:光伏行业综合价格指数：硅片丨单位：点7 图4:光伏行业综合价格指数：电池片丨单位：点7 图5:光伏行业综合价格指数：组件丨单位：点7 图6:周平均价：晶硅光伏组件丨单位：美元/片7 图7:多晶硅（156×156）周平均价丨单位：美元/片7 图8:单晶PERC电池片丨单位：元/瓦7 图9:单晶硅片丨单位：元/瓦8 图10:单晶PERC组件单面丨单位：元/瓦8 图11:光伏经理人指数：中上游制造业丨单位：点8 图12:光伏经理人指数：下游电站丨单位：点8 图13:光伏经理人指数：全行业丨单位：点8 图14:硅国内社会库存丨单位：万吨10 图15:工业硅企业开工率丨单位：%10 图16:LME库存丨单位：万吨10 图17:国内社会库存（不含保税区）丨单位：万吨10 图18:LME库存丨单位：万吨11 图19:国内社会库存丨单位：万吨11 图20:LME库存丨单位：万吨11 图21:国内社会库存丨单位：万吨11 图22:LME库存丨单位：吨12 图23:国内社会库存丨单位：吨12 图24:COMEX库存丨单位：百万盎司13 图25:金交所白银库存丨单位：千克13 图26:光伏玻璃在产日容量丨单位：吨13 图27:光伏玻璃库存天数丨单位：天13 1月12日当周光伏产业链消息与动态 产业政策与动态 1、安徽启动4GW风光项目竞争性配置！ 日前，安徽省能源局启动4GW风、光项目竞配工作。本次安排的光伏项目竞配规模为2.5GW，申报范围为6MW及以上的光伏电站，但单体规模不得超过200MW。项目需在2024年12月底前首次并网发电，2025年6月底前全容量并网。 2、暂停光伏用海申请！自然资源部发文要求梳理用海管理情况 1月4日，自然资源部海域海岛管理司印发《关于统计海上光伏项目用海管理情况的通知》，要求各地汇报光伏用海管理现状，并暂停相关申请或审批。文件要求，自通知印发之日起，沿海各级自然资源(海洋)主管部门要暂停受理海上光伏项目用海申请或审批海上光伏项目用海市场化�让方案。 3、光伏新增5GW！吉林松原市碳达峰实施方案印发 1月2日，松原市人民政府发布关于印发松原市碳达峰实施方案的通知。通知指🎧，大 力发展可再生能源。力争“十四五”期间，全市新增风电装机1000万千瓦，新增光伏发 电装机500万千瓦，生物质发电（含生活垃圾发电）装机规模达到35万千瓦。力争到 2025年，风、光发电量分别达到235万千瓦时、150万千瓦时。 4、山东电网：风光装机突破80GW 截至2023年12月31日，山东电网风电与光伏装机容量突破8000万千瓦，达到 8228.8万千瓦，装机规模位居省级电网第一。其中光伏装机5637.7万千瓦，装机规模 继续保持全国首位；风电装机2591.1万千瓦，装机规模位列全国第四。 5、国家能源局：未优先调度可再生能源发电等违法行为将被行政处罚 近日，国家能源局下发《国家能源局行政处罚案件案由规定》。文件明确规定，未按照规定完成收购可再生能源电量等5种违法行为。具体如下：未按照规定完成收购可再生能源电量，造成可再生能源发电企业经济损失；违反规定未建设或者未及时建设可再生能源发电项目接入工程；拒绝或者阻碍与可再生能源发电企业签订购售电合同、并网调度协议；未提供或者未及时提供可再生能源发电上网服务；未优先调度可再生能源发电。 企业动态 1、1月12日，近日，由云投集团与能投集团所属绿色能源产业集团组建的云南绿能新能源开发有限公司作为实施主体的西双版纳州勐海县曼外光伏发电项目全容量并网投产。项目位于勐海县勐混镇，装机规模7万千瓦，总投资3.05亿元， 年均等效满负荷利用小时数为1398.3小时，每年可节约标煤3.2万吨。 2、1月11日，京山轻机披露投资者关系活动记录表，在接受调研时，公司表示投入大量资金建设了高效钙钛矿太阳能电池实验中心，同时自主搭建了一条完整的钙钛矿实验线，主要用于验证设备与产品的生产工艺。目前公司已具备了成熟的钙钛矿实验线整线供应能力，并已成功获得钙钛矿实验线整线订单。 3、1月11日，中环新能源发布公告称，2024年1月10日，淮南市高新投资控股集团有限公司(“淮南高新”)、淮南经发控股(集团)有限公司(“淮南经发”)、公司间接全资附属公司中环(安徽)绿电开发建设有限公司(“中环绿电”)及公司间接全资附属公司中环数科(江苏)智能科技有限公司(“中环数科”)订立投资合作协议，四家订约方计划共同在淮南高新技术产业开发区开发零碳园区，建设项目的投资总额预计为人民币10亿元，将于淮南高新技术产业开发区内的增量配电网核心区域实施。公告显示，该零碳园区工程暂定分两阶段进行。一阶段将主要包含(其中包括)屋顶光伏建设、并网规划、新建6兆瓦/12兆瓦时储能、新建综合能源站提供压缩空气及工艺冰水、新建充电站/充电桩、新建虚拟电站数位平台、新建提供零碳配套企业服务的“绿色零碳(淮南)能力建设基地”等。而二阶段将包含(其中包括)100–150兆瓦峰值集中式光伏建设、100兆瓦/200兆瓦时集中式储能建设、新建综合能源站提供压缩空气及工艺冰水、新建电动汽车换电站及充电桩，以及变压器安装等新建配套设施及区域内其他规划在建的屋顶光伏建设。 4、1月10日，中广核新能源发布营运业绩最新情况公告称，2023年12月公司及其附属公司按合并报表口径完成发电量1695.5吉瓦时，较2022年同比减少5.6%。其中，中国风电项目增加9.7%，中国太阳能项目增加12.8%，中国热电联产及燃气项目增加30.4%，中国水电项目减少20.4%及韩国项目减少27.6%。截至2023年12月31日止十二个月，集团累计完成发电量19,076.6吉瓦时，比2022年同比减少0.6%。其中，中国风电项目增加10.6%，中国太阳能项目增加2.4%，中国热电联产及燃气项目增加6.7%，中国水电项目减少53.5%及韩国项目减少12.6%。 5、1月10日，桂冠电力发布公告称，截至2023年12月31日，广西桂冠电 力股份有限公司直属及控股公司电厂2023年年度累计完成发电量285.07亿千瓦时，同比减少31.37%。其中：水电211.01亿千瓦时，同比减少41.50%；火电 50.13亿千瓦时，同比增长44.88%；风电18.41亿千瓦时，同比增长2.22%；光伏 5.52亿千瓦时，同比增长169.27%。2023年公司发电量同比减少的主要原因是：2023年公司骨干电厂所在的红水河流域，来水较多年平均偏枯5-6成，造成发电量减少。公司位于四川、云南、贵州的水电站也因所在区域来水偏枯影响，发电量同比有不同程度下降。 6、1月8日，近日，桐城经开区建投集团与中建材玻璃新材料研究院集团有限公司在桐举行2×1200t/d光伏电池封装材料项目签约仪式。据悉，2×1200t/d光伏电池封装材料项目总投资25亿元，已落户桐城经开区，将建设2条日产1200 吨的生产线，其中，第一条生产线计划于2024年3月启动建设，预计2025年3 月点火投产，第二条生产线预计2025年10月点火投产。 7、1月8日，南网能源披露投资者关系活动记录表，活动中公司表示，经初步统计，2023年全年预计新增投运分布式光伏项目装机容量约550MW，截止2023年底预计分布式光伏项目累计装机容量约1910MW，同比增长约40%。此外，预计2023年全年经决策拟开展的分布式光伏项目装机容量为700多MW。 光伏产业链相关品种价格 图1:光伏行业综合价格指数：全行业丨单位：点图2:光伏行业综合价格指数：多晶硅丨单位：点 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 2018/06/062020/06/062022/06/06 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2018/06/062020/06/062022/06/06 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图3:光伏行业综合价格指数：硅片丨单位：点图4:光伏行业综合价格指数：电池片丨单位：点 60 50 40 30 20 2018/06/062020/06/062022/06/06 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 2018/06/062020/06/062022/06/06 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图5:光伏行业综合价格指数：组件丨单位：点图6:周平均价：晶硅光伏组件丨单位：美元/片 60 55 50 45 40 35 30 25 2018/06/062020/06/062022/06/06 0.35 0.30 0.25 0.20 0.15 0.10 2018/06/082020/06/082022/06/08 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：W