解密新常态下的金融科技“淘金热”-印度及东南亚地区应用趋势和用户行为分析

的金融科技 解密新常态下"淘金热" 印用度户行及为东分南析亚地区应用趋势和 目录 简介3 市场概况4 金融科技变革的推动力6 金融科技"淘金热"8 第1部分：不断变化的印度及东南亚金融科技图景8 第2部分：用户决策的"3S"原则：安全、实用和资力17 第3部分：转动金融科技用户获取的轮盘23 推广新时代的财富管理方法26 1India’sUPIbankinginterfacerecordedtransactionsworth$68billion 2Birthofafintechunicorn *在本报告中，"东南亚"指新加坡、印度尼西亚、马来西亚、越南、菲律宾和泰国 简介 2021年第2季度，印度UPI银行接口记录到的交易额高达680亿美金，创下该国金融科技领域的历史记录1。在东南亚，Mynt在一片欢呼声中成为菲律宾首家金融科技"独角兽"2。在金融科技的发展历程中，印度和东南亚在应用采用、用户行为、行业挑战和潜在机遇方面都惊人地相似。 在印度和东南亚，没有银行账户且无法享受金融服务的人口数量居全球前列。而在乡村地区和偏远岛屿上设立实体银行是一项非常艰巨的挑战。这一背景为金融科技应用吸引精通科技的广大千禧一代和Z世代人群奠定了绝佳的基础。此外，两个地区的政府也在积极参与，力求针对全部人口实现金融普惠。金融科技行业的数字化变革恰逢其时，应用采用率也将快速提高。 在印度和东南亚，财富积累已成为重要话题，而城市年轻人群的消费习惯也正在变化。千禧一代和Z世代人群追求即时满足感，青睐操作简单、便携性高的服务和产品，还希望提早实现财务独立，这些都是传统金融机构无法满足的。在这部分人的财务规划中，定期存款、按期存款和公积金的地位都相当靠后，而加密货币、非同质化货币(NFT)和互惠基金的热度却越来越高。 Adjust与MAAS联合推出的《解密新常态下的金融科技"淘金热"》报告旨在描绘印度及东南亚地区的关键金融科技趋势，同时深度分析应用内用户行为。此外，报告还包含来自行业专家的重要数据和实用洞见，来帮助金融科技应用营销人员和开发者做好准备，在2022年及未来开展更高效的用户获取推广活动。 解密新常态下的金融科技"淘金热" 4 市场概况 印度东南亚 预期市场规模 1500-1600亿美金3(2025年) 1万亿美金5(2025年) 投资 20亿美金4 35亿美金6 安装增长(新冠疫情以来) 14% 140% 2021年热门金融科技类别 数字支付 保险科技 先买后付 财富科技 新型银行 31500-1600亿美金 4截至2021上半年；20亿美金 51万亿美金 635亿美金 7数据来自Apptopia。 2021年印度及东南亚地区金融科技应用下载量排行7 安卓 印度印度尼西亚马来西亚菲律宾新加坡泰国越南 PhonePeDanaTouch'nGoGCashGooglePayPaotangMoMo GooglePay OVOi-AkaunPayMayaDBSTrueMoneyToss DigibankWalletReward PayTm BCAMobileBoostPayPalPOSBKrungthaiMBBank DigibankNEXT YONOSBI BrimoBRIMaybank2uUnionBankDBSPayLahMyMoViettalMYOnlineMoney Dash Credit Bank iOS DhaniJMOMAEMyHome Singtel KPlusVietcom 印度印度尼西亚马来西亚菲律宾新加坡泰国越南 GooglePayDanaTouch'nGoGCashDBSPayLahPaotangViMoMo PhonePe BCAMobile Maybank2uPayMayaDBSTrueMoneyMBBank DigibankWallet PayTm OVO i-AkaunPayPalPOSBKrungthaiVietcom DigibankNEXTBank YONOSBI BrimoBRI MAEBDODigitalGooglePayKPlusViettelPay银行 Banking HDFCBankBNIMobile CIMBClicksBPIMobileOCBCSG SCBEasyAgribankE MobileBank 7数据来自Apptopia。 金融科技变革的推动力 在印度和东南亚，金融普惠被各地政府当成一项重要的社会工作。在较为偏远的地区，大量人口没有银行账户，实体金融基础设施更是少之又少，这为金融科技变革创造了得天独厚的条件。 在分析印度及东南亚地区金融科技应用的用户行为时，我们注意到了几个影响市场趋势的重要推动力。 •政财务府稳推定出。越来越多的财政计划，支持草根阶层实现 •非城市经济主要依靠中小型商家和公司。 •政勃发府展有意。愿推出柔性法规，鼓励金融科技领域蓬 •印事件度增废强除了大数面字值金纸融币的和重全要球性新。冠疫情等"黑天鹅" •智能手机渗透度高。 •许传多统人理——财模尤型其。是青睐移动端的年轻一代急于跳脱 •在型较移民为群便体利中。，有更多的人认为去中心化金融模 •风更高险。资本和投资人推动金融科技行业发展的意愿 "仅仅几年前，我们还习惯于随身携带现金。而今天，无现金交易已经成为最主要的支付方式。在千禧 一代和Z世代等年轻群体眼中，金融科技应用正在逐渐成为"财富管理"的代名词。年轻人需要简单 快捷的理财方式，想要摆脱传统模式的束缚。简化财务管理的需求不断增长，为金融科技行业注入了 强心剂，催生了更多创新和具有竞争力的产品。今年，创新借贷、数字资产管理和新兴银行等诸多金 融科技子类别都想抓住机遇，吸引翘首以待的用户，在这个领域中站稳脚跟，成为主流玩家。这注定 是不平凡的一年。" VipulKedia 首席数据和平台官；业务主管(印度) 解密新常态下的金融科技"淘金热"7 研究方法和数据集 为了解关键用户行为趋势，MAAS与Adjust携手合作，分析了印度和东南亚地区多个热门金融科技应用子类别的数据。此外，报告还审视了新冠疫情期间和前后的数据，以便更好地理解疫情对金融科技行业的影响以及对增长的推动作用。 涵盖Adjust平台中的2,000款热门应用以及Adjust跟踪应用的总数据集。数据来源有两个：一个包含45个国家/地区，另一个包含基于ISO3166-1标准的约250个国家/地区。日期范围：2020年1月1日-2021年12月31日 金融科技"淘金热" 第1部分：不断变化的印度和东南亚金融科技图景 2020年，新冠疫情突然爆发并在全球传播开来。在疫情面前，印度和东南亚地区采取了严格的封锁和出行限制，大批实体店关张，人们的生活要依靠快递服务支持。该地区的草根阶层经济严重依赖以现金交易为主的中小型商家和企业。然而，疫情推动了向无现金金融管理体系的转型。病毒不断变异，疫情何时结束尚无定数。为避免未来遭遇财务不便，印度和东南亚地区人口的数字金融普及率稳步上升，对无接触、无现金交易的依赖程度也越来越高。 "分摊账单，购买日用杂货，外出旅游，好友聚会……种种社交支付一直是我们日常生活的有 力支持。似乎还是昨天，我们跟朋友晚上出去玩后还要用现金分摊费用。而随着金融科技的发 展，我们管理和处理社交财务的方法已经发生了翻天覆地的变化。现在，'支付'一词常常被金 融品牌名称取代。例如在菲律宾，人们就常说,'GCashmonalang'yan!'('Gcash我啦！')如同 'Google'成了代替'搜索'的动词，金融术语也在发生类似的变化。站在数字金融变革的转折 点，我们可以自信地说,无现金交易将是一个长期趋势。" AJWang 用户获取和效果营销主管 印度及东南亚地区金融科技应用安装情况 12.2901.2902.2903.3104.3005.3106.3007.3108.3109.3010.3111.3012.3101.3102.2803.3104.3005.3106.3007.3108.3109.3010.3111.30 201920202021 2019至2020年间，金融科技整体安装率提升44%。 而从上方的图表可以看出，这种上扬趋势在2021年得以延续，再度提 升41%。2020年3月底，印度及东南亚地区的新冠防疫限制和社交安 全距离措施全面铺开，在手机上进行银行和支付活动的用户数量之多前 所未有，安装量急速攀升，这种表现一直延续到4月底左右。在此期间 安装量比2020年平均值高出17%。 主要发现 注：数据包含2020-2021年Adjust在印度和东南亚地区跟踪的多款顶尖金融科技应用的月安装量增长总计。 不同国家金融科技类应用安装增长情况 2019-20202020-2021 300% 印度及东南亚 印度 印度尼西亚 马来西亚 越南 菲律宾 泰国 新加坡 250% 200% 150% 100% 50% 0% 对比印度和东南地区的整体情况与各国数据不难看出，2019-2020年，所有市场的 安装量都有令人瞩目的提升，且2020-2021年又有更进一步提升。2020年表现最突 出的是菲律宾和越南，安装量分别提高262%和137%。在这种强劲增长的衬托下， 第二年的数字可能显得比较黯淡。但是，如果一个市场能收获262%的提升，并在接 下来的12月中持续增长，就足以说明其蕴含的增长潜力。2021年，新加坡(152%) 和马来西亚(106%)荣膺安装榜冠亚军。印度的增长也可圈可点，2020和2021年分 别提高71%和32%。 重要发现 注：数据包含Adjust在印度及东南亚地区追踪的多款头部金融科技应用年安装增长率。 2020-2012年印度及东南亚金融科技应用会话情况 01.05 02.05 03.05 04.05 05.05 06.05 07.05 08.05 09.05 10.05 11.05 12.05 01.05 02.05 03.05 04.05 05.05 06.05 07.05 08.05 09.05 10.05 11.05 12.05 20202021 从会话数据中可以清楚看到，自第一波新冠疫情爆发起，用户活动量急剧增长，行为 趋势也不断变化。如上方图表所示，2019-2020年，印度及东南亚地区会话量提高 136%；2020-2021年增长186%。这一现象说明，2020年3月疫情开始后，已下载 金融科技应用的用户首选移动端进行银行和其他金融活动，新用户的交互度也非 常高。两者结合构成了一个极其活跃的用户群。 重要发现 注：数据包含2020-2021年Adjust在GooglePlay和AppStore跟踪的印度及东南亚地区多款头部金融科技应用会话月增长总计。 2020-2012年印度及东南亚各国金融科技应用会话增长情况 250% 印度及东南亚 印度 印度尼西亚 越南 菲律宾 泰国 200% 150% 100% 50% 0% 从国家层面来看，2021年，印度及东南亚的所有市场都呈现出相似的趋势。与2019 年相比，该地区各市场在2020年已经取得了惊人的增长，而2021年在此基础上更 进一步。印度和越南表现均非常出色。印度的会话增长量高达190%，而越南略胜 一筹，会话增长量为191%。印度尼西亚、菲律宾和泰国的表现也不逊色，分别增长 170%、132%和39%。 重要发现 注：数据包含2020-2021年Adjust在印度及东南亚地区跟踪的多款头部金融科技应用会话年增长率。 不同国家金融科技类应用会话增长情况 201920202021 25 印度及东南亚 印度 印度尼西亚 马来西亚 越南 菲律宾 泰国 新加坡 20 分钟 15 10 5 0 纵观整个印度和东南亚地区，金融科技类应用会话时长冠军当属印度用户，其单次会话时 长在2021年达到