2022年中国广告机行业-趁智慧城市东风-需求重振（摘要版）

头豹市场研读| 2022/06 观点摘要 2017-2019年，受房地产高速扩张带来的电梯广告机需求和零售餐饮数字化转型带来的数字标牌需求，广告机行业迅速发展。2020年，受疫情和经济下行影响，中国广告机行业市场规模转入下滑趋势，较2019年减少42.6%。随着广告机的智能化升级和智慧城市建设的加速，各场景对广告机的需求将增加，广告机行业有望在2022年实现触底反弹，并在2024年恢复至疫情前水平。至2026年，中国广告机市场规模预计达110.2亿元，2022至2026年的年复合增长率为22.2% ü从单机版发展成人工智能智慧版，广告机的智能化水平不断提升，未来有望与AR技术相结合，打造沉浸式信息传播场景 经历近20年的发展，广告机的外观、功能、应用场景均发生明显变化。随着万物互联时代的加速到来，在未来机器与机器的连接、人与人的交互将变得更加智能化，广告机作为智慧城市重要的智能终端之一，也将从单维度的智能化向更多维度的智慧化升级 ü芯片、显示技术和软件是广告机的三大核心技术领域，现阶段的综合国产化率约为30%，其中芯片的国产化率最低 广告机的核心技术集中在芯片、显示技术和软件，现阶段中国广告机厂商以组装为主，拥有核心元器件自主生产能力的厂商较少。综合来看，广告机核心技术的70%都被国外厂商掌握，其中芯片占65%，显示技术占25%，软件占据10% ü广告机行业面临技术升级挑战，同时价格体系存在较大优化空间，行业存在解决方案更新和价格结构优化两方面的突破机会 随着显示技术的升级，广告机的外观形态和功能也将发生变化，如滑轨屏、双面屏、旋转屏和透明屏等。此外，智慧城市和智慧交通的加速建设也将推动广告机的智能化升级，这将对厂商提出新的技术要求。在广告机线下销售渠道的营收分布方面，工厂端的营收占比约在40%左右，核心代理商约为15%，二级代理商营收占比较高，达到45%，行业价格体系存在优化空间 商用电视 屏显示器 ， 广告机的市场规模要更小一些，且主流的广告机为立式和壁挂式 das 广告机由传统的单机版逐渐升级至网络 、触控版 ， 涵盖的智能化功能包括远程控制、多点触控 、 多系统等功能 自助终端 q触控版 广告机最主流的三大投放场景依次分别是住宅公寓、办公场所和商业娱乐场所，占比分别约为35%、30%和25% 电子白板 q商业零售q酒店地产 q餐饮娱乐q公共交通 LED小间距 q政务服务q金融服务 q广告机是一个由终端控制软件、多媒体素材和多媒体终端显示器构成的智能广告播控系统，通过视频、图片、文字等形式在公共场所向目标人群进行广告宣传，广泛应用在公共信息发布、户外媒体传播等领域。本篇报告中的广告机研究范围是指尺寸在100英寸以下的类型 广告机在各细分投放场景下的效用，2020年 触达率 认知率 记忆率 q电梯广告机的触达率和消费者对广告内容的最终记忆率远高于公交 、 地铁和影院 ， 且电梯与影院场景下的认知转换率较其他场景具备明显优势 。电梯与影院都属于半公共密闭空间场景 ， 在此类场景中 ， 消费者受自身移动设备的影响更小 ，对广告的观看意愿更强 ， 这意味着广告被认知率更高 ， 进而促进购买转化率 电梯 57.1% 28.6% 79% 45.1% 12.9% 公交 36.5% 15.4% 32% 11.7% 1.8% 地铁 43.9% 14.4% 27% 11.8% 1.7% 影院 64.0% 11.3% 18% 11.5% 0.8% 客户 n中国广告机行业市场综述——市场规模 随着智慧城市建设加速和广告机智能化升级趋势，广告机行业于2022年或将迎来触底反弹，并有望在2024年恢复至疫情前水平，其中交通枢纽场景市场规模占比将持续提升 中国广告机行业的市场规模，2017-2026E 完整版登录www.leadleo.com 搜索《2022年中国零售机器人行业：机器人助力下的新零售， 走向何方？》 完整版登录www.leadleo.com 搜索《2022年中国中国广告机行业：趁智慧城市东风，需求 重振》 q现阶段，中国广告机行业处于市场底部，有望在2022年实现触底反弹。2017-2019年，受房地产高速扩张带来的电梯广告机需求和零售餐饮数字化转型带来的数字标牌需求，广告机行业迅速发展。2020年，受疫情和经济下行影响，中国广告机行业市场规模转入下滑趋势，较2019年减少42.6%。随着广告机的智能化升级和智慧城市建设的加速，各场景对广告机的需求将增加，且广告机的平均单价将有所提升。至2026年，中国广告机市场规模预计达110.2亿元，2022至2026年的年复合增长率为22.2% q交通枢纽将是智慧城市基础设施建设的最大受益场景之一，直接带动室外广告机需求。因场景特性，交通枢纽场景中的广告机需具备防风防雨等功能，产品单价高于室内广告机。至2026年，交通枢纽场景下的广告机市场规模预计达38.6亿元 完整版登录www.leadleo.com 搜索《2022年中国中国广告机行业：趁智慧城市东风，需求 重振》 q室外广告机的出货尺寸大于室内广告机，技术难度更高，平均价格更高。综合来看，广告机整体的出货尺寸集中在30-60英寸，其中室内广告机的出货尺寸集中在50英寸以内，室外广告机的尺寸集中在40英寸以上。同时，室外广告机具备防风、防雨、防沙等需求，技术要求比室内广告机更高，叠加更大的出货尺寸，室外广告机的价格可达室内广告机的十倍以上 q头部厂商立式广告机产品的功能种类和尺寸分类高度同质化，价格和整体解决方案将成为广告机厂商竞争重点。根据八家头部厂商的产品数据，立式广告机的功能种类集中在单机版、网络版和触控板，部分厂商已经取消单机版的生产；尺寸分类则集中在43英寸至65英寸，以满足绝大部分场景的需要。值得注意的是，在产品价格方面，各厂商的同尺寸、同功能产品价格差距明显，表明行业高度分散，竞争格局有待重新洗牌