物联网转售业务开启，看好TMT板块估值优化

本研报分析了市场数据和相关报告，重点关注了物联网转售业务开启对TMT板块估值优化的影响。报告建议关注业绩确定性高的强应用拉动，预计晶圆厂稼动率2023年三季度有望开始上升。对于电子板块，建议关注需求旺盛、低库存的汽车/工业/新能源应用方向，下半年看好在需求回暖+补库存的拉动下，需求反转受益产业链。对于通信板块，预计三大运营商资本开支强度将回落至20%以下水平，三大运营商业务发展加快从通信服务向信息服务转型，有望迎来估值重估。对于计算机板块，预计23年计算机行业收入和利润波动趋势不一致，预计逐步进入经营杠杆正向弹性，23年随着收入增速回暖，利润增速加速，叠加当前机构持仓和估值处于历史底部，迎来良好建仓时机。建议关注“安全与发展”投资主线下，信创、工业软件、网络安全、金融IT、建筑IT、智能驾驶、人工智能七大领域的投资机会。

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