晨会纪要

晨会纪要 2023第（005）期发布日期：2023-01-09 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 商品指数每日市场跟踪 2023/1/92023/1/6 宏观指标涨跌涨跌幅/% 8:0015:00 中原期货研究所0371-68599135 0371-61732882 上证综指 道琼斯工业指数纳斯达克指数标普500 恒生指数 SHIBOR隔夜 美元指数 美元兑人民币(CFETS) 3,157.643,157.6400 33630.6132930.08700.5302.127 10569.2910305.24264.0502.562 3895.083808.1086.9802.284 20991.6421052.17-60.530-0.288 0.540.57-0.035-6.098 103.85103.91-0.064-0.061 6.836.8300 公司官方微信 主力合约 COMEX黄金COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡LME镍 ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 金属主力合约 黄金白银铜锌铝锡 铅 国内镍 铁矿石螺纹钢不锈钢热轧卷板硅铁 锰硅 2023/1/8 1870.50 23.98 8610.00 2307.50 3039.00 2227.00 25350.00 28850.00 18.97 85.67 1492.00 477.40 63.36 653.25 73.73 78.60 2023/1/9 8:00 413.42 5223.00 65660.00 23255.00 17885.00 205590.00 15575.00 211900.00 826.50 4088.00 16700.00 4150.00 8234.00 7526.00 2023/1/5 1,837.90 23.38 8,439.50 2,256.00 3,011.50 2,215.50 24,950.00 27,995.00 19.34 82.87 1,474.00 466.00 62.45 653.75 73.93 78.88 2023/1/6 15:00 409.54 5156.00 65190.00 23230.00 17850.00 206470.00 15620.00 210200.00 855.00 4107.00 16705.00 4166.00 8,234.00 7,526.00 涨跌 32.60 0.60 170.50 51.50 27.50 11.50 400.0 855.0 -0.370 2.80 18.0 11.40 0.910 -0.50 -0.20 -0.280 涨跌 3.880 67.0 470.0 25.0 35.0 -880.0 -45.0 1700.0 -28.50 -19.0 -5.0 -16.0 0 0 涨跌幅/% 1.774 2.566 2.020 2.283 0.913 0.519 1.603 3.054 -1.913 3.379 1.221 2.446 1.457 -0.076 -0.271 -0.355 涨跌幅/% 0.947 1.299 0.721 0.108 0.196 -0.426 -0.288 0.809 -3.333 -0.463 -0.030 -0.384 0 0 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2023/1/9 8:00 1844.50 2718.00 921.00 12835.00 9705.00 8011.00 7672.00 5306.00 6353.00 3765.00 2618.00 4088.00 8373.00 2570.00 1680.00 527.00 2520.00 2814.00 6680.00 4229.00 2023/1/9 8:00 5217.00 5053.00 3811.00 3160.00 8648.00 10324.00 8012.00 4370.00 5665.00 2887.00 3064.00 14315.00 22085.00 8433.00 10250.00 9944.00 2023/1/6 15:00 1823.00 2678.00 795.60 12895.00 9690.00 8031.00 7695.00 5326.00 6387.00 3778.00 2632.00 4106.00 8406.00 2,570.00 1692.00 528.80 2526.00 2819.00 6670.00 4244.00 2023/1/6 15:00 5177.00 5053.00 3797.00 3140.00 8748.00 10401.00 8160.00 4,370.00 5667.00 2886.00 3054.00 14360.00 22105.00 8,433.00 10,250.00 9,944.00 涨跌 21.50 40.0 125.40 -60.0 15.0 -20.0 -23.0 -20.0 -34.0 -13.0 -14.0 -18.0 -33.0 0 -12.0 -1.80 -6.0 -5.0 10.0 -15.0 涨跌 40.0 0 14.0 20.0 -100.0 -77.0 -148.0 0 -2.0 1.0 10.0 -45.0 -20.0 0 0 0 涨跌幅/% 1.179 1.494 15.762 -0.465 0.155 -0.249 -0.299 -0.376 -0.532 -0.344 -0.532 -0.438 -0.393 0 -0.709 -0.340 -0.238 -0.177 0.150 -0.353 涨跌幅/% 0.773 0 0.369 0.637 -1.143 -0.740 -1.814 0 -0.035 0.035 0.327 -0.313 -0.090 0 0 0 宏观要闻 1、1月8日起，我国新冠病毒感染正式实施“乙类乙管”。中国民航取消“五个一”国际航班数量管控措施，有序恢复国际航班，出入境机票订单量同比大幅增长，首批入境旅客顺利通关。南航CZ312航班落地广州白云机场，成为中国三年来首次全面放开入境限制后首个入境航班，全体航班旅客无需再进行核酸检测和集中隔离。 2、国家卫健委医政司司长焦雅辉表示，从2022年我国奥密克戎临床病例分型情况来看，出现肺炎也就是普通型的占比大概是8%左右。大城市已经渡过感染高峰。春运期间、春节前后不一定是感染高峰，但有可能会出现急诊和重症高峰。 3、最高人民法院要求，要依法审理各类金融案件，严惩金融领域犯罪，高标准建设北京、上海、成渝金融法院，继续配合做好重大风险处置工作，助力防范化解金融风险。 4、中指研究院发布的居民置业意愿调查显示，2022年居民购房需求出现底部回升迹象，展望 2023年，受访者预期下半年楼市或将逐步企稳复苏，四成受访者计划于2023年进行购房，购房 者多集中于2023年二、三季度进行购房。 5、受能源价格上涨、通胀水平高涨影响，英国多个行业陆续举行罢工，导致英国铁路运输只有约五分之一车次仍能正常运行，约一半铁路服务网络中断。 6、中钢协预计，2022年中国粗钢产量将达10.1亿吨左右，同比下降2.2%。数据显示，2022年 1-11月，中国累计生产粗钢9.35亿吨，同比下降1.4%。 7、卡塔尔将2月份海上原油官方售价定为阿曼/迪拜均价升水0.75美元/桶，陆地原油较阿曼/ 迪拜均价升水2.10美元/桶。 8、俄罗斯维贡咨询公司顾问伊万•季莫宁称，欧盟以液化天然气作为取代俄罗斯管道天然气供应关键工具，2022年欧洲国家液化天然气进口量增加60%以上，达1.25亿吨。其中，美国成为最大供应国，对欧出口量是原来近2.5倍。 9、俄罗斯副总理阿布拉姆琴科表示，尽管面临着西方国家制裁带来的困难，俄罗斯2022年向友好国家食品出口仍同比增长25%。 10、据证券时报，房企融资在2022年年底出现翘尾行情，12月单月融资总量2022年年内首次 突破千亿元，环比大涨超过八成。展望2023年，业内人士认为，稳信用下企业整体融资环境或将实质性改善，央国企及优质民企更将显著受益。不过，2023年前三季度的一大波偿债潮仍需注意。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 6日，花生期货主力合约PK304以9900开盘，最高9986，以9944收盘，成交量 51646手，持仓量112444手，持仓增512手。现货市场市场到货量不大，因压榨油用及商品需求基本收尾，整体销量一般，贸易商按需补库，价格基本平稳。鲁花多数油厂已无到货，嘉里多数油厂停收状态，目前部分油厂少量到货，预计腊月二十左右油厂全面停收，目前油厂收购严控质量标准，以质论价。短期来看，盘面有一定的现货价格底部支撑，但临近春节，供需两淡，预计震荡为主，关注资金东动向。 油脂 6日，棕榈油跌幅缩小，天津p2305-110、（2月船期）p2305+50，日照p2305-40，华东p2305-80、（2月船期）p2305+100，广东p2305-160、（2月船期）p2305+0。豆油基差稳中持坚：天津Y2305+620、（2-5月）Y2305+550，日照Y2305+640、（2-5月）Y2305+580，华东Y2305+740、（2-3月）Y2305+720，广东Y2305+700、（2-5月）Y2305+680。据SPPOMA，1月1-5日马来西亚棕榈油产量减少15.25%。据外媒报道，截至1月5日，阿根廷大豆作物状况评级较差为38%，一般为54%，优良为8%。据外媒报道，巴西南里奥格兰德州农业厅（Emater）周四表示，该州2022/23年度大豆播种已完成96%，较之前一周增加3%，但落后于平均水平。美国农业部预计下调南美大豆产量，油脂市场有望受到支撑。 生猪 全国生猪现货稳中有涨，全国均价15.60元/公斤。临近春节，集团完成年度计划，集中出栏明显，散户惜售心态减弱，出栏积极性提高，而下游需求正在逐渐恢复，整体供应大于需求，阶段性行情稳中偏弱，春节临近，消费逐渐恢复，价格出现支撑，整体盘面触底走强为主，关注需求带来的支撑。 鸡蛋 全国蛋价现货大面积走稳。全国产区均价4.8元/斤。供应方面，阶段性库存压力 减少，产区库存2-3天，销区偏少，使得供应短期不缺货，中游走货加快，拿货开始积极，下游需求开始出现补库需求，目前的核心在于需求的恢复，产区拉动明显，销区相对谨慎，整体现货进入节前备货中后期，盘面预计震荡反弹后开始反应节后预期。 苹果 目前产区交易多集中在中低端货源，高价优质货源基本处于有价无市局面，零星交易也难成规模。大部分果农交易心态稳定，顺价销售，少数果农仍有惜售心理，主 流行情没有明显变动，修复为主。近期处于苹果去库存阶段，数据显示，周度去库存数据偏好，利于价格整体坚挺，社会恢复后对水果需求提升明显，期货整体表现为近强远弱，盘面强势为主。 白糖 上周原糖继续下跌，主力收于18.97美分/磅，跌幅5.39%，受供应压力缓解打压。基本面，北半球生产提速，印度截至12月底累计产糖1207万吨，同比增40万吨；预计该国今年食糖产量4100万吨，去年为3940万吨。泰国累计产糖123.8万吨，同比增加7.9%。巴基斯坦批准了本榨季出口25万吨食糖的计划，该国国内大约有100万吨过剩食糖。预计短期受北半球上市提速，原糖回落；中期看在印度出口政策明朗前，17美分有支撑。国内方面，上周郑糖高位回落，2305合约收于5691元/吨，跌幅1.66%，跌幅不及原糖