建材建筑周观点：地产“数据不佳政策不止”，碳纤维龙头扩产剑指未来

建材建筑行业周观点：地产政策频发，开年政策定基调，复苏顺序依次为保交楼及竣工、二手销售改善、新房销售改善、房企资金面缓解、拿地改善、开工改善。继续首推消费建材一揽子组合，中期看好2023-2024为期2年小周期，全周期推荐【伟星新材】，一揽子弹性组合推荐【东方雨虹】【科顺股份】【兔宝宝】【蒙娜丽莎】【三棵树】【坚朗五金】【硅宝科技】【北新建材】【亚士创能】，港股推荐【中国联塑】。玻璃行业，浮法玻璃继续降库，价格稳中有涨，出货良好，北方区域涨幅相对明显。光伏玻璃市场整体交投清淡，部分价格承压下滑。碳纤维国产T700(12K)价格为230元/kg，环比持平。胶粘剂板块，下游含“新”量高，有机硅胶上游原材料DMC价格为16580元/吨，同比-38.23%，后续毛利受益。建筑&基建板块，建议3个视角，对外关注“一带一路”沿线国家新老基建承建，对内关注实物工作量落地，以及涉房国企央企的融资需求。

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