本周(1.3-1.6)中信一级传媒板块上涨2.28%。2023年第一个交易周传媒板块延续去年4季度以来的表现,交易活跃。本周板块表现符合我们年度策略报告观点,数据要素/VR场景搭建等数字经济方向表现抢眼,顺周期标的也稳定上涨。长期看,业绩端传媒板块在去年3季度筑底,政策端国家鼓励虚拟现实等新技术的发展,处于估值底部+基金低配+新技术驱动的传媒板块配置正当时。短期我们认为顺周期方向仍将表现强劲,建议重点配置顺周期主线下涨幅较少且估值处于底部的游戏板块以及芒果超媒、中信出版等标的。
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