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公司受益于组件价格下行,后续有望放量,下调22年EPS至0.52元(原0.53元),维持23~24年EPS0.62/0.70元,维持目标价8.48元,维持“增持”评级。公司新能源装机节奏调整,23年放量在即,受益于组件价格下行,公司23年光伏装机加速,成长空间有望打开。核电核准加速,支撑远期成长。