2022中国手游出海白皮书

中国手游 2022 MOBILEGAME 出海白皮书 MeshCloud脉时云：中国领先的出海融合云服务商 2022.11 在移动游戏份额增长成为游戏市场趋势后中国移动游戏出海历程正处于爆发阶段 2021年移动游戏收入占比达到52%，远超主机游戏和PC游戏。借助移动游戏的方便性，5G技术的加持以及越来越多玩家对云游戏产生兴趣三方面，移动游戏份额增长成为游戏市场的趋势。近五年，中国出海移动游戏厂商发行的游戏在下载及收入中呈现增长态势，在国内红利渐尽以及国内厂商研发能力及变现能力提升的驱动下，中国游戏出海历程正处于爆发阶段。 纸牌和赌博类游戏成为全球移动游戏热门吸金类型。 2021-2022年9月统计数据显示，平均每位纸牌和赌博类游戏玩家能给游戏厂商带来70.26美元的收入，紧随其后是角色扮演及策略类游戏68.97美元的每用户平均收入（ARPU），这两类远超第三名探险类游戏29.03美元的ARPU。 美日韩三国玩家最爱下载街机和动作类游戏，角色扮演及策略类收入也占三个国家第一。 2021-2022年9月统计数据显示，美日韩三国的玩家最爱下载街机和动作类游戏，下载占比均超过23%。而收入方面，韩国的角色扮演及策略类游戏收入占比高达65%，远超日本和美国的39.7%和24.8%。 日本韩国两国对本土游戏接受度较高，美国游戏厂商竞争更加多元化。 日本和韩国的下载TOP100中本土厂商均处于领先地位，日本的BANDAINAMCO公司和Cygames公司分别占据本国下载和收入占比的首位。韩国的下载和收入占比首位则由本土的Devsisters公司和NCSOFT公司占据。美国由于其多元化的游戏市场环境，下载及收入占比前二均为非本土厂商。 虚拟现实和云游戏成为游戏技术发展大趋势，国内头部游戏厂商均有相关布局 2018年底，网易成立网易影核，专注VR游戏发行业务，2021年上市的Roblox（罗布乐思），将“元宇宙”概念引爆市场，并推动了XR（扩展现实）产业发展。2022年年初米哈游先后推出旗下手游《原神》的云游戏版本以及元宇宙品牌HoYoverse，加码布局虚拟现实和云游戏。同年6月，腾讯宣布成立XR部门，9月初对旗下云游戏《云·天涯明月刀》进行公测。 面对游戏出海遇到的合规、文化差异、网络安全以及区域覆盖问题，一键解决！ 随着个人数据越来越得到重视，各国和地区都出台了相应的数据保护法案，出海游戏厂商收集储存用户数据需要更加规范化。面对出海多语言多宗教的复杂情况，如何做好游戏出海本地化也是需要考虑的问题之一。网络安全关系每一个企业的命脉，如何防范网络危害？全球网络基础覆盖率参差不齐，如何进军目标海外市场？这些游戏出海痛点都将得到解决。 核心观点2 游戏出海痛点和挑战61 全球游戏市场规模5 全球游戏市场规模6 各国及地区移动游戏市场规模12 中国移动游戏出海市场规模16 美国移动游戏市场规模18 日本移动游戏市场规模24 全球游戏行业现状36 韩国移动游戏市场规模30 游戏行业产业链37 游戏运营宏观现状40 游戏行业技术趋势45 中国出海驱动因素57 合规62 文化差异64 网络安全65 出海解决方案68 区域网络覆盖66 GoogleCloud游戏出海解决方案69 MeshCloud脉时云——领先的出海融合云服务商75 MeshCloud脉时云基于GoogleCloud的游戏行业案例77 第一章 全球游戏市场规模 全球游戏市场规模稳步扩大 游戏作为人们主流休闲娱乐的方式，随着游戏产业的迅速发展，全球游戏玩家规模稳定增长。 从全球近3年玩家规模的数据来看，2022年全球游戏市场玩家规模约为31亿人，数量可观。收入方面，自全球疫情爆发以来，受益于疫情带来的宅家红利，2020~2021年收入高速增长，增长率均在13%以上，基于2021年的高基数，2022年呈现出增长乏力的趋势，根据预测可能是近七年首次发生收入下滑。 2020年至2022年全球游戏市场玩家规模变化情况 （亿人次） 32 31 30 28 31 31 30 30 29 29 28 28 27 27 202020212022 700 600 500 400 300 200 100 0 2020年至2022年全球游戏市场收入变化情况 （亿美元） 613 540 431 134 202020212022 收入（亿美元）预测数据 从细分游戏市场来看，移动游戏收入逐年上升，且增速较大。2021年，移动游戏收入占比超过主机游戏和PC游戏的总和，占比52%。 按设备组划分游戏领域全球用户支出（美元） 2021年全球游戏细分市场收入结构 主机游戏 28% 移动游戏 52% PC游戏 20% 研究移动游戏的必要性主要体现在移动游戏市场扩张、云游戏技术发展和5G技术加持三个方面。 移动游戏市场扩张 云游戏技术发展 5G技术加持 ✓手游很方便 ✓碎片化利用时间 ✓随时随地开玩 ✓成熟的游戏制作技术 ✓庞大的用户市场 ✓仅凭一条链接就能体验大型游戏 ✓没电和发热不再是游戏的阻碍 ✓游戏包体小 ✓无需占据大量内存 ✓更新时间短 ✓网络速度更快 ✓网络延迟更低 ✓传输带宽更大 一、全球游戏市场规模——移动游戏收入及下载量 全球移动游戏市场是游戏市场的显著增长点 就全球近五年来移动游戏下载量的趋势而言，全球移动游戏的下载量呈现出递增态势和季节性波动，在总量方面，2022年9个月总和可达441亿次，数量可观； 就全球近五年来移动游戏收入的趋势而言，全球移动游戏的收入也是呈现出递增态势，但季节性波动并不如下载量明显，在总量方面，2022年9个月总和可达433亿美元，收入规模庞大。 2018年至2022年9月全球移动游戏下载量趋势 （亿次） 60 2018年至2022年9月全球移动游戏收入趋势 （亿美元） 60 5050 4040 3030 2020 1010 00 一、全球游戏市场规模——热门移动游戏类型 街机和动作类、益智的解谜类游戏占据全球下载头部地位，角色扮演及策略类、街机和动作类、纸牌和博彩类游戏成收入主要赛道 下载方面：街机和动作类和益智和解谜类游戏占据全球下载量的领先地位，占比分别为25.6%和20.8%； 收入方面：角色扮演及策略类游戏以36.3%的占比位居全球移动游戏的畅销榜第一。 街机和动作游戏益智和解迷模拟游戏 角色扮演及策略 赛车游戏探险游戏教育游戏体育游戏纸牌和赌博桌面游戏音乐游戏文字游戏小游戏 儿童与家庭 2021年至2022年9月全球移动游戏类型下载量分布 25.6% 角色扮演及策略街机和动作游戏纸牌和赌博 益智和解迷探险游戏模拟游戏体育游戏桌面游戏儿童与家庭音乐游戏赛车游戏文字游戏小游戏 教育游戏 2021年至2022年9月全球移动游戏类型收入分布 18.2% 11.5% 10.2% 8.3% 8.1% 2.4% 1.8% 1.1% 0.9% 0.7% 0.4% 0.1% 0.1% 36.3% 20.8% 10.8% 10.0% 6.1% 5.9% 4.7% 3.8% 3.1% 3.0% 2.3% 1.5% 1.3% 1.0% 0%5%10%15%20%25%30% 下载量占比 0%5%10%15%20%25%30%35%40% 收入占比 一、全球游戏市场规模——热门移动游戏类型收入 纸牌和赌博类、角色扮演及策略类移动游戏每用户平均收入排名靠前 根据2021-2022年9月移动游戏TOP1000榜单数据，全球移动游戏每用户平均收入排名前三的分别是纸牌和赌博类、角色扮演及策略类和探险游戏，纸牌和赌博类游戏 ARPU达70.26，角色扮演及策略类游戏以68.97位居第二。 移动游戏类型 ARPU ARPU排名 下载（千万次） 下载排名 收入（千万美元） 收入排名 纸牌和赌博 70.26 1 127.41 11 1420.1 4 角色扮演及策略 68.97 2 386.15 4 4943.0 1 探险 29.03 3 213.62 9 1331.7 5 模拟游戏 21.51 4 349.30 5 1285.9 6 街机和动作 18.32 5 834.67 1 2805.4 2 益智和解谜 15.67 6 672.30 2 1633.6 3 儿童与家庭 12.53 7 73.35 14 177.0 9 体育 10.52 8 281.26 7 383.1 7 桌面游戏 8.12 9 226.07 8 308.6 8 音乐 8.00 10 178.30 10 139.2 10 文字游戏 2.89 11 109.41 12 59.6 12 赛车游戏 2.81 12 487.58 3 112.1 11 小游戏 1.54 13 84.54 13 17.3 13 教育 0.90 14 333.75 6 12.2 14 全球移动游戏下载量在东南亚及南亚市场获得更多市场份额 就2018年至2022年9月各地区移动游戏下载量而言，东南亚和南亚地区位于榜首，北美洲和欧洲地区紧随其后。 其中，在东南亚和南亚地区，印度的移动游戏下载量位居第一，在全球范围内也超过了中国，美国，德国等国家和地区的下载量。 2018年至2022年9月各地区移动游戏行业市场份额（下载量） 2018年至2022年9月东南亚、南亚移动游戏行业市场份额（下载量） 2018年至2022年9月北美洲移动游戏行业市场份额（下载量） 东亚 7.6% 非洲 3.7% 大洋洲 0.8% 中东 9.2% 东南亚、南亚 33.8% 南美洲 13.9% 欧洲 14.7% 北美洲 16.3% 巴基斯坦 5.0% 其他 4.7% 泰国 6.6% 菲律宾 7.1% 印度 49.8% 越南 10.2% 印度尼西亚 16.7% 加拿大 5.6% 其他 3.0% 25.5% 美国 64.8% 墨西哥 哥斯达黎加 1.1% 全球移动游戏下载量在发展中国家获得更多市场份额及增长量 近五年来全球移动游戏下载量及其增速集中分布在印度、巴西等发展中国家，前十名中仅有美国是发达国家，也可见下载市场潜力之大。 国家 下载量占比 国家 下载量占比 印度 15.23% 泰国 2.01% 美国 9.58% 埃及 1.99% 巴西 7.74% 英国 1.70% 印度尼西亚 5.12% 法国 1.64% 俄罗斯 4.98% 德国 1.59% 墨西哥 3.78% 阿根廷 1.52% 中国 3.54% 巴基斯坦 1.52% 土耳其 3.17% 日本 1.46% 越南 3.12% 沙特阿拉伯 1.30% 菲律宾 2.16% 哥伦比亚 1.27% 国家 下载量增速 国家 下载量增速 阿尔及利亚 3635.21% 约旦 1100.88% 乌兹别克斯坦 2927.70% 洪都拉斯 930.23% 尼泊尔 2053.58% 白俄罗斯 921.85% 厄瓜多尔 1578.81% 巴拉圭 756.36% 委内瑞拉 1537.76% 柬埔寨 733.90% 玻利维亚 1453.14% 加纳 726.21% 吉尔吉斯共和国 1206.70% 斯里兰卡 693.81% 危地马拉 1195.44% 厄尔萨尔瓦多 663.31% 多米尼加共和国 1180.24% 巴拿马 585.35% 突尼斯 1153.67% 印度 578.29% 2018年至2022年9月全球移动游戏下载量TOP20的国家名单2018年至2022年9月全球移动游戏下载量增速较快的国家名单 全球移动游戏收入在高用户支出市场获得更多市场份额 就2018年至2022年9月各地区移动游戏收入而言，东亚地区位于榜首，北美洲和欧洲地区紧随其后。 其中，在东亚地区，日本的移动游戏收入位居第一，达487亿美元；在北美洲，美国的游戏收入位居第一，同时其也是全球第一，达686亿美元。 2018年至2022年9月各地区移动游戏市场份额 （收入） 2018年至2022年9月东亚移动游戏市场份额