计算机行业超配,关注业绩高增品种。建议关注工业互联网、遥感信息化、财政信息化、军工信息化这几个高景气赛道。工业互联网是赋能智能智造的大势所趋,已经成为了稳定经济增长的关键动力,对应标的为宝信软件、中控技术、北路智控、赛意信息;遥感信息化在国家大力投入的情况下迎来快速发展期,下游应用迎来井喷式发展,受益公司有航天宏图、中科星图;财政信息化在新时期阶段的建设重点为预算一体化系统,整体市场在百亿级别,涉及公司有博思软件等;军工信息化中军工信息安全细分赛道较为景气,核心受益标的为侧重无线加密的佳缘科技。
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