【国盛计算机】法本信息：金融信创+华为供应商黑马1、重回高增长通
【国盛计算机】法本信息：金融信创+华为供应商黑马 1、重回高增长通道： 1）在手订单饱满，2023年收入利润50~60%的增长。 2）未来3年收入3倍增长、净利润4倍增长，2025年突破100亿产值，净利润突破6亿。 2、工具化和产品化转型： 1）IT服务工具化：公司和软通动力、中软国际最大的区别在于AI工具的研发和使用，未来公司RPA自动化工具提供商，对标UiPath，先自用提高人效、毛利率、响应效率，后面对外输出产品。 2）产品化转型：公司正在积极从IT服务外包向解决方案厂商转型，金融、运营商、能源等行业，毛利率逐年提升。 3、客户拓展：与华为签署了长期合作框架协议；后续有望切入华为ERP业务成为合作商。 4、信创进展：公司主要受益金融/通信的行业信创，配套华为、统信等信创产品，明年增速80%+。 5、22~24年预计归母净利润1.6亿/2.4亿/3.8亿，目前公司市值对应23年仅18倍。
