加快推动数字贸易高质量发展的建议

高质量发展的建议 加快推动数字贸易 第1章全球数字贸易发展趋势02 目录 1.1全球数字贸易正在迅速发展，数字贸易也是世行宜商环境评价中的重要部分03 1.2全球可数字化服务贸易占比持续提升，并在新冠疫情下表现出较强韧性04 1.3从细分领域来看，电信计算机服务是全球数字贸易的主要增长点05 1.4从竞争格局来看，全球数字贸易集中度较高06 1.5知识密集型领域（知识产权、金融、电信计算机等）的数字贸易出口主要来自发达经济体07 第2章中国数字贸易发展趋势08 2.1中国数字贸易高速增长，全球竞争力显著提高09 2.2数字贸易蓬勃发展主要得益于政策措施推动10 2.3从细分领域来看，电信计算机和知识产权的数字服务贸易占比最高、增速最快11 2.4以云计算、游戏视听和数字平台为代表的产业增长势头迅猛12 2.5云计算产业：增长迅速，不断拓展全球布局13 2.6游戏视听产业：自主研发游戏、网络视听类应用规模和影响力大幅提升14 2.7数字平台产业：以电子商务、社交网络为首的数字平台迅猛发展15 2.8服务外包：已成为新时代生产性服务业和对外贸易高质量发展新引擎16 第3章数字贸易高质量发展框架17 3.1数字贸易高质量发展框架的特点：对标国际，进一步提升贸易能级18 3.2案例分析：浙江、上海、北京、广东等省市在数字贸易领域进行了较集中的政策探索19 3.3案例1：浙江定位于新型国际贸易中心，跨境电商走在全国前列20 3.4案例2：上海注重数字内容、数字服务，致力于打造国际数字贸易港21 3.5案例3：北京借助国际大数据交易所，致力于在数据交易领域形成全国示范22 3.6案例4：广东发挥粤港澳优势加速三地互通，引领全球贸易数字化23 3.7基于数字贸易高质量发展框架，普华永道建议24 联系我们25 1加快推动数字贸易高质量发展的建议 全球数字贸易发展趋势 1 加快推动数字贸易高质量发展的建议2 全球数字贸易正在迅速发展，数字贸易也是世行宜商环境评价中的重要部分 1.1 世界贸易组织（WTO）在2018年的一份报告中指出，到2030年，数字技术将累计使全球贸易增加34%；发展中国家利用数字技术发展，贸易份额能从2015年的46%上升到2030年的57%。 •更多中小企业参与跨境贸易 •财务代理、人力资源服务等本地服务跨国交易 •世界银行今年公布的最新BEE（宜商环境）评估体系中，数字贸易与服务贸易、货物贸易在重要性上已经提升至同一高度 •涉及数字贸易的主要内容：互联网非歧视性接入、数据隐私、跨境数据流动、电子文件签名、跨境支付、数字广告 国际贸易法规的质量 支持数字贸易的良好监管做法 •是否支持数字贸易交易、是否有非歧视性的互联网接入监管措施、是否支持有效的电子文件和签名、是否支持安全的跨境电子支付、数字贸易有关的规则和条例的法律是否对公众公开透明、货物贸易跨境数 数字技术 •区块链 •人工智能 •智能计算 •…… •全球价值链有可能变得更短，如3D打印 •各国比较优势发生变化，数据成为要素 •优化各国海关监管规则，提升通关效率 •交易方式创新，跨境贸易平台，C2C、B2B、B2C •监管方式创新，保税跨境贸易 （1210）出口海外仓 （9610）等 字交易规则和门槛对数字贸易的监管限制 •是否有数据保护政策、是否有数据隐私保护、是否有数字广告限制、 是否有数字版权保护、对跨境数据流动的限制等 参与数字贸易的效率 •与出口价值低于最低限额并以邮件包裹或快递方式清关的线上订购货物有关的时间和成本 •出口商向其商家账户接收电子付款的时间和成本 •大幅降低企业物流、信息所花费的时间和费用成本 •以线上方式订购的总出口的份额 资料来源：WorldTradeReport2018:Thefutureofworldtrade:Howdigitaltechnologiesaretransformingglobalcommerce；普华永道分析 3加快推动数字贸易高质量发展的建议 全球可数字化服务贸易占比持续提升，并在新冠疫情下表现出较强韧性 1.2 全球可数字化服务贸易*占服务贸易比重持续提升 可数字化服务贸易在疫情面前表现出较强韧性 2011-2020年全球可数字化服务贸易规模和占服务贸易比重（亿美元）2019-2020年全球可数字化服务贸易与服务贸易出口额变化（亿美元） -20.1% 62,175 49,662 32,43231,074 51.6%61.2% 50.1% 49.9% 46.5%46.3% 46.8% 47.9% 49.1% 50.4% 62,643 59,203 58,904 40,802 41,92144,881 49,65048,55250,354 54,302 -4.2% 2011 2012 2013 2014 201520162017 2018 2019 2020 可数字化服务贸易 服务贸易 占服务贸易比重 可数字化服务贸易规模 2019 2020 •数字经济发展带来线上研发、设计、生产和交易等活动的增加，为数字贸易的发展带来较大机遇，带来了数字贸易规模的稳步增长；2020年，全球可数字化服务贸易占比上升到61.2% •新冠疫情对通过数字化手段交付的服务贸易影响有限 •疫情加速了传统服务贸易数字化转型和新兴数字服务产业发展，金融、保险、教育等正加速由线下转到线上，在线办公、短视频、云计算等新兴数字服务产业获得了发展机遇 *可数字化服务贸易：包括电信计算机、知识产权费用、金融服务、保险服务、文化娱乐和其他商务服务业六大领域 资料来源：ITC(InternationalTradeCentre)TradeMap；普华永道分析 加快推动数字贸易高质量发展的建议4 1.3 从细分领域来看，电信计算机服务是全球数字贸易的主要增长点 2019-2020年全球可数字化服务贸易与服务贸易出口额变化（亿美元） 电信计算机占比提升大，疫情带来新发展机遇 992 年复合增长率 4.7% 1.9% 2,597 5,183 5,381 2,722 4.2% 4.9% 15.4% 个人文娱保险 1,5683,2728,0938,33510,844 金融 知识产权 电信、计算机和信息服务 •过去十年间，随着互联网，5G技术的发展，电信计算机服务，成为了数字贸易中占比最大的细分领域 •未来，ICT领域仍然是数字贸易的主要增长点，但会集中在信息服务部分，主要为云计算、大数据、人工智能、区块链等技术带来的创新服务 20102020 资料来源：ITC(InternationalTradeCentre)TradeMap；普华永道分析 5加快推动数字贸易高质量发展的建议 从竞争格局来看，全球数字贸易集中度较高 1.4 •可数字化服务贸易集中度较高，且总体呈现提升态势，构筑了较高的竞争壁垒 •先发优势显著，排名第一的美国贸易额约为第二名爱尔兰的近2倍、为第五名中国的近3倍，意味着可数字化服务贸易领域赶超领先经济体的难度较大 2014-2020年全球可数字化服务贸易出口、进口市场集中度情况（全球前十国家占比） 2020年全球可数字化服务贸易进出口排名前十国家（亿美元） 64.6% 64.9% 64.9% 65.2%65.6% 5,389 3,203 66.2% 66.1% 美国爱尔兰 2,318 2,808 5,126 8,592 2,890 1,512 英国4,402 49.5% 0 2,046 1,856 52.3% 52.8% 52.6% 德国 53.5% 50.7% 中国 1,544 1,396 2,940 法国 1,455 1,377 2,832 51.8% 3,902 2014201520162017201820192020 荷兰 可数字化服务贸易出口前十国家占比可数字化服务贸易进口前十国家占比 日本 资料来源：UNCTAD数据库；普华永道分析 1,226 1,072 印度 2,512 1,270 1,242 1,150 1,334 2,484 1,562 799 2,361 新加坡 2,298 出口进口 加快推动数字贸易高质量发展的建议6 知识密集型领域（知识产权、金融、电信计算机等）的数字贸易出口主要来自发达经济体 1.5 •在知识产权、金融和电信计算机领域，前十大出口地以发达经济体为主 •在单个领域，前十大出口地的市场份额合计均超过70%，尤其是第一大出口地的份额普遍在20%以上，差异显著 知识产权领域中国内地2020年首次 进入前十大 金融领域中国内地 尚未进入前十大 电信计算机服务中国内地从2015年排名第七 上升到2020年排名第三 知识产权领域前十大出口国（2020年）金融服务领域前十大出口国（2020年）电信计算机服务领域前十大出口国（2020年） 其他 16% 瑞典 其他 美国19% 其他 美国 27% 22% 爱尔兰 中国2% 29% 32% 爱尔兰3%2% 法国4% 比利时2% 日本3% 法国3% 英国6% 6% 12% 德国5% 4% 15% 英国 瑞典2%2% 10%印度 9% 瑞士 9%11% 荷兰中国香港4% 瑞士6% 12% 新加坡3% 3% 荷兰中国 德国日本 新加坡 卢森堡 法国4%5%8% 英国美国 德国 注：上图及本页中的“中国”均指“中国内地”，不包含港澳台地区 资料来源：ITC(InternationalTradeCentre)TradeMap；普华永道分析 7加快推动数字贸易高质量发展的建议 中国数字贸易发展趋势 2 加快推动数字贸易高质量发展的建议8 中国数字贸易高速增长，全球竞争力显著提高 2.1 十年间我国可数字化服务贸易规模持续扩大 五年内我国内地可数字化服务贸易排名持续提升 2011-2020年中国可数字化服务贸易进出口总额和占服务贸易比重（亿美元）2015-2020年中国内地可数字化服务贸易世界排名 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 44% 37% 34% 34% 35% 31% 32% 30% 27% 29% 3,597 2,562 2,718 2,940 2,080 1,648 1,623 1,851 2,014 1,794 1,908 20192020 43% 2021 0 2020 2019 7 8 5 6 8 8 9 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2015 占服务贸易比 数字2贸01易6进出口总值2017 出口进口 7 8 2018 •近五年来，中国内地可数字化服务贸易规模世界排名稳步提升 •尤其是在2019-2020年，由于支持数字贸易政策的集中发布，我国内地数字贸易规模在105个国家和地区的排名从2019年的第七上升至2020年的第五，十年来首次跻身前五，成为前五强中唯一的一个发展经济体 进出口 •数字经济带来线上研发、设计、生产和交易等活动的增加，为数字贸易的发展带来较大机遇，数字贸易规模稳步增长 •中国可数字化服务贸易占服务贸易比重自2015年起稳步提升。然而，2020年的占比（44%）仍低于世界平均水平（62%），这意味着我国在可数字化服务贸易领域仍有较大发展空间 资料来源：ITC(InternationalTradeCentre)TradeMap；普华永道分析 9加快推动数字贸易高质量发展的建议 2.2 数字贸易蓬勃发展主要得益于政策措施推动 2017 积极推动“数字丝绸之路”建设，落实与沿线国家之间数字贸易便利化 2019年10月 2020年4月 认定中关村软件园等12个园区为国家数字服务出口基地 2020年9月 2021年4月 向东盟秘书长交存RCEP核准书，并宣布积极考虑加入CPTPP 国家数字贸易 专家工作组正式成立 发布《国家数字经济创新发展试验区实施方案》 2017 201820191011 20204 8911 2021410 2020年9月 20